19 августа 2020 Велес Капитал
Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов удерживались в плюсе вместе с зарубежными фондовыми площадками, но находились на расстоянии от недавних максимумов.
К 18.25 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,24%, до 3057,95 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился 0,41%, до 1316,91 пункта.
В наиболее существенном плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи финансов (+1,09%). В минусе находился индекс нефти и газа (-0,20%).
Эмитенты
Лидеры роста: гдр Mail.ru (+4,04%), гдр TCS Group (+4,01%)
В среду стало известно, что Сбербанк и Mail.ru на равных условиях дополнительно инвестировали в совместное предприятие еще 12 млрд рублей.
Бумаги TCS Group последний день торгуются с дивидендами за 2-й квартал 2020 года.
Лидеры снижения: ап Мечел (-3,18%), Селигдар (-2,40%), Петропавловск (-2,13%)
Мечел в среду сообщил о падении чистой прибыли по МСФО в первом полугодии на 20%, до 10,2 млрд рублей.
Акции Селигдара и Петропавловска оказались под давлением коррекции цен на золото, которые к вечеру ускорили падение и находились у 1960 долларов за унцию.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ прибавляли порядка 0,2%. Индикатор S&P500 продолжил обновлять исторические максимумы и поднялся до 3397 пунктов. На дневном графике индекса при этом формируется разворотный сигнал в виде “медвежьей” дивергенции с RSI, который наряду с близостью сопротивления 3400 пунктов может предвещать начало нисходящей коррекции.
Квартальные результаты ритейлеров Lowe's и Target превысили прогнозы, а законодатели просигнализировали о готовности пойти на компромисс для одобрения очередного пакета мер экономического стимулирования. Тем не менее рынку сложно расти от текущих уровней. В 21.00 мск инвесторы будут оценивать протоколы заседания ФРС. На биржах не исключают, что регулятор может перейти к стратегии таргетирования инфляции, что позволит ему сохранять процентные ставки на низком уровне продолжительное время.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавил около 0,8%, следуя за настроениями в США. Макроэкономические сигналы при этом не были однозначно оптимистичными и показали снижение базового индекса потребительских цен еврозоны в июле, по окончательной оценке, на 0,3% м/м (ожидалось -0,2%).
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению сессии в РФ отступили от минимумов сессии и теряли порядка 0,5%. Отчет Минэнерго США оказался не столь оптимистичным, как ожидалось, и показал сокращение запасов “черного золота” на прошлой неделе на 1,63 млн баррелей при стабилизации нефтедобычи на уровне 10,7 млн баррелей в день. В среднем на рынке ожидали снижения запасов на 2,5 млн баррелей. Под вечер началось заседание мониторингового комитета ОПЕК+, на котором министр энергетики РФ, в частности, подчеркнул важность полного соблюдения условий сделки. Цены на этом фоне продолжают движение в рамках краткосрочных диапазонов 44-46,26 долл и 41-43,52 долл соответственно.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в среду незначительно выросли, стабилизировавшись выше поддержек 3040 и 1310 пунктов. Краткосрочный импульс к повышению рынка, однако, явно ослаб и поэтому в ближайшие сессии не стоит списывать со счетов риски снижения в район 3000 и 1275 пунктов соответственно. Пока же движение проходит в рамках “боковика”. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3000-3100 пунктов.
Общий настрой: Настроения на зарубежных фондовых площадках в середине недели были умеренно оптимистичными, что подтверждает актуальность сохранения “длинных” позиций. Игнорировать риски нисходящей коррекции у текущих вершин не стоит, но и переходить к масштабной фиксации прибыли рановато. В четверг задать тон торгам во многом могут протоколы заседания ФРС, после чего – недельные данные по рынку труда США. Число первичных заявок на пособия по безработице на прошлой неделе, вероятно, осталось ниже 1 млн – умеренно позитивный для рынков сигнал.
Валюта и Денежный рынок
Денежный рынок: спрос банков на бюджетную ликвидность по плавающей ставке и отсутствие интереса к РЕПО. На аукционах Федерального казначейства банки, как и прежде, предъявили интерес к ликвидности, размещаемой по плавающей процентной ставке, и проигнорировали аукцион однодневного РЕПО. По итогам депозитного аукциона с плавающей ставкой были привлечены все средства в рамках лимита на 30 млрд руб., при этом спрос участников составил 83,5 млрд руб.
Рубль: дневные потери и укрепление к вечеру. На валютном рынке день выдался для рубля достаточно волатильным, хотя и ограничился диапазоном 73,0-73,5 в паре с долларом. Так, к середине дня американская валюта поднималась выше 73,5 руб. против закрытия накануне ниже 73,2 руб. Негативный отпечаток на позиции рубля накладывало дневное снижение котировок нефти, а также сохраняющиеся геополитические угрозы. В частности, накануне в США спецкомитетом Сената была опубликована последняя часть доклада о предполагаемом вмешательстве РФ в американские выборы.
Однако в последующие часы USD скорректировался и ближе к вечеру опускался ниже 73,1 руб. Динамика рубля в паре с евро была схожей, при этом диапазон движения более широким. Так, к середине дня единая европейская валюта поднималась выше 87,8 руб., прибавляя около 45 коп. к закрытию предыдущего дня. Однако в дальнейшем евро также скорректировался к рублю и окончание рабочего дня встречал в минусе на 0,4%, торгуясь ниже 87 руб. Поддержку российской валюте частично оказывали нефтяные котировки, развернувшиеся вверх после выхода данных о снижении запасов нефти и бензина в США. Одновременно пара евро/доллар после нескольких неудачных попыток протестировать уровень 1,195 скорректировалась ниже 1,19, что усиливало падение евро на российском рынке.
События завтра
решение Народного банка Китая по кредитной ставке (04.30 мск)
индекс цен производителей Германии в июле (09.00 мск)
протоколы заседания ЕЦБ (14.30 мск)
недельное число обращений за заявками на пособия по безработице в США (15.30 мск)
индекс деловой активности ФРБ Филадельфии за август (15.30 мск)
финансовые результаты Черкизово, Газпром нефти за 2-й кв 2020 г по МСФО
окончательные финансовые результаты Магнита за 2-й кв 2020 г по МСФО
совет директоров Распадской даст рекомендации по дивидендам за первое полугодие 2020 года
заседание совета директоров Русснефти по вопросу распределения прибыли
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов удерживались в плюсе вместе с зарубежными фондовыми площадками, но находились на расстоянии от недавних максимумов.
К 18.25 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,24%, до 3057,95 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился 0,41%, до 1316,91 пункта.
В наиболее существенном плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи финансов (+1,09%). В минусе находился индекс нефти и газа (-0,20%).
Эмитенты
Лидеры роста: гдр Mail.ru (+4,04%), гдр TCS Group (+4,01%)
В среду стало известно, что Сбербанк и Mail.ru на равных условиях дополнительно инвестировали в совместное предприятие еще 12 млрд рублей.
Бумаги TCS Group последний день торгуются с дивидендами за 2-й квартал 2020 года.
Лидеры снижения: ап Мечел (-3,18%), Селигдар (-2,40%), Петропавловск (-2,13%)
Мечел в среду сообщил о падении чистой прибыли по МСФО в первом полугодии на 20%, до 10,2 млрд рублей.
Акции Селигдара и Петропавловска оказались под давлением коррекции цен на золото, которые к вечеру ускорили падение и находились у 1960 долларов за унцию.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ прибавляли порядка 0,2%. Индикатор S&P500 продолжил обновлять исторические максимумы и поднялся до 3397 пунктов. На дневном графике индекса при этом формируется разворотный сигнал в виде “медвежьей” дивергенции с RSI, который наряду с близостью сопротивления 3400 пунктов может предвещать начало нисходящей коррекции.
Квартальные результаты ритейлеров Lowe's и Target превысили прогнозы, а законодатели просигнализировали о готовности пойти на компромисс для одобрения очередного пакета мер экономического стимулирования. Тем не менее рынку сложно расти от текущих уровней. В 21.00 мск инвесторы будут оценивать протоколы заседания ФРС. На биржах не исключают, что регулятор может перейти к стратегии таргетирования инфляции, что позволит ему сохранять процентные ставки на низком уровне продолжительное время.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавил около 0,8%, следуя за настроениями в США. Макроэкономические сигналы при этом не были однозначно оптимистичными и показали снижение базового индекса потребительских цен еврозоны в июле, по окончательной оценке, на 0,3% м/м (ожидалось -0,2%).
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению сессии в РФ отступили от минимумов сессии и теряли порядка 0,5%. Отчет Минэнерго США оказался не столь оптимистичным, как ожидалось, и показал сокращение запасов “черного золота” на прошлой неделе на 1,63 млн баррелей при стабилизации нефтедобычи на уровне 10,7 млн баррелей в день. В среднем на рынке ожидали снижения запасов на 2,5 млн баррелей. Под вечер началось заседание мониторингового комитета ОПЕК+, на котором министр энергетики РФ, в частности, подчеркнул важность полного соблюдения условий сделки. Цены на этом фоне продолжают движение в рамках краткосрочных диапазонов 44-46,26 долл и 41-43,52 долл соответственно.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в среду незначительно выросли, стабилизировавшись выше поддержек 3040 и 1310 пунктов. Краткосрочный импульс к повышению рынка, однако, явно ослаб и поэтому в ближайшие сессии не стоит списывать со счетов риски снижения в район 3000 и 1275 пунктов соответственно. Пока же движение проходит в рамках “боковика”. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3000-3100 пунктов.
Общий настрой: Настроения на зарубежных фондовых площадках в середине недели были умеренно оптимистичными, что подтверждает актуальность сохранения “длинных” позиций. Игнорировать риски нисходящей коррекции у текущих вершин не стоит, но и переходить к масштабной фиксации прибыли рановато. В четверг задать тон торгам во многом могут протоколы заседания ФРС, после чего – недельные данные по рынку труда США. Число первичных заявок на пособия по безработице на прошлой неделе, вероятно, осталось ниже 1 млн – умеренно позитивный для рынков сигнал.
Валюта и Денежный рынок
Денежный рынок: спрос банков на бюджетную ликвидность по плавающей ставке и отсутствие интереса к РЕПО. На аукционах Федерального казначейства банки, как и прежде, предъявили интерес к ликвидности, размещаемой по плавающей процентной ставке, и проигнорировали аукцион однодневного РЕПО. По итогам депозитного аукциона с плавающей ставкой были привлечены все средства в рамках лимита на 30 млрд руб., при этом спрос участников составил 83,5 млрд руб.
Рубль: дневные потери и укрепление к вечеру. На валютном рынке день выдался для рубля достаточно волатильным, хотя и ограничился диапазоном 73,0-73,5 в паре с долларом. Так, к середине дня американская валюта поднималась выше 73,5 руб. против закрытия накануне ниже 73,2 руб. Негативный отпечаток на позиции рубля накладывало дневное снижение котировок нефти, а также сохраняющиеся геополитические угрозы. В частности, накануне в США спецкомитетом Сената была опубликована последняя часть доклада о предполагаемом вмешательстве РФ в американские выборы.
Однако в последующие часы USD скорректировался и ближе к вечеру опускался ниже 73,1 руб. Динамика рубля в паре с евро была схожей, при этом диапазон движения более широким. Так, к середине дня единая европейская валюта поднималась выше 87,8 руб., прибавляя около 45 коп. к закрытию предыдущего дня. Однако в дальнейшем евро также скорректировался к рублю и окончание рабочего дня встречал в минусе на 0,4%, торгуясь ниже 87 руб. Поддержку российской валюте частично оказывали нефтяные котировки, развернувшиеся вверх после выхода данных о снижении запасов нефти и бензина в США. Одновременно пара евро/доллар после нескольких неудачных попыток протестировать уровень 1,195 скорректировалась ниже 1,19, что усиливало падение евро на российском рынке.
События завтра
решение Народного банка Китая по кредитной ставке (04.30 мск)
индекс цен производителей Германии в июле (09.00 мск)
протоколы заседания ЕЦБ (14.30 мск)
недельное число обращений за заявками на пособия по безработице в США (15.30 мск)
индекс деловой активности ФРБ Филадельфии за август (15.30 мск)
финансовые результаты Черкизово, Газпром нефти за 2-й кв 2020 г по МСФО
окончательные финансовые результаты Магнита за 2-й кв 2020 г по МСФО
совет директоров Распадской даст рекомендации по дивидендам за первое полугодие 2020 года
заседание совета директоров Русснефти по вопросу распределения прибыли
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба