16 сентября 2020 Велес Капитал
Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в небольшом коррекционном минусе, несмотря на преобладание оптимизма за рубежом.
К 18.05 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,39%, до 2969 пунктов. Долларовый индекс РТС упал на 0,44%, до 1248,23 пункта.
В наиболее существенном плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи финансов (+1,79%). В самом значительном минусе находился индекс Мосбиржи нефти и газа (-0,98%).
Эмитенты
Лидеры роста: Мосбиржа (+4,15%), гдр TCS Group (+3,34%), Селигдар (+2,71%), Полюс (+1,96%)
Акции золотодобытчиков шли вверх на фоне повышения цен на золото, которые в ожидании подтверждения курса ФРС на мягкую денежно-кредитную политику пытались вернуться к отметке 1980 долл/унц.
Лидеры снижения: ап и ао Татнефть (-5,42% и -4,69%), РУСАЛ (-2,95%), ГМК "Норильский никель" (-2,22%)
Давление на акции Норильского никеля, РУСАЛа и ряда других металлургических компаний оказали новости о планах Минфина в 3,5 раза повысить НДПИ на руды цветных металлов.
Татнефть же шла вниз на новостях о возможной отмене нулевого НДПИ для сверхвязкой нефти с 2021 года.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ отступили от максимумов и изменялись разнонаправленно, в пределах 0,7%. В коррекционном минусе оказался высокотехнологичный Nasdaq. Индикатор S&P 500 продолжал консолидацию ниже сопротивления 3430 пунктов, отскок от которого может стать началом нового нисходящего тренда или сигнализировать продолжение “боковика”.
На рынке ждали заседания ФРС, экономических прогнозов регулятора (21.00 мск) и пресс-конференции Джерома Пауэлла (21.30 мск), ухудшение которых может привести к возвращению продаж. Статистика по розничным продажам показала замедление их роста в августе с 0,9% до 0,6% м/м (ожидалось +1%), подтверждая ослабление импульса американской экономики к восстановлению.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ терял около 0,2% после колебаний между плюсом и минусом в течение дня. Инвесторы не нашли веских причин для покупок, хотя профицит торгового баланса еврозоны в июле неожиданно вырос с 20,20 млрд до 27,9 млрд евро.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению сессии в РФ оставались в уверенном плюсе и прибавляли порядка 3-3,5%. Цены пытались удержать отметки 41 долл и 38,50 долл, закрепление выше которых должно позволить им подняться в район 43 долл и 41 долл соответственно. Отчет Минэнерго США показал сокращение запасов нефти на прошлой неделе на 4,38 млн баррелей (ожидалось +1,27 млн), что, однако, оказалось ниже прогнозов Американского института нефти по падению запасов на 9,5 млн баррелей. Нефтедобыча при этом выросла с 10 млн до 10,9 млн барр/день – негативный для цен сигнал. Во второй половине недели инвесторы будут оценивать новости с заседания мониторингового комитета ОПЕК.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в среду проверяли на прочность преодоленные всего днем ранее уровни 2965 и 1250 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков), что ставит под вопрос развитие краткосрочного восходящего тренда. Ситуация на рынке сместилась в сторону более неопределенной. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2930-3020 пунктов.
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в среду настроения немного ухудшились. Развитие краткосрочного роста на американских рынках, в частности, пока не подтверждается, но более уверенно на этом фоне смотрятся нефтяные цены. Потенциальным риском для покупателей является ухудшение экономических прогнозов ФРС на среднесрочную и долгосрочную перспективу, которое может нивелировать эффект смены стратегии регулятора.
Валюта и Денежный рынок
В среду доллар на локальном рынке утром и ближе к вечеру предпринимал попытки закрепиться выше 75 руб., при этом в дневные часы американская валюта корректировалась в район 74,65 руб. Примечательно, что к вечеру пара доллар/рубль демонстрировала лишь минимальное изменение, при этом на большинстве других валютных площадок EM американская валюта в основном теряла позиции, а цены на нефть росли к вечеру более чем на 2,5% (за марку Brent). Индекс доллара к корзине основных мировых валют в преддверии итогов двухдневного заседания ФРС также большую часть дня хоть и не столь значительно, но корректировался. В данной ситуации можно предположить, что локальный валютный рынок по-прежнему испытывает определенное напряжение из-за нестабильного геополитического фона вокруг РФ.
На локальном денежном рынке наблюдалось усиление спроса на ликвидность. Так, ставка межбанковского кредитования MosPrime o/n выросла на 4 бп – до 4,41% годовых, что стало максимумом с конца июля. Кроме того, банки предъявили повышенный спрос на ликвидность от Федерального казначейства. Так, на депозитном аукционе с плавающей ставкой при лимите в 100 млрд руб. объем в заявках был близок к 290 млрд руб. Средства были привлечены на 35 дней. В свою очередь, на аукционе РЕПО также наблюдался повышенный спрос и все средства в рамках лимита на 200 млрд руб. были востребованы банками-участниками.
События завтра
окончательные данные по потребительской инфляции еврозоны в августе (12.00 мск)
заседание мониторингового комитета ОПЕК
заседание Банка Англии (14.00 мск)
число разрешений на строительство и закладок новых домов в США в августе (15.30 мск)
недельное число обращений за заявками на пособия по безработице в США (15.30 мск)
индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в сентябре (15.30 мск)
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в небольшом коррекционном минусе, несмотря на преобладание оптимизма за рубежом.
К 18.05 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,39%, до 2969 пунктов. Долларовый индекс РТС упал на 0,44%, до 1248,23 пункта.
В наиболее существенном плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи финансов (+1,79%). В самом значительном минусе находился индекс Мосбиржи нефти и газа (-0,98%).
Эмитенты
Лидеры роста: Мосбиржа (+4,15%), гдр TCS Group (+3,34%), Селигдар (+2,71%), Полюс (+1,96%)
Акции золотодобытчиков шли вверх на фоне повышения цен на золото, которые в ожидании подтверждения курса ФРС на мягкую денежно-кредитную политику пытались вернуться к отметке 1980 долл/унц.
Лидеры снижения: ап и ао Татнефть (-5,42% и -4,69%), РУСАЛ (-2,95%), ГМК "Норильский никель" (-2,22%)
Давление на акции Норильского никеля, РУСАЛа и ряда других металлургических компаний оказали новости о планах Минфина в 3,5 раза повысить НДПИ на руды цветных металлов.
Татнефть же шла вниз на новостях о возможной отмене нулевого НДПИ для сверхвязкой нефти с 2021 года.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ отступили от максимумов и изменялись разнонаправленно, в пределах 0,7%. В коррекционном минусе оказался высокотехнологичный Nasdaq. Индикатор S&P 500 продолжал консолидацию ниже сопротивления 3430 пунктов, отскок от которого может стать началом нового нисходящего тренда или сигнализировать продолжение “боковика”.
На рынке ждали заседания ФРС, экономических прогнозов регулятора (21.00 мск) и пресс-конференции Джерома Пауэлла (21.30 мск), ухудшение которых может привести к возвращению продаж. Статистика по розничным продажам показала замедление их роста в августе с 0,9% до 0,6% м/м (ожидалось +1%), подтверждая ослабление импульса американской экономики к восстановлению.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ терял около 0,2% после колебаний между плюсом и минусом в течение дня. Инвесторы не нашли веских причин для покупок, хотя профицит торгового баланса еврозоны в июле неожиданно вырос с 20,20 млрд до 27,9 млрд евро.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению сессии в РФ оставались в уверенном плюсе и прибавляли порядка 3-3,5%. Цены пытались удержать отметки 41 долл и 38,50 долл, закрепление выше которых должно позволить им подняться в район 43 долл и 41 долл соответственно. Отчет Минэнерго США показал сокращение запасов нефти на прошлой неделе на 4,38 млн баррелей (ожидалось +1,27 млн), что, однако, оказалось ниже прогнозов Американского института нефти по падению запасов на 9,5 млн баррелей. Нефтедобыча при этом выросла с 10 млн до 10,9 млн барр/день – негативный для цен сигнал. Во второй половине недели инвесторы будут оценивать новости с заседания мониторингового комитета ОПЕК.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в среду проверяли на прочность преодоленные всего днем ранее уровни 2965 и 1250 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков), что ставит под вопрос развитие краткосрочного восходящего тренда. Ситуация на рынке сместилась в сторону более неопределенной. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2930-3020 пунктов.
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в среду настроения немного ухудшились. Развитие краткосрочного роста на американских рынках, в частности, пока не подтверждается, но более уверенно на этом фоне смотрятся нефтяные цены. Потенциальным риском для покупателей является ухудшение экономических прогнозов ФРС на среднесрочную и долгосрочную перспективу, которое может нивелировать эффект смены стратегии регулятора.
Валюта и Денежный рынок
В среду доллар на локальном рынке утром и ближе к вечеру предпринимал попытки закрепиться выше 75 руб., при этом в дневные часы американская валюта корректировалась в район 74,65 руб. Примечательно, что к вечеру пара доллар/рубль демонстрировала лишь минимальное изменение, при этом на большинстве других валютных площадок EM американская валюта в основном теряла позиции, а цены на нефть росли к вечеру более чем на 2,5% (за марку Brent). Индекс доллара к корзине основных мировых валют в преддверии итогов двухдневного заседания ФРС также большую часть дня хоть и не столь значительно, но корректировался. В данной ситуации можно предположить, что локальный валютный рынок по-прежнему испытывает определенное напряжение из-за нестабильного геополитического фона вокруг РФ.
На локальном денежном рынке наблюдалось усиление спроса на ликвидность. Так, ставка межбанковского кредитования MosPrime o/n выросла на 4 бп – до 4,41% годовых, что стало максимумом с конца июля. Кроме того, банки предъявили повышенный спрос на ликвидность от Федерального казначейства. Так, на депозитном аукционе с плавающей ставкой при лимите в 100 млрд руб. объем в заявках был близок к 290 млрд руб. Средства были привлечены на 35 дней. В свою очередь, на аукционе РЕПО также наблюдался повышенный спрос и все средства в рамках лимита на 200 млрд руб. были востребованы банками-участниками.
События завтра
окончательные данные по потребительской инфляции еврозоны в августе (12.00 мск)
заседание мониторингового комитета ОПЕК
заседание Банка Англии (14.00 мск)
число разрешений на строительство и закладок новых домов в США в августе (15.30 мск)
недельное число обращений за заявками на пособия по безработице в США (15.30 мск)
индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в сентябре (15.30 мск)
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter