6 мая 2022 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в пятницу завершает день снижением обоих индексов, не найдя внешних и внутренних причин для развития повышения. Индекс Мосбиржи к 18.20 снизился на 0,63%, до 2389,55 пункта, а индекс РТС упал на 2,76%, до 1089,04 пункта.
Рубль на Мосбирже к вечеру ослабевал в пределах 4,5% против доллара и евро, располагаясь у 69 руб и 73 руб соответственно. На Форекс валютные пары прибавляли около 4-5% и находились у 67 руб и 72 руб соответственно, завершая неделю отступлением от минимумов с февраля 2020 года.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к концу сессии пребывали бумаги Qiwi (+4,48%), котировки ОГК-2 (+4,01%), акции ФосАгро (+3,54%), бумаги Селигдара (+2,56%) и обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+2,32%).
Селигдар в пятницу объявил о решении выплатить дивиденды за 2021 год на обыкновенную акцию в размере 4,50 руб за бумагу с закрытием реестра 21 июня – позитивный сигнал в условиях отказа многих компаний от дивидендных выплат. Дивидендная доходность к уровню текущих котировок, таким образом, составит около 9%. В конце прошлой недели Селигдар также представил финансовые результаты за 2021 год, согласно которым выручка выросла на 7% г/г, а рентабельность по EBITDA увеличилась на 10 процентных пунктов. Компания в рамках публикации операционных результатов в апреле также сообщила о скачке общей выручки в 1-м квартале текущего года на 91% г/г и, в частности, от реализации золота – на 62% г/г.
В лидерах снижения находились гдр TCS Group (-5,99%), акции Petropavlovsk (-3,92%), бумаги Совкомфлота (-3,51%) и котировки Газпром нефти (-3,36%).
Котировки TCS Group в пятницу возобновили снижение после коррекционного отскока накануне. В течение дня также стало известно о приостановке банком переводов SWIFT в евро и увеличении комиссии за покупку и продажу валюты.
Совкомфлот при этом заявил, что может продать часть своего флота как из-за введенных санкционных ограничений, так и значительного срока службы судов.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США начались снижением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ отступили от минимумов и коррекционно прибавляли в пределах 0,5%. На рынке сохранялась тревожность после повышения процентных ставок ФРС ранее на неделе и настроя регулятора продолжить монетарное ужесточение. Отчет по рынку труда в пятницу при этом показал сохранение темпов роста занятости в несельскохозяйственном секторе на уровне 428 тыс (ожидалось 391 тыс) при замедлении темпов роста зарплат с 5,6% до 5,5%. На следующей неделе в США помимо прочего будут опубликованы данные по потребительской и производственной инфляции за апрель (возможно замедление роста), при этом фондовый рынок остается под нисходящим давлением, и если будет пытаться расти, то главным образом в рамках коррекции.
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов падал на 1,3% после подтверждения слабости производственного сектора Германии в виде данных о сокращении промышленного производства крупнейшей экономики еврозоны в марте на 3,9% г/г (ожидалось -1%) – самое сильное падение с апреля 2020 года. На следующей неделе в регионе выйдут окончательные данные по потребительской инфляции Германии, промышленному производству Великобритании и еврозоны, индексу экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии, а также первая оценка ВВП Великобритании за 1-й квартал. Европейский фондовый рынок в целом с конца марта остается под нисходящим давлением, а экономические проблемы региона в ближайшие месяцы, вероятно, будут только увеличиваться.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру оставались в плюсе и прибавляли около 2%, так и не обновив пиков четверга 113,95 долл и 111,34 долл соответственно. На рынок продолжают поступать детали планируемого нефтяного эмбарго ЕС против России. В частности, ожидается запрет на перевозки российской нефти в течение 3 месяцев, а полное эмбарго – через 9 месяцев. На этом фоне нефтяные котировки возвращаются к краткосрочному повышению с перспективой развития роста на следующей неделе и закрепления выше 117 долл и 115 долл соответственно. ОПЕК и Международное энергетическое агентство в четверг представят свои ежемесячные отчеты.
Рынок завтра
Общий настрой: В пятницу настроения на мировых фондовых площадках преобладали пессимистичные, при этом американский рынок пытался отступить от минимумов в рамках коррекции. Российские индексы Мосбиржи и РТС не смогли развить наблюдавшиеся на неделе попытки роста и уходят на продолжительные выходные с осторожным настроем. Уже в начале следующей недели страны Большой семерки и ЕС могут объявить о новых санкциях в отношении РФ, при этом даже не находящиеся под ограничениями банки стали сами ограничивать ряд стандартных услуг в виде переводов SWIFT в евро. Рубль также завершает неделю разворотом от многомесячных пиков, что может предвещать дальнейшее ослабление и оказывать давление в том числе на долларовый индекс РТС.
События дня:
· выходной на биржах России
· страны G7 обсудят новые санкции против РФ (на выходных)
· протоколы заседания Банка Японии (02.50 мск)
· торговый баланс Китая в апреле (06.00 мск)
· выступления представителей ФРС (в течение дня)
· квартальные результаты Duke Energy, Tyson Foods, Microchip
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Рубль на Мосбирже к вечеру ослабевал в пределах 4,5% против доллара и евро, располагаясь у 69 руб и 73 руб соответственно. На Форекс валютные пары прибавляли около 4-5% и находились у 67 руб и 72 руб соответственно, завершая неделю отступлением от минимумов с февраля 2020 года.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к концу сессии пребывали бумаги Qiwi (+4,48%), котировки ОГК-2 (+4,01%), акции ФосАгро (+3,54%), бумаги Селигдара (+2,56%) и обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+2,32%).
Селигдар в пятницу объявил о решении выплатить дивиденды за 2021 год на обыкновенную акцию в размере 4,50 руб за бумагу с закрытием реестра 21 июня – позитивный сигнал в условиях отказа многих компаний от дивидендных выплат. Дивидендная доходность к уровню текущих котировок, таким образом, составит около 9%. В конце прошлой недели Селигдар также представил финансовые результаты за 2021 год, согласно которым выручка выросла на 7% г/г, а рентабельность по EBITDA увеличилась на 10 процентных пунктов. Компания в рамках публикации операционных результатов в апреле также сообщила о скачке общей выручки в 1-м квартале текущего года на 91% г/г и, в частности, от реализации золота – на 62% г/г.
В лидерах снижения находились гдр TCS Group (-5,99%), акции Petropavlovsk (-3,92%), бумаги Совкомфлота (-3,51%) и котировки Газпром нефти (-3,36%).
Котировки TCS Group в пятницу возобновили снижение после коррекционного отскока накануне. В течение дня также стало известно о приостановке банком переводов SWIFT в евро и увеличении комиссии за покупку и продажу валюты.
Совкомфлот при этом заявил, что может продать часть своего флота как из-за введенных санкционных ограничений, так и значительного срока службы судов.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США начались снижением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ отступили от минимумов и коррекционно прибавляли в пределах 0,5%. На рынке сохранялась тревожность после повышения процентных ставок ФРС ранее на неделе и настроя регулятора продолжить монетарное ужесточение. Отчет по рынку труда в пятницу при этом показал сохранение темпов роста занятости в несельскохозяйственном секторе на уровне 428 тыс (ожидалось 391 тыс) при замедлении темпов роста зарплат с 5,6% до 5,5%. На следующей неделе в США помимо прочего будут опубликованы данные по потребительской и производственной инфляции за апрель (возможно замедление роста), при этом фондовый рынок остается под нисходящим давлением, и если будет пытаться расти, то главным образом в рамках коррекции.
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов падал на 1,3% после подтверждения слабости производственного сектора Германии в виде данных о сокращении промышленного производства крупнейшей экономики еврозоны в марте на 3,9% г/г (ожидалось -1%) – самое сильное падение с апреля 2020 года. На следующей неделе в регионе выйдут окончательные данные по потребительской инфляции Германии, промышленному производству Великобритании и еврозоны, индексу экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии, а также первая оценка ВВП Великобритании за 1-й квартал. Европейский фондовый рынок в целом с конца марта остается под нисходящим давлением, а экономические проблемы региона в ближайшие месяцы, вероятно, будут только увеличиваться.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру оставались в плюсе и прибавляли около 2%, так и не обновив пиков четверга 113,95 долл и 111,34 долл соответственно. На рынок продолжают поступать детали планируемого нефтяного эмбарго ЕС против России. В частности, ожидается запрет на перевозки российской нефти в течение 3 месяцев, а полное эмбарго – через 9 месяцев. На этом фоне нефтяные котировки возвращаются к краткосрочному повышению с перспективой развития роста на следующей неделе и закрепления выше 117 долл и 115 долл соответственно. ОПЕК и Международное энергетическое агентство в четверг представят свои ежемесячные отчеты.
Рынок завтра
Общий настрой: В пятницу настроения на мировых фондовых площадках преобладали пессимистичные, при этом американский рынок пытался отступить от минимумов в рамках коррекции. Российские индексы Мосбиржи и РТС не смогли развить наблюдавшиеся на неделе попытки роста и уходят на продолжительные выходные с осторожным настроем. Уже в начале следующей недели страны Большой семерки и ЕС могут объявить о новых санкциях в отношении РФ, при этом даже не находящиеся под ограничениями банки стали сами ограничивать ряд стандартных услуг в виде переводов SWIFT в евро. Рубль также завершает неделю разворотом от многомесячных пиков, что может предвещать дальнейшее ослабление и оказывать давление в том числе на долларовый индекс РТС.
События дня:
· выходной на биржах России
· страны G7 обсудят новые санкции против РФ (на выходных)
· протоколы заседания Банка Японии (02.50 мск)
· торговый баланс Китая в апреле (06.00 мск)
· выступления представителей ФРС (в течение дня)
· квартальные результаты Duke Energy, Tyson Foods, Microchip
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter