18 марта 2022 banki.ru
Самые важные новости экономики и финансового сектора на сегодня, 18 марта 2022 года
Банк России сохранил рекордно высокую ключевую ставку
Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 18 марта, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 20% годовых. «На фоне кардинально изменившихся внешних условий резкое повышение Банком России ключевой ставки 28 февраля поддержало финансовую стабильность и предотвратило неконтролируемый рост цен. Российская экономика входит в фазу масштабной структурной перестройки, которая будет сопровождаться временным, но неизбежным периодом повышенной инфляции, в основном связанным с подстройкой относительных цен по широкому кругу товаров и услуг.
Проводимая Банком России денежно-кредитная политика создаст условия для постепенной адаптации экономики к новым условиям и возвращения годовой инфляции к 4% в 2024 году», — говорится в релизе ЦБ. В дальнейшем Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. Подробности читайте в материале.
Потери банков от резкого повышения ставок по вкладам достигнут 210 млрд рублей
Ассоциация банков России оценила убытки банков из-за разницы в ставках новых депозитов и ранее выданных кредитов в 210 млрд рублей. В нынешних рыночных условиях банки вынуждены привлекать средства клиентов на вклады по ставкам на уровне 20%, а ставки по кредитам в основном фиксированные. До конца 2022 года на каждый 1 млрд рублей совокупного кредитного портфеля убытки банков (отрицательная процентная маржа) составят 4 млн рублей. Из этого следует, что возможные потери сектора в этом году будут на уровне до 289,8 млрд рублей, поскольку, по данным ЦБ, на 1 февраля общий кредитный портфель банков за вычетом резервов был на уровне 72,5 трлн рублей. С учетом срочности кредитов и оборачиваемости портфеля убытки могут достигать 210 млрд рублей.
Доля льготной ипотеки в выдачах резко выросла до 80%
Резкий рост ставок по ипотеке в первые недели марта изменил приоритеты российских заемщиков. Доля рыночных программ в кредитных выдачах банков упала, уступив место льготной ипотеке, доля которой в общем объеме выдач выросла в 2 раза. Сейчас на госпрограммы по искусственно сниженным ставкам приходится 50–80% продаж. Банки фиксируют спрос на ипотечные кредиты с господдержкой как по количеству заявок, так и объему выдачи.
Напомним, по данным «ДОМ.РФ», в 2020–2021 годах, с момента запуска льготной ипотеки на новостройки и обновления программы семейной ипотеки, доля субсидируемых кредитов в выдачах варьировалась — в среднем она составляла 25%, достигая 35% в отдельные месяцы.
Сбербанк приостановил переводы физлиц в 5 валютах
На фоне вступивших в силу санкционных ограничений Сбербанк с 18 марта прекратил некоторые валютные операции физлиц в 5 валютах, сообщает "Интерфакс". Список валют, недоступных для перевода на счета в другие банки по России и за рубеж включает доллар США, канадские доллары, фунты стерлингов, датские и шведские кроны. Только в офисах Сбербанка по-прежнему можно отправлять переводы как по России, так и за рубеж в рублях, евро, иенах, швейцарских франках, норвежских кронах и сингапурских долларах.
Без уплаты пошлины можно будет ввезти товаров на 1 тыс. евро
Минфин России предложил увеличить лимит беспошлинного ввоза товаров в рамках электронной торговли для физлиц до 1 тыс. евро на период до 1 октября 2022 года, что позволит снизить дефицит товаров из-за нарушения логистических цепочек поставок в связи с санкциями, сообщает ТАСС. Предложение Минфин направил в Минэкономразвития для дальнейшего рассмотрения на уровне Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Треть россиян теперь предпочитает расчеты наличными
Если ранее преимущественно наличными расплачивались 25% россиян, то теперь — 30%, сообщает РБК. Соответственно, доля тех, кто использует преимущественно безналичную оплату, сократилась. Незначительное сокращение доли безналичных платежей и роста оплаты наличными наблюдается во всех социально-демографических группах, но наиболее характерна для самой экономически активной группы — от 25 до 44 лет. Впрочем, аналитики считают, что о тенденции и смене установок говорить пока рано.
Какие риски актуальны при использования зарубежных облаков
Хранить данные на иностранных облачных сервисах и удаленно использовать арендованное на них программное обеспечение стало рискованно из-за вероятности блокировок и отказа их провайдеров работать с российским бизнесом, пишут «Известия». Бизнес эти риски осознает и меняет зарубежные облачные ресурсы на российские, рассказали участники рынка. На иностранных облачных сервисах располагается электронная почта, удаленный доступ к базам данных и другому софту, внешние хранилища информации и прочее. Российский провайдеры этих услуг отмечают резкий рост спроса на облачные сервисы. Более подробно читайте в материале.
Какие отрасли в России самые уязвимые для санкций?
Наибольший вред санкции принесут фармацевтической отрасли: доля лекарств из стран, которые ввели ограничения, составляет почти половину всего конечного потребления фармацевтической продукции в стране (48,2%). На втором месте — сфера химических веществ и продуктов (44,7% конечного потребления попало под санкции), а на третьем — производство самолетов, кораблей, железнодорожных локомотивов (32,2%). Значительная зависимость от импорта из стран, объявивших санкции, также наблюдается в автомобилестроении (27%), изготовлении резиновых и пластмассовых изделий (26,8%), производстве бумаги (19,9%) и электрического оборудования (19,4%).
В магазинах стало меньше скидок и промоакций
Поставщики товаров повседневного спроса отменяют промоакции, позволявшие магазинам снижать цены, пишет РБК, уточняя, что до сих пор по таким скидкам россияне покупали половину товаров. Сейчас это невыгодно ни производителям, ни ретейлерам.
Промоакции отменяют не только транснациональные компании в рамках отказа от дальнейших инвестиций в Россию, но и отечественные производители — в основном те, кто зависит от импортного сырья. В некоторых категориях российские поставщики отменяют даже больше промо, чем иностранцы.
В 2021 году посетители крупнейших розничных сетей России приобретали со скидкой более 51,6% товаров в натуральном выражении, подсчитала исследовательская компания NielsenIQ. В денежном выражении доля товаров, реализуемых в рамках промоакций, составила 49,7%. Лидерами среди товаров, продаваемых со скидками, были кондиционеры для белья (93% товаров в категории в натуральном выражении), стиральные порошки (80%), средства для мытья посуды (77%), творожные десерты (76%), детское питание (72%) и шоколадные плитки (71%).
Компании смогут гасить валютные долги рублями
Президент РФ Владимир Путин разрешил компаниям-резидентам гасить валютные долги рублями по текущему курсу. Об этом сказано в указе «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования». Кроме того, до 31 декабря 2022 года вводится временный запрет на проведение некоторых операций без разрешения ЦБ. Речь идет об операциях по оплате резидентом доли, вклада, пая в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) юридического лица – нерезидента. Подробнее в материале.
Мосбиржа с понедельника возобновит торги ОФЗ
Банк России принял решение с понедельника, 21 марта 2022 года, возобновить торги в секции фондового рынка Московской биржи облигациями федерального займа РФ. Торги были приостановлены несколько недель назад, чтобы избежать резких колебаний стоимости ценных бумаг в момент беспрецедентного изменения экономической ситуации. Для обеспечения сбалансированной ликвидности на рынке ценных бумаг и предотвращения избыточной волатильности ЦБ принял решение покупать ОФЗ в объемах, необходимых для предотвращения рисков для финансовой стабильности. После стабилизации ситуации на финансовых рынках Банк России планирует полностью продать портфель облигаций, чтобы нейтрализовать влияние операции на денежно-кредитную политику.
http://www.banki.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Банк России сохранил рекордно высокую ключевую ставку
Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 18 марта, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 20% годовых. «На фоне кардинально изменившихся внешних условий резкое повышение Банком России ключевой ставки 28 февраля поддержало финансовую стабильность и предотвратило неконтролируемый рост цен. Российская экономика входит в фазу масштабной структурной перестройки, которая будет сопровождаться временным, но неизбежным периодом повышенной инфляции, в основном связанным с подстройкой относительных цен по широкому кругу товаров и услуг.
Проводимая Банком России денежно-кредитная политика создаст условия для постепенной адаптации экономики к новым условиям и возвращения годовой инфляции к 4% в 2024 году», — говорится в релизе ЦБ. В дальнейшем Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. Подробности читайте в материале.
Потери банков от резкого повышения ставок по вкладам достигнут 210 млрд рублей
Ассоциация банков России оценила убытки банков из-за разницы в ставках новых депозитов и ранее выданных кредитов в 210 млрд рублей. В нынешних рыночных условиях банки вынуждены привлекать средства клиентов на вклады по ставкам на уровне 20%, а ставки по кредитам в основном фиксированные. До конца 2022 года на каждый 1 млрд рублей совокупного кредитного портфеля убытки банков (отрицательная процентная маржа) составят 4 млн рублей. Из этого следует, что возможные потери сектора в этом году будут на уровне до 289,8 млрд рублей, поскольку, по данным ЦБ, на 1 февраля общий кредитный портфель банков за вычетом резервов был на уровне 72,5 трлн рублей. С учетом срочности кредитов и оборачиваемости портфеля убытки могут достигать 210 млрд рублей.
Доля льготной ипотеки в выдачах резко выросла до 80%
Резкий рост ставок по ипотеке в первые недели марта изменил приоритеты российских заемщиков. Доля рыночных программ в кредитных выдачах банков упала, уступив место льготной ипотеке, доля которой в общем объеме выдач выросла в 2 раза. Сейчас на госпрограммы по искусственно сниженным ставкам приходится 50–80% продаж. Банки фиксируют спрос на ипотечные кредиты с господдержкой как по количеству заявок, так и объему выдачи.
Напомним, по данным «ДОМ.РФ», в 2020–2021 годах, с момента запуска льготной ипотеки на новостройки и обновления программы семейной ипотеки, доля субсидируемых кредитов в выдачах варьировалась — в среднем она составляла 25%, достигая 35% в отдельные месяцы.
Сбербанк приостановил переводы физлиц в 5 валютах
На фоне вступивших в силу санкционных ограничений Сбербанк с 18 марта прекратил некоторые валютные операции физлиц в 5 валютах, сообщает "Интерфакс". Список валют, недоступных для перевода на счета в другие банки по России и за рубеж включает доллар США, канадские доллары, фунты стерлингов, датские и шведские кроны. Только в офисах Сбербанка по-прежнему можно отправлять переводы как по России, так и за рубеж в рублях, евро, иенах, швейцарских франках, норвежских кронах и сингапурских долларах.
Без уплаты пошлины можно будет ввезти товаров на 1 тыс. евро
Минфин России предложил увеличить лимит беспошлинного ввоза товаров в рамках электронной торговли для физлиц до 1 тыс. евро на период до 1 октября 2022 года, что позволит снизить дефицит товаров из-за нарушения логистических цепочек поставок в связи с санкциями, сообщает ТАСС. Предложение Минфин направил в Минэкономразвития для дальнейшего рассмотрения на уровне Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Треть россиян теперь предпочитает расчеты наличными
Если ранее преимущественно наличными расплачивались 25% россиян, то теперь — 30%, сообщает РБК. Соответственно, доля тех, кто использует преимущественно безналичную оплату, сократилась. Незначительное сокращение доли безналичных платежей и роста оплаты наличными наблюдается во всех социально-демографических группах, но наиболее характерна для самой экономически активной группы — от 25 до 44 лет. Впрочем, аналитики считают, что о тенденции и смене установок говорить пока рано.
Какие риски актуальны при использования зарубежных облаков
Хранить данные на иностранных облачных сервисах и удаленно использовать арендованное на них программное обеспечение стало рискованно из-за вероятности блокировок и отказа их провайдеров работать с российским бизнесом, пишут «Известия». Бизнес эти риски осознает и меняет зарубежные облачные ресурсы на российские, рассказали участники рынка. На иностранных облачных сервисах располагается электронная почта, удаленный доступ к базам данных и другому софту, внешние хранилища информации и прочее. Российский провайдеры этих услуг отмечают резкий рост спроса на облачные сервисы. Более подробно читайте в материале.
Какие отрасли в России самые уязвимые для санкций?
Наибольший вред санкции принесут фармацевтической отрасли: доля лекарств из стран, которые ввели ограничения, составляет почти половину всего конечного потребления фармацевтической продукции в стране (48,2%). На втором месте — сфера химических веществ и продуктов (44,7% конечного потребления попало под санкции), а на третьем — производство самолетов, кораблей, железнодорожных локомотивов (32,2%). Значительная зависимость от импорта из стран, объявивших санкции, также наблюдается в автомобилестроении (27%), изготовлении резиновых и пластмассовых изделий (26,8%), производстве бумаги (19,9%) и электрического оборудования (19,4%).
В магазинах стало меньше скидок и промоакций
Поставщики товаров повседневного спроса отменяют промоакции, позволявшие магазинам снижать цены, пишет РБК, уточняя, что до сих пор по таким скидкам россияне покупали половину товаров. Сейчас это невыгодно ни производителям, ни ретейлерам.
Промоакции отменяют не только транснациональные компании в рамках отказа от дальнейших инвестиций в Россию, но и отечественные производители — в основном те, кто зависит от импортного сырья. В некоторых категориях российские поставщики отменяют даже больше промо, чем иностранцы.
В 2021 году посетители крупнейших розничных сетей России приобретали со скидкой более 51,6% товаров в натуральном выражении, подсчитала исследовательская компания NielsenIQ. В денежном выражении доля товаров, реализуемых в рамках промоакций, составила 49,7%. Лидерами среди товаров, продаваемых со скидками, были кондиционеры для белья (93% товаров в категории в натуральном выражении), стиральные порошки (80%), средства для мытья посуды (77%), творожные десерты (76%), детское питание (72%) и шоколадные плитки (71%).
Компании смогут гасить валютные долги рублями
Президент РФ Владимир Путин разрешил компаниям-резидентам гасить валютные долги рублями по текущему курсу. Об этом сказано в указе «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования». Кроме того, до 31 декабря 2022 года вводится временный запрет на проведение некоторых операций без разрешения ЦБ. Речь идет об операциях по оплате резидентом доли, вклада, пая в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) юридического лица – нерезидента. Подробнее в материале.
Мосбиржа с понедельника возобновит торги ОФЗ
Банк России принял решение с понедельника, 21 марта 2022 года, возобновить торги в секции фондового рынка Московской биржи облигациями федерального займа РФ. Торги были приостановлены несколько недель назад, чтобы избежать резких колебаний стоимости ценных бумаг в момент беспрецедентного изменения экономической ситуации. Для обеспечения сбалансированной ликвидности на рынке ценных бумаг и предотвращения избыточной волатильности ЦБ принял решение покупать ОФЗ в объемах, необходимых для предотвращения рисков для финансовой стабильности. После стабилизации ситуации на финансовых рынках Банк России планирует полностью продать портфель облигаций, чтобы нейтрализовать влияние операции на денежно-кредитную политику.
http://www.banki.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter