3 сентября 2009 БКС Экспресс
РЫНКИ АМЕРИКИ: солировали нефтегазовый и финансовый сектора
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
NASDAQ снизился на 0.09% до 1967
S&P 500 снизился на 0.33% до 994
DJ снизился на 0.32% до 9280
В ДЕТАЛЯХ:
Снижение на американском рынке продолжилось, но уже совсем иными темпами. Рынок перестал валиться и по большому счету взял паузу. Основные индексы потеряли в рамках трети процента. Хуже торговались финансовый и нефтегазовый секторы. Последний - на падении нефти. Так, сводный индекс S&P Oil&Gas потерял 1.4%. Финансовый сектор, как самый чувствительный к макроэкономической статистике, торговался не лучшим образом. Накануне вышли слабые данные по числу занятых от ADP, которое снизилось в августе 2009 года на 298.000. Прогнозировалось, что показатель уменьшится на 250.000. В пятницу к слову нас ждет основополагающая статистика для сектора труда. Сводный индекс S&P Banks снизился по итогам дня на 1.93%. Акции JPMorgan стали лидерами падения среди голубых фишек, потеряв 1.94%. На рынке США накануне было немного зеленых ростков, и одним из них стали акции золотодобывающей Newmont Mining, прибавившие 9.3% на фоне взлета цен на золото на 2.3%.
Сегодня утром фьючерсы на S&P 500 нейтральны. Завтра в центе внимания будет статистика по non-farm payrolls. А сегодня выйдут данные по пособиям по безработице в 16:30 мск. В это же время состоится пресс-конференция главы ЕЦБ после решения по ключевой ставки в 15:45 мск.
Технический анализ
Американский фондовый рынок развернулся недалеко от локальных максимумов, предварительно нарисовав неприятный боковик с кричащей высокой вероятностью разрешения вниз. Велика вероятность разворачивания технической коррекции. В итоге внизу первая поддержка уже встречена на поддержке крутого растущего канала на 9300. Далее все зависит от пробоя этого уровня. Пока рынок нащупал там поддержку.
РЫНОК НЕФТИ: Нефть продолжает слабеть, но впереди видится стабилизация котировок
Главное:
Нефть марки Brent снизилась на 1.07% достигнув $67.57за баррель
Нефть марки WTI снизилась на 0.54% достигнув $68.14 за баррель
В деталях:
Накануне в центре внимания традиционно были данные по запасам. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 0,372 млн, товарные запасы бензина сократились на 2,969 млн баррелей. Рынок ждал сокращения запасов нефти на 0,9 млн баррелей, бензина - также на 0,9 млн баррелей. В целом статистика носила нейтральный характер, хотя нефть и продолжила слабеть на сырьевом рынке. Доллар накануне был стабилен и также не давал вектора движения. Отчасти негатив на рынке нефти был обусловлен слабой статистикой по занятости рынка США. Думается, сегодня-завтра наступит стабилизация котировок «черного золота», что должно поддержать российский рынок.
Технический взгляд:
Привычный диапазон 71-75 долл. был пробит вниз. Благо для рынка нефти недалеко находится технический уровень поддержки ~67 долл. за баррель brent. Значительно ниже нефть пока не видится. Сейчас в диапазоне 66-68 видится стабилизация на рынке нефти.
На дневных графиках экспоненциальная средняя EMA-20 выше EMA-45, и цена находится выше своих скользящих средних, что дает позитивный сигнал. Индикатор RSI находится в нейтральной зоне.
Поддержки: $67 $66
Сопротивления: $75, $73.5
МЕТАЛЛЫ. Коррекция вернула интерес к драгметаллам
По итогам прошедшего дня металлы приостановили падение, драгметаллы показали уверенный рост. После начала коррекции на товарных и фондовых площадках инвесторы вновь вспомнили про драгметаллы, как защитный инструмент. В лидерах оказалось серебро, прибавившее 3% и закрывшееся на уровне $15,42/тр. унц. Золото потяжелело сразу на 2.4% и закрылось $977,2/тр. унц. Что касается промышленных металлов, то коррекция по ним ударила сильней всего. Однако по итогам дня падение оказалось символическим, и уже сегодня промышленные металлы пытаются восстанавливаться. Никель потерял 0.06% и составил $17960 за тонну. На сегодняшних торгах никель подрастает и торгуется $18100 за тонну. Медь снизилась на 0.08% и составила $6195 за тонну. Стоит отметить, что медь подешевела в ходе торгов в среду до минимума более чем за неделю. Цена никеля упала до самого низкого уровня за месяц.
Основной угрозой для металлов остается Китай. Увеличение производства стали в Китае может замедлиться до конца 2009 года, поскольку снижение темпов роста кредитования, скорее всего, заморозит расходы на строительство.
Важнейшие события:
Аналитики UBS AG улучшили прогноз стоимости цветных металлов на 2010 год.
Турция сократила в августе импорт золота на 74%, не ввозила серебро.
По итогам торгов:
BHP BILLITON -0.9%
RIO TINTO -0.8%
ANGLO AMERICAN -1.6%
XSTRATA -1.7%
THYSSEN KRUPP -1.8%
ALCOA INC -0.7%
ANGLO AMER PLAT -6.9%
IMPALA PLATINUM -1.7%
CIA VALE DO RIO -1.4%
Алюминий подорожал на $5 (+0,27%), и остановился на уровне $1855 за тонну.
Медь понизилась на $5 (-0,08%), и на данный момент составляет $6195 за тонну.
Палладий подешевел на $0,5 (-0,17%), и закрылся на уровне $288,1/тр. унц.
Никель понизился на $10 (-0,06%), остановившись на отметке $17960 за тонну.
Золото подорожало на $22,7 (+2,38%), и составляет $977,2/тр. унц.
Серебро повысилось на $0,45 (+2,97%), закрывшись на уровне $15,42/тр. унц.
Платина подорожала на $3,3 (+0,27%), и остановилась на отметке $1235,5/тр. унц.
Справка:
1 ФУНТ = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N.Y.
NYMEX - N.Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: без единой динамики
В ходе торгов в четверг на основных азиатских площадках не наблюдается единой динамики. На динамику торгов влияет укрепление йены по отношению к доллару, рост цен на металлы, а также закрытие американских площадок в минусе.
Так котировки Newcrest Mining Ltd., крупнейшей золотодобывающей компании Австралии, растут более чем на 6% на фоне высоких цен на металлы. Бумаги Aluminum Corp. of China Ltd. набрали 2,1% в Шанхае, после того как Alcoa Inc. подняла свой прогноз относительно мирового потребления алюминия. Компания рассчитывает, что потребление алюминия Китаем вырастет на 4% в этом году, ранее же прогнозировался "нулевой" рост. Китайский импорт алюминия и алюминиевой продукции вырос почти в два раза за первые семь месяцев 2009 года по сравнению с предыдущим годом.
Автопроизводители падают на фоне сокращения американскими работодателями более чем ожидалось рабочих мест, а также негатива добавляет растущая йена, курс которой достиг семинедельного максимума по отношению к доллару. Так капитализация Honda Motor Co., 45% продаж которой приходится на Северную Америку упала на 2,4% . Также на 0,6% дешевеют бумаги Sony Corp
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
NASDAQ снизился на 0.09% до 1967
S&P 500 снизился на 0.33% до 994
DJ снизился на 0.32% до 9280
В ДЕТАЛЯХ:
Снижение на американском рынке продолжилось, но уже совсем иными темпами. Рынок перестал валиться и по большому счету взял паузу. Основные индексы потеряли в рамках трети процента. Хуже торговались финансовый и нефтегазовый секторы. Последний - на падении нефти. Так, сводный индекс S&P Oil&Gas потерял 1.4%. Финансовый сектор, как самый чувствительный к макроэкономической статистике, торговался не лучшим образом. Накануне вышли слабые данные по числу занятых от ADP, которое снизилось в августе 2009 года на 298.000. Прогнозировалось, что показатель уменьшится на 250.000. В пятницу к слову нас ждет основополагающая статистика для сектора труда. Сводный индекс S&P Banks снизился по итогам дня на 1.93%. Акции JPMorgan стали лидерами падения среди голубых фишек, потеряв 1.94%. На рынке США накануне было немного зеленых ростков, и одним из них стали акции золотодобывающей Newmont Mining, прибавившие 9.3% на фоне взлета цен на золото на 2.3%.
Сегодня утром фьючерсы на S&P 500 нейтральны. Завтра в центе внимания будет статистика по non-farm payrolls. А сегодня выйдут данные по пособиям по безработице в 16:30 мск. В это же время состоится пресс-конференция главы ЕЦБ после решения по ключевой ставки в 15:45 мск.
Технический анализ
Американский фондовый рынок развернулся недалеко от локальных максимумов, предварительно нарисовав неприятный боковик с кричащей высокой вероятностью разрешения вниз. Велика вероятность разворачивания технической коррекции. В итоге внизу первая поддержка уже встречена на поддержке крутого растущего канала на 9300. Далее все зависит от пробоя этого уровня. Пока рынок нащупал там поддержку.
РЫНОК НЕФТИ: Нефть продолжает слабеть, но впереди видится стабилизация котировок
Главное:
Нефть марки Brent снизилась на 1.07% достигнув $67.57за баррель
Нефть марки WTI снизилась на 0.54% достигнув $68.14 за баррель
В деталях:
Накануне в центре внимания традиционно были данные по запасам. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 0,372 млн, товарные запасы бензина сократились на 2,969 млн баррелей. Рынок ждал сокращения запасов нефти на 0,9 млн баррелей, бензина - также на 0,9 млн баррелей. В целом статистика носила нейтральный характер, хотя нефть и продолжила слабеть на сырьевом рынке. Доллар накануне был стабилен и также не давал вектора движения. Отчасти негатив на рынке нефти был обусловлен слабой статистикой по занятости рынка США. Думается, сегодня-завтра наступит стабилизация котировок «черного золота», что должно поддержать российский рынок.
Технический взгляд:
Привычный диапазон 71-75 долл. был пробит вниз. Благо для рынка нефти недалеко находится технический уровень поддержки ~67 долл. за баррель brent. Значительно ниже нефть пока не видится. Сейчас в диапазоне 66-68 видится стабилизация на рынке нефти.
На дневных графиках экспоненциальная средняя EMA-20 выше EMA-45, и цена находится выше своих скользящих средних, что дает позитивный сигнал. Индикатор RSI находится в нейтральной зоне.
Поддержки: $67 $66
Сопротивления: $75, $73.5
МЕТАЛЛЫ. Коррекция вернула интерес к драгметаллам
По итогам прошедшего дня металлы приостановили падение, драгметаллы показали уверенный рост. После начала коррекции на товарных и фондовых площадках инвесторы вновь вспомнили про драгметаллы, как защитный инструмент. В лидерах оказалось серебро, прибавившее 3% и закрывшееся на уровне $15,42/тр. унц. Золото потяжелело сразу на 2.4% и закрылось $977,2/тр. унц. Что касается промышленных металлов, то коррекция по ним ударила сильней всего. Однако по итогам дня падение оказалось символическим, и уже сегодня промышленные металлы пытаются восстанавливаться. Никель потерял 0.06% и составил $17960 за тонну. На сегодняшних торгах никель подрастает и торгуется $18100 за тонну. Медь снизилась на 0.08% и составила $6195 за тонну. Стоит отметить, что медь подешевела в ходе торгов в среду до минимума более чем за неделю. Цена никеля упала до самого низкого уровня за месяц.
Основной угрозой для металлов остается Китай. Увеличение производства стали в Китае может замедлиться до конца 2009 года, поскольку снижение темпов роста кредитования, скорее всего, заморозит расходы на строительство.
Важнейшие события:
Аналитики UBS AG улучшили прогноз стоимости цветных металлов на 2010 год.
Турция сократила в августе импорт золота на 74%, не ввозила серебро.
По итогам торгов:
BHP BILLITON -0.9%
RIO TINTO -0.8%
ANGLO AMERICAN -1.6%
XSTRATA -1.7%
THYSSEN KRUPP -1.8%
ALCOA INC -0.7%
ANGLO AMER PLAT -6.9%
IMPALA PLATINUM -1.7%
CIA VALE DO RIO -1.4%
Алюминий подорожал на $5 (+0,27%), и остановился на уровне $1855 за тонну.
Медь понизилась на $5 (-0,08%), и на данный момент составляет $6195 за тонну.
Палладий подешевел на $0,5 (-0,17%), и закрылся на уровне $288,1/тр. унц.
Никель понизился на $10 (-0,06%), остановившись на отметке $17960 за тонну.
Золото подорожало на $22,7 (+2,38%), и составляет $977,2/тр. унц.
Серебро повысилось на $0,45 (+2,97%), закрывшись на уровне $15,42/тр. унц.
Платина подорожала на $3,3 (+0,27%), и остановилась на отметке $1235,5/тр. унц.
Справка:
1 ФУНТ = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N.Y.
NYMEX - N.Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: без единой динамики
В ходе торгов в четверг на основных азиатских площадках не наблюдается единой динамики. На динамику торгов влияет укрепление йены по отношению к доллару, рост цен на металлы, а также закрытие американских площадок в минусе.
Так котировки Newcrest Mining Ltd., крупнейшей золотодобывающей компании Австралии, растут более чем на 6% на фоне высоких цен на металлы. Бумаги Aluminum Corp. of China Ltd. набрали 2,1% в Шанхае, после того как Alcoa Inc. подняла свой прогноз относительно мирового потребления алюминия. Компания рассчитывает, что потребление алюминия Китаем вырастет на 4% в этом году, ранее же прогнозировался "нулевой" рост. Китайский импорт алюминия и алюминиевой продукции вырос почти в два раза за первые семь месяцев 2009 года по сравнению с предыдущим годом.
Автопроизводители падают на фоне сокращения американскими работодателями более чем ожидалось рабочих мест, а также негатива добавляет растущая йена, курс которой достиг семинедельного максимума по отношению к доллару. Так капитализация Honda Motor Co., 45% продаж которой приходится на Северную Америку упала на 2,4% . Также на 0,6% дешевеют бумаги Sony Corp
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба