7 сентября 2009 Альпари
По итогам прошедшей недели, закончившейся 4 сентября, фьючерсы на нефть потеряли 6.5%, завершив последнюю торговую сессию на уровне $68.02 за баррель.
Октябрьские контракты на нефть WTI, обращающиеся на NYMEX, выросли в пятницу на 6 центов к $68.02 за баррель. Это стало первым положительным закрытием торгов в течение последней недели, в течение которой нефть потеряла $4.72 за баррель.
На ICE в Лондоне октябрьские контракты на индикативный сорт нефти «Брент» снизились на 30 центов к $68.02 за баррель.
Октябрьские контракты на печное топливо (аналог мазута) снизились на NYMEX в пятницу на 1.45 цента к $1.7205 за галлон – самая низкая цена закрытия торговой сессии с 29 июля. Контракт потерял 8.8 цента за последние пять дней.
Фьючерсы на бензин RBOB с поставкой в октябре упали на 2.65 цента к $1.7763 за галлон - самое низкое закрытие с 17 июля.
На нефтепродукты, в частности на мазут, оказывают сильное давление высокие уровни запасов. Так, по данным Министерства энергетики США, запасы продуктов перегонки, включающие печное и дизельное топлива, находились в конце августа на 28-летних максимумах. Однако спрос за четырехнедельный период оставался на 13-летних минимумах. Запасы нефти так же находятся на высоких уровнях, в то время как миллионы баррелей дополнительной нефти «плавают» в танкерах.
Не оказали нефти поддержку и противоречивые данные по рынку труда, вышедшие в пятницу. По данным Министерства Труда, уровень безработицы в США составил в августе 9.7% при прогнозе 9.5%.
Тем временем, остальные данные по рынку труда носили положительный характер. Занятость в несельскохозяйственном секторе в августе снизилась на 216000 при прогнозном снижении на 225000 и предыдущем на 247000. Средняя почасовая заработная плата в прошлом месяце увеличилась на 0.3% при прогнозном росте на 0.1% и предыдущем на 0.2%. Средняя продолжительность рабочей недели составила 33.1 часа, что совпало с прогнозом и предыдущим значением.
Краткое резюме US DOE.
По данным EIA, за неделю, закончившуюся 28 августа, поставки нефти на американские НПЗ составили в среднем 15.0 млн. баррелей в день, что на 468000 bpd больше, чем неделей ранее. Коэффициент использования производственных мощностей поднялся на 3.1% и составил в среднем 87.2%.
Производство бензина увеличилось и составило в среднем 9.2 млн. баррелей в день. Производство продуктов дистилляции увеличилось и составило в среднем к 4.1 млн. баррелей в день.
Американский импорт нефти составил в среднем 9.6 млн. баррелей в день, что на 351000 bpd больше, чем неделей ранее. За прошедшие четыре недели импорт нефти составил в среднем 9.1 млн. баррелей в день, что на 1.2 млн. bpd ниже, чем за аналогичный период прошлого года.
Полный импорт бензина составил в среднем 878000 баррелей в день, в то время как импорт продуктов перегонки был на уровне 156000 bpd за неделю, закончившуюся 28 августа 2009г.
Коммерческие запасы нефти (исключая Стратегический Нефтяной Резерв) упали на 400000 баррелей к 343.4 млн. баррелей, но продолжают оставаться выше верхней границы среднего диапазона, рассчитываемого для этого времени года.
Запасы нефти в Кушинге, шт
ат Оклахома, снизились на 0.6 млн. баррелей к 31.2 млн. баррелей.
Полные запасы бензина упали на 3.0 млн. баррелей к 205.1 млн. баррелей, и находятся в верхней половине среднего диапазона, рассчитываемого для этого времени года.
Запасы продуктов перегонки, включающие печное и дизельное топлива, выросли на 1.2 млн. баррелей к 163.6 млн. баррелей, и находятся выше верхней границы среднего диапазона, рассчитываемого для этого времени года.
Запасы пропана увеличились на 1.6 млн. баррелей и находятся выше верхней границы среднего диапазона.
Полные коммерческие нефтяные запасы уменьшились на 4.5 млн. баррелей и находятся выше верхней границы среднего диапазона.
Полный нефтяной спрос за прошедший четырехнедельный период составил в среднем 19.3 млн. баррелей в день, что на 0.1% выше, чем за аналогичный период прошлого года. За прошедшие четыре недели спрос на бензин составил в среднем 9.2 млн. баррелей в день, что на 0.5% выше, чем в прошлом году.
Спрос на продукты перегонки за последние четыре недели до 28 августа составил в среднем 3.4 млн. баррелей в день, что на 7.3% ниже, чем за аналогичные четыре недели прошлого года.
Спрос на реактивное топливо был на 12.1% ниже, чем год назад.
Производство OPEC.
Давление на цены может оказывать так же и увеличение производства нефти со стороны OPEC, которая так и не смогла полностью сократить уровень добычи на 4.2 млн. баррелей в день к целевому уровню 24.845 млн. баррелей в день.
Согласно последних данных от Platts, члены OPEC-12 качали в среднем 28.570 млн. баррелей в день (b/d) в июле. Нефтяной картель в прошлом году согласился сократить производство нефти на 4.2 млн. баррелей в день для предотвращения падения цен и сокращения переизбытка мировых запасов. Тем временем, рост цен на нефть в этом году способствовал увеличению добычи, несмотря на принятые решения. Так, в июле производство нефти было уже на 100000 b/d больше, по сравнению с 28.470 млн. b/d в июне. Производство 11 членов OPEC, которые связанны квотами, поднялось в прошлом июле к 26.450 млн. баррелей в день, что на 410000 b/d больше, чем в июне. Производство нефти OPEC-11 теперь на 1.605 млн. b/d больше установленного целевого уровня 24.845 млн. баррелей в день.
Очередная конференция OPEC запланирована на 9 сентября в Вене, на которой будет обсуждаться дальнейшая политика добычи. По мнению некоторых министров, OPEC должна принять решение о дополнительном сокращении производства. Однако при текущем положении дел, данное решение будет выглядеть формальным, поскольку еще не выполнены предыдущие планы.
С другой стороны, довольно шаткое восстановление мировой экономики и более чем достаточные запасы нефти, вероятно, заставят Министров OPEC оставить целевые уровни без изменений, поскольку любое сообщение о снижении квот может пустить под откос всемирное экономическое восстановление, что, в свою очередь, нанесет удар по нефтяному спросу и вернет рынку нисходящий тренд. Подобное развитие событий не выгодно в первую очередь самой OPEC, которая остро нуждается в деньгах, но может вполне нормально себя чувствовать при текущем диапазоне $65-$75 за баррель.
С технической точки зрения, цены на нефть продолжают оставаться в восходящем тренде, а с точки зрения сезонности, нефть, вполне вероятно, уже начала сезонный рост, который типично продолжается до конца сентября, особенно, если подтвердится предполагаемое падение индекса доллара на следующей неделе. Однако, следует помнить, что в идеале доллар начнет снижение с 10-11 сентября, а до этого момента нефть может оставаться под давлением.
С технической точки зрения, пока цены находятся выше 100-дневной скользящей средней, проходящей сегодня в районе $64.657, работает восходящий тренд. В идеале, уровень $64 за баррель выглядит наиболее благоприятным для выставления стоп-приказов. В этом смысле, если нефть упадет ниже 100-дневной МА, то наиболее вероятным развитием событий станет падение цен в район 200-дневной МА, проходящей сегодня через $54.471.
Торговые стратегии (CLV9/QMV9)
Покупки от $69.00 - держим. Стоп - $66.00. Цель - $75.00.
Александр Борц (BAUER)
https://alpari.com/ru (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Октябрьские контракты на нефть WTI, обращающиеся на NYMEX, выросли в пятницу на 6 центов к $68.02 за баррель. Это стало первым положительным закрытием торгов в течение последней недели, в течение которой нефть потеряла $4.72 за баррель.
На ICE в Лондоне октябрьские контракты на индикативный сорт нефти «Брент» снизились на 30 центов к $68.02 за баррель.
Октябрьские контракты на печное топливо (аналог мазута) снизились на NYMEX в пятницу на 1.45 цента к $1.7205 за галлон – самая низкая цена закрытия торговой сессии с 29 июля. Контракт потерял 8.8 цента за последние пять дней.
Фьючерсы на бензин RBOB с поставкой в октябре упали на 2.65 цента к $1.7763 за галлон - самое низкое закрытие с 17 июля.
На нефтепродукты, в частности на мазут, оказывают сильное давление высокие уровни запасов. Так, по данным Министерства энергетики США, запасы продуктов перегонки, включающие печное и дизельное топлива, находились в конце августа на 28-летних максимумах. Однако спрос за четырехнедельный период оставался на 13-летних минимумах. Запасы нефти так же находятся на высоких уровнях, в то время как миллионы баррелей дополнительной нефти «плавают» в танкерах.
Не оказали нефти поддержку и противоречивые данные по рынку труда, вышедшие в пятницу. По данным Министерства Труда, уровень безработицы в США составил в августе 9.7% при прогнозе 9.5%.
Тем временем, остальные данные по рынку труда носили положительный характер. Занятость в несельскохозяйственном секторе в августе снизилась на 216000 при прогнозном снижении на 225000 и предыдущем на 247000. Средняя почасовая заработная плата в прошлом месяце увеличилась на 0.3% при прогнозном росте на 0.1% и предыдущем на 0.2%. Средняя продолжительность рабочей недели составила 33.1 часа, что совпало с прогнозом и предыдущим значением.
Краткое резюме US DOE.
По данным EIA, за неделю, закончившуюся 28 августа, поставки нефти на американские НПЗ составили в среднем 15.0 млн. баррелей в день, что на 468000 bpd больше, чем неделей ранее. Коэффициент использования производственных мощностей поднялся на 3.1% и составил в среднем 87.2%.
Производство бензина увеличилось и составило в среднем 9.2 млн. баррелей в день. Производство продуктов дистилляции увеличилось и составило в среднем к 4.1 млн. баррелей в день.
Американский импорт нефти составил в среднем 9.6 млн. баррелей в день, что на 351000 bpd больше, чем неделей ранее. За прошедшие четыре недели импорт нефти составил в среднем 9.1 млн. баррелей в день, что на 1.2 млн. bpd ниже, чем за аналогичный период прошлого года.
Полный импорт бензина составил в среднем 878000 баррелей в день, в то время как импорт продуктов перегонки был на уровне 156000 bpd за неделю, закончившуюся 28 августа 2009г.
Коммерческие запасы нефти (исключая Стратегический Нефтяной Резерв) упали на 400000 баррелей к 343.4 млн. баррелей, но продолжают оставаться выше верхней границы среднего диапазона, рассчитываемого для этого времени года.
Запасы нефти в Кушинге, шт
ат Оклахома, снизились на 0.6 млн. баррелей к 31.2 млн. баррелей.
Полные запасы бензина упали на 3.0 млн. баррелей к 205.1 млн. баррелей, и находятся в верхней половине среднего диапазона, рассчитываемого для этого времени года.
Запасы продуктов перегонки, включающие печное и дизельное топлива, выросли на 1.2 млн. баррелей к 163.6 млн. баррелей, и находятся выше верхней границы среднего диапазона, рассчитываемого для этого времени года.
Запасы пропана увеличились на 1.6 млн. баррелей и находятся выше верхней границы среднего диапазона.
Полные коммерческие нефтяные запасы уменьшились на 4.5 млн. баррелей и находятся выше верхней границы среднего диапазона.
Полный нефтяной спрос за прошедший четырехнедельный период составил в среднем 19.3 млн. баррелей в день, что на 0.1% выше, чем за аналогичный период прошлого года. За прошедшие четыре недели спрос на бензин составил в среднем 9.2 млн. баррелей в день, что на 0.5% выше, чем в прошлом году.
Спрос на продукты перегонки за последние четыре недели до 28 августа составил в среднем 3.4 млн. баррелей в день, что на 7.3% ниже, чем за аналогичные четыре недели прошлого года.
Спрос на реактивное топливо был на 12.1% ниже, чем год назад.
Производство OPEC.
Давление на цены может оказывать так же и увеличение производства нефти со стороны OPEC, которая так и не смогла полностью сократить уровень добычи на 4.2 млн. баррелей в день к целевому уровню 24.845 млн. баррелей в день.
Согласно последних данных от Platts, члены OPEC-12 качали в среднем 28.570 млн. баррелей в день (b/d) в июле. Нефтяной картель в прошлом году согласился сократить производство нефти на 4.2 млн. баррелей в день для предотвращения падения цен и сокращения переизбытка мировых запасов. Тем временем, рост цен на нефть в этом году способствовал увеличению добычи, несмотря на принятые решения. Так, в июле производство нефти было уже на 100000 b/d больше, по сравнению с 28.470 млн. b/d в июне. Производство 11 членов OPEC, которые связанны квотами, поднялось в прошлом июле к 26.450 млн. баррелей в день, что на 410000 b/d больше, чем в июне. Производство нефти OPEC-11 теперь на 1.605 млн. b/d больше установленного целевого уровня 24.845 млн. баррелей в день.
Очередная конференция OPEC запланирована на 9 сентября в Вене, на которой будет обсуждаться дальнейшая политика добычи. По мнению некоторых министров, OPEC должна принять решение о дополнительном сокращении производства. Однако при текущем положении дел, данное решение будет выглядеть формальным, поскольку еще не выполнены предыдущие планы.
С другой стороны, довольно шаткое восстановление мировой экономики и более чем достаточные запасы нефти, вероятно, заставят Министров OPEC оставить целевые уровни без изменений, поскольку любое сообщение о снижении квот может пустить под откос всемирное экономическое восстановление, что, в свою очередь, нанесет удар по нефтяному спросу и вернет рынку нисходящий тренд. Подобное развитие событий не выгодно в первую очередь самой OPEC, которая остро нуждается в деньгах, но может вполне нормально себя чувствовать при текущем диапазоне $65-$75 за баррель.
С технической точки зрения, цены на нефть продолжают оставаться в восходящем тренде, а с точки зрения сезонности, нефть, вполне вероятно, уже начала сезонный рост, который типично продолжается до конца сентября, особенно, если подтвердится предполагаемое падение индекса доллара на следующей неделе. Однако, следует помнить, что в идеале доллар начнет снижение с 10-11 сентября, а до этого момента нефть может оставаться под давлением.
С технической точки зрения, пока цены находятся выше 100-дневной скользящей средней, проходящей сегодня в районе $64.657, работает восходящий тренд. В идеале, уровень $64 за баррель выглядит наиболее благоприятным для выставления стоп-приказов. В этом смысле, если нефть упадет ниже 100-дневной МА, то наиболее вероятным развитием событий станет падение цен в район 200-дневной МА, проходящей сегодня через $54.471.
Торговые стратегии (CLV9/QMV9)
Покупки от $69.00 - держим. Стоп - $66.00. Цель - $75.00.
Александр Борц (BAUER)
https://alpari.com/ru (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу