16 марта 2022 Велес Капитал Кожухова Елена
Внешний фон утром среды можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть восстанавливаются после обвала накануне, а настроения на мировых фондовых площадках улучшились. Новости с переговоров России и Украины поступают неоднозначные, но последняя признала нереальность своего вступления в НАТО.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США во вторник завершились повышением трех основных индексов на 1,8-2,8% во главе с высокотехнологичным сектором, который восстанавливался быстрее других после резкого падения в предыдущие сессии. На рынке на фоне отступления нефтяных котировок от недавних пиков прошли коррекционные покупки у локальных минимумов, но сигналов о возвращении к краткосрочному восходящему движению пока не поступило (индексы расположены ниже важных сопротивлений, в частности для S&P 500 4310 пунктов). Статистика при этом показала замедление базовой производственной инфляции США в феврале с 8,5% до 8,4% г/г (ожидалось 8,7%) – несколько обнадеживающий сигнал.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,5% перед долгожданным заседанием ФРС, на котором регулятор, скорее всего, объявит о повышении процентной ставки на 25 базисных пунктов. Не исключен, впрочем, и сценарий увеличения ставки на 50 базисных пунктов, и чем жестче будет тон ФРС, тем негативнее для золота и рисковых активов, и наоборот.
Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 менее чем на 0,1%, который отвоевал существенную часть внутридневных потерь. Статистика региона носила пессимистичный характер и показала сокращение промышленного производства еврозоны в январе на 1,3% г/г (ожидалось -0,5%) при обвале индекса экономических настроений Германии ZEW в марте с 54,3 до -39,3 пункта (ожидалось 10 пунктов).
На торгах в Азии утром наблюдается позитивная коррекционная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 1,6%. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 1,1%. Китайские индексы прибавляют порядка 3,5-5% после обвала накануне, произошедшего на фоне новых вспышек коронавируса и проблем в секторе недвижимости страны. Власти КНР тем не менее просигнализировали возможность принятия мер, направленных на поддержку экономического роста страны.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют порядка 2,5-3% после обвала примерно на 6% накануне. Рынок с технической точки зрения находится в стадии краткосрочной коррекции при положении котировок ниже краткосрочных сопротивлений в виде средних полос Боллинджера дневных графиков (район 105 долл. и 102 долл. соответственно), что может привести к снижению вплоть до 86 долл. и 82,50 долл. соответственно (нижние полосы Боллинджера). С фундаментальной точки зрения фиксация прибыли на рынке была спровоцирована намеками на прогресс в российско-украинских переговорах, рисками замедления экономики Китая и слухами о возможном возобновлении поставок венесуэльской нефти в США. ОПЕК при этом взяла время на пересмотр основных прогнозов по рынку нефти для оценки сложившейся ситуации, а в Американском институте нефти сообщили о скачке запасов “черного золота” на прошлой неделе на 3,8 млн баррелей. В среду ежемесячный отчет по рынку опубликует Международное энергетическое агентство, а еженедельный отчет по запасам выпустит Минэнерго США (ожидается сокращение запасов нефти на 1,3 млн баррелей).
События дня:
· ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (12.00 мск)
· розничные продажи США в феврале (15.30 мск)
· отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
· итоги заседания ФРС, прогнозы по процентным ставкам и макроэкономике (21.00 мск)
· пресс-конференция по итогам заседания ФРС (21.30 мск)
· переговоры МИД России и Турции
· переговоры России и Украины
· совет директоров Совкомфлота обсудит выплату дивидендов
· Энел Россия опубликует финансовые результаты за 4-й кв. и весь 2021 г. по МСФО
Рынок к открытию
Рубль на Форекс накануне заметно укрепился против доллара и евро, а утром незначительно ослабевает, располагаясь в районе 106 руб. и 118 руб. соответственно и ожидая главным образом новых геополитических сигналов.
Торги в основной фондовой секции Мосбиржи до 18 марта не проводятся, но переговоры представителей России и Украины продолжаются. В ЕС тем временем запретили региональным компаниям любые сделки с российскими Роснефтью, Газпром нефтью, Камазом и Транснефтью. Мировые инвесторы несколько воспрянули духом перед ожидаемым повышением ставки ФРС, но пока что покупки проходят в рамках основного нисходящего тренда. Дальнейшее движение мировых площадок помимо геополитических факторов будет во многом зависеть от того, какие прогнозы американский регулятор даст относительно своих дальнейших действий. Ели тон ФРС не будет слишком жестким, на фондовых и сырьевых площадках (и, в частности, по золоту) может пройти ралли облегчения.
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США во вторник завершились повышением трех основных индексов на 1,8-2,8% во главе с высокотехнологичным сектором, который восстанавливался быстрее других после резкого падения в предыдущие сессии. На рынке на фоне отступления нефтяных котировок от недавних пиков прошли коррекционные покупки у локальных минимумов, но сигналов о возвращении к краткосрочному восходящему движению пока не поступило (индексы расположены ниже важных сопротивлений, в частности для S&P 500 4310 пунктов). Статистика при этом показала замедление базовой производственной инфляции США в феврале с 8,5% до 8,4% г/г (ожидалось 8,7%) – несколько обнадеживающий сигнал.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,5% перед долгожданным заседанием ФРС, на котором регулятор, скорее всего, объявит о повышении процентной ставки на 25 базисных пунктов. Не исключен, впрочем, и сценарий увеличения ставки на 50 базисных пунктов, и чем жестче будет тон ФРС, тем негативнее для золота и рисковых активов, и наоборот.
Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 менее чем на 0,1%, который отвоевал существенную часть внутридневных потерь. Статистика региона носила пессимистичный характер и показала сокращение промышленного производства еврозоны в январе на 1,3% г/г (ожидалось -0,5%) при обвале индекса экономических настроений Германии ZEW в марте с 54,3 до -39,3 пункта (ожидалось 10 пунктов).
На торгах в Азии утром наблюдается позитивная коррекционная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 1,6%. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 1,1%. Китайские индексы прибавляют порядка 3,5-5% после обвала накануне, произошедшего на фоне новых вспышек коронавируса и проблем в секторе недвижимости страны. Власти КНР тем не менее просигнализировали возможность принятия мер, направленных на поддержку экономического роста страны.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют порядка 2,5-3% после обвала примерно на 6% накануне. Рынок с технической точки зрения находится в стадии краткосрочной коррекции при положении котировок ниже краткосрочных сопротивлений в виде средних полос Боллинджера дневных графиков (район 105 долл. и 102 долл. соответственно), что может привести к снижению вплоть до 86 долл. и 82,50 долл. соответственно (нижние полосы Боллинджера). С фундаментальной точки зрения фиксация прибыли на рынке была спровоцирована намеками на прогресс в российско-украинских переговорах, рисками замедления экономики Китая и слухами о возможном возобновлении поставок венесуэльской нефти в США. ОПЕК при этом взяла время на пересмотр основных прогнозов по рынку нефти для оценки сложившейся ситуации, а в Американском институте нефти сообщили о скачке запасов “черного золота” на прошлой неделе на 3,8 млн баррелей. В среду ежемесячный отчет по рынку опубликует Международное энергетическое агентство, а еженедельный отчет по запасам выпустит Минэнерго США (ожидается сокращение запасов нефти на 1,3 млн баррелей).
События дня:
· ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (12.00 мск)
· розничные продажи США в феврале (15.30 мск)
· отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
· итоги заседания ФРС, прогнозы по процентным ставкам и макроэкономике (21.00 мск)
· пресс-конференция по итогам заседания ФРС (21.30 мск)
· переговоры МИД России и Турции
· переговоры России и Украины
· совет директоров Совкомфлота обсудит выплату дивидендов
· Энел Россия опубликует финансовые результаты за 4-й кв. и весь 2021 г. по МСФО
Рынок к открытию
Рубль на Форекс накануне заметно укрепился против доллара и евро, а утром незначительно ослабевает, располагаясь в районе 106 руб. и 118 руб. соответственно и ожидая главным образом новых геополитических сигналов.
Торги в основной фондовой секции Мосбиржи до 18 марта не проводятся, но переговоры представителей России и Украины продолжаются. В ЕС тем временем запретили региональным компаниям любые сделки с российскими Роснефтью, Газпром нефтью, Камазом и Транснефтью. Мировые инвесторы несколько воспрянули духом перед ожидаемым повышением ставки ФРС, но пока что покупки проходят в рамках основного нисходящего тренда. Дальнейшее движение мировых площадок помимо геополитических факторов будет во многом зависеть от того, какие прогнозы американский регулятор даст относительно своих дальнейших действий. Ели тон ФРС не будет слишком жестким, на фондовых и сырьевых площадках (и, в частности, по золоту) может пройти ралли облегчения.
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter