21 февраля 2022 Велес Капитал Кожухова Елена
Внешний фон на открытии основных торгов понедельника складывается умеренно позитивный. Цены на нефть снижаются после повышения в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках улучшились. На геополитическом фоне российские активы будут поддерживать новости о возможной встрече Путина и Байдена на этой неделе.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились падением трех основных индексов на 0,7-1,2% во главе с высокотехнологичным сектором. На биржах продолжался выход из рисковых активов на фоне сохранения напряженной ситуации на границе с Украиной, а также в ожидании скорого повышения процентных ставок ФРС. Так, один из представителей регулятора Уильямс заявил, что процентные ставки в этом цикле ужесточения денежно-кредитной политики могут расти быстрее, нежели в предыдущем.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,6% в рамках коррекции. В целом рынок остается под нисходящим давлением при положении индикатора ниже 4500 пунктов. На этой неделе инвесторы будут оценивать предварительные данные по деловой активности страны за февраль, предпочитаемый ФРС индикатор инфляции – индекс ценового потребления, а также пересмотренный ВВП за 4-й квартал, динамику заказов на товары длительного пользования и индексы потребительского доверия.
Торги в Европе в пятницу завершились падением индекса Euro Stoxx 50 примерно на 1%. Неделя для региона стартует с выхода предварительных данных по деловой активности за февраль, при этом ожидаются улучшения в секторах услуг.
На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 упал на 0,8%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,16%. Китайские индексы снижаются в пределах 1,5%. Народный банк Китая в понедельник оставил процентную ставку для первоклассных заемщиков без изменения на уровне 3,7%.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром снижаются примерно на 0,5% после перехода к росту в пятницу. Котировки крайне волатильны, а в конце прошлой недели отвоевали краткосрочные поддержки 91,50 долл и 90 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневного графика), что, с одной стороны, все еще указывает на лидерство покупателей на рынке. С другой, однако, рынок находится на перепутье между краткосрочным ростом и развитием снижения: в последние сессии проходит борьба между покупателями и продавцами. Ослабление геополитической напряженности и возможность заключения ядерной сделки с Ираном негативны для цен. В остальном на рынке все еще присутствует множество страхов в отношении более ограниченного предложения.
События дня
День президентов в США, биржи закрыты
индекс цен производителей Германии в январе (10.00 мск)
предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и промышленности Европы в феврале (10.15-11.30 мск)
доклад Банка России по денежно-кредитной политике (15.00 мск)
финансовые результаты Ленты за 4-й кв и весь 2021 г по МСФО
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу на фоне сохранения геополитической напряженности потеряли 3-4%, закрепившись ниже краткосрочных поддержек 3500 и 1440 пунктов соответственно (средние полосы Боллинджера дневного графика). Пока индикаторы не вернут себе указанные уровни, можно говорить о повышенных рисках возвращения в район минимумов этого года, к 3158 и 1260 пунктам соответственно. Тем временем индекс IMOEX2 на утренней сессии коррекционно прибавляет около 1,6%, предвещая повышение на старте основных торгов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3330-3600 пунктов.
Рубль в пятницу ослаб против доллара и евро, а на утренних торгах перешел к укреплению после падения до новых локальных минимумов. Пара доллар/рубль вернулась к важному краткосрочному уровню 76,60 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), выше которого может быть склонна к движению в район 79 руб. Пара евро/рубль еще в пятницу поднялась выше сопротивления 86,70 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), но в то же время в понедельник отступила от района 89 руб (верхняя полоса Боллинджера), что указывает на ограниченность сил валютных покупателей.
В начале основной сессии российские фондовые индексы выйдут в умеренный плюс, отыгрывая главным образом надежды на улучшение геополитического фона в ожидании возможной встречи Путина и Байдена 24 февраля. За выходные не произошло резкого ухудшения обстановки на границе с Украиной, что само по себе позитивный сигнал, хотя и об улучшении говорить не приходится. В ближайшие дни российские активы, вероятно, останутся под основным нисходящим давлением, но будут искать и поводы для коррекционного роста. Рынком правят как геополитические изменения, так и макроэкономические сигналы. Биржи США в понедельник закрыты в связи с Днем президентов.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились падением трех основных индексов на 0,7-1,2% во главе с высокотехнологичным сектором. На биржах продолжался выход из рисковых активов на фоне сохранения напряженной ситуации на границе с Украиной, а также в ожидании скорого повышения процентных ставок ФРС. Так, один из представителей регулятора Уильямс заявил, что процентные ставки в этом цикле ужесточения денежно-кредитной политики могут расти быстрее, нежели в предыдущем.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,6% в рамках коррекции. В целом рынок остается под нисходящим давлением при положении индикатора ниже 4500 пунктов. На этой неделе инвесторы будут оценивать предварительные данные по деловой активности страны за февраль, предпочитаемый ФРС индикатор инфляции – индекс ценового потребления, а также пересмотренный ВВП за 4-й квартал, динамику заказов на товары длительного пользования и индексы потребительского доверия.
Торги в Европе в пятницу завершились падением индекса Euro Stoxx 50 примерно на 1%. Неделя для региона стартует с выхода предварительных данных по деловой активности за февраль, при этом ожидаются улучшения в секторах услуг.
На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 упал на 0,8%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,16%. Китайские индексы снижаются в пределах 1,5%. Народный банк Китая в понедельник оставил процентную ставку для первоклассных заемщиков без изменения на уровне 3,7%.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром снижаются примерно на 0,5% после перехода к росту в пятницу. Котировки крайне волатильны, а в конце прошлой недели отвоевали краткосрочные поддержки 91,50 долл и 90 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневного графика), что, с одной стороны, все еще указывает на лидерство покупателей на рынке. С другой, однако, рынок находится на перепутье между краткосрочным ростом и развитием снижения: в последние сессии проходит борьба между покупателями и продавцами. Ослабление геополитической напряженности и возможность заключения ядерной сделки с Ираном негативны для цен. В остальном на рынке все еще присутствует множество страхов в отношении более ограниченного предложения.
События дня
День президентов в США, биржи закрыты
индекс цен производителей Германии в январе (10.00 мск)
предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и промышленности Европы в феврале (10.15-11.30 мск)
доклад Банка России по денежно-кредитной политике (15.00 мск)
финансовые результаты Ленты за 4-й кв и весь 2021 г по МСФО
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу на фоне сохранения геополитической напряженности потеряли 3-4%, закрепившись ниже краткосрочных поддержек 3500 и 1440 пунктов соответственно (средние полосы Боллинджера дневного графика). Пока индикаторы не вернут себе указанные уровни, можно говорить о повышенных рисках возвращения в район минимумов этого года, к 3158 и 1260 пунктам соответственно. Тем временем индекс IMOEX2 на утренней сессии коррекционно прибавляет около 1,6%, предвещая повышение на старте основных торгов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3330-3600 пунктов.
Рубль в пятницу ослаб против доллара и евро, а на утренних торгах перешел к укреплению после падения до новых локальных минимумов. Пара доллар/рубль вернулась к важному краткосрочному уровню 76,60 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), выше которого может быть склонна к движению в район 79 руб. Пара евро/рубль еще в пятницу поднялась выше сопротивления 86,70 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), но в то же время в понедельник отступила от района 89 руб (верхняя полоса Боллинджера), что указывает на ограниченность сил валютных покупателей.
В начале основной сессии российские фондовые индексы выйдут в умеренный плюс, отыгрывая главным образом надежды на улучшение геополитического фона в ожидании возможной встречи Путина и Байдена 24 февраля. За выходные не произошло резкого ухудшения обстановки на границе с Украиной, что само по себе позитивный сигнал, хотя и об улучшении говорить не приходится. В ближайшие дни российские активы, вероятно, останутся под основным нисходящим давлением, но будут искать и поводы для коррекционного роста. Рынком правят как геополитические изменения, так и макроэкономические сигналы. Биржи США в понедельник закрыты в связи с Днем президентов.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба