8 сентября 2020 Велес Капитал
Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов пытались закрепиться в плюсе, получая поддержку от улучшения внешнего фона и повышения отдельных акций.
К 18.15 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,53%, до 2936,94 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился менее чем на 0,1%, до 1220,66 пункта, в течение сессии колеблясь между плюсом и минусом ввиду ослабления рубля.
В наиболее существенном плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи финансов (+1,65%). В наименьшем плюсе находился индекс Мосбиржи телекоммуникаций (+0,2%).
Эмитенты
Лидеры роста: гдр TCS Group (+4,68%), Polymetal (+3,62%), Petropavlovsk (+2,10%)
Бумаги золотодобытчиков в начале недели смотрелись лучше рынка ввиду стабилизации цен на золото у отметки 1935 долл/унц. Акции Полюса же после публикации в целом ожидаемых данных по МСФО за 2-й кв и первое полугодие текущего года скорее были склонны к коррекции и прибавили лишь 0,73%.
Лидеры снижения: Северсталь (-1,79%), гдр X5 Retail Group (-1,46%)
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги в США в понедельник не проводились в связи с Днем труда. Фьючерсы на индекс S&P 500 при этом вышли из утреннего минуса в плюс (+0,5%) и пытались отвоевать среднюю полосу Боллинджера дневного графика (3425 пунктов). Если торговая сессии вторника завершится выше указанной отметки, рынок получит неплохую базу для возвращения к росту. Текущая неделя не будет богата на макроэкономические данные, наиболее интересными из которых станут инфляция и еженедельная статистика по рынку труда.
Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавлял около 1,8%, пытаясь восстановить утерянные в конце прошлой недели позиции. Инвесторов не слишком огорчили даже не оправдавшие ожиданий данные по промышленному производству Германии в июле, которые, однако, все же свидетельствовали об увеличении показателя. В регионе ждут подведения итогов заседания ЕЦБ в четверг и обновленных экономических прогнозов регулятора.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру сократили потери и снижались примерно на 1%. Позитивным техническим сигналом выступает тот факт, что цены в течение сессии отступили от минимумов с конца июля (41,80 долл и 38,55 долл соответственно), что может предвещать приостановку краткосрочного снижения. В обратном случае котировки могут нацелиться на 39,50 долл и 37,08 долл. С фундаментальной точки зрения рынок мог бы получить поддержку от стабилизации настроений на фондовых площадках после продаж конца прошлой недели.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник пытались подрасти и отступить от локальных минимумов. Способность индикаторов удержать психологически важные отметки 2900 и 1200 пунктов сама по себе является неплохим для “быков” сигналом, но стоит помнить, что ситуация может измениться в любой момент. Ближайшие сопротивления для индексов расположены на 2940 и 1250 пунктах. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2900-2990 пунктов.
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в начале недели инвесторы пытались вернуться к покупкам. С технической точки зрения как минимум попыток отскочить от минимумов во вторник можно ожидать и на биржах США. Участники российских торгов не спешат паниковать, но вновь неспешно уводят рубль к новым минимумам. Власти РФ заявили, что не видят рисков блокировки проекта “Северный поток 2” Германией, а Навального, судя по сообщениям, удалось вывести из комы. Указанные новости, однако, пока что могут стать не более чем локальным позитивом.
Валюта и Денежный рынок
Понедельник прошел под знаком ухода от риска на валютных площадках развивающихся рынков. К концу дня доллар укреплялся в парах с большинством валют EM, в том числе прибавлял порядка 0,4% против рубля, почто столько же в паре с турецкой лирой, 0,3% – в паре с индийской рупией и около 0,7% против южноафриканского рэнда. Американская валюта чувствовала себя весьма комфортно и против корзины шести основных мировых валют. Так, к вечеру индекс доллара укреплялся на 0,3%, закрепившись во второй половине дня на уровне в 93 пункта.
Помимо глобального ухода от риска не меньшее давление на рубль оказывало снижение нефтяных котировок. В частности, к окончанию рабочего дня стоимость марки Brent снижалась более чем на 1% и в течение торгового дня неоднократно находилась ниже 42 долл. за баррель.
К слабому аппетиту на рынках EM и снижению цен на нефть по-прежнему добавляется напряженный геополитический фон и сохраняющиеся санкционные угрозы, которые не дают рублю спокойно вздохнуть. В результате в течение дня американская валюта поднималась на российском рынке выше 76,2 руб., обновив максимум с апреля текущего года, а курс евро поднимался выше 90 руб. – впервые с февраля 2016 г. Отметим, что евро по-прежнему чувствует себя более уверенно на локальных торгах из-за соответствующего баланса сил на международных площадках. Так, с начала года пара евро/доллар укрепилась на 5,5%, при этом сам доллар потерял 3,5% к основным мировым валютам.
События завтра
торговый баланс Германии в июле (09.00 мск)
пересмотренный ВВП еврозоны во 2-м кв (12.00 мск)
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов пытались закрепиться в плюсе, получая поддержку от улучшения внешнего фона и повышения отдельных акций.
К 18.15 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,53%, до 2936,94 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился менее чем на 0,1%, до 1220,66 пункта, в течение сессии колеблясь между плюсом и минусом ввиду ослабления рубля.
В наиболее существенном плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи финансов (+1,65%). В наименьшем плюсе находился индекс Мосбиржи телекоммуникаций (+0,2%).
Эмитенты
Лидеры роста: гдр TCS Group (+4,68%), Polymetal (+3,62%), Petropavlovsk (+2,10%)
Бумаги золотодобытчиков в начале недели смотрелись лучше рынка ввиду стабилизации цен на золото у отметки 1935 долл/унц. Акции Полюса же после публикации в целом ожидаемых данных по МСФО за 2-й кв и первое полугодие текущего года скорее были склонны к коррекции и прибавили лишь 0,73%.
Лидеры снижения: Северсталь (-1,79%), гдр X5 Retail Group (-1,46%)
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги в США в понедельник не проводились в связи с Днем труда. Фьючерсы на индекс S&P 500 при этом вышли из утреннего минуса в плюс (+0,5%) и пытались отвоевать среднюю полосу Боллинджера дневного графика (3425 пунктов). Если торговая сессии вторника завершится выше указанной отметки, рынок получит неплохую базу для возвращения к росту. Текущая неделя не будет богата на макроэкономические данные, наиболее интересными из которых станут инфляция и еженедельная статистика по рынку труда.
Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавлял около 1,8%, пытаясь восстановить утерянные в конце прошлой недели позиции. Инвесторов не слишком огорчили даже не оправдавшие ожиданий данные по промышленному производству Германии в июле, которые, однако, все же свидетельствовали об увеличении показателя. В регионе ждут подведения итогов заседания ЕЦБ в четверг и обновленных экономических прогнозов регулятора.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру сократили потери и снижались примерно на 1%. Позитивным техническим сигналом выступает тот факт, что цены в течение сессии отступили от минимумов с конца июля (41,80 долл и 38,55 долл соответственно), что может предвещать приостановку краткосрочного снижения. В обратном случае котировки могут нацелиться на 39,50 долл и 37,08 долл. С фундаментальной точки зрения рынок мог бы получить поддержку от стабилизации настроений на фондовых площадках после продаж конца прошлой недели.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник пытались подрасти и отступить от локальных минимумов. Способность индикаторов удержать психологически важные отметки 2900 и 1200 пунктов сама по себе является неплохим для “быков” сигналом, но стоит помнить, что ситуация может измениться в любой момент. Ближайшие сопротивления для индексов расположены на 2940 и 1250 пунктах. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2900-2990 пунктов.
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в начале недели инвесторы пытались вернуться к покупкам. С технической точки зрения как минимум попыток отскочить от минимумов во вторник можно ожидать и на биржах США. Участники российских торгов не спешат паниковать, но вновь неспешно уводят рубль к новым минимумам. Власти РФ заявили, что не видят рисков блокировки проекта “Северный поток 2” Германией, а Навального, судя по сообщениям, удалось вывести из комы. Указанные новости, однако, пока что могут стать не более чем локальным позитивом.
Валюта и Денежный рынок
Понедельник прошел под знаком ухода от риска на валютных площадках развивающихся рынков. К концу дня доллар укреплялся в парах с большинством валют EM, в том числе прибавлял порядка 0,4% против рубля, почто столько же в паре с турецкой лирой, 0,3% – в паре с индийской рупией и около 0,7% против южноафриканского рэнда. Американская валюта чувствовала себя весьма комфортно и против корзины шести основных мировых валют. Так, к вечеру индекс доллара укреплялся на 0,3%, закрепившись во второй половине дня на уровне в 93 пункта.
Помимо глобального ухода от риска не меньшее давление на рубль оказывало снижение нефтяных котировок. В частности, к окончанию рабочего дня стоимость марки Brent снижалась более чем на 1% и в течение торгового дня неоднократно находилась ниже 42 долл. за баррель.
К слабому аппетиту на рынках EM и снижению цен на нефть по-прежнему добавляется напряженный геополитический фон и сохраняющиеся санкционные угрозы, которые не дают рублю спокойно вздохнуть. В результате в течение дня американская валюта поднималась на российском рынке выше 76,2 руб., обновив максимум с апреля текущего года, а курс евро поднимался выше 90 руб. – впервые с февраля 2016 г. Отметим, что евро по-прежнему чувствует себя более уверенно на локальных торгах из-за соответствующего баланса сил на международных площадках. Так, с начала года пара евро/доллар укрепилась на 5,5%, при этом сам доллар потерял 3,5% к основным мировым валютам.
События завтра
торговый баланс Германии в июле (09.00 мск)
пересмотренный ВВП еврозоны во 2-м кв (12.00 мск)
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter