15 августа 2020 Велес Капитал
Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в небольшом минусе, находясь под давлением умеренного негатива за рубежом.
К 18.25 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,65%, до 3060,3 пункта. Долларовый индекс РТС упал 0,27%, до 1322,58 пункта, но в течение сессии обновил пик с марта.
В самом существенном плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи телекоммуникаций (+0,97%). В наибольшем минусе находился индекс финансов (-1,63%).
Эмитенты
Лидеры роста: гдр РусАгро (+4,56%), ТГК-2 (+1,95%), Новатэк (+1,93%)
Бумаги РусАгро поддержали новости о рекомендации совета директоров компании утвердить выплату промежуточных дивидендов на уровне 0,95 доллара на акцию или 0,19 доллара на гдр.
Котировки Новатэка шли вверх на высказываниях главы компании о намерении пересмотреть дивидендную политику и увеличить долю прибыли, из которой производятся выплаты.
Лидеры снижения: гдр TCS Group (-3,75%), АЛРОСа (-3,01%), Pаспадская (-1,87%)
Расписки TCS Group продолжали нисходящую коррекцию после достижения ранее в августе очередного пика. В следующую среду, 19 августа, акции будут последний день торговаться с дивидендами за 2-й квартал текущего года.
Котировки АЛРОСы упали после публикации слабых финансовых результатов по МСФО за 2-й кв 2020 года, согласно которым выручка компании сократилась на 82% г/г, а EBITDA рухнула на 99% г/г. Тем не менее инвесторы ожидают восстановления рынка алмазов в сентябре текущего года и государственной поддержки.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: нейтральный настрой. Торги в США начались без единой динамики трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ изменялись разнонаправленно, в пределах 0,3%. Индикатор S&P500 находился немногим ниже исторического максимума 3393 пункта, но оставался существенно выше ключевой краткосрочной поддержки 3330 пунктов. Вопрос с новым пакетом экономического стимулирования остается подвешен в воздухе, так как американский Сенат до конца августа ушел на летние каникулы.
Макроэкономические данные показали замедление темпов роста розничных продаж в июле с 8,4% до 1,2% м/м (ожидалось +1,9%), в то время как промышленное производство увеличилось на 3% м/м после скачка на 5,7% месяцем ранее, что совпало с прогнозом. Предварительный индекс потребительских настроений Университета Мичиган в августе вырос с 72,5 до 72,8 пункта (ожидалось 72 пункта). Статистика в целом ожидаемо свидетельствовала о более медленном восстановлении американской экономики в связи с приходом второй волны вируса.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ снизился на 1%. Великобритания объявила о необходимости 2-недельного карантина для граждан Франции и Нидерландов, в которых увеличилось число случаев заболевания коронавирусом, тем самым усилив страхи прихода второй волны эпидемии в регионе. Пересмотренные данные по ВВП еврозоны, тем временем, подтвердили его падение на 15% г/г во 2-м квартале.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению сессии в РФ, после попыток восстановления в течение дня, находились в небольшом минусе и теряли около 0,5%. Цены остаются в довольно стабильной позиции и ждут новых макроэкономических сигналов. На следующей неделе повышенное внимание участников привлечет заседание мониторингового комитета ОПЕК+ и прогнозы относительно планов по нефтедобыче. На данный момент игроки на повышение рассчитывают на дальнейшую стабилизацию рынка и не спешат закрывать “длинные” позиции.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу немного скорректировались с недавних пиков. При этом долларовый индикатор в первой половине сессии смог подняться до очередного максимума с марта 1328 пунктов. Снижение на данный момент не выглядит для “быков” опасным, но приобретет более тревожный характер при падении индексов ниже поддержек 3040 и 1310 пунктов соответственно. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3000-3100 пунктов.
Общий настрой: Настроения на зарубежных фондовых площадках в пятницу преобладали умеренно негативные. Активность на рынках в летний период невысока, и многие инвесторы предпочитают не принимать важных решений. На следующей неделе в РФ продолжится сезон квартальных отчетностей (финансовые результаты представят ИнтерРАО, Магнит, Мосбиржа, Распадская, МТС, РусАгро, ТМК, Черкизово, Qiwi), будут опубликованы протоколы заседаний ФРС и ЕЦБ, а также предварительные индексы деловой активности в промышленности и секторах услуг Европы и США за август. Нельзя списывать со счетов риски развития нисходящей коррекции, но в целом обстановка остается спокойной.
Валюта и Денежный рынок
Пятницу рубль завершал минимальными изменениями к доллару и евро. Валюты-аналоги рубля по развивающимся рынкам демонстрировали смешанную динамику. Так, бразильский реал и турецкая лира снижались к доллару на 0,4-0,6%, а южноафриканский рэнд и мексиканское песо росли на 0,3-0,4%.
Несмотря на незначительное изменение к вечеру, торговый день для российской валюты получился достаточно волатильным. Так, в паре с евро рубль к середине дня опускался до 86,8, теряя около 60 коп. к уровню закрытия четверга, однако ближе к вечеру укрепился до 86,2-86,3. Доллар в середине дня был близок к уровню в 73,5 руб. против закрытия четверга ниже 73 руб., однако к вечеру постепенно ушел в минус, опустившись ниже 72,9 руб.
В целом вся прошедшая неделя на российском рынке оказалась неудачной для доллара, терявшего за указанный период около 1%. На большинстве площадок EM американская валюта также завершала неделю торгами в красной зоне, как и индекс доллара к корзине основных мировых валют. Основной причиной слабости валюты США, по всей видимости, по-прежнему остается отсутствие договоренности в американском сенате по размеру нового пакета экономической помощи.
События завтра
заседание Еврогруппы
заседание совета директоров Татнефти по вопросу дивидендов за первое полугодие 2020 г
заседание технического комитета ОПЕК
операционные и финансовые результаты ИнтерРАО за 2-й кв и первое полугодие 2020 г
финансовые результаты РусАгро, ТМК за 2-й кв 2020 г по МСФО
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в небольшом минусе, находясь под давлением умеренного негатива за рубежом.
К 18.25 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,65%, до 3060,3 пункта. Долларовый индекс РТС упал 0,27%, до 1322,58 пункта, но в течение сессии обновил пик с марта.
В самом существенном плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи телекоммуникаций (+0,97%). В наибольшем минусе находился индекс финансов (-1,63%).
Эмитенты
Лидеры роста: гдр РусАгро (+4,56%), ТГК-2 (+1,95%), Новатэк (+1,93%)
Бумаги РусАгро поддержали новости о рекомендации совета директоров компании утвердить выплату промежуточных дивидендов на уровне 0,95 доллара на акцию или 0,19 доллара на гдр.
Котировки Новатэка шли вверх на высказываниях главы компании о намерении пересмотреть дивидендную политику и увеличить долю прибыли, из которой производятся выплаты.
Лидеры снижения: гдр TCS Group (-3,75%), АЛРОСа (-3,01%), Pаспадская (-1,87%)
Расписки TCS Group продолжали нисходящую коррекцию после достижения ранее в августе очередного пика. В следующую среду, 19 августа, акции будут последний день торговаться с дивидендами за 2-й квартал текущего года.
Котировки АЛРОСы упали после публикации слабых финансовых результатов по МСФО за 2-й кв 2020 года, согласно которым выручка компании сократилась на 82% г/г, а EBITDA рухнула на 99% г/г. Тем не менее инвесторы ожидают восстановления рынка алмазов в сентябре текущего года и государственной поддержки.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: нейтральный настрой. Торги в США начались без единой динамики трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ изменялись разнонаправленно, в пределах 0,3%. Индикатор S&P500 находился немногим ниже исторического максимума 3393 пункта, но оставался существенно выше ключевой краткосрочной поддержки 3330 пунктов. Вопрос с новым пакетом экономического стимулирования остается подвешен в воздухе, так как американский Сенат до конца августа ушел на летние каникулы.
Макроэкономические данные показали замедление темпов роста розничных продаж в июле с 8,4% до 1,2% м/м (ожидалось +1,9%), в то время как промышленное производство увеличилось на 3% м/м после скачка на 5,7% месяцем ранее, что совпало с прогнозом. Предварительный индекс потребительских настроений Университета Мичиган в августе вырос с 72,5 до 72,8 пункта (ожидалось 72 пункта). Статистика в целом ожидаемо свидетельствовала о более медленном восстановлении американской экономики в связи с приходом второй волны вируса.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ снизился на 1%. Великобритания объявила о необходимости 2-недельного карантина для граждан Франции и Нидерландов, в которых увеличилось число случаев заболевания коронавирусом, тем самым усилив страхи прихода второй волны эпидемии в регионе. Пересмотренные данные по ВВП еврозоны, тем временем, подтвердили его падение на 15% г/г во 2-м квартале.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению сессии в РФ, после попыток восстановления в течение дня, находились в небольшом минусе и теряли около 0,5%. Цены остаются в довольно стабильной позиции и ждут новых макроэкономических сигналов. На следующей неделе повышенное внимание участников привлечет заседание мониторингового комитета ОПЕК+ и прогнозы относительно планов по нефтедобыче. На данный момент игроки на повышение рассчитывают на дальнейшую стабилизацию рынка и не спешат закрывать “длинные” позиции.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу немного скорректировались с недавних пиков. При этом долларовый индикатор в первой половине сессии смог подняться до очередного максимума с марта 1328 пунктов. Снижение на данный момент не выглядит для “быков” опасным, но приобретет более тревожный характер при падении индексов ниже поддержек 3040 и 1310 пунктов соответственно. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3000-3100 пунктов.
Общий настрой: Настроения на зарубежных фондовых площадках в пятницу преобладали умеренно негативные. Активность на рынках в летний период невысока, и многие инвесторы предпочитают не принимать важных решений. На следующей неделе в РФ продолжится сезон квартальных отчетностей (финансовые результаты представят ИнтерРАО, Магнит, Мосбиржа, Распадская, МТС, РусАгро, ТМК, Черкизово, Qiwi), будут опубликованы протоколы заседаний ФРС и ЕЦБ, а также предварительные индексы деловой активности в промышленности и секторах услуг Европы и США за август. Нельзя списывать со счетов риски развития нисходящей коррекции, но в целом обстановка остается спокойной.
Валюта и Денежный рынок
Пятницу рубль завершал минимальными изменениями к доллару и евро. Валюты-аналоги рубля по развивающимся рынкам демонстрировали смешанную динамику. Так, бразильский реал и турецкая лира снижались к доллару на 0,4-0,6%, а южноафриканский рэнд и мексиканское песо росли на 0,3-0,4%.
Несмотря на незначительное изменение к вечеру, торговый день для российской валюты получился достаточно волатильным. Так, в паре с евро рубль к середине дня опускался до 86,8, теряя около 60 коп. к уровню закрытия четверга, однако ближе к вечеру укрепился до 86,2-86,3. Доллар в середине дня был близок к уровню в 73,5 руб. против закрытия четверга ниже 73 руб., однако к вечеру постепенно ушел в минус, опустившись ниже 72,9 руб.
В целом вся прошедшая неделя на российском рынке оказалась неудачной для доллара, терявшего за указанный период около 1%. На большинстве площадок EM американская валюта также завершала неделю торгами в красной зоне, как и индекс доллара к корзине основных мировых валют. Основной причиной слабости валюты США, по всей видимости, по-прежнему остается отсутствие договоренности в американском сенате по размеру нового пакета экономической помощи.
События завтра
заседание Еврогруппы
заседание совета директоров Татнефти по вопросу дивидендов за первое полугодие 2020 г
заседание технического комитета ОПЕК
операционные и финансовые результаты ИнтерРАО за 2-й кв и первое полугодие 2020 г
финансовые результаты РусАгро, ТМК за 2-й кв 2020 г по МСФО
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба