20 августа 2020 Велес Капитал
Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов удерживались в минусе на фоне ухудшения зарубежных настроений.
К 18.25 мск индекс Мосбиржи упал на 1,77%, до 3002,37 пункта. Долларовый индекс РТС снизился на 3,04%, до 1276,37 пункта.
В наименее существенном минусе к концу сессии был индекс Мосбиржи потребительского сектора (-0,57%). В самом значительном минусе находился индекс нефти и газа (-2,38%).
Эмитенты
Лидеры роста: гдр TCS Group (+1,47%), Яндекс (+1,37%), Полиметалл (+1,08%), Полюс 0,94%)
Яндекс вырос после новостей о получении 4-го места в индексе MSCI Russia 10/40.
Акции золотодобытчиков вернулись к повышению, несмотря на положение цен на золото около 1950 долл/унц. Инвесторы, вероятно, вновь посчитали бумаги защитными в условиях ослабления мирового аппетита к риску.
Лидеры снижения: ап и ао Ростелеком (-4,72% и -4,27% соответственно), ап Мечел (-4,06%), ао Сбербанк (-3,72%)
Акции Ростелекома упали после закрытия реестра по дивидендам за 2019 год.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги в США начались снижением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ пытались отступить от минимумов во главе с высокотехнологичным сектором и изменялись разнонаправленно, в пределах 0,5%. Поддержку настроениям оказали заявления экономического советника Трампа Кудлоу о приверженности США выполнению условий торговой сделки, а также новости о намерении сторон в ближайшие дни продолжить переговоры.
Инвесторов первоначально обеспокоили данные о росте числа первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе с 971 тыс до 1,106 млн заявок (ожидалось 925 тыс), что подтвердило предположения ФРС о перспективах продолжительного восстановления экономики. Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии за август при этом упал с 24,1 до 17,2 пункта (ожидалось 21 пункт).
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ потерял около 1,3%, ускорив падение во второй половине сессии. Инвесторы региона по-прежнему обеспокоены рисками прихода второй волны пандемии и не находят веских поводов для покупок. Протоколы последнего заседания ЕЦБ, тем временем, показали готовность регулятора принять дополнительные стимулирующие меры осенью.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению сессии в РФ теряли порядка 1%. Рынок продолжает консолидироваться в рамках краткосрочных диапазонов 44-46,26 долл и 41-43,52 долл соответственно, ожидая сигналов в отношении перспектив развития мировой экономики.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в четверг активно снижались и подошли к важным краткосрочным поддержкам 3000 и 1275 пунктов соответственно, у которых расположены средние полосы Боллинджера дневных графиков. Закрепление ниже будет говорить о рисках движения в район 2850 и 1230 пунктов (нижние полосы Боллинджера) и переходе к краткосрочному нисходящему тренду. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2940-3040 пунктов.
Общий настрой: Настроения на зарубежных фондовых площадках в четверг преобладали негативные, что особенно четко прослеживалось в европейском регионе. Рынок США на этом фоне, несмотря на тревожные экономические сигналы, все еще смотрится намного увереннее. Пятница принесет инвесторам предварительные данные по деловой активности в секторах услуг и промышленности Европы и США за август, которые могут стать определяющими для настроений. Статистика ожидается достаточно сильной и, если негативных сюрпризов не поступит, может увести индексы от локальных минимумов.
Валюта и Денежный рынок
В четверг рубль провел день, находясь под серьезным давлением. С одной стороны, на валютных площадках развивающихся рынков преобладало бегство от риска, которому во многом способствовала еще накануне публикация протокола ФРС, где выражалась обеспокоенность в отношении темпов восстановления американской экономики в условиях пандемии. Вместе с рублем в четверг серьезно снижались бразильский реал (-1,7%), турецкая лира (-0,8%), южноафриканский рэнд (-0,3%), индийская рупия (-0,3%) и другие. На фоне бегства от риска падали и котировки нефти: к концу рабочего дня стоимость марки Brent теряла около 1%, а в ходе торгов были близка к 44 долл. за баррель. С другой стороны, негативный отпечаток на позиции российской валюты по-прежнему накладывали сохраняющиеся геополитические риски, усиливающие санкционную риторику.
После неоднократных попыток закрепиться выше 74 руб. доллару наконец удалось это сделать уже ближе к окончанию рабочего дня. Курс евро к концу дня сумел закрепиться выше 87,6 руб. Обе валюты укреплялись к рублю более чем на 1%.
События завтра
розничные продажи Великобритании в июле (09.00 мск)
предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и промышленности стран Европы (10.15-11.30 мск) и США за август (16.45 мск)
продажи домов на вторичном рынке США в июле (17.00 мск)
финансовые результаты Мосбиржи, Распадской за 2-й кв 2020 г по МСФО
заседание наблюдательного совета Сбербанка по вопросу дивидендов за 2019 г
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов удерживались в минусе на фоне ухудшения зарубежных настроений.
К 18.25 мск индекс Мосбиржи упал на 1,77%, до 3002,37 пункта. Долларовый индекс РТС снизился на 3,04%, до 1276,37 пункта.
В наименее существенном минусе к концу сессии был индекс Мосбиржи потребительского сектора (-0,57%). В самом значительном минусе находился индекс нефти и газа (-2,38%).
Эмитенты
Лидеры роста: гдр TCS Group (+1,47%), Яндекс (+1,37%), Полиметалл (+1,08%), Полюс 0,94%)
Яндекс вырос после новостей о получении 4-го места в индексе MSCI Russia 10/40.
Акции золотодобытчиков вернулись к повышению, несмотря на положение цен на золото около 1950 долл/унц. Инвесторы, вероятно, вновь посчитали бумаги защитными в условиях ослабления мирового аппетита к риску.
Лидеры снижения: ап и ао Ростелеком (-4,72% и -4,27% соответственно), ап Мечел (-4,06%), ао Сбербанк (-3,72%)
Акции Ростелекома упали после закрытия реестра по дивидендам за 2019 год.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги в США начались снижением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ пытались отступить от минимумов во главе с высокотехнологичным сектором и изменялись разнонаправленно, в пределах 0,5%. Поддержку настроениям оказали заявления экономического советника Трампа Кудлоу о приверженности США выполнению условий торговой сделки, а также новости о намерении сторон в ближайшие дни продолжить переговоры.
Инвесторов первоначально обеспокоили данные о росте числа первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе с 971 тыс до 1,106 млн заявок (ожидалось 925 тыс), что подтвердило предположения ФРС о перспективах продолжительного восстановления экономики. Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии за август при этом упал с 24,1 до 17,2 пункта (ожидалось 21 пункт).
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ потерял около 1,3%, ускорив падение во второй половине сессии. Инвесторы региона по-прежнему обеспокоены рисками прихода второй волны пандемии и не находят веских поводов для покупок. Протоколы последнего заседания ЕЦБ, тем временем, показали готовность регулятора принять дополнительные стимулирующие меры осенью.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению сессии в РФ теряли порядка 1%. Рынок продолжает консолидироваться в рамках краткосрочных диапазонов 44-46,26 долл и 41-43,52 долл соответственно, ожидая сигналов в отношении перспектив развития мировой экономики.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в четверг активно снижались и подошли к важным краткосрочным поддержкам 3000 и 1275 пунктов соответственно, у которых расположены средние полосы Боллинджера дневных графиков. Закрепление ниже будет говорить о рисках движения в район 2850 и 1230 пунктов (нижние полосы Боллинджера) и переходе к краткосрочному нисходящему тренду. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2940-3040 пунктов.
Общий настрой: Настроения на зарубежных фондовых площадках в четверг преобладали негативные, что особенно четко прослеживалось в европейском регионе. Рынок США на этом фоне, несмотря на тревожные экономические сигналы, все еще смотрится намного увереннее. Пятница принесет инвесторам предварительные данные по деловой активности в секторах услуг и промышленности Европы и США за август, которые могут стать определяющими для настроений. Статистика ожидается достаточно сильной и, если негативных сюрпризов не поступит, может увести индексы от локальных минимумов.
Валюта и Денежный рынок
В четверг рубль провел день, находясь под серьезным давлением. С одной стороны, на валютных площадках развивающихся рынков преобладало бегство от риска, которому во многом способствовала еще накануне публикация протокола ФРС, где выражалась обеспокоенность в отношении темпов восстановления американской экономики в условиях пандемии. Вместе с рублем в четверг серьезно снижались бразильский реал (-1,7%), турецкая лира (-0,8%), южноафриканский рэнд (-0,3%), индийская рупия (-0,3%) и другие. На фоне бегства от риска падали и котировки нефти: к концу рабочего дня стоимость марки Brent теряла около 1%, а в ходе торгов были близка к 44 долл. за баррель. С другой стороны, негативный отпечаток на позиции российской валюты по-прежнему накладывали сохраняющиеся геополитические риски, усиливающие санкционную риторику.
После неоднократных попыток закрепиться выше 74 руб. доллару наконец удалось это сделать уже ближе к окончанию рабочего дня. Курс евро к концу дня сумел закрепиться выше 87,6 руб. Обе валюты укреплялись к рублю более чем на 1%.
События завтра
розничные продажи Великобритании в июле (09.00 мск)
предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и промышленности стран Европы (10.15-11.30 мск) и США за август (16.45 мск)
продажи домов на вторичном рынке США в июле (17.00 мск)
финансовые результаты Мосбиржи, Распадской за 2-й кв 2020 г по МСФО
заседание наблюдательного совета Сбербанка по вопросу дивидендов за 2019 г
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter