27 апреля 2022 Велес Капитал Кожухова Елена
Акции
Российский рынок акций в среду ускорил коррекционный отскок без очевидных фундаментальных причин. Индекс Мосбиржи к 18.40 вырос на 4,69%, до 2427,1 пункта, а индекс РТС подскочил на 5,04%, до 1050,26 пункта, вновь получая поддержку от укрепления рубля.
Рубль на Мосбирже к вечеру рос в пределах 2% против доллара и евро, располагаясь у 72,80 руб и 75,30 руб соответственно. На Форекс валютные пары теряли менее 1% и находились у 74 руб и 78,30 руб соответственно, при этом евро в течение сессии обновил очередной минимум с июня 2020 года (77,86 руб).
Эмитенты
В наибольшем плюсе к концу сессии без очевидных фундаментальных причин пребывали гдр TCS Group (+21,56%), гдр VK (+14,17%), гдр Globaltrans (+13,49%), акции Яндекса (+9,23%) и Аэрофлота (+7,36%).
Акционеры Globaltrans в среду решили не выплачивать дивиденды за 2021 год, но одобрили новую программу выкупа акций в объеме до 10% от капитала.
Яндекс же отчитался о росте выручки в 1-м квартале текущего года по US GAAP на 45% г/г, до 106 млрд руб. Показатель впервые превысил порог в 100 млрд руб. При этом компания получила скорректированный чистый убыток в размере 8,1 млрд руб против прибыли в 3 млрд руб годом ранее. В Яндексе подчеркнули, что уже в марте приняли меры по оптимизации расходов в новых экономических реалиях.
В лидерах снижения находились привилегированные акции Мечела (-7,30%), привилегированные и обыкновенные акции Татнефти (-0,69% и -0,45% соответственно), бумаги РусГидро (-0,38%) и Системы (-0,09%).
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ ускорили повышение и прибавляли около 1% в рамках снятия краткосрочной перепроданности. Настроения поддерживали оптимистичные прогнозы Microsoft и Visa, в то время как квартальные результаты Google оказались разочаровывающими. В четверг в США выйдет первая оценка изменения ВВП за 1-й квартал, которая, вероятно, покажет замедление темпов роста с 6,9% до 1,1% к/к при усилении инфляционного давления с 7,1% до 7,3% г/г. Технически фондовым площадкам может помогать расти главным образом накопившаяся перепроданность и достижение очередных целей среднесрочного снижения (в частности, район 4150 пунктов по S&P 500), в то время как фундаментальные сигналы скорее призывают сохранять осторожность.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов повышался на 0,3%, в течение дня несколько раз сменив направление движения. Рынок пребывал в неопределенности на фоне наступления первых сроков оплаты российского газа в рублях и остановки его поставок в некоторые страны. В Европе в целом не поддерживают выставленные РФ условия, что провоцирует волатильность на газовом рынке и создает неопределенность в отношении его дальнейшей структуры. Макроэкономические данные четверга при этом могут показать замедление потребительской инфляции Германии в апреле с 7,3% до 7,2% г/г – умеренно позитивный сигнал.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру оставались в умеренном минусе и теряли около 0,5%, не сумев закрепиться выше ближайших сопротивлений 106 долл и 101,50 долл соответственно. Отчет Минэнерго США показал увеличение запасов нефти на прошлой неделе на 691 тыс баррелей, меньше ожиданий, при сокращении запасов нефтепродуктов примерно на 3 млн баррелей, что в итоге оказало нейтральное воздействие на котировки. На рынке продолжается формирование фигуры «треугольник» с неопределенным направлением краткосрочного движения, на выход из которого могут повлиять в том числе новости по нефтяному эмбарго ЕС против России.
Рынок завтра
Общий настрой: В середине недели на мировых фондовых биржах установился умеренный оптимизм, который в основном был обеспечен желанием инвесторов взять паузу после недавних продаж. На российском рынке тем временем продолжался коррекционный рост, а индикаторы Мосбиржи и РТС стремились к очередным сопротивлениям 2500 и 1060 пунктов соответственно. Второй день подряд уверенного повышения формирует предпосылки для продолжения покупок, которые, однако, пока что носят скорее спекулятивный характер. ЕС тем временем продолжает подготовку 6-го пакета санкций против РФ, который может включать в себя нефтяной сектор.
События завтра
экономический бюллетень ЕЦБ (11.00 мск)
предварительный индекс потребительских цен Германии в апреле (15.00 мск)
недельное число обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
предварительный ВВП США в 1-м кв 2022 г (15.30 мск)
операционные результаты OKEY, United Medical Group за 1-й кв 2022
финансовые результаты Газпрома, Veon, VK, РусГидро, Энел России, Евраза, Юнипро за 1-й кв 2022 г
совет директоров ЛУКОЙЛа
квартальные отчетности Apple, Amazon.com, Mastercard, Eli Lilly, Merck&Co, Intel, McDonald’s, Caterpillar, Glencore, Twitter, Barclays
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Российский рынок акций в среду ускорил коррекционный отскок без очевидных фундаментальных причин. Индекс Мосбиржи к 18.40 вырос на 4,69%, до 2427,1 пункта, а индекс РТС подскочил на 5,04%, до 1050,26 пункта, вновь получая поддержку от укрепления рубля.
Рубль на Мосбирже к вечеру рос в пределах 2% против доллара и евро, располагаясь у 72,80 руб и 75,30 руб соответственно. На Форекс валютные пары теряли менее 1% и находились у 74 руб и 78,30 руб соответственно, при этом евро в течение сессии обновил очередной минимум с июня 2020 года (77,86 руб).
Эмитенты
В наибольшем плюсе к концу сессии без очевидных фундаментальных причин пребывали гдр TCS Group (+21,56%), гдр VK (+14,17%), гдр Globaltrans (+13,49%), акции Яндекса (+9,23%) и Аэрофлота (+7,36%).
Акционеры Globaltrans в среду решили не выплачивать дивиденды за 2021 год, но одобрили новую программу выкупа акций в объеме до 10% от капитала.
Яндекс же отчитался о росте выручки в 1-м квартале текущего года по US GAAP на 45% г/г, до 106 млрд руб. Показатель впервые превысил порог в 100 млрд руб. При этом компания получила скорректированный чистый убыток в размере 8,1 млрд руб против прибыли в 3 млрд руб годом ранее. В Яндексе подчеркнули, что уже в марте приняли меры по оптимизации расходов в новых экономических реалиях.
В лидерах снижения находились привилегированные акции Мечела (-7,30%), привилегированные и обыкновенные акции Татнефти (-0,69% и -0,45% соответственно), бумаги РусГидро (-0,38%) и Системы (-0,09%).
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ ускорили повышение и прибавляли около 1% в рамках снятия краткосрочной перепроданности. Настроения поддерживали оптимистичные прогнозы Microsoft и Visa, в то время как квартальные результаты Google оказались разочаровывающими. В четверг в США выйдет первая оценка изменения ВВП за 1-й квартал, которая, вероятно, покажет замедление темпов роста с 6,9% до 1,1% к/к при усилении инфляционного давления с 7,1% до 7,3% г/г. Технически фондовым площадкам может помогать расти главным образом накопившаяся перепроданность и достижение очередных целей среднесрочного снижения (в частности, район 4150 пунктов по S&P 500), в то время как фундаментальные сигналы скорее призывают сохранять осторожность.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов повышался на 0,3%, в течение дня несколько раз сменив направление движения. Рынок пребывал в неопределенности на фоне наступления первых сроков оплаты российского газа в рублях и остановки его поставок в некоторые страны. В Европе в целом не поддерживают выставленные РФ условия, что провоцирует волатильность на газовом рынке и создает неопределенность в отношении его дальнейшей структуры. Макроэкономические данные четверга при этом могут показать замедление потребительской инфляции Германии в апреле с 7,3% до 7,2% г/г – умеренно позитивный сигнал.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру оставались в умеренном минусе и теряли около 0,5%, не сумев закрепиться выше ближайших сопротивлений 106 долл и 101,50 долл соответственно. Отчет Минэнерго США показал увеличение запасов нефти на прошлой неделе на 691 тыс баррелей, меньше ожиданий, при сокращении запасов нефтепродуктов примерно на 3 млн баррелей, что в итоге оказало нейтральное воздействие на котировки. На рынке продолжается формирование фигуры «треугольник» с неопределенным направлением краткосрочного движения, на выход из которого могут повлиять в том числе новости по нефтяному эмбарго ЕС против России.
Рынок завтра
Общий настрой: В середине недели на мировых фондовых биржах установился умеренный оптимизм, который в основном был обеспечен желанием инвесторов взять паузу после недавних продаж. На российском рынке тем временем продолжался коррекционный рост, а индикаторы Мосбиржи и РТС стремились к очередным сопротивлениям 2500 и 1060 пунктов соответственно. Второй день подряд уверенного повышения формирует предпосылки для продолжения покупок, которые, однако, пока что носят скорее спекулятивный характер. ЕС тем временем продолжает подготовку 6-го пакета санкций против РФ, который может включать в себя нефтяной сектор.
События завтра
экономический бюллетень ЕЦБ (11.00 мск)
предварительный индекс потребительских цен Германии в апреле (15.00 мск)
недельное число обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
предварительный ВВП США в 1-м кв 2022 г (15.30 мск)
операционные результаты OKEY, United Medical Group за 1-й кв 2022
финансовые результаты Газпрома, Veon, VK, РусГидро, Энел России, Евраза, Юнипро за 1-й кв 2022 г
совет директоров ЛУКОЙЛа
квартальные отчетности Apple, Amazon.com, Mastercard, Eli Lilly, Merck&Co, Intel, McDonald’s, Caterpillar, Glencore, Twitter, Barclays
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter