На протяжении последних месяцев участники фондового рынка внимательно следят за динамикой инфляции и изменениями в политике ФРС.
По данным Бюро статистики труда США, в феврале индекс потребительских цен достиг 7,9% г/г; в последний раз инфляция разгонялась до этих уровней четыре десятилетия назад. Согласно последнему отчету:
«Наибольший вклад в рост показателя с поправкой на сезонность внесли индексы цен на бензин, жилье и продукты питания».
16 марта Федеральная резервная система повысила ключевую ставку впервые с 2018 года, а 21 марта председатель ФРС Пауэлл выразил обеспокоенность безудержной инфляцией, заявив о готовности центрального банка пойти на более агрессивные шаги в рамках ужесточения ДКП.
Эксперты Goldman Sachs полагают, что в мае и июне центральный банк повысит ставку на 50 базисных пунктов. По мере роста потребительских цен инвесторы ищут активы, способные хеджировать сопутствующие риски.
Сегодняшняя статья посвящена двум биржевым фондам (ETF), способным сыграть эту роль.
1. Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
Стоимость: $37,53;
Годовой диапазон торгов: $33,90-38,60;
Дивидендная доходность: 4,83%;
Издержки инвестирования: 0,55%.
Опытные инвесторы обычно выделяют часть капитала на дивидендные акции. Согласно исследованию Fidelity, с 1930 года дивиденды обеспечили примерно 40% общей инвестиционной отдачи фондового рынка.
А в периоды высокой инфляции возрастает важность регулярных денежных поступлений. Первый фонд нашего списка в лице Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (NYSE:DIVO) представляет собой активно управляемый ETF, ориентированный на пассивный доход от дивидендных акций. Кроме того, менеджеры повышают эффективность портфеля за счет продажи покрытых опционов колл на ряд бумаг. Выплаты акционерам производятся ежемесячно.
Дебютировавший в декабре 2016 года DIVO сейчас инвестирует в акции 28 компаний. Львиная доля капитала распределена между информационными технологиями (18,0%), потребительским сектором (16,0%), финансами (12,0%), промышленностью (12,0%) и здравоохранением (10,0%). В десяти крупнейших активах сосредоточена почти половина чистых средств фонда, составляющих 1,14 миллиарда долларов.
Список возглавляют гигант медицинского страхования UnitedHealth (NYSE:UNH); нефтяная компания Chevron (NYSE:CVX); производитель потребительских товаров Procter & Gamble (NYSE:PG); сеть ресторанов быстрого питания McDonald's (NYSE:MCD); и высокотехнологичная Apple (NASDAQ:AAPL).
За последние 12 месяцев DIVO прибавил около 9,7%, а рекордный максимум был зафиксирован в январе (с которого, однако, фонд упал примерно на 1,9%).
Нам нравится как акцент DIVO на «голубых фишках», так и применение им стратегии покрытых коллов.
Сочетание дивидендных акций и покрытых коллов поможет снизить волатильность портфеля, одновременно с этим увеличивая ежемесячный доход. Однако общая инвестиционная отдача в конечном итоге зависит от активного управления капиталом.
2. Ecofin Global Water ESG Fund
Стоимость: $42,61;
Годовой диапазон торгов: $39,09-51,15;
Дивидендная доходность: 1,84%;
Издержки инвестирования: 0,40%;
Динамика с начала года: -17,1%.
22 марта отмечается Всемирный день водных ресурсов. Barclays отмечает:
«Глобальные поставки воды находятся под давлением, однако существуют инновационные компании, которые помогают эффективно сохранять, очищать и перерабатывать воду».
Ecofin Global Water ESG Fund (NYSE:EBLU) понравится читателям, желающим инвестировать в широкий спектр компаний этого сектора. Листинг фонда состоялся в феврале 2017 года.
Портфель EBLU объединяет бумаги 42 компонентов индекса Ecofin Global Water ESG. В десяти крупнейших активах сосредоточено около 58% чистых средств, составляющих 59,2 млн долларов.
С долей в 35% лидируют поставщики инфраструктуры и оборудования; следом идут коммунальные предприятия (35%) и поставщики решений в области фильтрации, обработки и тестирования воды (24%).
Список возглавляют Ferguson (NYSE:FERG), занимающаяся дистрибуцией сантехники и отопительных приборов; компания по водоснабжению и водоотведению American Water Works (NYSE:AWK); группа управления ресурсами Veolia Environment (OTC:VEOEY); производитель сантехники Geberit (OTC:GBERY); и Ecolab (NYSE:ECL), предлагающая технологии и услуги в области очистки воды.
За последние 12 месяцев EBLU вырос на 3,3%, однако со своего рекордного максимума конца декабря 2021 года ETF скинул около 15,5%. Долгосрочные инвесторы могут рассмотреть возможность покупки на текущих уровнях.
http://www.investing.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
По данным Бюро статистики труда США, в феврале индекс потребительских цен достиг 7,9% г/г; в последний раз инфляция разгонялась до этих уровней четыре десятилетия назад. Согласно последнему отчету:
«Наибольший вклад в рост показателя с поправкой на сезонность внесли индексы цен на бензин, жилье и продукты питания».
16 марта Федеральная резервная система повысила ключевую ставку впервые с 2018 года, а 21 марта председатель ФРС Пауэлл выразил обеспокоенность безудержной инфляцией, заявив о готовности центрального банка пойти на более агрессивные шаги в рамках ужесточения ДКП.
Эксперты Goldman Sachs полагают, что в мае и июне центральный банк повысит ставку на 50 базисных пунктов. По мере роста потребительских цен инвесторы ищут активы, способные хеджировать сопутствующие риски.
Сегодняшняя статья посвящена двум биржевым фондам (ETF), способным сыграть эту роль.
1. Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
Стоимость: $37,53;
Годовой диапазон торгов: $33,90-38,60;
Дивидендная доходность: 4,83%;
Издержки инвестирования: 0,55%.
Опытные инвесторы обычно выделяют часть капитала на дивидендные акции. Согласно исследованию Fidelity, с 1930 года дивиденды обеспечили примерно 40% общей инвестиционной отдачи фондового рынка.
А в периоды высокой инфляции возрастает важность регулярных денежных поступлений. Первый фонд нашего списка в лице Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (NYSE:DIVO) представляет собой активно управляемый ETF, ориентированный на пассивный доход от дивидендных акций. Кроме того, менеджеры повышают эффективность портфеля за счет продажи покрытых опционов колл на ряд бумаг. Выплаты акционерам производятся ежемесячно.
Дебютировавший в декабре 2016 года DIVO сейчас инвестирует в акции 28 компаний. Львиная доля капитала распределена между информационными технологиями (18,0%), потребительским сектором (16,0%), финансами (12,0%), промышленностью (12,0%) и здравоохранением (10,0%). В десяти крупнейших активах сосредоточена почти половина чистых средств фонда, составляющих 1,14 миллиарда долларов.
Список возглавляют гигант медицинского страхования UnitedHealth (NYSE:UNH); нефтяная компания Chevron (NYSE:CVX); производитель потребительских товаров Procter & Gamble (NYSE:PG); сеть ресторанов быстрого питания McDonald's (NYSE:MCD); и высокотехнологичная Apple (NASDAQ:AAPL).
За последние 12 месяцев DIVO прибавил около 9,7%, а рекордный максимум был зафиксирован в январе (с которого, однако, фонд упал примерно на 1,9%).
Нам нравится как акцент DIVO на «голубых фишках», так и применение им стратегии покрытых коллов.
Сочетание дивидендных акций и покрытых коллов поможет снизить волатильность портфеля, одновременно с этим увеличивая ежемесячный доход. Однако общая инвестиционная отдача в конечном итоге зависит от активного управления капиталом.
2. Ecofin Global Water ESG Fund
Стоимость: $42,61;
Годовой диапазон торгов: $39,09-51,15;
Дивидендная доходность: 1,84%;
Издержки инвестирования: 0,40%;
Динамика с начала года: -17,1%.
22 марта отмечается Всемирный день водных ресурсов. Barclays отмечает:
«Глобальные поставки воды находятся под давлением, однако существуют инновационные компании, которые помогают эффективно сохранять, очищать и перерабатывать воду».
Ecofin Global Water ESG Fund (NYSE:EBLU) понравится читателям, желающим инвестировать в широкий спектр компаний этого сектора. Листинг фонда состоялся в феврале 2017 года.
Портфель EBLU объединяет бумаги 42 компонентов индекса Ecofin Global Water ESG. В десяти крупнейших активах сосредоточено около 58% чистых средств, составляющих 59,2 млн долларов.
С долей в 35% лидируют поставщики инфраструктуры и оборудования; следом идут коммунальные предприятия (35%) и поставщики решений в области фильтрации, обработки и тестирования воды (24%).
Список возглавляют Ferguson (NYSE:FERG), занимающаяся дистрибуцией сантехники и отопительных приборов; компания по водоснабжению и водоотведению American Water Works (NYSE:AWK); группа управления ресурсами Veolia Environment (OTC:VEOEY); производитель сантехники Geberit (OTC:GBERY); и Ecolab (NYSE:ECL), предлагающая технологии и услуги в области очистки воды.
За последние 12 месяцев EBLU вырос на 3,3%, однако со своего рекордного максимума конца декабря 2021 года ETF скинул около 15,5%. Долгосрочные инвесторы могут рассмотреть возможность покупки на текущих уровнях.
http://www.investing.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу