Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в глубоком минусе, следуя за продажами на международных площадках, вызванных новостями о новом штамме коронавируса.
К 18.40 мск индекс Мосбиржи упал на 3,32%, до 3816,95 пункта. Долларовый индекс РТС обвалился на 4,40%, до 1592,4 пункта. Оба индикатора, однако, удержались выше достигнутых ранее на этой неделе ноябрьских минимумов.
В наименьшем минусе к концу сессии был индекс Мосбиржи металлов и добычи (-1,62%). В самом значительном минусе находился индекс Мосбиржи финансов (-4,20%).
Эмитенты
Лидеры роста: Полиметалл (+1,75%), Селигдар (+1,48%), Аптеки 36 и 6 (+0,30%)
Золотодобытчики Селигдар и Полиметалл к концу дня оставались в плюсе на фоне консолидации золота у психологически важной отметки 1800 долл/унц, пытаясь нагнать отставание от Полюса в период более высоких цен на драгоценный металл. В целом краткосрочно цены на золото находятся на перепутье между ростом и падением: продолжить повышение металлу помогло бы закрепление выше 1825 долл/унц. В обратном случае не исключено временное движение к поддержке 1760 долл/унц, где станет понятно, готовы ли инвесторы развивать среднесрочный рост. Золото сохраняет привлекательность в качестве защиты от риска и инфляции, но намерение центральных банков ужесточить денежно-кредитные условия ограничивает его привлекательность.
Лидеры снижения: Мечел ап (-8,19%), Аэрофлот (-6,28%), гдр TCS Group (-5,95%), ТМК (-8,82%)
Внешний фон: негативный
Биржи США: негативный настрой. Торги в США в пятницу, после выходного дня накануне, открылись в минусе после новостей о новом штамме коронавируса в Южной Африке. К концу сессии в РФ три основных фондовых индекса теряли 1,7-2,4%. Всемирная организация здравоохранения в пятницу должна дать свою оценку ситуации, пока же инвесторы предпочли закрыть часть позиций. На следующей неделе в США, в частности, будут опубликованы ежемесячные данные по национальному рынку труда за ноябрь, которые, вероятно, покажут стабильные темпы роста занятости по сравнению с октябрем. Если показатели не превысят прогнозы, перспектива повышения процентных ставок ФРС в связи с появлением новых эпидемиологических факторов неопределенности может стать более отдаленной, что было бы позитивно для акций.
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ обвалился на 4%. Ситуация с коронавирусом в регионе и до появления нового штамма усугубилась, а теперь инвесторы напуганы еще больше. Между тем на следующей неделе предварительные оценки могут показать ускорение потребительской инфляции Германии и еврозоны в ноябре, еще больше накаляя напряженность.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру ускорили падение и теряли порядка 9-10%. Похоже, реализация стратегических резервов США, Великобританией и рядом азиатских стран наряду с вирусными страхами сделали свое дело, обвалив котировки с многолетних пиков. На следующей неделе в четверг состоится заседание мониторингового комитета ОПЕК+, которая пока не прокомментировала сложившуюся ситуацию. Если организация примет решение замедлить темпы наращивания нефтедобычи (с текущих ежемесячных 400 тыс барр/день), нефтяные цены могут получить краткосрочную поддержку. С технической точки зрения котировки в пятницу опустились ниже среднесрочных поддержек (77 и 75 долл соответственно), что открывает им новые горизонты падения в район августовских минимумов (район 65 долл и 62 долл соответственно).
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии оставались в глубоком минусе, продолжая движение к ключевым среднесрочным поддержкам (нижние полосы Боллинджера недельных графиков) 3680 и 1540 пунктов. Достижения указанных отметок вполне можно ожидать на следующей неделе. Тем временем краткосрочная перепроданность и сформированные в пятницу гэпы указывают и на высокую вероятность коррекционного отскока в район 3930 и 1660 пунктов в одну из ближайших сессий. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3770-3900 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах в пятницу наблюдался резкий уход от риска, который пока можно назвать преждевременным с учетом неопределенности относительно заразности и опасности нового штамма. Вероятно, ситуация станет яснее уже к началу следующей недели. Нисходящие риски в ближайшие дни сохранятся, а инвесторы среди поступающих макроэкономических данных будут особенно тщательно оценивать ситуацию с инфляцией еврозоны и рынка труда США. До декабрьских заседаний ключевых центральных банков могут поступить новые поводы для размышлений в отношении траектории дальнейшей политики. В первой половине следующей недели также выступят глава ФРС Пауэлл и министр финансов Йеллен.
Валюта и Денежный рынок
В пятницу глобальные финансовые рынки оказались под давлением новостей о распространении нового штамма вируса. В частности, инвесторы опасаются усиления антиковидных ограничений и их негативного влияния на глобальную экономику. В итоге в распродаже на мировых площадках участвовали почти все ключевые активы, в том числе валюты EM и нефть. К окончанию рабочего дня котировки нефти марки Brent теряли почти 7%. Рубль не сумел избежать подобного давления и снижался на 1% к доллару. В частности, в ходе торгов американская валюта поднималась выше 75,9 руб., обновив максимум с апреля текущего года.
ЦБ РФ представил данные о доле инвесторов-нерезидентов в ОФЗ. За октябрь доля сократилась с 21,6% до 21,2% после роста в течение четырех предыдущих месяцев подряд. Номинальный объем вложений нерезидентов в ОФЗ сократился в октябре впервые за последние полгода. Отметим, что сокращению позиций нерезидентов на локальном рынке госдолга в октябре могли повлиять, главным образом, возросшие опасения в отношении санкций на вторичный госдолг. Тем не менее, рост цен на нефть в октябре (котировки марки Brent выросли за месяц на 7,5%) позволил рублю проигнорировать снижение интереса нерезидентов к госдолгу РФ (курс доллара снизился в октябре на 2,4%).
События завтра
предварительный индекс потребительских цен Германии в ноябре (16.00 мск)
индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в октябре (18.00 мск)
выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (18.00 мск)
выступления представителей ФРС (по ходу дня)
финансовые результаты Аэрофлота, Газпрома, Татнефти за 3-й кв 2021 г по МСФО
День стратегии ГК Самолет и Норникеля
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в глубоком минусе, следуя за продажами на международных площадках, вызванных новостями о новом штамме коронавируса.
К 18.40 мск индекс Мосбиржи упал на 3,32%, до 3816,95 пункта. Долларовый индекс РТС обвалился на 4,40%, до 1592,4 пункта. Оба индикатора, однако, удержались выше достигнутых ранее на этой неделе ноябрьских минимумов.
В наименьшем минусе к концу сессии был индекс Мосбиржи металлов и добычи (-1,62%). В самом значительном минусе находился индекс Мосбиржи финансов (-4,20%).
Эмитенты
Лидеры роста: Полиметалл (+1,75%), Селигдар (+1,48%), Аптеки 36 и 6 (+0,30%)
Золотодобытчики Селигдар и Полиметалл к концу дня оставались в плюсе на фоне консолидации золота у психологически важной отметки 1800 долл/унц, пытаясь нагнать отставание от Полюса в период более высоких цен на драгоценный металл. В целом краткосрочно цены на золото находятся на перепутье между ростом и падением: продолжить повышение металлу помогло бы закрепление выше 1825 долл/унц. В обратном случае не исключено временное движение к поддержке 1760 долл/унц, где станет понятно, готовы ли инвесторы развивать среднесрочный рост. Золото сохраняет привлекательность в качестве защиты от риска и инфляции, но намерение центральных банков ужесточить денежно-кредитные условия ограничивает его привлекательность.
Лидеры снижения: Мечел ап (-8,19%), Аэрофлот (-6,28%), гдр TCS Group (-5,95%), ТМК (-8,82%)
Внешний фон: негативный
Биржи США: негативный настрой. Торги в США в пятницу, после выходного дня накануне, открылись в минусе после новостей о новом штамме коронавируса в Южной Африке. К концу сессии в РФ три основных фондовых индекса теряли 1,7-2,4%. Всемирная организация здравоохранения в пятницу должна дать свою оценку ситуации, пока же инвесторы предпочли закрыть часть позиций. На следующей неделе в США, в частности, будут опубликованы ежемесячные данные по национальному рынку труда за ноябрь, которые, вероятно, покажут стабильные темпы роста занятости по сравнению с октябрем. Если показатели не превысят прогнозы, перспектива повышения процентных ставок ФРС в связи с появлением новых эпидемиологических факторов неопределенности может стать более отдаленной, что было бы позитивно для акций.
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ обвалился на 4%. Ситуация с коронавирусом в регионе и до появления нового штамма усугубилась, а теперь инвесторы напуганы еще больше. Между тем на следующей неделе предварительные оценки могут показать ускорение потребительской инфляции Германии и еврозоны в ноябре, еще больше накаляя напряженность.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру ускорили падение и теряли порядка 9-10%. Похоже, реализация стратегических резервов США, Великобританией и рядом азиатских стран наряду с вирусными страхами сделали свое дело, обвалив котировки с многолетних пиков. На следующей неделе в четверг состоится заседание мониторингового комитета ОПЕК+, которая пока не прокомментировала сложившуюся ситуацию. Если организация примет решение замедлить темпы наращивания нефтедобычи (с текущих ежемесячных 400 тыс барр/день), нефтяные цены могут получить краткосрочную поддержку. С технической точки зрения котировки в пятницу опустились ниже среднесрочных поддержек (77 и 75 долл соответственно), что открывает им новые горизонты падения в район августовских минимумов (район 65 долл и 62 долл соответственно).
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии оставались в глубоком минусе, продолжая движение к ключевым среднесрочным поддержкам (нижние полосы Боллинджера недельных графиков) 3680 и 1540 пунктов. Достижения указанных отметок вполне можно ожидать на следующей неделе. Тем временем краткосрочная перепроданность и сформированные в пятницу гэпы указывают и на высокую вероятность коррекционного отскока в район 3930 и 1660 пунктов в одну из ближайших сессий. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3770-3900 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах в пятницу наблюдался резкий уход от риска, который пока можно назвать преждевременным с учетом неопределенности относительно заразности и опасности нового штамма. Вероятно, ситуация станет яснее уже к началу следующей недели. Нисходящие риски в ближайшие дни сохранятся, а инвесторы среди поступающих макроэкономических данных будут особенно тщательно оценивать ситуацию с инфляцией еврозоны и рынка труда США. До декабрьских заседаний ключевых центральных банков могут поступить новые поводы для размышлений в отношении траектории дальнейшей политики. В первой половине следующей недели также выступят глава ФРС Пауэлл и министр финансов Йеллен.
Валюта и Денежный рынок
В пятницу глобальные финансовые рынки оказались под давлением новостей о распространении нового штамма вируса. В частности, инвесторы опасаются усиления антиковидных ограничений и их негативного влияния на глобальную экономику. В итоге в распродаже на мировых площадках участвовали почти все ключевые активы, в том числе валюты EM и нефть. К окончанию рабочего дня котировки нефти марки Brent теряли почти 7%. Рубль не сумел избежать подобного давления и снижался на 1% к доллару. В частности, в ходе торгов американская валюта поднималась выше 75,9 руб., обновив максимум с апреля текущего года.
ЦБ РФ представил данные о доле инвесторов-нерезидентов в ОФЗ. За октябрь доля сократилась с 21,6% до 21,2% после роста в течение четырех предыдущих месяцев подряд. Номинальный объем вложений нерезидентов в ОФЗ сократился в октябре впервые за последние полгода. Отметим, что сокращению позиций нерезидентов на локальном рынке госдолга в октябре могли повлиять, главным образом, возросшие опасения в отношении санкций на вторичный госдолг. Тем не менее, рост цен на нефть в октябре (котировки марки Brent выросли за месяц на 7,5%) позволил рублю проигнорировать снижение интереса нерезидентов к госдолгу РФ (курс доллара снизился в октябре на 2,4%).
События завтра
предварительный индекс потребительских цен Германии в ноябре (16.00 мск)
индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в октябре (18.00 мск)
выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (18.00 мск)
выступления представителей ФРС (по ходу дня)
финансовые результаты Аэрофлота, Газпрома, Татнефти за 3-й кв 2021 г по МСФО
День стратегии ГК Самолет и Норникеля
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter