29 июня 2009 Альпари
По итогам прошедшей недели, фьючерсы на нефть WTI с поставкой в августе снизились на NYMEX на 1.2%, однако за последний месяц до 26 июня нефть подорожала более чем на 3%, поднявшись с начала года на 55%.
Августовские контракт на нефть WTI, обращающиеся на NYMEX, снизились в пятницу на 1.07, или 1.55, к 69.16 за баррель.
Фьючерсы на бензин RBOB с поставкой в июле упали на 2.42 цента, или 1.3%, к 1.8741 за галлон.
Июльские фьючерсы на печное топливо (аналог мазута) упали на 4.6 цента, или 2.65, к 1.7303 за галлон.
На ICE в Лондоне фьючерсные контракты на индикативный сорт нефти «Брент» с поставкой в августе снизились в пятницу на 86 центов, или 1.2%, к 68.92 за баррель.
Снижению цен на нефть способствовала постоянно присутствующая неопределенность относительно экономического восстановления и, соответственно, роста спроса. Фондовые индексы в пятницу закрылись смешанно на фоне макроэкономических данных, указывающих на увеличение сбережений граждан. Правительственные данные показали, что сбережения граждан поднялись на самый высокий уровень более чем за 15 лет. Рынок расценил данную новость, как негативную, предположив, что экономическое восстановление не спешит набирать силу.
По итогам прошедшей недели, индекс Dow Jones Industrial Average упал на 1.2%, индекс S&P 500 снизился на 0.3%, а Nasdaq Composite вырос на 0.6%.
По итогам торгов 26 июня, индекс Dow Jones Industrial Average упал на 32.24 пункта, или на 0.4%, к 8438. Индекс S&P 500 снизился на 1.36 пункта, или на 0.15%, к 918,90. Nasdaq Composite поднялся на 8.68 пункта, или на 0.4%, к 1838.
Тем временем, вышедшие в пятницу данные по уровню потребления и личным расходам подтвердили ожидания аналитиков. Базовый ценовой индекс потребления в мае увеличился на 0.1%, в то время как предыдущее значение показывало рост на 0.3%. Личные расходы в мае выросли на 0.3%, что также соответствует ожиданиям аналитиков. Предыдущее значение показывало уменьшение расходов на 0.1%.
С другой стороны, личные доходы обозначили заметный рост, по сравнению с прогнозами аналитиков. Личные доходы граждан США выросли на 1.4%, в то время как аналитики ожидали рост всего на 0.5%. Предыдущее значение показывало рост на 0.3%.
Краткое резюме US DOE.
По данным EIA, за неделю, закончившуюся 19 июня, поставки нефти на американские НПЗ составили в среднем 15.0 млн. баррелей в день, что на 354000 bpd больше, чем неделей ранее. Коэффициент использования производственных мощностей повысился на 1.2% и составил в среднем 87.1%.
Производство бензина повысилось и составило в среднем 9.2 млн. баррелей в день. Производство продуктов дистилляции увеличилось и составило в среднем к 4.1 млн. баррелей в день.
Американский импорт нефти составил в среднем 9.3 млн. баррелей в день, что на 247000 bpd больше, чем неделей ранее. За прошедшие четыре недели импорт нефти составил в среднем 9.2 млн. баррелей в день, что на 628000 bpd ниже, чем за аналогичный период прошлого года.
Полный импорт бензина составил в среднем 971000 баррелей в день, в то время как импорт продуктов перегонки был на уровне 289000 bpd за неделю, закончившуюся 19 июля 2009г.
Коммерческие запасы нефти (исключая Стратегический Нефтяной Резерв) упали на 3.8 млн. баррелей к 353.9 млн. баррелей, но продолжают оставаться выше верхней границы среднего диапазона, рассчитываемого для этого времени года.
Запасы нефти в Кушинге,
штат Оклахома, упали на 800000 баррелей и находятся теперь на уровне 28.2 млн. баррелей.
Полные запасы бензина выросли на 3.9 млн. баррелей к 208.9 млн. баррелей, и находятся теперь в нижней половине среднего диапазона, рассчитываемого для этого времени года. Запасы продуктов перегонки, включающие печное и дизельное топлива, увеличились на 2.1 млн. баррелей к 152.1 млн. баррелей, и находятся выше верхней границы среднего диапазона, рассчитываемого для этого времени года.
Запасы пропана увеличились на 3.6 млн. баррелей и находятся выше верхней границы среднего диапазона.
Полные коммерческие нефтяные запасы выросли на 5.3 млн. баррелей и находятся выше верхней границы среднего диапазона.
Полный нефтяной спрос за прошедший четырехнедельный период составил в среднем 18.3 млн. баррелей в день, что на 6.6% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. За прошедшие четыре недели спрос на бензин составил в среднем 9.2 млн. баррелей в день, что на 0.4% выше, чем в прошлом году.
Спрос на продукты перегонки за последние четыре недели до 19 июня составил в среднем 3.4 млн. баррелей в день, что на 9.3% ниже, чем за аналогичные четыре недели прошлого года.
Спрос на реактивное топливо был на 13.9% ниже, чем год назад.
Тем временем, сильную психологическую поддержку ценам оказывают новы
е проблемы производства нефти в Нигерии. Бойцы MEND в очередной раз нанесли удар по центральному трубопроводу компании Shell PLC (RDSA). За последнее время атакам подверглась нефтяная инфраструктура компаний Royal Dutch Shell Plc, Chevron Corp. и Eni SpA.
Напомню, что Нигерия производит высококачественную нефть с низким содержанием серы, которая используется американскими НПЗ для производства бензина и дизельного топлива. В связи с этим, действия мятежников в Нигерии, снизившие с 2006 года производство нефти в стране более чем на 20%, оказывают поддержку росту цен.
В дополнение к уже полученной поддержке, в четверг вечером сообщалось о закрытии модуля по производству бензина на НПЗ компании Exxon Mobil в Бейтауне, штат Техас. Это крупнейший нефтеперерабатывающий завод в США, в связи с чем, приостановка производства бензина в преддверии национального праздника День Независимости 4 июля вызывает беспокойство у рынка. На период праздников приходится обычно пик потребления бензина, что способствует повышению цен накануне.
В ответ на это сообщение, июльские фьючерсы на бензин RBOB 25 июня взлетели на 5.58 цента, или 3%, к $1.8983 за галлон. Июльское печное топливо поднялось на 3.82 цента, или 2.2%, к $1.7763 за галлон.
По итогам предстоящей недели, заканчивающейся 3 июля, цены на нефть, вероятно, повысятся. Следующие выходные выпадают на празднование Дня Независимости и в этот период, как правило, большинство американцев отправляется на «каникулы», что влечет за собой повышенное потребление бензина. Вообще, как я уже не раз упоминал, пик спроса на бензин приходится обычно на первую половину июля. В связи с чем, мы приближаемся к коррекционному периоду на нефтяном рынке. Примерно, с 6 по 23 июля нефть, скорее всего, будет находиться под давлением, поэтому к концу предстоящей недели можно начинать рассматривать выход из длинных позиций.
С технической точки зрения, отказ цены закрепиться ниже $68.60 привел к формированию нового дна на уровне $66.285, ниже которого теперь удобно располагать стоп-приказы для длинных позиций.
С точки зрения сезонности я по-прежнему ожидаю установления максимума в первой половине июля. Напомню, что перспективным потолком цен для 2009 года пока является диапазон $85-$86 за баррель, определенный в предыдущих обзорах. На предстоящей неделе цены на нефть, вероятно, протестируют очередной психологический барьер $75 за баррель, преодоление которого откроет дорогу к $78 и далее – к $85-$86 за баррель. Однако отказ цен закрепиться выше $75 приведет к массовому бегству инвесторов из рынка, что к 22-23 июля может снизить цену на нефть до $63.00, примерно.
Торговые стратегии (CLQ9/QMQ9)
Покупки от $68.72 - держим. Стоп - $66.00. Цель - $75.00
NGQ9/QGQ9).
Покупки от $3.945 - держим. Стоп – $3.400. Цель - $4.800.
Александр Борц (BAUER)
https://alpari.com/ru (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Августовские контракт на нефть WTI, обращающиеся на NYMEX, снизились в пятницу на 1.07, или 1.55, к 69.16 за баррель.
Фьючерсы на бензин RBOB с поставкой в июле упали на 2.42 цента, или 1.3%, к 1.8741 за галлон.
Июльские фьючерсы на печное топливо (аналог мазута) упали на 4.6 цента, или 2.65, к 1.7303 за галлон.
На ICE в Лондоне фьючерсные контракты на индикативный сорт нефти «Брент» с поставкой в августе снизились в пятницу на 86 центов, или 1.2%, к 68.92 за баррель.
Снижению цен на нефть способствовала постоянно присутствующая неопределенность относительно экономического восстановления и, соответственно, роста спроса. Фондовые индексы в пятницу закрылись смешанно на фоне макроэкономических данных, указывающих на увеличение сбережений граждан. Правительственные данные показали, что сбережения граждан поднялись на самый высокий уровень более чем за 15 лет. Рынок расценил данную новость, как негативную, предположив, что экономическое восстановление не спешит набирать силу.
По итогам прошедшей недели, индекс Dow Jones Industrial Average упал на 1.2%, индекс S&P 500 снизился на 0.3%, а Nasdaq Composite вырос на 0.6%.
По итогам торгов 26 июня, индекс Dow Jones Industrial Average упал на 32.24 пункта, или на 0.4%, к 8438. Индекс S&P 500 снизился на 1.36 пункта, или на 0.15%, к 918,90. Nasdaq Composite поднялся на 8.68 пункта, или на 0.4%, к 1838.
Тем временем, вышедшие в пятницу данные по уровню потребления и личным расходам подтвердили ожидания аналитиков. Базовый ценовой индекс потребления в мае увеличился на 0.1%, в то время как предыдущее значение показывало рост на 0.3%. Личные расходы в мае выросли на 0.3%, что также соответствует ожиданиям аналитиков. Предыдущее значение показывало уменьшение расходов на 0.1%.
С другой стороны, личные доходы обозначили заметный рост, по сравнению с прогнозами аналитиков. Личные доходы граждан США выросли на 1.4%, в то время как аналитики ожидали рост всего на 0.5%. Предыдущее значение показывало рост на 0.3%.
Краткое резюме US DOE.
По данным EIA, за неделю, закончившуюся 19 июня, поставки нефти на американские НПЗ составили в среднем 15.0 млн. баррелей в день, что на 354000 bpd больше, чем неделей ранее. Коэффициент использования производственных мощностей повысился на 1.2% и составил в среднем 87.1%.
Производство бензина повысилось и составило в среднем 9.2 млн. баррелей в день. Производство продуктов дистилляции увеличилось и составило в среднем к 4.1 млн. баррелей в день.
Американский импорт нефти составил в среднем 9.3 млн. баррелей в день, что на 247000 bpd больше, чем неделей ранее. За прошедшие четыре недели импорт нефти составил в среднем 9.2 млн. баррелей в день, что на 628000 bpd ниже, чем за аналогичный период прошлого года.
Полный импорт бензина составил в среднем 971000 баррелей в день, в то время как импорт продуктов перегонки был на уровне 289000 bpd за неделю, закончившуюся 19 июля 2009г.
Коммерческие запасы нефти (исключая Стратегический Нефтяной Резерв) упали на 3.8 млн. баррелей к 353.9 млн. баррелей, но продолжают оставаться выше верхней границы среднего диапазона, рассчитываемого для этого времени года.
Запасы нефти в Кушинге,
штат Оклахома, упали на 800000 баррелей и находятся теперь на уровне 28.2 млн. баррелей.
Полные запасы бензина выросли на 3.9 млн. баррелей к 208.9 млн. баррелей, и находятся теперь в нижней половине среднего диапазона, рассчитываемого для этого времени года. Запасы продуктов перегонки, включающие печное и дизельное топлива, увеличились на 2.1 млн. баррелей к 152.1 млн. баррелей, и находятся выше верхней границы среднего диапазона, рассчитываемого для этого времени года.
Запасы пропана увеличились на 3.6 млн. баррелей и находятся выше верхней границы среднего диапазона.
Полные коммерческие нефтяные запасы выросли на 5.3 млн. баррелей и находятся выше верхней границы среднего диапазона.
Полный нефтяной спрос за прошедший четырехнедельный период составил в среднем 18.3 млн. баррелей в день, что на 6.6% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. За прошедшие четыре недели спрос на бензин составил в среднем 9.2 млн. баррелей в день, что на 0.4% выше, чем в прошлом году.
Спрос на продукты перегонки за последние четыре недели до 19 июня составил в среднем 3.4 млн. баррелей в день, что на 9.3% ниже, чем за аналогичные четыре недели прошлого года.
Спрос на реактивное топливо был на 13.9% ниже, чем год назад.
Тем временем, сильную психологическую поддержку ценам оказывают новы
е проблемы производства нефти в Нигерии. Бойцы MEND в очередной раз нанесли удар по центральному трубопроводу компании Shell PLC (RDSA). За последнее время атакам подверглась нефтяная инфраструктура компаний Royal Dutch Shell Plc, Chevron Corp. и Eni SpA.
Напомню, что Нигерия производит высококачественную нефть с низким содержанием серы, которая используется американскими НПЗ для производства бензина и дизельного топлива. В связи с этим, действия мятежников в Нигерии, снизившие с 2006 года производство нефти в стране более чем на 20%, оказывают поддержку росту цен.
В дополнение к уже полученной поддержке, в четверг вечером сообщалось о закрытии модуля по производству бензина на НПЗ компании Exxon Mobil в Бейтауне, штат Техас. Это крупнейший нефтеперерабатывающий завод в США, в связи с чем, приостановка производства бензина в преддверии национального праздника День Независимости 4 июля вызывает беспокойство у рынка. На период праздников приходится обычно пик потребления бензина, что способствует повышению цен накануне.
В ответ на это сообщение, июльские фьючерсы на бензин RBOB 25 июня взлетели на 5.58 цента, или 3%, к $1.8983 за галлон. Июльское печное топливо поднялось на 3.82 цента, или 2.2%, к $1.7763 за галлон.
По итогам предстоящей недели, заканчивающейся 3 июля, цены на нефть, вероятно, повысятся. Следующие выходные выпадают на празднование Дня Независимости и в этот период, как правило, большинство американцев отправляется на «каникулы», что влечет за собой повышенное потребление бензина. Вообще, как я уже не раз упоминал, пик спроса на бензин приходится обычно на первую половину июля. В связи с чем, мы приближаемся к коррекционному периоду на нефтяном рынке. Примерно, с 6 по 23 июля нефть, скорее всего, будет находиться под давлением, поэтому к концу предстоящей недели можно начинать рассматривать выход из длинных позиций.
С технической точки зрения, отказ цены закрепиться ниже $68.60 привел к формированию нового дна на уровне $66.285, ниже которого теперь удобно располагать стоп-приказы для длинных позиций.
С точки зрения сезонности я по-прежнему ожидаю установления максимума в первой половине июля. Напомню, что перспективным потолком цен для 2009 года пока является диапазон $85-$86 за баррель, определенный в предыдущих обзорах. На предстоящей неделе цены на нефть, вероятно, протестируют очередной психологический барьер $75 за баррель, преодоление которого откроет дорогу к $78 и далее – к $85-$86 за баррель. Однако отказ цен закрепиться выше $75 приведет к массовому бегству инвесторов из рынка, что к 22-23 июля может снизить цену на нефть до $63.00, примерно.
Торговые стратегии (CLQ9/QMQ9)
Покупки от $68.72 - держим. Стоп - $66.00. Цель - $75.00
NGQ9/QGQ9).
Покупки от $3.945 - держим. Стоп – $3.400. Цель - $4.800.
Александр Борц (BAUER)
https://alpari.com/ru (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter