10 июня 2022 БКС Экспресс
Котировки на 12:30 МСК
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2286 п. (-0,3%)
Индекс РТС: 1242 п. (+2,5%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 57,9 (-2,3%)
EUR/RUB: 61,1 (-3,4%)
Нефть Brent: $123,5 (+0,3%)
Лидеры: Светофор (+13,2%), Россети СК (+7%), Энел Россия (+3,5%), ПИК (+3,2%)
Аутсайдеры: ТГК-2 ап (-8,5%), Х5 (-5,1%), Ренессанс Страхование (-4,7%), Норникель (-4%)
Коротко
Российский рынок начинает пятницу с просадки. Вновь в аутсайдерах оказался металлургический сектор, где после дивидендной отсечки падают акции Норникеля. В то же время, в предвкушении снижения ставки ЦБ РФ, спросом пользуются бумаги девелоперов.
На валютном рынке, несмотря на снятие лимита для экспортеров о продаже 50% валютной выручки, рубль укрепляется как к доллару, так и к евро.
В фокусе
Российский рынок в пятницу продолжает снижаться, хотя существенно замедлил темпы падения. К 12:30 МСК индекс МосБиржи опустился на 0,3% и торгуется на уровне 2285 п.
В текущей же ситуации пока просто продолжаем следить за ключевыми рубежами индекса МосБиржи, потенциальный преодоление которых приведет к ускорению движения в сторону пробоя. Снизу это область 2165–2235 п., сверху зона сопротивления расположена на 2460–2500.
В аутсайдерах сегодня оказался отраслевой индекс металлургического сектора.
• Акции Норникеля упали на 4% — бумаги сегодня очистились от дивидендов. Акционеры на 9 июня получат 1166,22 руб. на одну акцию, а дивидендная доходность составит около 5,7%.
• Вновь в красной зоне торгуются акции сталеваров: в минусе Северсталь, ММК и НЛМК. Бумаги оказались под давлением после того, как США внесли Северсталь и ее главного акционера Алексея Мордашова в санкционный список. SDN-лист предполагает огромные сложности по ведению международной торговой деятельности. Это приведет к росту конкуренции на внутреннем рынке, что негативно для ММК и НЛМК. Не добавили оптимизма и рекомендации совета директоров НЛМК не выплачивать дивиденды за 2021 г. и I квартал 2022 г.
В минус опустились также бумаги Полюса, Распадской, Русала и Мечела ао. В противоположном направлении движутся акции АЛРОСА, Полиметалла и Петропавловска.
• Акции Петропавловска отскакивают после сильного снижения в предыдущие сессии после новости о том, что компания не смогла закончить аудит отчетности за 2021 г., а также не успевает сделать это и опубликовать результаты в установленный срок.
Падение на уровне с рынком демонстрируют отраслевые индексы потребительского, транспортного секторов и представителей химии и нефтехимии.
• Депозитарные расписки сегодня торгуются без единой динамики. Потери несут X5, Мать и дитя, ЕМС, HH, Softline, Глобалтранса; растут — Русагро, Ozon, VK, ЦИАН.
• В ожидании снижение ставки ЦБ спросом пользуются бумаги девелоперов: ПИКа, Самолета, Эталона и ЛСР. Снижение ключевой ставки — позитивно для акций застройщиков.
Вблизи вчерашних отметок курсируют отраслевые индексы финансового, нефтегазового и телекоммуникационного секторов. Здесь растут акции ВТБ Мосбиржи, ЭсЭфАй, Газпрома, Русснефти и Гзапром нефти.
• Продолжают снижение расписки TCS. Инвесторы негативно восприняли новости, что Тинькофф банк с 23 июня вводит комиссию за обслуживание счетов в иностранной валюте.
• Дружно растут дочки ГЭХа — ОГК-2, Мосэнерго и ТГК-2. Поддержку бумагам оказывают перспективы дивидендных выплат.
ОФЗ. Индекс RGBI, отслеживающий динамику 26 выпусков Минфина РФ с дюрацией более 1 года, растет на 0,4% и торгуется на уровне 133,2 п.
Одни из самых высоких доходностей предлагают короткие облигации: ОФЗ 26209 (9,9%) со сроком погашения в июле текущего года, ОФЗ 29012 (9,5%) со сроком погашения в ноябре 2022 г. Самые длинные ОФЗ со сроком погашения в 2041 г. предлагают доходность на уровне 8,8%.
На валютном рынке Московской биржи рубль укрепляется как к доллару, так и к евро к евро. К 12:30 МСК пара USD/RUB снижается на 2,5% и торгуется на уровне 57,9 руб. Пара EUR/RUB опустилась на 3,4% и курсирует на уровне 61,1 руб.
В четверг норма обязательной продажи экспортной выручки в 50% отменена. Размер и сроки теперь будут определять Правительственная комиссия и ЦБ РФ. Влияние на курс нейтральное. В сложившихся условиях решение не скажется на балансе спроса и предложения на валютном рынке. Многие экспортеры склонны продавать больше 50%, опасаясь рисков блокировки средств из-за внешних ограничений. Кроме того, размер внешних инвестиций в валюте у компаний снизился, а издержки удержания валютной позиции растут.
В пятницу Банк России на заседании примет решение по уровню ключевой ставки. С учетом таких цифр по инфляции, падения потребительской активности и кредитования, а также крепкого рубля, есть все шансы на более сильное снижение ставки, чем ожидает большинство. Не исключаем, что ЦБ снизит ставку до 9,5% или даже до 9%.
Напоминаем, что сегодня Мосбиржа уйдет на длинные входные. В понедельник торги и расчеты на фондовом, денежном, срочном, валютном рынке и рынке драгоценных металлов проводиться не будут.
Внешний фон складывается смешанный. Азия закрыла день преимущественно с отрицательным результатом: японский Nikkei и гонконгский Hang Seng и опустились на 1,4% и 0,3% соответственно, китайский Shanghai Composite, напротив, смог прибавить 1,4%.
Европейские площадки курсируют ниже уровней закрытия торгов в четверг: индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 упал на 1,5%. Американские фьючерсы с утра торгуются в зоне положительных значений Nasdaq и S&P500 поднялись на 0,1% и 0,3% соответственно, Dow Jones — без изменений.
На нефтяном рынке небольшое преимущество на стороне покупателей. Цена барреля марки Brent к 12:30 МСК поднялась на 0,3%, до $123,5. Не дают спуститься ниже трехмесячных максимумов опасения в отношении более ограниченного предложения: Иран закрывает доступ к наблюдению за своими ядерными объектами, норвежские нефтяники готовят забастовку, а в США проблемы с топливом, несмотря на рекордный выпуск из SPR.
Инвесторы продолжают следить за состоянием мировой экономики. В четверг состоялось заседание ЕЦБ. Регулятор намерен увеличить ключевые процентные ставки на 0,25 п.п. в июле. Центробанк планирует второе повышение ставки в сентябре. Темпы увеличения будут зависеть от инфляции. Антикризисная программа выкупа активов завершится 1 июля. По сравнению с мартовской оценкой прогноз по экономике был в целом снижен. В 2022 г. ожидается прирост ВВП на уровне 2,8%, на уровне 2,1% — в 2023 и 2024 г. Оценка инфляции была повышена до 6,8% в 2022 г., до 3,5% — в 2023 г., до 2,1% — в 2024 г.
Сегодня в фокусу — публикация индексов потребительских цен США
и потребительского доверия Университета Мичигана.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2286 п. (-0,3%)
Индекс РТС: 1242 п. (+2,5%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 57,9 (-2,3%)
EUR/RUB: 61,1 (-3,4%)
Нефть Brent: $123,5 (+0,3%)
Лидеры: Светофор (+13,2%), Россети СК (+7%), Энел Россия (+3,5%), ПИК (+3,2%)
Аутсайдеры: ТГК-2 ап (-8,5%), Х5 (-5,1%), Ренессанс Страхование (-4,7%), Норникель (-4%)
Коротко
Российский рынок начинает пятницу с просадки. Вновь в аутсайдерах оказался металлургический сектор, где после дивидендной отсечки падают акции Норникеля. В то же время, в предвкушении снижения ставки ЦБ РФ, спросом пользуются бумаги девелоперов.
На валютном рынке, несмотря на снятие лимита для экспортеров о продаже 50% валютной выручки, рубль укрепляется как к доллару, так и к евро.
В фокусе
Российский рынок в пятницу продолжает снижаться, хотя существенно замедлил темпы падения. К 12:30 МСК индекс МосБиржи опустился на 0,3% и торгуется на уровне 2285 п.
В текущей же ситуации пока просто продолжаем следить за ключевыми рубежами индекса МосБиржи, потенциальный преодоление которых приведет к ускорению движения в сторону пробоя. Снизу это область 2165–2235 п., сверху зона сопротивления расположена на 2460–2500.
В аутсайдерах сегодня оказался отраслевой индекс металлургического сектора.
• Акции Норникеля упали на 4% — бумаги сегодня очистились от дивидендов. Акционеры на 9 июня получат 1166,22 руб. на одну акцию, а дивидендная доходность составит около 5,7%.
• Вновь в красной зоне торгуются акции сталеваров: в минусе Северсталь, ММК и НЛМК. Бумаги оказались под давлением после того, как США внесли Северсталь и ее главного акционера Алексея Мордашова в санкционный список. SDN-лист предполагает огромные сложности по ведению международной торговой деятельности. Это приведет к росту конкуренции на внутреннем рынке, что негативно для ММК и НЛМК. Не добавили оптимизма и рекомендации совета директоров НЛМК не выплачивать дивиденды за 2021 г. и I квартал 2022 г.
В минус опустились также бумаги Полюса, Распадской, Русала и Мечела ао. В противоположном направлении движутся акции АЛРОСА, Полиметалла и Петропавловска.
• Акции Петропавловска отскакивают после сильного снижения в предыдущие сессии после новости о том, что компания не смогла закончить аудит отчетности за 2021 г., а также не успевает сделать это и опубликовать результаты в установленный срок.
Падение на уровне с рынком демонстрируют отраслевые индексы потребительского, транспортного секторов и представителей химии и нефтехимии.
• Депозитарные расписки сегодня торгуются без единой динамики. Потери несут X5, Мать и дитя, ЕМС, HH, Softline, Глобалтранса; растут — Русагро, Ozon, VK, ЦИАН.
• В ожидании снижение ставки ЦБ спросом пользуются бумаги девелоперов: ПИКа, Самолета, Эталона и ЛСР. Снижение ключевой ставки — позитивно для акций застройщиков.
Вблизи вчерашних отметок курсируют отраслевые индексы финансового, нефтегазового и телекоммуникационного секторов. Здесь растут акции ВТБ Мосбиржи, ЭсЭфАй, Газпрома, Русснефти и Гзапром нефти.
• Продолжают снижение расписки TCS. Инвесторы негативно восприняли новости, что Тинькофф банк с 23 июня вводит комиссию за обслуживание счетов в иностранной валюте.
• Дружно растут дочки ГЭХа — ОГК-2, Мосэнерго и ТГК-2. Поддержку бумагам оказывают перспективы дивидендных выплат.
ОФЗ. Индекс RGBI, отслеживающий динамику 26 выпусков Минфина РФ с дюрацией более 1 года, растет на 0,4% и торгуется на уровне 133,2 п.
Одни из самых высоких доходностей предлагают короткие облигации: ОФЗ 26209 (9,9%) со сроком погашения в июле текущего года, ОФЗ 29012 (9,5%) со сроком погашения в ноябре 2022 г. Самые длинные ОФЗ со сроком погашения в 2041 г. предлагают доходность на уровне 8,8%.
На валютном рынке Московской биржи рубль укрепляется как к доллару, так и к евро к евро. К 12:30 МСК пара USD/RUB снижается на 2,5% и торгуется на уровне 57,9 руб. Пара EUR/RUB опустилась на 3,4% и курсирует на уровне 61,1 руб.
В четверг норма обязательной продажи экспортной выручки в 50% отменена. Размер и сроки теперь будут определять Правительственная комиссия и ЦБ РФ. Влияние на курс нейтральное. В сложившихся условиях решение не скажется на балансе спроса и предложения на валютном рынке. Многие экспортеры склонны продавать больше 50%, опасаясь рисков блокировки средств из-за внешних ограничений. Кроме того, размер внешних инвестиций в валюте у компаний снизился, а издержки удержания валютной позиции растут.
В пятницу Банк России на заседании примет решение по уровню ключевой ставки. С учетом таких цифр по инфляции, падения потребительской активности и кредитования, а также крепкого рубля, есть все шансы на более сильное снижение ставки, чем ожидает большинство. Не исключаем, что ЦБ снизит ставку до 9,5% или даже до 9%.
Напоминаем, что сегодня Мосбиржа уйдет на длинные входные. В понедельник торги и расчеты на фондовом, денежном, срочном, валютном рынке и рынке драгоценных металлов проводиться не будут.
Внешний фон складывается смешанный. Азия закрыла день преимущественно с отрицательным результатом: японский Nikkei и гонконгский Hang Seng и опустились на 1,4% и 0,3% соответственно, китайский Shanghai Composite, напротив, смог прибавить 1,4%.
Европейские площадки курсируют ниже уровней закрытия торгов в четверг: индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 упал на 1,5%. Американские фьючерсы с утра торгуются в зоне положительных значений Nasdaq и S&P500 поднялись на 0,1% и 0,3% соответственно, Dow Jones — без изменений.
На нефтяном рынке небольшое преимущество на стороне покупателей. Цена барреля марки Brent к 12:30 МСК поднялась на 0,3%, до $123,5. Не дают спуститься ниже трехмесячных максимумов опасения в отношении более ограниченного предложения: Иран закрывает доступ к наблюдению за своими ядерными объектами, норвежские нефтяники готовят забастовку, а в США проблемы с топливом, несмотря на рекордный выпуск из SPR.
Инвесторы продолжают следить за состоянием мировой экономики. В четверг состоялось заседание ЕЦБ. Регулятор намерен увеличить ключевые процентные ставки на 0,25 п.п. в июле. Центробанк планирует второе повышение ставки в сентябре. Темпы увеличения будут зависеть от инфляции. Антикризисная программа выкупа активов завершится 1 июля. По сравнению с мартовской оценкой прогноз по экономике был в целом снижен. В 2022 г. ожидается прирост ВВП на уровне 2,8%, на уровне 2,1% — в 2023 и 2024 г. Оценка инфляции была повышена до 6,8% в 2022 г., до 3,5% — в 2023 г., до 2,1% — в 2024 г.
Сегодня в фокусу — публикация индексов потребительских цен США
и потребительского доверия Университета Мичигана.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter