27 августа 2009 Инвестбанк
Росиия
Большинство акций американского фондового рынка показали отрицательную динамику на фоне не удовлетворивших участников рынка, в ряде составляющих, показателя Запасов на товары длительного пользования. В свою очередь возможные трудности в реализации продукции сырьевых компаний в Китае в итоге перевесили позитив показателя продаж на рынке жилья. General Electric Co., 3M Co. и Caterpillar Inc. потеряли более 1,2% на фоне таких показателей как производство автомобильной и авиатехники, грузового автотранспорта не оправдавших общие ожидания экономистов. U.S. Steel Corp. потеряла 2,4% после того как представители Китая заявили о том, что могут сократить избыточные мощности связанные с производством стали и цемента. Тем не менее слабо позитивная динамика наблюдалась в акциях Home Depot Inc. выросших на 0,9% после того как показатель продаж на первичном рынке жилья вырос на 9,6% в предыдущем месяце.
Наше мнение. Пробитие уровня поддержки на фигуре "Расширяющийся треугольник" способно привести к дальнейшему снижению рынка в район 1051п. по индексу ММВБ, которая в свою очередь будет равняться высоте треугольника - Н, составляющей 39п., после пробития на уровне 1090п. С учетом сформировавшейся картины на дневном масштабе рынка акций российского нефтегазового сектора, а также нисходящей динамики рынка углеводородов, основное давление с большей долей вероятности будет ощущаться именно в этом секторе. Данному сценарию способствует как пытки неудавшегося роста последних торговых дней, так и положение осциллятора Stochastic достигшего уровня перекупленности. Аналогична ситуация и в банковском секторе рынка, с тем отличием, что вышеуказанный осциллятор развернувшись, находится в уверенно нисходящем тренде.
Европа
Европейские рынки акций снизились по итогам торгов среды на фоне фиксации инвесторами прибыли и несмотря на обнадеживающие макроэкономические данные из Германии и США. Панъевропейский индекс "голубых" фишек FTSEurofirst 300 опустился на 0,47 процента до 974,19 пункта, прекратив четырехдневное ралли. Продажи новых домов в США в июле выросли на 9,6 процента в месячном исчислении и составили 0,433 миллиона единиц. Индекс делового климата Германии, рассчитываемый немецким экономическим институтом Ifo, вырос в августе 2009 года до 90,5 пункта с пересмотренного в сторону повышения июльского значения на уровне 87,4 пункта.
FT-SE 100 -5.97 -0.12%
DAX -7.82 -0.14%
CAC40 +0.21 +0.01%
Азия
Азиатские рынки несут потери в ходе сегодняшних торгов вместе с MSCI Asia Pacific Index, снизившись до недельных минимумов после заявления китайской стороны о возможном сокращении мощностей в производстве стали и цемента. Дополнением негативной ситуации стала разочаровывающая отчетность Esprit. Rio Tinto Group - получившая в прошлом году 19% доходов от продаж на территории Китая потеряла 2,9% на торгах в Сиднее. Mitsubishi Corp. - 1/3 доходов, которой сосредоточено на товарно-сырьевых рынках потерял более 2%. Акции Esprit - крупнейшей по размерам рыночной капитализации компании-производителя одежды, рухнули на торгах в Гонконге на 15%. Японская йена между тем демонстрирует рост на фоне возможного сокращения производственного выпуска продукции со стороны Китая, что способно стать, сдерживающим фактором экономического роста, вызвав, таким образом, спрос на валюту способной оказаться хорошим "укрытием" в данных условиях.
NIKKEI 225 -165.74 -1.56%
HANG SENG INDEX -189.99 -0.93%
SHANGHAI SE A SHARE INDX -22.36 -0.72%
SHANGHAI SE B SHARE INDX +0.27 +0.13%
KOSPI INDEX -14.79 -0.92%
США
Рынок акций США в целом остался практически на тех же позициях в среду, поскольку инвесторы сохраняли осторожность после ралли, несмотря на оптимистичную информацию о продажах домов и заказах на товары длительного потребления. После пятимесячного подъема, в результате которого индекс S&P 500 вырос на 52 процента с минимального уровня закрытия за 12 лет 9 марта, участники подвергают сомнению стабильность этого ралли, невзирая на то, что экономические данные указывают на улучшение спроса. Индекс Dow Jones вырос на 0,04 процента до 9.543,52 пункта. Индекс Standard & Poor's 500 прибавил 0,01 процента до 1.028,12 пункта. Индекс Nasdaq Composite поднялся на 0,01 процента до 2.024,43 пункта. В июле продажи новых домов в США росли самыми быстрыми темпами за 10 месяцев, показали данные министерства торговли, однако влияние этой статистики на рынок было незначительным, так как, по словам некоторых рыночных игроков, этот фактор уже был учтен. Тем не менее, эти данные принесли пользу жилищному сектору. Строительный индекс Dow Jones подскочил на 3 процента. Акции компании Home Depot Inc, крупнейшего розничного продавца товаров для обустройства дома, подорожали на 0,9 процента.
DJIA +4.23 +0.04%
S&P 500 +0.12 +0.01%
NASDAQ COMPOSITE INDEX +0.20 +0.01%
NASDAQ 100 -2.90 -0.18%
Закрытие торгов по ADR & GDR на западных площадках носило разнонаправленный характер.
Газпром +0,37 %
Роснефть +0,92 %
Сургутнефтегаз +0,10 %
ГМК Норильский никель +0,26 %
Ростелеком -3,31 %
Газпромнефть -1,73 %
Цены приведены из расчета на 1 акцию
* отношение цены закрытия расписки на биржах США и Европы к цене закрытия акции на ММВБ.
Рекомендации: Из основных данных макроэкономической статистики рекомендуем обратить внимание на Количество заявок на пособие по безработице на предыдущей неделе, Уточненный прирост ВВП во 2 квартале в США, и Ценовой индекс расходов на потребление за тот же период. Данные будут опубликованы в 16-30 по московскому времени.
MICEX (часовой график)
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Большинство акций американского фондового рынка показали отрицательную динамику на фоне не удовлетворивших участников рынка, в ряде составляющих, показателя Запасов на товары длительного пользования. В свою очередь возможные трудности в реализации продукции сырьевых компаний в Китае в итоге перевесили позитив показателя продаж на рынке жилья. General Electric Co., 3M Co. и Caterpillar Inc. потеряли более 1,2% на фоне таких показателей как производство автомобильной и авиатехники, грузового автотранспорта не оправдавших общие ожидания экономистов. U.S. Steel Corp. потеряла 2,4% после того как представители Китая заявили о том, что могут сократить избыточные мощности связанные с производством стали и цемента. Тем не менее слабо позитивная динамика наблюдалась в акциях Home Depot Inc. выросших на 0,9% после того как показатель продаж на первичном рынке жилья вырос на 9,6% в предыдущем месяце.
Наше мнение. Пробитие уровня поддержки на фигуре "Расширяющийся треугольник" способно привести к дальнейшему снижению рынка в район 1051п. по индексу ММВБ, которая в свою очередь будет равняться высоте треугольника - Н, составляющей 39п., после пробития на уровне 1090п. С учетом сформировавшейся картины на дневном масштабе рынка акций российского нефтегазового сектора, а также нисходящей динамики рынка углеводородов, основное давление с большей долей вероятности будет ощущаться именно в этом секторе. Данному сценарию способствует как пытки неудавшегося роста последних торговых дней, так и положение осциллятора Stochastic достигшего уровня перекупленности. Аналогична ситуация и в банковском секторе рынка, с тем отличием, что вышеуказанный осциллятор развернувшись, находится в уверенно нисходящем тренде.
Европа
Европейские рынки акций снизились по итогам торгов среды на фоне фиксации инвесторами прибыли и несмотря на обнадеживающие макроэкономические данные из Германии и США. Панъевропейский индекс "голубых" фишек FTSEurofirst 300 опустился на 0,47 процента до 974,19 пункта, прекратив четырехдневное ралли. Продажи новых домов в США в июле выросли на 9,6 процента в месячном исчислении и составили 0,433 миллиона единиц. Индекс делового климата Германии, рассчитываемый немецким экономическим институтом Ifo, вырос в августе 2009 года до 90,5 пункта с пересмотренного в сторону повышения июльского значения на уровне 87,4 пункта.
FT-SE 100 -5.97 -0.12%
DAX -7.82 -0.14%
CAC40 +0.21 +0.01%
Азия
Азиатские рынки несут потери в ходе сегодняшних торгов вместе с MSCI Asia Pacific Index, снизившись до недельных минимумов после заявления китайской стороны о возможном сокращении мощностей в производстве стали и цемента. Дополнением негативной ситуации стала разочаровывающая отчетность Esprit. Rio Tinto Group - получившая в прошлом году 19% доходов от продаж на территории Китая потеряла 2,9% на торгах в Сиднее. Mitsubishi Corp. - 1/3 доходов, которой сосредоточено на товарно-сырьевых рынках потерял более 2%. Акции Esprit - крупнейшей по размерам рыночной капитализации компании-производителя одежды, рухнули на торгах в Гонконге на 15%. Японская йена между тем демонстрирует рост на фоне возможного сокращения производственного выпуска продукции со стороны Китая, что способно стать, сдерживающим фактором экономического роста, вызвав, таким образом, спрос на валюту способной оказаться хорошим "укрытием" в данных условиях.
NIKKEI 225 -165.74 -1.56%
HANG SENG INDEX -189.99 -0.93%
SHANGHAI SE A SHARE INDX -22.36 -0.72%
SHANGHAI SE B SHARE INDX +0.27 +0.13%
KOSPI INDEX -14.79 -0.92%
США
Рынок акций США в целом остался практически на тех же позициях в среду, поскольку инвесторы сохраняли осторожность после ралли, несмотря на оптимистичную информацию о продажах домов и заказах на товары длительного потребления. После пятимесячного подъема, в результате которого индекс S&P 500 вырос на 52 процента с минимального уровня закрытия за 12 лет 9 марта, участники подвергают сомнению стабильность этого ралли, невзирая на то, что экономические данные указывают на улучшение спроса. Индекс Dow Jones вырос на 0,04 процента до 9.543,52 пункта. Индекс Standard & Poor's 500 прибавил 0,01 процента до 1.028,12 пункта. Индекс Nasdaq Composite поднялся на 0,01 процента до 2.024,43 пункта. В июле продажи новых домов в США росли самыми быстрыми темпами за 10 месяцев, показали данные министерства торговли, однако влияние этой статистики на рынок было незначительным, так как, по словам некоторых рыночных игроков, этот фактор уже был учтен. Тем не менее, эти данные принесли пользу жилищному сектору. Строительный индекс Dow Jones подскочил на 3 процента. Акции компании Home Depot Inc, крупнейшего розничного продавца товаров для обустройства дома, подорожали на 0,9 процента.
DJIA +4.23 +0.04%
S&P 500 +0.12 +0.01%
NASDAQ COMPOSITE INDEX +0.20 +0.01%
NASDAQ 100 -2.90 -0.18%
Закрытие торгов по ADR & GDR на западных площадках носило разнонаправленный характер.
Газпром +0,37 %
Роснефть +0,92 %
Сургутнефтегаз +0,10 %
ГМК Норильский никель +0,26 %
Ростелеком -3,31 %
Газпромнефть -1,73 %
Цены приведены из расчета на 1 акцию
* отношение цены закрытия расписки на биржах США и Европы к цене закрытия акции на ММВБ.
Рекомендации: Из основных данных макроэкономической статистики рекомендуем обратить внимание на Количество заявок на пособие по безработице на предыдущей неделе, Уточненный прирост ВВП во 2 квартале в США, и Ценовой индекс расходов на потребление за тот же период. Данные будут опубликованы в 16-30 по московскому времени.
MICEX (часовой график)
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter