29 мая 2009 Инвестбанк
Россия
Снижение опасений участников американского рынка на фоне стабилизации ситуации на торгах государственными долговыми бумагами и в связи с этим возможным снижением издержек по кредитованию, дали возможность отыграть предыдущий негатив и выйти рынку нефти на шестимесячные максимумы. Данная ситуация положительным образом отразилась в первую очередь на акциях банковского сектора, JPMorgan Chase, Bank of America Corp. and American Express Co. отыграли более 3% предыдущих потерь, лидируя в общем составе индекса Dow Jones. Акции Exxon Mobil Corp. и Schlumberger Ltd. стали лидерами роста в составе энергетического сектора S&P 500 на фоне решения ОПЕК оставить квоты на добычу нефти на прежнем уровне.
Изменение вектора российского рынка во второй половине предыдущих торгов при поддержке статданными США и рынком нефти, вероятно, получит свое продолжение в течение первой половины дня. Оптимизм участников в очередной раз может поспособствовать тестированию локальной вершины 1097п. по индексу ММВБ с попыткой возможного пробития. Преодоление 200 дневной скользящей средней марками Brent, Crude Light, Urals и уверенное закрепление выше данных позиций создало определенную поддержку рынку нефти и как следствие может отразиться на нефтегазовой составляющей отечественного рынка. Для нефтяных площадок следующими преградами станут уровни (в долларах за баррель) 75,7 - Brent, 76.5 - Crude Light, 73.9- Urals. Однако предстоящий рост будет связан с периодическими откатами и консолидациями. Из российских нефтяных бумаг наибольшим потенциалом роста обладают акции Газпрома, вслед за ними идут акции Лукойла, в то же время наименьший потенциал восходящего движения сохраняется в бумагах Роснефти.
MICEX (дневной график)
Европа
Акции Европы снизились на торгах в четверг на волне глобальной распродажи на фондовых рынках во главе с Уолл-стрит, спровоцированной резким ростом доходности американских казначейских облигаций. Под давлением в начале сессии оказались акции банков: котировки BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, Societe Generale и UBS опустились на 0,2-2,3 процента. Уолл-стрит закрылась в минусе в среду из-за существенного роста доходности гособлигаций США - инвесторы опасаются, что он предвещает удорожание кредитов, и это может замедлить восстановление экономики.
FT-SE 100 -28.69 -0.65%
DAX -67.89 -1.36%
CAC40 -31.16 -0.95%
Азия
Наибольший месячный рост с момента начала кризиса с момента начала кризиса в 2007г. отмечается на азиатских рынках на фоне улучшающейся ситуации в промышленном секторе, подтолкнув тем самым к росту акции энергетических и горнодобывающих компаний. BHP Billiton Ltd.- вырос на 2,3% на фоне роста цен на медь. Mitsui O.S.K. Lines Ltd. - выросла почти на 5% в Токио на фоне увеличения тарифов на перевозку сырьевых грузов до восьмимесячных максимумов. Рекомендации Deutsche Bank AG приобретать акции Bank of China Ltd. увеличили рыночную капитализацию последнего на 3,4% на торгах в Гонконге.
NIKKEI 225 +71.11 +0.75%
HANG SENG INDEX +309.83 +1.73%
SHANGHAI SE A SHARE INDX +46.68 +1.72%
SHANGHAI SE B SHARE INDX +1.00 +0.57%
KOSPI INDEX +3.72 +0.27%
США
Рынок акций США вырос в четверг вслед за ценами на нефть, поддержавшими бумаги энергетического сектора, а также благодаря снижению доходности облигаций, которое смягчило опасения по поводу роста стоимости заемных средств. Цены на нефть поднялись вчера выше $65 за баррель, завершив день на максимальной с ноября отметке после выхода данных о сокращении запасов "черного золота" в США. На фоне этого акции Exxon Mobil Corp выросли на 1,4 процента, а Chevron Corp - на 1,9 процента. Опубликованная вчера макроэкономическая статистика оказалась противоречивой: заказы на товары длительного пользования продемонстрировали в апреле самый резкий рост за 16 месяцев, но продажи новых домов увеличились чуть меньше, чем ожидалось. Вчера долговый рынок восстанавливался после распродажи: доходность индикативных 10- летних казначейских облигаций снизилась, и это успокоило инвесторов, опасавшихся, что вслед за доходностью Treasuries вырастут процентные ставки по различным кредитам.
DJIA +103.78 +1.25%
S&P 500 +13.77 +1.54%
NASDAQ COMPOSITE INDEX +20.71 +1.20%
NASDAQ 100 +18.43 +1.31%
Закрытие торгов по ADR & GDR на западных площадках носило разнонаправленный характер.
Газпром +1,58 %
Роснефть -0,34 %
Сургутнефтегаз -0,08 %
ГМК Норильский никель +1,21 %
Ростелеком -11,53 %
Газпромнефть +2,44 %
Цены приведены из расчета на 1 акцию
* отношение цены закрытия расписки на биржах США и Европы к цене закрытия акции на ММВБ.
Из основных данных макроэкономической статистики рекомендуем обратить внимание на Прирост ВВП США по уточненным данным за 1 квартал, Ценовой индекс расходов на потребление и Индекс настроения по данным Мичиганского университета в апреле. Данные будут опубликованы в 16-30 и 17-55 по московскому времени
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Снижение опасений участников американского рынка на фоне стабилизации ситуации на торгах государственными долговыми бумагами и в связи с этим возможным снижением издержек по кредитованию, дали возможность отыграть предыдущий негатив и выйти рынку нефти на шестимесячные максимумы. Данная ситуация положительным образом отразилась в первую очередь на акциях банковского сектора, JPMorgan Chase, Bank of America Corp. and American Express Co. отыграли более 3% предыдущих потерь, лидируя в общем составе индекса Dow Jones. Акции Exxon Mobil Corp. и Schlumberger Ltd. стали лидерами роста в составе энергетического сектора S&P 500 на фоне решения ОПЕК оставить квоты на добычу нефти на прежнем уровне.
Изменение вектора российского рынка во второй половине предыдущих торгов при поддержке статданными США и рынком нефти, вероятно, получит свое продолжение в течение первой половины дня. Оптимизм участников в очередной раз может поспособствовать тестированию локальной вершины 1097п. по индексу ММВБ с попыткой возможного пробития. Преодоление 200 дневной скользящей средней марками Brent, Crude Light, Urals и уверенное закрепление выше данных позиций создало определенную поддержку рынку нефти и как следствие может отразиться на нефтегазовой составляющей отечественного рынка. Для нефтяных площадок следующими преградами станут уровни (в долларах за баррель) 75,7 - Brent, 76.5 - Crude Light, 73.9- Urals. Однако предстоящий рост будет связан с периодическими откатами и консолидациями. Из российских нефтяных бумаг наибольшим потенциалом роста обладают акции Газпрома, вслед за ними идут акции Лукойла, в то же время наименьший потенциал восходящего движения сохраняется в бумагах Роснефти.
MICEX (дневной график)
Европа
Акции Европы снизились на торгах в четверг на волне глобальной распродажи на фондовых рынках во главе с Уолл-стрит, спровоцированной резким ростом доходности американских казначейских облигаций. Под давлением в начале сессии оказались акции банков: котировки BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, Societe Generale и UBS опустились на 0,2-2,3 процента. Уолл-стрит закрылась в минусе в среду из-за существенного роста доходности гособлигаций США - инвесторы опасаются, что он предвещает удорожание кредитов, и это может замедлить восстановление экономики.
FT-SE 100 -28.69 -0.65%
DAX -67.89 -1.36%
CAC40 -31.16 -0.95%
Азия
Наибольший месячный рост с момента начала кризиса с момента начала кризиса в 2007г. отмечается на азиатских рынках на фоне улучшающейся ситуации в промышленном секторе, подтолкнув тем самым к росту акции энергетических и горнодобывающих компаний. BHP Billiton Ltd.- вырос на 2,3% на фоне роста цен на медь. Mitsui O.S.K. Lines Ltd. - выросла почти на 5% в Токио на фоне увеличения тарифов на перевозку сырьевых грузов до восьмимесячных максимумов. Рекомендации Deutsche Bank AG приобретать акции Bank of China Ltd. увеличили рыночную капитализацию последнего на 3,4% на торгах в Гонконге.
NIKKEI 225 +71.11 +0.75%
HANG SENG INDEX +309.83 +1.73%
SHANGHAI SE A SHARE INDX +46.68 +1.72%
SHANGHAI SE B SHARE INDX +1.00 +0.57%
KOSPI INDEX +3.72 +0.27%
США
Рынок акций США вырос в четверг вслед за ценами на нефть, поддержавшими бумаги энергетического сектора, а также благодаря снижению доходности облигаций, которое смягчило опасения по поводу роста стоимости заемных средств. Цены на нефть поднялись вчера выше $65 за баррель, завершив день на максимальной с ноября отметке после выхода данных о сокращении запасов "черного золота" в США. На фоне этого акции Exxon Mobil Corp выросли на 1,4 процента, а Chevron Corp - на 1,9 процента. Опубликованная вчера макроэкономическая статистика оказалась противоречивой: заказы на товары длительного пользования продемонстрировали в апреле самый резкий рост за 16 месяцев, но продажи новых домов увеличились чуть меньше, чем ожидалось. Вчера долговый рынок восстанавливался после распродажи: доходность индикативных 10- летних казначейских облигаций снизилась, и это успокоило инвесторов, опасавшихся, что вслед за доходностью Treasuries вырастут процентные ставки по различным кредитам.
DJIA +103.78 +1.25%
S&P 500 +13.77 +1.54%
NASDAQ COMPOSITE INDEX +20.71 +1.20%
NASDAQ 100 +18.43 +1.31%
Закрытие торгов по ADR & GDR на западных площадках носило разнонаправленный характер.
Газпром +1,58 %
Роснефть -0,34 %
Сургутнефтегаз -0,08 %
ГМК Норильский никель +1,21 %
Ростелеком -11,53 %
Газпромнефть +2,44 %
Цены приведены из расчета на 1 акцию
* отношение цены закрытия расписки на биржах США и Европы к цене закрытия акции на ММВБ.
Из основных данных макроэкономической статистики рекомендуем обратить внимание на Прирост ВВП США по уточненным данным за 1 квартал, Ценовой индекс расходов на потребление и Индекс настроения по данным Мичиганского университета в апреле. Данные будут опубликованы в 16-30 и 17-55 по московскому времени
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter