Акции
Российский рынок акций в четверг закрывался в минусе после объявления об очередных санкциях со стороны США и Европы, которые коснулись металлургического и банковского сектора. Индекс Мосбиржи к 18.30 мск снизился на 1,41%, до 2341,03 пункта, а индекс РТС упал на 2,14%, до 1196,03 пункта.
Рубль на Мосбирже к вечеру терял в пределах 2% к доллару и евро, располагаясь у 61,60 руб и 65,50 руб соответственно. На Форекс доллар и евро прибавляли 1,5%, стремясь к краткосрочным сопротивлениям 65 руб и 69 руб соответственно.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к концу сессии пребывали адр Cian (+4,92%), акции Qiwi (+3,87%), бумаги РУСАЛа (+3,81%), котировки ИнтерРАО (+3,71%) и акции Распадской (+3,53%).
Адр Cian в четверг вышли в лидеры роста после публикации сильных финансовых результатов за 1-й квартал 2022 года, согласно которым выручка компании увеличилась на 38% г/г, до 1,7 млрд руб, при чистой прибыли в размере 44 млн руб после убытка годом ранее. В компании при этом уверены, что в текущих условиях риелторы и застройщики продолжат выделять маркетинговые бюджеты именно лидерам рынка, одним из которых является Циан.
В лидерах снижения находились акции Северстали (-13,94%), бумаги НМТП (-5,33%), привилегированные акции Мечела (-4,86%), котировки Новатэка (-4,52%) и НЛМК (-4,19%).
Северсталь во второй половине дня обвалилась на фоне новостей о введении США санкций против компании, а также её генерального директора Алексея Мордашова и его сыновей. Сделки с Северсталью должны быть завершены 31 августа.
В санкционный список США попала и Nordgold, сделки с которой необходимо завершить до 1 июля.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США, после снижения в начале дня, проходили с повышением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ прибавляли порядка 0,1-1% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок пытался реализовать цели краткосрочного повышения после того, как отчет ADP показал замедление роста занятости в частном секторе страны в мае с 202 тыс до 128 тыс, ниже прогнозов. Данные о существенном замедлении экономической активности могут заставить ФРС смягчить свой тон на ближайших заседаниях. В пятницу ожидается публикация официального отчета по трудовому рынку, а также окончательные данные по деловой активности в секторе услуг, которые, вероятно, покажут более низкие темпы роста.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов прибавлял около 1% вслед за улучшением настроений в США. Кроме того, производственная инфляция в регионе в апреле ускорилась немного меньше прогнозов – с 36,9% до 37,2% г/г, а в месячном исчислении и вовсе замедлилась с 5,3% до 1,2% м/м, что оказало поддержку настроениям.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру вышли из довольно глубокого минуса и прибавляли около 1,5%, несмотря на решение ОПЕК+ ускорить увеличение добычи с июля. Так, страны в следующем месяце, а затем и в августе намерены нарастить нефтедобычу на 648 тыс барр/день вместо запланированных ранее 432 тыс барр/день. На рынке, судя по всему, посчитали увеличение сдержанным и недостаточным для того, чтобы восполнить потенциальное сокращение добычи в России. Кроме того, в Минэнерго США сообщили о сокращении запасов нефти на прошлой неделе на 5,1 млн барр/день. С технической точки зрения котировки отскочили от важных поддержек 112,50 долл и 110 долл соответственно, что можно считать за позитивный для покупателей сигнал. Тем не менее на часовых графиках цены переходят в нисходящий тренд.
Рынок завтра
Общий настрой: В четверг на зарубежных площадках преобладали покупки, последовать за которыми российскому рынку не позволили объявления о новых санкциях. В США ограничили сделки с Северсталью и Nordgold, а в ЕС сообщили об отключении от SWIFT в рамках 6-го пакета санкций Россельхозбанка и МКБ (в добавление к Сбербанку). Российский рынок таким образом оставался в напряжении, но удерживался выше ближайших краткосрочных поддержек по индексам Мосбиржи и РТС 2290 и 1190 пунктов соответственно, по сути, продолжая боковое движение. Решение ОПЕК+ по ускорению наращивания нефтедобычи в моменте не слишком расстроило покупателей и пока что поддерживает основной восходящий тренд.
Валюта и Денежный рынок
Валютный рынок: рубль притормозил, однако спрос на валюту остается слабым. На российском валютном рынке второй день подряд торги проходили в достаточно узком диапазоне. На максимуме доллар дважды поднимался в район 61,90-61,95 руб., при этом большую часть дня не опускался ниже 61,4 руб.
С окончанием майских налоговых платежей и очередным этапом смягчения процентной политики продвижение рубля вверх заметно усложнилось, однако интерес к покупке валюты по-прежнему остается слабым, что в совокупности помогло сформировать определенный баланс на рынке.
Ставки по вкладам вернулись на однозначные уровни. Согласно данным Банка России, средняя максимальная ставка по рублевым депозитам в крупнейших банках в третьей декаде мая снизилась на 195 бп и впервые с февраля опустилась до однозначного уровня — 9,85%. Средняя ставка в диапазоне срочности 3-6 мес. (именно здесь банки предлагали самую высокую доходность депозитов после повышения ключевой ставки до 20%) также опустилась ниже 10%, составив 9,21%. Примечательно, что в диапазоне срочности свыше 1 года средняя максимальная ставка продемонстрировала рост на 26 бп — до 8,59% годовых, и таким образом оказалась второй по уровню после упомянутого диапазона 3-6 мес.
Отметим, что вклады, которые открывались в начале марта на 3-6 мес. по максимальным ставкам, истекают соответственно в течение лета и начале осени. Можно предположить, что с учетом снижения текущей доходности по вкладам до непривлекательного однозначного уровня и сохранения курсов доллара и евро близи многолетних минимумов часть вкладчиков предпочтет разместить вернувшиеся рублевые средства в зарубежную валюту.
События завтра
выходные дни на биржах Великобритании, Китая и Гонконга
торговый баланс Германии в апреле (09.00 мск)
окончательные индексы деловой активности в секторах услуг (10.15-11.30 мск) Европы и США (16.45 мск) за май
розничные продажи еврозоны в апреле (12.00 мск)
ключевой отчет по рынку труда США в мае (15.30 мск)
индекс деловой активности ISM в секторе услуг США за май (17.00 мск)
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Российский рынок акций в четверг закрывался в минусе после объявления об очередных санкциях со стороны США и Европы, которые коснулись металлургического и банковского сектора. Индекс Мосбиржи к 18.30 мск снизился на 1,41%, до 2341,03 пункта, а индекс РТС упал на 2,14%, до 1196,03 пункта.
Рубль на Мосбирже к вечеру терял в пределах 2% к доллару и евро, располагаясь у 61,60 руб и 65,50 руб соответственно. На Форекс доллар и евро прибавляли 1,5%, стремясь к краткосрочным сопротивлениям 65 руб и 69 руб соответственно.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к концу сессии пребывали адр Cian (+4,92%), акции Qiwi (+3,87%), бумаги РУСАЛа (+3,81%), котировки ИнтерРАО (+3,71%) и акции Распадской (+3,53%).
Адр Cian в четверг вышли в лидеры роста после публикации сильных финансовых результатов за 1-й квартал 2022 года, согласно которым выручка компании увеличилась на 38% г/г, до 1,7 млрд руб, при чистой прибыли в размере 44 млн руб после убытка годом ранее. В компании при этом уверены, что в текущих условиях риелторы и застройщики продолжат выделять маркетинговые бюджеты именно лидерам рынка, одним из которых является Циан.
В лидерах снижения находились акции Северстали (-13,94%), бумаги НМТП (-5,33%), привилегированные акции Мечела (-4,86%), котировки Новатэка (-4,52%) и НЛМК (-4,19%).
Северсталь во второй половине дня обвалилась на фоне новостей о введении США санкций против компании, а также её генерального директора Алексея Мордашова и его сыновей. Сделки с Северсталью должны быть завершены 31 августа.
В санкционный список США попала и Nordgold, сделки с которой необходимо завершить до 1 июля.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США, после снижения в начале дня, проходили с повышением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ прибавляли порядка 0,1-1% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок пытался реализовать цели краткосрочного повышения после того, как отчет ADP показал замедление роста занятости в частном секторе страны в мае с 202 тыс до 128 тыс, ниже прогнозов. Данные о существенном замедлении экономической активности могут заставить ФРС смягчить свой тон на ближайших заседаниях. В пятницу ожидается публикация официального отчета по трудовому рынку, а также окончательные данные по деловой активности в секторе услуг, которые, вероятно, покажут более низкие темпы роста.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов прибавлял около 1% вслед за улучшением настроений в США. Кроме того, производственная инфляция в регионе в апреле ускорилась немного меньше прогнозов – с 36,9% до 37,2% г/г, а в месячном исчислении и вовсе замедлилась с 5,3% до 1,2% м/м, что оказало поддержку настроениям.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру вышли из довольно глубокого минуса и прибавляли около 1,5%, несмотря на решение ОПЕК+ ускорить увеличение добычи с июля. Так, страны в следующем месяце, а затем и в августе намерены нарастить нефтедобычу на 648 тыс барр/день вместо запланированных ранее 432 тыс барр/день. На рынке, судя по всему, посчитали увеличение сдержанным и недостаточным для того, чтобы восполнить потенциальное сокращение добычи в России. Кроме того, в Минэнерго США сообщили о сокращении запасов нефти на прошлой неделе на 5,1 млн барр/день. С технической точки зрения котировки отскочили от важных поддержек 112,50 долл и 110 долл соответственно, что можно считать за позитивный для покупателей сигнал. Тем не менее на часовых графиках цены переходят в нисходящий тренд.
Рынок завтра
Общий настрой: В четверг на зарубежных площадках преобладали покупки, последовать за которыми российскому рынку не позволили объявления о новых санкциях. В США ограничили сделки с Северсталью и Nordgold, а в ЕС сообщили об отключении от SWIFT в рамках 6-го пакета санкций Россельхозбанка и МКБ (в добавление к Сбербанку). Российский рынок таким образом оставался в напряжении, но удерживался выше ближайших краткосрочных поддержек по индексам Мосбиржи и РТС 2290 и 1190 пунктов соответственно, по сути, продолжая боковое движение. Решение ОПЕК+ по ускорению наращивания нефтедобычи в моменте не слишком расстроило покупателей и пока что поддерживает основной восходящий тренд.
Валюта и Денежный рынок
Валютный рынок: рубль притормозил, однако спрос на валюту остается слабым. На российском валютном рынке второй день подряд торги проходили в достаточно узком диапазоне. На максимуме доллар дважды поднимался в район 61,90-61,95 руб., при этом большую часть дня не опускался ниже 61,4 руб.
С окончанием майских налоговых платежей и очередным этапом смягчения процентной политики продвижение рубля вверх заметно усложнилось, однако интерес к покупке валюты по-прежнему остается слабым, что в совокупности помогло сформировать определенный баланс на рынке.
Ставки по вкладам вернулись на однозначные уровни. Согласно данным Банка России, средняя максимальная ставка по рублевым депозитам в крупнейших банках в третьей декаде мая снизилась на 195 бп и впервые с февраля опустилась до однозначного уровня — 9,85%. Средняя ставка в диапазоне срочности 3-6 мес. (именно здесь банки предлагали самую высокую доходность депозитов после повышения ключевой ставки до 20%) также опустилась ниже 10%, составив 9,21%. Примечательно, что в диапазоне срочности свыше 1 года средняя максимальная ставка продемонстрировала рост на 26 бп — до 8,59% годовых, и таким образом оказалась второй по уровню после упомянутого диапазона 3-6 мес.
Отметим, что вклады, которые открывались в начале марта на 3-6 мес. по максимальным ставкам, истекают соответственно в течение лета и начале осени. Можно предположить, что с учетом снижения текущей доходности по вкладам до непривлекательного однозначного уровня и сохранения курсов доллара и евро близи многолетних минимумов часть вкладчиков предпочтет разместить вернувшиеся рублевые средства в зарубежную валюту.
События завтра
выходные дни на биржах Великобритании, Китая и Гонконга
торговый баланс Германии в апреле (09.00 мск)
окончательные индексы деловой активности в секторах услуг (10.15-11.30 мск) Европы и США (16.45 мск) за май
розничные продажи еврозоны в апреле (12.00 мск)
ключевой отчет по рынку труда США в мае (15.30 мск)
индекс деловой активности ISM в секторе услуг США за май (17.00 мск)
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter