16 ноября 2021 Фридом Финанс | МТС
Акции МТС недавно опустились на минимум за год. При этом, негативных новостей нет. Операционные и финансовые показатели улучшаются. В этом году рост выручки может стать самым значительным за последние 8 лет. А прогнозы на 2022 год, предполагающие рост выручки на 3,5%, могут быть пересмотрены в сторону повышения до 6-8%.
МТС развивает четыре основных направления. Ядром является телекоммуникационный кластер. Мобильная выручка выросла на 5,3%, до 85,5 млрд руб. во 2 квартале. Драйвером дальнейшего роста может стать увеличение тарифов, а также развитие сетей 5G. За год выручка может вырасти на 10%. Вторым по значимости является финтех. Выручка за полугодие увеличилась более чем на 120% за год, до 6,2 млрд руб. Рост продаж цифровых и облачных услуг составил 28-48%. Это направление будет оставаться одним из самых быстрорастущим не только из-за пандемии, но и на фоне развития цифровых направлений в бизнесе и госуправлении.
Отчетность за третий квартал будет опубликована завтра. Ожидается, что выручка составила 137 млрд руб., показатель OIBDA 61 млн руб. (соответствует уровню рентабельности 44%), прибыль 19 млрд руб.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба