11 октября 2021 БКС Экспресс
Котировки на 13:00 МСК
Индекс МосБиржи: 4275 п. (+0,9%)
Индекс РТС: 1880 п. (+1,1%)
Позитивные факторы
• Смягчение монетарной политики мировыми ЦБ
• Сделка ОПЕК+, регулирующая объемы добычи нефти
• Стимулы для американской экономики
• Массовая вакцинация
• Нефтяные котировки растут на 2,2% и торгуются на уровне $84,2 за баррель марки Brent
Негативные факторы
• Опасения замедления роста мировой экономики
• Риски распространения коронавируса и введения/продления локдаунов
• Риски ужесточения ДКП мировыми ЦБ
Российский рынок начинает неделю с покорения исторических максимумов по индексу МосБиржи. К 13:00 МСК рублевый индикатор растет на 0,9%, индекс РТС — в плюсе на 1,1%. Национальная валюта укрепляется как к доллару, так и к евро.
Внешний фон к текущему моменту складывается смешанный. Инвесторы рынка акций снизили покупательскую активность в преддверии важных событий, которые могут определить дальнейшее направление рынков. После выхода отчета по рынку труда США на прошлой неделе участники торгов будут искать ответы на вопрос о сроках начала сокращения выкупа активов ФРС в данных по инфляции и протоколах сентябрьского заседания FOMC.
В пятницу ожидается публикация данных по розничным продажам в США за сентябрь, а также индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана.
Кроме того, на этой неделе стартует сезон корпоративной отчетности в США. Первыми свои показатели за III квартал по традиции представят представители финансового сектора. В среду результаты опубликуют JPMorgan Chase, Goldman Sachs и BlackRock. В четверг — UnitedHealth Group, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, Morgan Stanley и U.S. Bancorp.
Азия закрыла день преимущественно с положительным результатом. Японский Nikkei и гонконгский Hang Seng поднялись на 1,6% и 1,7% соответственно. Китайский Shanghai Composite по итогам дня остался без изменений. Участников торгов продолжают волновать риски дефолта крупнейшего застройщика КНР Evergrande , который сегодня должен рассчитаться по купону в $148 млн.
Европейские площадки окрашены в красный цвет. Индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 снижается на 0,1%. На этой неделе выйдут данные по экономическим ожиданиям и потребительской инфляции из Германии, а также по промышленному производству еврозоны.
Американские фьючерсы с утра снижаются на 0,2–0,4% после просадки основных индексов в пятницу. Сегодня активность участников торгов может быть пониженной — в стране отмечают День Колумба. Хотя фондовые площадки будут работать, торги на рынке облигаций проводиться не будут.
На нефтяном рынке инициатива остается на стороне покупателей. Цена барреля марки Brent к 13:00 МСК поднялась на 2,2%, до $84,2. Поддержку продолжает оказывать сложившийся в текущий момент дефицит на рынке черного золота, когда спрос превышает предложение, а мировые запасы нефти снижаются. На текущей неделе участники торгов будут следить за ежемесячными отчетами ОПЕК и МЭА, а также еженедельными данными по запасам и добыче нефти в США.
Российский рынок вновь выглядит сильнее западных коллег и начинает неделю с покорения исторических максимумов по индексу МосБиржи. Рост цен на товарных рынках привлекает инвесторов в отечественные активы.
К 13:00 МСК индекс МосБиржи прибавляет 0,9% и торгуется на уровне 4275 п.
«В целом на нашем рынке остается актуальным растущий тренд, — отмечает Василий Карпунин, начальник управления информационно-аналитического контента БКС Мир инвестиций. — При спокойном внешнем фоне индекс МосБиржи способен подняться в район 4300 п. О сломе восходящей тенденции говорить пока рано. Нижняя граница растущего канала находится лишь около 3900–3950 п. В ближайшие дни спуска к этим отметкам не ожидается».
В лидерах по темпам роста сегодня оказался отраслевой индекс финансового сектора. Более 3% прибавляют обыкновенные акции Сбербанка ао и БСП. Уверенно растут бумаги Сбербанка ао, ВТБ, Мосбиржи и Системы.
В течение дня отстал от лидера отраслевой индекс металлургического сектора. Тем не менее в плюс более чем на 2% смогли выйти акции Мечела ао, Русала, Распадской и Алросы. Последняя представила операционные результаты за сентябрь 2021 г. Покупают бумаги Норникеля, Северстали, Мечела ап, НЛМК, ММК. В противоположном направлении движутся бумаги золотодобытчиков — Полюса, Полиметалла и Петропавловска.
Рост в пределах 0,5% демонстрируют отраслевые индексы нефтегазового, потребительского, транспортного секторов и представителей химии и нефтехимии. На 4,2% ушли вверх бумаги Акрона; на 2,5% отскакивают бумаги Роснефти; покупают акции Лукойла, Газпрома, Башнефти, Газпром нефти, Химпрома, НКНХ ап, М.Видео, Ленты, Мостотреста, Камаза и Черкизово. В красной зоне в понедельник оказались бумаги Яндекса, Mail.ru, Русагро, ПИКа, Самолета и Татнефти. Последние сегодня очистились от дивидендов.
На уровнях пятницы курсирует электроэнергетический сектор.
В аутсайдерах оказался отраслевой индекс телекоммуникационного сектора. Его просадку на 1,9% обеспечивают продажи в бумагах МТС, которые первый день торгуются без дивидендов.
ChemoCentryx в лидерах
Смешанные результаты статистики по рынку труда в США и продолжающийся рост доходности в 10-летних казначейских облигациях послужили триггером к коррекции на рынке акций США в пятницу. Сегодня фьючерс на S&P 500 остается в минусе (-0,3%). В то же время в отдельных бумагах наблюдается существенный рост.
Сегодня США празднуют День Колумба. Торги на рынке акций проходят в обычном режиме, но обороты могут быть пониженными.
Топ-5 по оборотам
• Alibaba Group (+7,1%) — $32,2 млрд
• ChemoCentryx (+20%) — $6,7 млрд
• Vipshop (+3,4%) — $4,4 млрд
• Carnival Corporation (+0,2%) — $2,6 млрд
• Baidu (+3,9%) — $2,2 млрд
Акции Alibaba Group и Baidu продолжают рост на фоне намерения глав США и Китая провести онлайн-встречу. Также вышла статистика, указывающая на то, что сектору услуг Китая удалось достичь расширения в сентябре, несмотря на спад в августе. Окончание расследования в отношении крупной компании по доставке продуктов Meituan указывает, что давление на сектор Big Tech в Китае сокращается.
Акции круизной Carnival Corporation снижаются с 28 сентября и потеряли уже 11,5%. Сейчас происходит попытка сформировать уровень поддержки.
Бумаги Vipshop, представителя потребительского циклического сектора Китая, снижаются с 24 марта. Последняя отчетность, опубликованная в августе, оказалась ниже ожиданий рынка, как по прибыли на акцию, так и по выручке. В котировках по текущим уровням обозначился незначительный отскок.
Лидеры
• ChemoCentryx (+20%)
• Aspen Technology (+9,5%)
• Marqeta (+7,7%)
Аутсайдеры
• Waters Corporation (-9,2%)
• Pagseguro Digital (-6,6%)
• Aluminium Corporation (-5,5%)
Взлет в акциях ChemoCentryx произошел после того, как FDA одобрила препарат Авакопан, который будет применяться для лечения ANCA-ассоциированного васкулита — аутоиммунного заболевания, которое приводит к воспалению кровеносных сосудов. В пятницу в США котировки выросли на этих новостях почти на 100%.
Рост котировок Aspen Technology вызвала новость о планах по слиянию с предприятиями по производству программного обеспечения Emerson Electric. Размер сделки, как ожидается, составит $11 млрд.
По бумагам Marqeta — технологической платформы, предоставляющей новый подход к работе с кредитными и дебетовыми картами — сформировался новый уровень поддержки в зоне исторического минимума $20–20,5. С 17 сентября акции снижались, так как рынок опасался скорого ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Отталкиваясь от поддержки, сейчас котировки ищут выход наверх.
Акции Waters Corporation дешевеют с 9 сентября. Выход отчетности планируется 2 ноября, и текущие ожидания аналитиков не выглядят оптимистично: сокращение прибыли на акцию и выручки в III квартале и ухудшение динамики по сравнению с прошлогодними показателями.
Pagseguro Digital — поставщик финансовых технологических решений, ориентированный на малые и средние компании в Бразилии, в пятницу объявил о том, что операционный директор Эдуардо Алькаро будет заменен на своем трудовом посту, рынок отреагировал снижением котировок на 18%.
Индекс МосБиржи: 4275 п. (+0,9%)
Индекс РТС: 1880 п. (+1,1%)
Позитивные факторы
• Смягчение монетарной политики мировыми ЦБ
• Сделка ОПЕК+, регулирующая объемы добычи нефти
• Стимулы для американской экономики
• Массовая вакцинация
• Нефтяные котировки растут на 2,2% и торгуются на уровне $84,2 за баррель марки Brent
Негативные факторы
• Опасения замедления роста мировой экономики
• Риски распространения коронавируса и введения/продления локдаунов
• Риски ужесточения ДКП мировыми ЦБ
Российский рынок начинает неделю с покорения исторических максимумов по индексу МосБиржи. К 13:00 МСК рублевый индикатор растет на 0,9%, индекс РТС — в плюсе на 1,1%. Национальная валюта укрепляется как к доллару, так и к евро.
Внешний фон к текущему моменту складывается смешанный. Инвесторы рынка акций снизили покупательскую активность в преддверии важных событий, которые могут определить дальнейшее направление рынков. После выхода отчета по рынку труда США на прошлой неделе участники торгов будут искать ответы на вопрос о сроках начала сокращения выкупа активов ФРС в данных по инфляции и протоколах сентябрьского заседания FOMC.
В пятницу ожидается публикация данных по розничным продажам в США за сентябрь, а также индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана.
Кроме того, на этой неделе стартует сезон корпоративной отчетности в США. Первыми свои показатели за III квартал по традиции представят представители финансового сектора. В среду результаты опубликуют JPMorgan Chase, Goldman Sachs и BlackRock. В четверг — UnitedHealth Group, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, Morgan Stanley и U.S. Bancorp.
Азия закрыла день преимущественно с положительным результатом. Японский Nikkei и гонконгский Hang Seng поднялись на 1,6% и 1,7% соответственно. Китайский Shanghai Composite по итогам дня остался без изменений. Участников торгов продолжают волновать риски дефолта крупнейшего застройщика КНР Evergrande , который сегодня должен рассчитаться по купону в $148 млн.
Европейские площадки окрашены в красный цвет. Индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 снижается на 0,1%. На этой неделе выйдут данные по экономическим ожиданиям и потребительской инфляции из Германии, а также по промышленному производству еврозоны.
Американские фьючерсы с утра снижаются на 0,2–0,4% после просадки основных индексов в пятницу. Сегодня активность участников торгов может быть пониженной — в стране отмечают День Колумба. Хотя фондовые площадки будут работать, торги на рынке облигаций проводиться не будут.
На нефтяном рынке инициатива остается на стороне покупателей. Цена барреля марки Brent к 13:00 МСК поднялась на 2,2%, до $84,2. Поддержку продолжает оказывать сложившийся в текущий момент дефицит на рынке черного золота, когда спрос превышает предложение, а мировые запасы нефти снижаются. На текущей неделе участники торгов будут следить за ежемесячными отчетами ОПЕК и МЭА, а также еженедельными данными по запасам и добыче нефти в США.
Российский рынок вновь выглядит сильнее западных коллег и начинает неделю с покорения исторических максимумов по индексу МосБиржи. Рост цен на товарных рынках привлекает инвесторов в отечественные активы.
К 13:00 МСК индекс МосБиржи прибавляет 0,9% и торгуется на уровне 4275 п.
«В целом на нашем рынке остается актуальным растущий тренд, — отмечает Василий Карпунин, начальник управления информационно-аналитического контента БКС Мир инвестиций. — При спокойном внешнем фоне индекс МосБиржи способен подняться в район 4300 п. О сломе восходящей тенденции говорить пока рано. Нижняя граница растущего канала находится лишь около 3900–3950 п. В ближайшие дни спуска к этим отметкам не ожидается».
В лидерах по темпам роста сегодня оказался отраслевой индекс финансового сектора. Более 3% прибавляют обыкновенные акции Сбербанка ао и БСП. Уверенно растут бумаги Сбербанка ао, ВТБ, Мосбиржи и Системы.
В течение дня отстал от лидера отраслевой индекс металлургического сектора. Тем не менее в плюс более чем на 2% смогли выйти акции Мечела ао, Русала, Распадской и Алросы. Последняя представила операционные результаты за сентябрь 2021 г. Покупают бумаги Норникеля, Северстали, Мечела ап, НЛМК, ММК. В противоположном направлении движутся бумаги золотодобытчиков — Полюса, Полиметалла и Петропавловска.
Рост в пределах 0,5% демонстрируют отраслевые индексы нефтегазового, потребительского, транспортного секторов и представителей химии и нефтехимии. На 4,2% ушли вверх бумаги Акрона; на 2,5% отскакивают бумаги Роснефти; покупают акции Лукойла, Газпрома, Башнефти, Газпром нефти, Химпрома, НКНХ ап, М.Видео, Ленты, Мостотреста, Камаза и Черкизово. В красной зоне в понедельник оказались бумаги Яндекса, Mail.ru, Русагро, ПИКа, Самолета и Татнефти. Последние сегодня очистились от дивидендов.
На уровнях пятницы курсирует электроэнергетический сектор.
В аутсайдерах оказался отраслевой индекс телекоммуникационного сектора. Его просадку на 1,9% обеспечивают продажи в бумагах МТС, которые первый день торгуются без дивидендов.
ChemoCentryx в лидерах
Смешанные результаты статистики по рынку труда в США и продолжающийся рост доходности в 10-летних казначейских облигациях послужили триггером к коррекции на рынке акций США в пятницу. Сегодня фьючерс на S&P 500 остается в минусе (-0,3%). В то же время в отдельных бумагах наблюдается существенный рост.
Сегодня США празднуют День Колумба. Торги на рынке акций проходят в обычном режиме, но обороты могут быть пониженными.
Топ-5 по оборотам
• Alibaba Group (+7,1%) — $32,2 млрд
• ChemoCentryx (+20%) — $6,7 млрд
• Vipshop (+3,4%) — $4,4 млрд
• Carnival Corporation (+0,2%) — $2,6 млрд
• Baidu (+3,9%) — $2,2 млрд
Акции Alibaba Group и Baidu продолжают рост на фоне намерения глав США и Китая провести онлайн-встречу. Также вышла статистика, указывающая на то, что сектору услуг Китая удалось достичь расширения в сентябре, несмотря на спад в августе. Окончание расследования в отношении крупной компании по доставке продуктов Meituan указывает, что давление на сектор Big Tech в Китае сокращается.
Акции круизной Carnival Corporation снижаются с 28 сентября и потеряли уже 11,5%. Сейчас происходит попытка сформировать уровень поддержки.
Бумаги Vipshop, представителя потребительского циклического сектора Китая, снижаются с 24 марта. Последняя отчетность, опубликованная в августе, оказалась ниже ожиданий рынка, как по прибыли на акцию, так и по выручке. В котировках по текущим уровням обозначился незначительный отскок.
Лидеры
• ChemoCentryx (+20%)
• Aspen Technology (+9,5%)
• Marqeta (+7,7%)
Аутсайдеры
• Waters Corporation (-9,2%)
• Pagseguro Digital (-6,6%)
• Aluminium Corporation (-5,5%)
Взлет в акциях ChemoCentryx произошел после того, как FDA одобрила препарат Авакопан, который будет применяться для лечения ANCA-ассоциированного васкулита — аутоиммунного заболевания, которое приводит к воспалению кровеносных сосудов. В пятницу в США котировки выросли на этих новостях почти на 100%.
Рост котировок Aspen Technology вызвала новость о планах по слиянию с предприятиями по производству программного обеспечения Emerson Electric. Размер сделки, как ожидается, составит $11 млрд.
По бумагам Marqeta — технологической платформы, предоставляющей новый подход к работе с кредитными и дебетовыми картами — сформировался новый уровень поддержки в зоне исторического минимума $20–20,5. С 17 сентября акции снижались, так как рынок опасался скорого ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Отталкиваясь от поддержки, сейчас котировки ищут выход наверх.
Акции Waters Corporation дешевеют с 9 сентября. Выход отчетности планируется 2 ноября, и текущие ожидания аналитиков не выглядят оптимистично: сокращение прибыли на акцию и выручки в III квартале и ухудшение динамики по сравнению с прошлогодними показателями.
Pagseguro Digital — поставщик финансовых технологических решений, ориентированный на малые и средние компании в Бразилии, в пятницу объявил о том, что операционный директор Эдуардо Алькаро будет заменен на своем трудовом посту, рынок отреагировал снижением котировок на 18%.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба