15 сентября 2020 Велес Капитал
Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов ускорили повышение, получая поддержку от улучшения внешнего фона.
К 18.20 мск индекс Мосбиржи вырос на 1,68%, до 2977,61 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 1,76%, до 1250,07 пункта.
В наиболее существенном плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи нефти и газа (+2,27%). В самом незначительном плюсе находился индекс Мосбиржи химии и нефтехимии (+0,38%).
Эмитенты
Лидеры роста: ТМК (+4,39%), гдр TCS Group (+4,20%)
Акции ТМК во вторник получали поддержку от новостей об оферте на их выкуп у миноритариев по цене 61 руб за бумагу. В результате котировки взлетели к указанной отметке, после чего скорректировались чуть ниже.
Лидеры снижения: ТГК-2 (-0,47%), ФСК ЕЭС (-0,42%)
Внешний фон: позитивный
Биржи США: позитивный настрой. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ прибавляли порядка 0,5-1,3% и отступили от максимумов дня. На рынке продолжалась восходящая коррекция после падения первой половины сентября. Индикатор S&P 500, однако, остановил повышение у сопротивления 3430 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что предупреждает о сдержанных силах покупателей и возможности разворота вниз.
Инвесторы не теряли веры в восстановление мировой экономики, несмотря на то, что промышленное производство США в августе выросло лишь на 0,4% (ожидалось +1%) после повышения на 3,5% месяцем ранее. Данные по промпроизводству и розничным продажам Китая в прошлом месяце, в то же время, превысили прогнозы. На рынке ждут подведения итогов заседания ФРС в среду и подробностей о новой стратегии регулятора.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавлял около 0,5%. Статистика показала рост индекса экономических ожиданий ZEW по Германии в сентябре с 71,5 до 77,4 пункта (прогнозировалось 69,8 пункта), что оказало локальную поддержку настроениям.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению сессии в РФ оставались в плюсе, но сократили темпа прироста, прибавляя чуть менее 1%. Ближайшие сопротивления, которые позволили бы рассчитывать на возвращение краткосрочных “быков” на рынок, расположены на отметках 41 долл и 38,50 долл. С фундаментальной точки зрения продажи во вторник сдерживались ожиданиями прихода урагана “Салли” на побережье США. Международное энергетическое агентство в ежемесячном отчете, аналогично ОПЕК, ухудшило прогноз по сокращению мирового спроса на нефть в текущем году до 8,4 млн барр/день, но повысило ожидания по увеличению спроса в следующем году до 5,5 млн барр/день.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС во вторник удерживались в уверенном плюсе и пытались закрепиться выше 2965 и 1250 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Если покупателям удастся удержать указанные уровни, в ближайшие дни можно ожидать движения индикаторов в район 3100 и 1300 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2940-3020 пунктов.
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках во вторник наблюдалось улучшение настроений, но при этом американский рынок и нефтяные цены пока не преодолели краткосрочных сопротивлений, что позволяет говорить о коррекционном характере роста. Повышение на российском рынке в контексте значимых уровней было более уверенным и может предвещать новую волну роста. Покупателям, однако, лучше соблюдать предельную осторожность, а по части долларовых активов дождаться преодоления рублем важных технических уровней.
Валюта и Денежный рынок
Денежный рынок: банки не изменили объем размещения на недельных депозитах в ЦБ. Во вторник Банк России увеличил лимит на недельном депозитном аукционе по сравнению с прошлой неделей на 210 млрд руб. – до 1,81 трлн руб. Однако банки почти не изменили объем размещения на депозитах, подав заявки на 1,6 трлн руб.
Рубль: смешанная динамика в утренние часы и укрепление во второй половине дня. На локальном валютном рынке рубль начинал торги с укрепления к доллару и евро, чему, на наш взгляд, способствовало некоторое улучшение геополитического фона. Однако еще до окончания первой половины дня российская валюта растеряла преимущество и ушла в минус. После обеда нацвалюта вновь перехватила инициативу и перешла к росту на фоне явного усиления аппетита инвесторов к риску на глобальных рынках. В частности, к вечеру росли фондовые площадки США и Европы, а также цены на нефть. К окончанию рабочего дня рубль прибавлял около 0,3% к доллару, ведя борьбу за отметку в 75, а евро падал к рублю на 0,4%, торгуясь ниже 89 руб.
События завтра
индекс потребительских цен и индекс цен производителей Великобритании в августе (09.00 мск)
торговый баланс еврозоны в июле (12.00 мск)
розничные продажи США в августе (15.30 мск)
отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
заседание и экономические прогнозы ФРС (21.00 мск)
пресс-конференция ФРС (21.30 мск)
акции РусАгро последний день торгуются с дивидендами за первое полугодие 2020 г
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов ускорили повышение, получая поддержку от улучшения внешнего фона.
К 18.20 мск индекс Мосбиржи вырос на 1,68%, до 2977,61 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 1,76%, до 1250,07 пункта.
В наиболее существенном плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи нефти и газа (+2,27%). В самом незначительном плюсе находился индекс Мосбиржи химии и нефтехимии (+0,38%).
Эмитенты
Лидеры роста: ТМК (+4,39%), гдр TCS Group (+4,20%)
Акции ТМК во вторник получали поддержку от новостей об оферте на их выкуп у миноритариев по цене 61 руб за бумагу. В результате котировки взлетели к указанной отметке, после чего скорректировались чуть ниже.
Лидеры снижения: ТГК-2 (-0,47%), ФСК ЕЭС (-0,42%)
Внешний фон: позитивный
Биржи США: позитивный настрой. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ прибавляли порядка 0,5-1,3% и отступили от максимумов дня. На рынке продолжалась восходящая коррекция после падения первой половины сентября. Индикатор S&P 500, однако, остановил повышение у сопротивления 3430 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что предупреждает о сдержанных силах покупателей и возможности разворота вниз.
Инвесторы не теряли веры в восстановление мировой экономики, несмотря на то, что промышленное производство США в августе выросло лишь на 0,4% (ожидалось +1%) после повышения на 3,5% месяцем ранее. Данные по промпроизводству и розничным продажам Китая в прошлом месяце, в то же время, превысили прогнозы. На рынке ждут подведения итогов заседания ФРС в среду и подробностей о новой стратегии регулятора.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавлял около 0,5%. Статистика показала рост индекса экономических ожиданий ZEW по Германии в сентябре с 71,5 до 77,4 пункта (прогнозировалось 69,8 пункта), что оказало локальную поддержку настроениям.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению сессии в РФ оставались в плюсе, но сократили темпа прироста, прибавляя чуть менее 1%. Ближайшие сопротивления, которые позволили бы рассчитывать на возвращение краткосрочных “быков” на рынок, расположены на отметках 41 долл и 38,50 долл. С фундаментальной точки зрения продажи во вторник сдерживались ожиданиями прихода урагана “Салли” на побережье США. Международное энергетическое агентство в ежемесячном отчете, аналогично ОПЕК, ухудшило прогноз по сокращению мирового спроса на нефть в текущем году до 8,4 млн барр/день, но повысило ожидания по увеличению спроса в следующем году до 5,5 млн барр/день.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС во вторник удерживались в уверенном плюсе и пытались закрепиться выше 2965 и 1250 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Если покупателям удастся удержать указанные уровни, в ближайшие дни можно ожидать движения индикаторов в район 3100 и 1300 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2940-3020 пунктов.
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках во вторник наблюдалось улучшение настроений, но при этом американский рынок и нефтяные цены пока не преодолели краткосрочных сопротивлений, что позволяет говорить о коррекционном характере роста. Повышение на российском рынке в контексте значимых уровней было более уверенным и может предвещать новую волну роста. Покупателям, однако, лучше соблюдать предельную осторожность, а по части долларовых активов дождаться преодоления рублем важных технических уровней.
Валюта и Денежный рынок
Денежный рынок: банки не изменили объем размещения на недельных депозитах в ЦБ. Во вторник Банк России увеличил лимит на недельном депозитном аукционе по сравнению с прошлой неделей на 210 млрд руб. – до 1,81 трлн руб. Однако банки почти не изменили объем размещения на депозитах, подав заявки на 1,6 трлн руб.
Рубль: смешанная динамика в утренние часы и укрепление во второй половине дня. На локальном валютном рынке рубль начинал торги с укрепления к доллару и евро, чему, на наш взгляд, способствовало некоторое улучшение геополитического фона. Однако еще до окончания первой половины дня российская валюта растеряла преимущество и ушла в минус. После обеда нацвалюта вновь перехватила инициативу и перешла к росту на фоне явного усиления аппетита инвесторов к риску на глобальных рынках. В частности, к вечеру росли фондовые площадки США и Европы, а также цены на нефть. К окончанию рабочего дня рубль прибавлял около 0,3% к доллару, ведя борьбу за отметку в 75, а евро падал к рублю на 0,4%, торгуясь ниже 89 руб.
События завтра
индекс потребительских цен и индекс цен производителей Великобритании в августе (09.00 мск)
торговый баланс еврозоны в июле (12.00 мск)
розничные продажи США в августе (15.30 мск)
отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
заседание и экономические прогнозы ФРС (21.00 мск)
пресс-конференция ФРС (21.30 мск)
акции РусАгро последний день торгуются с дивидендами за первое полугодие 2020 г
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter