3 июня 2022 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в пятницу закрывался в минусе, оставаясь под давлением санкционных новостей и внешнего фона. Индекс Мосбиржи к 18.05 мск снизился на 1,69%, до 2300,71 пункта, а индекс РТС упал на 1,09%, до 1182,97 пункта.
Рубль на Мосбирже к вечеру прибавлял в пределах 2% к доллару и евро, располагаясь у 61,10 руб и 65,50 руб соответственно. На Форекс доллар и евро изменялись разнонаправленно, в пределах 1%, завершая неделю ниже краткосрочных сопротивлений 65 руб и 69 руб соответственно.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к концу сессии пребывали бумаги РусГидро (+5,54%), акции ТГК-1 (+3,87%), бумаги ОГК-2 (+1,20%), котировки Сегежи (+3,71%) и акции Мосбиржи (+0,90%).
Акции РусГидро в пятницу росли без видимых фундаментальных причин.
Бумаги ТГК-1 и ОГК-2 возобновили повышение в ожидании июльской выплаты дивидендов, доходность по которым может составить около 12,5% и 15,8% соответственно.
В лидерах снижения находились акции Северстали (-13,10%), бумаги Полиметалла (-9,92%), гдр РусАгро (-6,46%), котировки НЛМК (-6,37%) и акции Яндекса (-5,97%).
Северсталь продолжала падение после объявления о санкциях США накануне.
В пятницу же стало известно, что в санкционный список ЕС попал Аркадий Волож, основатель Яндекса и крупнейший акционер компании. Вслед за этим Волож объявил о решении покинуть совет директоров Яндекса и позицию CEO.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили со снижением трех основных индексов, которые теряли порядка 1,1-2,7% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Давление на рынок оказывали как корпоративные, так и макроэкономические новости. Глава Tesla Элон Маск выразил серьезную обеспокоенность дальнейшим состоянием экономики, а также озвучил планы по сокращению 10% штата компании, в результате чего бумаги эмитента теряли около 7%. Кроме того, отчет по рынку труда сигнализировал замедление темпов роста занятости в несельскохозяйственном секторе США в мае с 436 тыс до 390 тыс (ожидалось +325 тыс), что в целом позволяет ФРС продолжить ужесточение денежно-кредитной политики. В то же время индикаторы деловой активности в секторе услуг за май показали замедление темпов её роста и оказались чуть ниже прогнозов. На следующей неделе особого внимания заслуживают данные по потребительской инфляции США за май, которые могут указать на охлаждение ценового давления.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов терял около 0,5% после нейтральной динамики в течение большей части сессии. Оптимизм в регионе ослаб после пересмотра окончательных данных по деловой активности в секторах услуг Германии и еврозоны в мае в сторону понижения, хотя индикаторы все еще сигнализируют расширение активности. Розничные продажи еврозоны в апреле, в то же время, неожиданно упали на 1,3% м/м против прогнозов роста на 0,3%. На следующей неделе ЕЦБ проведет очередное заседание, на котором не ожидается изменения процентных ставок, но, очевидно, регулятор даст сигнал в пользу ужесточения политики на июльском заседании.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру вышли в плюс и прибавляли чуть более 1,5%, пытаясь развить восходящее движение при положении выше ключевых поддержек 112,50 долл и 111 долл соответственно. ОПЕК+ на заседании этой недели решила ускорить темпы повышения нефтедобычи с июля примерно на 220 тыс барр/день, при этом в соглашении все еще участвует Россия, в связи с чем рынок сомневается в способности подобного решения восполнить потенциальный дефицит. Нефтяные котировки, таким образом, остаются нацелены на предыдущие максимумы и район 120 долл/барр. На следующей неделе внимание рынка сосредоточится в том числе на прогрессе в снятии локдаунов в Китае.
Рынок завтра
Общий настрой: В пятницу на зарубежных площадках преобладал уход от риска, который был актуален и для российских бирж в связи с усилением санкционного давления на крупнейшие компании и их руководство. Индексы Мосбиржи и РТС завершают неделю в краткосрочных диапазонах и не преодолели важных поддержек или сопротивлений, но в целом ощущают ограниченность сил покупателей. В целом рынок после возвращения «коротких» продаж не обвалился, что уже можно считать за воодушевляющий сигнал, говорящий о вере инвесторов как минимум в некоторых эмитентов, среди которых особенно выделяются дивидендные истории.
События дня:
· индекс деловой активности в секторе услуг Китая в мае от Caixin (04.45 мск)
· собрание акционеров Мосбиржи, Белуга Групп, решение по дивидендам за 2021 год
· закрытие реестра для участия в собрании акционеров по дивидендам за 2021 год Алросы, Аэрофлота, Газпрома, Детского мира, Магнита, Мечела, ММК, НЛМК, Сбербанка, Совкомфлота, ФосАгро, Черкизово
Рубль на Мосбирже к вечеру прибавлял в пределах 2% к доллару и евро, располагаясь у 61,10 руб и 65,50 руб соответственно. На Форекс доллар и евро изменялись разнонаправленно, в пределах 1%, завершая неделю ниже краткосрочных сопротивлений 65 руб и 69 руб соответственно.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к концу сессии пребывали бумаги РусГидро (+5,54%), акции ТГК-1 (+3,87%), бумаги ОГК-2 (+1,20%), котировки Сегежи (+3,71%) и акции Мосбиржи (+0,90%).
Акции РусГидро в пятницу росли без видимых фундаментальных причин.
Бумаги ТГК-1 и ОГК-2 возобновили повышение в ожидании июльской выплаты дивидендов, доходность по которым может составить около 12,5% и 15,8% соответственно.
В лидерах снижения находились акции Северстали (-13,10%), бумаги Полиметалла (-9,92%), гдр РусАгро (-6,46%), котировки НЛМК (-6,37%) и акции Яндекса (-5,97%).
Северсталь продолжала падение после объявления о санкциях США накануне.
В пятницу же стало известно, что в санкционный список ЕС попал Аркадий Волож, основатель Яндекса и крупнейший акционер компании. Вслед за этим Волож объявил о решении покинуть совет директоров Яндекса и позицию CEO.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили со снижением трех основных индексов, которые теряли порядка 1,1-2,7% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Давление на рынок оказывали как корпоративные, так и макроэкономические новости. Глава Tesla Элон Маск выразил серьезную обеспокоенность дальнейшим состоянием экономики, а также озвучил планы по сокращению 10% штата компании, в результате чего бумаги эмитента теряли около 7%. Кроме того, отчет по рынку труда сигнализировал замедление темпов роста занятости в несельскохозяйственном секторе США в мае с 436 тыс до 390 тыс (ожидалось +325 тыс), что в целом позволяет ФРС продолжить ужесточение денежно-кредитной политики. В то же время индикаторы деловой активности в секторе услуг за май показали замедление темпов её роста и оказались чуть ниже прогнозов. На следующей неделе особого внимания заслуживают данные по потребительской инфляции США за май, которые могут указать на охлаждение ценового давления.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов терял около 0,5% после нейтральной динамики в течение большей части сессии. Оптимизм в регионе ослаб после пересмотра окончательных данных по деловой активности в секторах услуг Германии и еврозоны в мае в сторону понижения, хотя индикаторы все еще сигнализируют расширение активности. Розничные продажи еврозоны в апреле, в то же время, неожиданно упали на 1,3% м/м против прогнозов роста на 0,3%. На следующей неделе ЕЦБ проведет очередное заседание, на котором не ожидается изменения процентных ставок, но, очевидно, регулятор даст сигнал в пользу ужесточения политики на июльском заседании.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру вышли в плюс и прибавляли чуть более 1,5%, пытаясь развить восходящее движение при положении выше ключевых поддержек 112,50 долл и 111 долл соответственно. ОПЕК+ на заседании этой недели решила ускорить темпы повышения нефтедобычи с июля примерно на 220 тыс барр/день, при этом в соглашении все еще участвует Россия, в связи с чем рынок сомневается в способности подобного решения восполнить потенциальный дефицит. Нефтяные котировки, таким образом, остаются нацелены на предыдущие максимумы и район 120 долл/барр. На следующей неделе внимание рынка сосредоточится в том числе на прогрессе в снятии локдаунов в Китае.
Рынок завтра
Общий настрой: В пятницу на зарубежных площадках преобладал уход от риска, который был актуален и для российских бирж в связи с усилением санкционного давления на крупнейшие компании и их руководство. Индексы Мосбиржи и РТС завершают неделю в краткосрочных диапазонах и не преодолели важных поддержек или сопротивлений, но в целом ощущают ограниченность сил покупателей. В целом рынок после возвращения «коротких» продаж не обвалился, что уже можно считать за воодушевляющий сигнал, говорящий о вере инвесторов как минимум в некоторых эмитентов, среди которых особенно выделяются дивидендные истории.
События дня:
· индекс деловой активности в секторе услуг Китая в мае от Caixin (04.45 мск)
· собрание акционеров Мосбиржи, Белуга Групп, решение по дивидендам за 2021 год
· закрытие реестра для участия в собрании акционеров по дивидендам за 2021 год Алросы, Аэрофлота, Газпрома, Детского мира, Магнита, Мечела, ММК, НЛМК, Сбербанка, Совкомфлота, ФосАгро, Черкизово
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба