2 ноября 2021 БКС Экспресс
Индекс МосБиржи: 4220 п. (0%)
Индекс РТС: 1847 п. (-1%)
Позитивные факторы
• Смягчение монетарной политики мировыми ЦБ
• Сделка ОПЕК+, регулирующая объемы добычи нефти
• Стимулы для американской экономики
• Массовая вакцинация
• Нефтяные котировки прибавляют 0,2% и торгуются на уровне $84,9 за баррель марки Brent
Негативные факторы
• Опасения замедления роста мировой экономики
• Риски распространения коронавируса и введения/продления локдаунов
• Риски ужесточения ДКП мировыми ЦБ
Российский рынок во вторник не смог продолжить восходящую динамику. К 13:00 МСК индекс МосБиржи консолидируется на уровнях понедельника, индекс РТС — в минусе на 1%. Национальная валюта несет потери как к доллару, так и к евро.
Внешний фон к текущему моменту нейтральный. Инвесторы взяли паузу в преддверии важных событий недели.
Сегодня начинается двухдневное заседание ФРС США, итоги которого будут подведены в среду. Предполагается, что регулятор анонсирует план постепенного сокращения выкупа активов, участники торгов ждут подсказок относительно сроков повышения процентных ставок. Кроме того, на этой неделе состоятся заседания Банка Англии и Банка Австралии, которые также могут озвучить свои намерения по ужесточению ДКП.
Читайте также: Заседание ФРС. Что ждет инвесторов
В четверг, 4 ноября, пройдет встреча ОПЕК+. По действующему плану, увеличение добычи составит 0,4 млн б/с. Базовый прогноз предполагает, что альянс не будет отклоняться от этого значения и это будет умеренно позитивным сигналом для рынка нефти.
Участники торгов продолжат следить за статистическими показателями и финансовыми отчетностями мировых корпораций. Выйдут показатели PMI России, США, еврозоны и Китая, а также данные по числу новых рабочих мест во вне с/х секторе и безработице США. На этой неделе среди крупных компаний в США результаты представят: Pfizer, Amgen, ConocoPhilips, BP, Activizion Blizzard (вторник); QUALCOMM, CVS Health, Booking (среда); Alibaba, Moderna, Illumina, Square, Airbnb, Uber (четверг); Berkshire Hathaway, Toyota (пятница).
Азия закрыла день с отрицательным результатом. После вчерашнего уверенного подъема на 0,4% скорректировался японский Nikkei, китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng упали на 0,4% и 1,1%.
Европейские индексы не демонстрируют единства. Индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 смог подрасти на 0,1%. Вышедшие данные по деловой активности в промышленности еврозоны за октябрь оказались незначительно хуже ожиданий.
Американские фьючерсы с утра теряют в среднем по 0,1% после положительной динамики основных индексов в понедельник. Повышенным спросом накануне пользовались бумаги потребительского и энергетического секторов.
На рынке нефти в понедельник преимущество на стороне покупателей. Цена барреля марки Brent к 13:00 МСК растет на 0,2%, до $84,9. Поддержку черному золоту оказал в частности опрос Reuters, согласно которому добыча ОПЕК (без учета России и других членов ОПЕК+ вне картеля) в октябре выросла на 190 тыс. б/с против целевых 254 тыс. б/с. Уровень исполнения сделки по сокращению добычи странами картеля вырос до 118% со 114% в сентябре. Недостаток производства связан с небольшими участниками ОПЕК, которые не успевают нарастить добычу из-за нехватки мощностей. Медленные темпы роста добычи в странах ОПЕК увеличивают риски более затяжного дефицита на рынках нефти и поддерживают высокие цены.
Российский рынок, показавший накануне уверенный рост, сегодня не смог продолжить подъем.
Индекс МосБиржи к 13:00 МСК торгуется на уровне 4220 п.
«По индексу МосБиржи по-прежнему актуален восходящий тренд, — отмечает Василий Карпунин, начальник управления информационно-аналитического контента БКС Мир инвестиций. — До его нижней границы еще далеко, она расположена около 3960–3970 п. Ну а сверху в качестве ближайшего ориентира и в то же время уровня сопротивления выступает область исторических максимумов 4290–4300 п. Эта зона отделяет от еще одной волны роста к 4380–4400 п. Краткосрочный прогноз по динамике нашего рынка сейчас в основном нейтральный».
В лидерах по темпам подъема во вторник оказались отраслевые индексы телекоммуникационного, потребительского и электроэнергетического секторов. Здесь более 1% прибавляют акции МГТС ао, Магнита, Русагро, Россетей ао, ТГК-1. Растут бумаги МТС, Ростелекома и Х5.
Подъем в пределах 0,2% демонстрируют отраслевые индексы финансового сектора и представителей химии и нефтехимии. В плюсе курсируют акции Системы, БСП, TCS, ФосАгро, НКНХ и Казаньоргсинтеза ап. В красную зону опустились бумаги Сбербанка, ВТБ, Мосбиржи и Акрона.
Пытается удержаться вблизи уровней понедельника сектор металлургии и добычи. Давление на него оказывают продажи в акциях Норникеля, НЛМК, Северстали, Русала, ММК, Мечела и Распадской. В плюсе держатся бумаги Алросы и Полиметалла.
В аутсайдерах оказались отраслевые индексы нефтегазового и транспортного секторов. В красную зону погрузились акции Газпрома, Новатэка, Лукойла, Татнефти. Роснефти, Сургутнефтегаза ао и Глобалтранса.
Сегодня на СПБ. Фиксация в акциях Tesla
Индекс S&P 500 (+0,2%) на торгах понедельника поднялся на очередной максимум. Октябрь завершился с рекордным результатом в 6,7% роста по индексу S&P 500 на сильных результатах отчетности. Ноябрь традиционно считается лучшим месяцем года для акций.
Сегодня фьючерс на S&P 500 (-0,1%) находится в красной зоне. Индекс СПБ Биржи SPB100 спускается на 0,4%.
Топ-5 по оборотам
• Tesla (+0,1%) — $81,5 млн
• Alibaba (-2,5%) — $10,3 млн
• Endo International (+10,2%) — 9,2 млн
• Moderna (+2,5%) — $2,5 млн
• Amazon (-0,6%) — $2 млн
Акции Tesla на утренних торгах обновили максимумы, почти добравшись до $1240. Драйвером роста выступила пилотная программа по открытию сети зарядных станций Supercharger в Нидерландах для других автомобилей. Однако затем в бумаге началась фиксация, она отступила от максимумов почти на 6%.
Котировкам Alibaba не удается преодолеть сопротивление на $172. Фактор непростых отношений с США сказывается на китайских бумагах.
Рост котировок Endo International обусловлен тем, что судья Верховного суда округа Орандж опубликовал предварительное решение, которое снимает с компании ответственность за разжигание опиоидной эпидемии в США.
Корпоративную отчетность сегодня представят: Pfizer, Corsair Gaming, Under Armour, ConocoPhilips, Activizion Blizzard, Zillow Group, T-Mobile.
Лидеры
• Rogers Corporation (+17,9%)
• Vuzix Corporation (+14,1%)
• Endo International (+10,2%)
Аутсайдеры
• Chegg (-30,1%)
• VMware (-16,3%)
• Triterras (-15,3%)
Бумаги Rogers Corporation растут после новостей о переговорах с DuPont: химическая корпорация может приобрести компанию по $275 за акцию.
Акции Vuzix Corporathion — компании, интегрирующей дополненную реальность в здравоохранение — растут на хайпе вокруг метавселенной и применения технологий дополненной реальности.
Chegg падает после вчерашней отчетности, в которой отразила слабые результаты по выручке. Генеральный директор заявил, что индустрия образования переживает спад.
Вчера Dell Technologies завершила свое отделение от VMware, сегодня акции последней начали падение.
Финтех-компания из Сингапура Triterras не успела в срок, установленный Nasdaq — до 1 ноября 2021 г., предоставить информацию о независимом аудите финансовых показателей для подачи годового отчета по форме 20-F в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Акции начали отыгрывать это снижением. Компания обратилась с просьбой продлить срок подачи до 1 декабря 2021г. Если вопрос не удается урегулировать, то акциям может грозить делистинг.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба