19 августа 2009 Альпари
Цены на нефть взлетели во вторник на 3.7%, главным образом, благодаря рикошету цен на фондовом рынке США.
Сентябрьские контракты на нефть WTI, обращающиеся на NYMEX, взлетели вчера на $2.44 к $69.19 за баррель. Нефть продемонстрировала самый сильный рост с 31 июля.
На ICE в Лондоне октябрьские контракты на индикативный сорт нефти «Брент» выросли на $1.83, или 2.6%, к $72.37 за баррель.
Восстановление фондовых индексов дало «искру» для разворота цен на нефтяном рынке, который за предыдущие два дня упал на 5.3% к самому низкому уровню с 29 июля.
По итогам торгов 18 августа, индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 82.07 пункта, или на 0.9%, к 9217. Индекс S&P 500 поднялся на 9.94 пункта, или на 1%, к 989.68. Nasdaq Composite закрылся ростом на 25.08 пункта, или на 1.3%, к 1956.
Тем временем, макроэкономические данные оказались противоречивыми. В июле число закладок новых домов снизилось с 582000 до 581000 при ожидавшемся увеличении до 600000. В свою очередь, индекс цен производителей упал на 0.9% при ожидавшемся снижении на 0.3% и росте в предыдущий период на 1.8%.
В целом, нефть, вероятно, возобновит снижение на этой неделе и, возможно, в начале следующей. Доллар США, как я ожидаю, пока останется в рамках восходящей коррекции, что в свою очередь окажет давление на нефтяные контракты.
Тем временем, вчера, после закрытия торговой сессии в 22:30 мск., нефт получила некоторую поддержку со стороны еженедельного отчета Американского института нефти (API), согласно которому, запасы нефти прошлой неделе упали на 6.134 млн. баррелей к 342.377 млн. баррелей.
Запасы бензина, по данным API, упали на 847000 баррелей к 212.568 млн. баррелей. Коммерческие запасы продуктов перегонки, включающие печное и дизельное топлива, выросли на 1.529 млн. баррелей к 161.042 млн. баррелей.
Данные Американского института нефти не являются столь важными, как от EIA, однако на общем фоне роста рынок решил учесть и такой вариант отчета.
В целом, фундаментальные факторы, с высоким уровнем запасов и слабым спросом, по-прежнему оказывают давление на цены. В этом свете, рынок будет искать дальнейшее направление движения в сегодняшнем отчете EIA, который будет выпущен в 18:30 мск.
Согласно прогнозам аналитиков от Dow Jones Newswires, запасы нефти за неделю, закончившуюся 14 августа, снизились на 1.5 млн. баррелей, на фоне снижения коэффициента использования производственных мощностей американскими НПЗ на 0.2%.
Запасы бензина ожидаются ниже в среднем на 800000 баррелей, в то время как запасы продуктов перегонки, вероятно, выросли в среднем на 500000 баррелей.
Выход данных в таком ключе, вероятно, приведет к падению цен на нефтяном рынке, поскольку более высокие данные от API были уже учтены рынком.
С технической точки зрения, сентябрьские контракты подскочили к сопротивлению 70.20 и сегодня вновь упали к поддержке $68.60, благодаря возобновившемуся росту индекса доллара и снижению цен фондовых индексов.
Напомню, что четверг день экспирации сентябрьских фьючерсов на нефть WTI, в связи с чем, для торговли следует рассматривать октябрьские контракты.
Торговые стратегии (CLV9/QMV9)
Продайте октябрьские фьючерсы от $71.50. Стоп - $73.50. Цель - $65.00
Обзор рынка природного газа
Фьючерсы на природный газ продолжили снижение во вторник, несмотря на рост цен на нефть и падение доллара США.
Сентябрьские контракты на NYMEX упали вчера на 6.7 цента, или 2.12%, к $3.096/MMBtu, предварительно коснувшись $3.09/MMBtu - самые низкие уровни с 19 августа 2002г.
Отсутствие реальной угрозы газовой инфраструктуре США при наличии урагана в Атлантическом океане оказало обратный эффект на рынок. Мощнейший ураган «Билл», движущийся к Бермудским островам, как ожидается, не затронет газовую инфраструктуру в Мексиканском Заливе.
Пятидневная модель движения урагана указывает на поворот циклона на северо-восток около Бермуд, оставляя в стороне Мексиканский Залив.
В настоящее время урагану присвоена категория 3 по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона. Как ожидается, ураган в ближайшие два дня достигнет Бермудских островов и подойдет к восточному побережью США.
Третья категория, присвоенная урагану «Билл», подразумевает шторм при скорости ветра в центре системы от 180 до 210 км/час и высоте волн от 2.5 до 4 метров.
Тем временем, пятидневные прогнозы носят вероятностных характер. Некоторые погодные модели указывают на вероятность движения через Гаити и поворот системы в сторону Мексиканского Залива. Такого урагана в сторону штата Луизиана может вызвать резкий взлет цен, как на природный газ, так и на нефть. Однако ситуация прояснится ближе к концу четверга.
С технической точки зрения, газ приближается к сильному психологическому барьеру $3.0/MMBtu, что так или иначе может вызвать массовое покрытия спекулятивных коротких позиций. С точки зрения сезонности, фьючерсные контракты все еще имеют от 88% до 90% шансов подняться до 25 августа, по крайней мере, к $3.500/MMbtu.
Торговые стратегии (NGU9/QGU9)
Покупки сентябрьских контрактов от $3.210 - держим. Стоп - $2.900. Цель - $3.700
https://alpari.com/ru (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Сентябрьские контракты на нефть WTI, обращающиеся на NYMEX, взлетели вчера на $2.44 к $69.19 за баррель. Нефть продемонстрировала самый сильный рост с 31 июля.
На ICE в Лондоне октябрьские контракты на индикативный сорт нефти «Брент» выросли на $1.83, или 2.6%, к $72.37 за баррель.
Восстановление фондовых индексов дало «искру» для разворота цен на нефтяном рынке, который за предыдущие два дня упал на 5.3% к самому низкому уровню с 29 июля.
По итогам торгов 18 августа, индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 82.07 пункта, или на 0.9%, к 9217. Индекс S&P 500 поднялся на 9.94 пункта, или на 1%, к 989.68. Nasdaq Composite закрылся ростом на 25.08 пункта, или на 1.3%, к 1956.
Тем временем, макроэкономические данные оказались противоречивыми. В июле число закладок новых домов снизилось с 582000 до 581000 при ожидавшемся увеличении до 600000. В свою очередь, индекс цен производителей упал на 0.9% при ожидавшемся снижении на 0.3% и росте в предыдущий период на 1.8%.
В целом, нефть, вероятно, возобновит снижение на этой неделе и, возможно, в начале следующей. Доллар США, как я ожидаю, пока останется в рамках восходящей коррекции, что в свою очередь окажет давление на нефтяные контракты.
Тем временем, вчера, после закрытия торговой сессии в 22:30 мск., нефт получила некоторую поддержку со стороны еженедельного отчета Американского института нефти (API), согласно которому, запасы нефти прошлой неделе упали на 6.134 млн. баррелей к 342.377 млн. баррелей.
Запасы бензина, по данным API, упали на 847000 баррелей к 212.568 млн. баррелей. Коммерческие запасы продуктов перегонки, включающие печное и дизельное топлива, выросли на 1.529 млн. баррелей к 161.042 млн. баррелей.
Данные Американского института нефти не являются столь важными, как от EIA, однако на общем фоне роста рынок решил учесть и такой вариант отчета.
В целом, фундаментальные факторы, с высоким уровнем запасов и слабым спросом, по-прежнему оказывают давление на цены. В этом свете, рынок будет искать дальнейшее направление движения в сегодняшнем отчете EIA, который будет выпущен в 18:30 мск.
Согласно прогнозам аналитиков от Dow Jones Newswires, запасы нефти за неделю, закончившуюся 14 августа, снизились на 1.5 млн. баррелей, на фоне снижения коэффициента использования производственных мощностей американскими НПЗ на 0.2%.
Запасы бензина ожидаются ниже в среднем на 800000 баррелей, в то время как запасы продуктов перегонки, вероятно, выросли в среднем на 500000 баррелей.
Выход данных в таком ключе, вероятно, приведет к падению цен на нефтяном рынке, поскольку более высокие данные от API были уже учтены рынком.
С технической точки зрения, сентябрьские контракты подскочили к сопротивлению 70.20 и сегодня вновь упали к поддержке $68.60, благодаря возобновившемуся росту индекса доллара и снижению цен фондовых индексов.
Напомню, что четверг день экспирации сентябрьских фьючерсов на нефть WTI, в связи с чем, для торговли следует рассматривать октябрьские контракты.
Торговые стратегии (CLV9/QMV9)
Продайте октябрьские фьючерсы от $71.50. Стоп - $73.50. Цель - $65.00
Обзор рынка природного газа
Фьючерсы на природный газ продолжили снижение во вторник, несмотря на рост цен на нефть и падение доллара США.
Сентябрьские контракты на NYMEX упали вчера на 6.7 цента, или 2.12%, к $3.096/MMBtu, предварительно коснувшись $3.09/MMBtu - самые низкие уровни с 19 августа 2002г.
Отсутствие реальной угрозы газовой инфраструктуре США при наличии урагана в Атлантическом океане оказало обратный эффект на рынок. Мощнейший ураган «Билл», движущийся к Бермудским островам, как ожидается, не затронет газовую инфраструктуру в Мексиканском Заливе.
Пятидневная модель движения урагана указывает на поворот циклона на северо-восток около Бермуд, оставляя в стороне Мексиканский Залив.
В настоящее время урагану присвоена категория 3 по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона. Как ожидается, ураган в ближайшие два дня достигнет Бермудских островов и подойдет к восточному побережью США.
Третья категория, присвоенная урагану «Билл», подразумевает шторм при скорости ветра в центре системы от 180 до 210 км/час и высоте волн от 2.5 до 4 метров.
Тем временем, пятидневные прогнозы носят вероятностных характер. Некоторые погодные модели указывают на вероятность движения через Гаити и поворот системы в сторону Мексиканского Залива. Такого урагана в сторону штата Луизиана может вызвать резкий взлет цен, как на природный газ, так и на нефть. Однако ситуация прояснится ближе к концу четверга.
С технической точки зрения, газ приближается к сильному психологическому барьеру $3.0/MMBtu, что так или иначе может вызвать массовое покрытия спекулятивных коротких позиций. С точки зрения сезонности, фьючерсные контракты все еще имеют от 88% до 90% шансов подняться до 25 августа, по крайней мере, к $3.500/MMbtu.
Торговые стратегии (NGU9/QGU9)
Покупки сентябрьских контрактов от $3.210 - держим. Стоп - $2.900. Цель - $3.700
https://alpari.com/ru (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу