Вадим Сысоев, Сегодня в течение торговой сессии мы ожидаем разнонаправленной динамики котировок акций на российском фондовом рынке

Сегодня в течение торговой сессии мы ожидаем разнонаправленной динамики котировок акций на российском фондовом рынке.

Вчера американские фондовые рынки открылись в минусе после публикации макроэкономической статистики, а также негативных корпоративных новостей. Напомним, что вчера в 16.30 по мск. были опубликованы данные по индексу потребительских цен, который в январе вырос на 0.4%, что оказалось хуже ожиданий экспертов. Также стоит отметить, что уровень инфляции в США стабильно растет с 4 квартала 2007 года, что вкупе с замедлением экономического роста в стране может означать наступление стагфляции, что еще хуже, чем рецессия.

Также вчера были опубликованы данные по числу новых строительств, которые в целом не преподнесли сюрпризов и составили 1.012 млн. против прогноза 1.010 млн. домов.

В 22.00 по мск большинство инвесторов ожидали публикации протокола заседания FOMC, на котором члены комитета отметили, что в 2008 году рост реального ВВП составит от 1.3% до 2.0%, а рост базового PCE составит 2.0% - 2.2% против первоначального прогноза 1.7% - 1.9%.

Ближе к окончанию торговой сессии победу на американском фондовом рынке все же одержали «быки», благодаря росту бумаг нефтегазового и технологичного секторов.

По итогам торговой сессии ведущие индексы закрылись в плюсе./Dow Jones +0.73%, SnP500 +0.83%, NASDAQ +0.90%/

Сегодня в 16.30 по мск будут опубликованы данные по числу заявок на пособие по безработице, согласно которым ожидается прирост показателя на 1 тыс. мест до 349 тыс. против 348 тыс. неделей ранее.

Американские фьючерсы на 08.00 по мск. торгуются в плюсе порядка 0.2-0.3%, что прибавит оптимизма участникам рынка.

С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones на открытии преодолел нижнюю границу нисходящего канала, однако подтвердить истинность его пробития «медведи» не смогли, благодаря чему «быки» сформировали очередной додж и в течение сессии организовали успешную контратаку.

В итоге, индекс Dow Jones вновь протестировал верхнюю границу треугольника в районе 12460 пунктов, которая явилась серьезным сопротивлением для «быков». Если участники рынка преодолеют указанную границу, то также необходимо подтвердить истинность преодоления данного треугольника. Для этого «быкам» надо последовательно преодолеть два фрактала на покупку на отметке 12505.25 пунктов и 12572.81 пунктов соответственно.

Если «медведи» не сумеют удержать вышеуказанные уровни, то индексу Dow Jones будет открыт путь сначала к 12610 пунктам, далее дневному фракталу на покупку на рубеже 12767.74 пункта, который является самым мощным сопротивлением для «быков».

Ближайшим уровнем поддержки, помимо нижней границы треугольника будет выступать новый часовой фрактал на продажу на рубеже 12229.10 пунктов, который теперь также подтверждает истинность преодоления треугольника, но уже вниз. Если «медведи» уверенно преодолеют указанные уровни поддержки, то индекс Dow Jones направится в диапазон 11900-12060 пунктов.

Развивающиеся рынки вновь закрылись разнонаправленным движением по ведущим индексам/Merval +0.58%, Bovespa +2.33%, IPC -0.04%/.

Азиатские фондовые площадки на данный момент демонстрируют разнонаправленное движение индексов/NIKKEI +3.18%, SSEC -1.23%/.

Цены на нефть марки Brent на данный момент торгуются в диапазоне 98.4-98.5 доллара за баррель. Сегодня ожидается публикация данных по запасам нефтепродуктов, согласно которым ожидается рост запасов нефти на 2.5 млн. баррелей, а запасов бензина на 900 тыс. баррелей.

С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся с «гэпом» вниз, благодаря которому без особых проблем преодолел краткосрочный восходящий канала, сформированный с 11 января 2008 года. В течение торговой сессии «быки» дважды пытались вернуться в восходящий канал, но их попытки оказались безуспешными.

В тоже время стоит отметить, что и «медведи» в свою очередь не подтвердили истинность преодоления тренда на рубежах 1668.41 пунктов и 1655.62 пункта, где расположены два последовательных сигнала на продажу.

Поэтому для «быков» еще не все потеряно и сегодня у них есть неплохие шансы, чтобы поправить текущую ситуацию, но для этого им необходимо преодолеть 1699.82 пункта, где сформирован локальный сигнал на покупку, который сегодня будет являться ближайшим уровнем сопротивления для участников рынка.

Вчера мы отмечали, что в понедельник на дневном графике индекс ММВБ сформировал фигуру «молот» на верхушке бокового коридора, которая является разворотной фигурой. Кроме того, вчера индекс ее успешно подтвердил, закрывшись черной свечой, что говорит о возможном развороте индекса ММВБ.

Также стоит отметить, что по индикатору MACD на часовых графиках сформированы уже двойные дивергенции. Вчера индекс ММВБ сформировал вторую плоскую дивергенцию, что на данный момент еще раз подтверждает наступление коррекционного движения, если она не будет сломлена в ближайшее время.

С волновой точки зрения, индекс ММВБ не претерпел кардинальных изменений и по-прежнему находится в боковом коридоре в рамках, как возможной четвертой коррекционной волны, так и возможной волны B волны ввиде формации «a-b-c-d-e».

На верхушке бокового коридора по-прежнему находится сильная «медвежья» оборона ввиде 4-х последовательных фрактала на покупку на отметках 1710.48-1711.53-1715.38-1720.05 пунктов. Если «быки» на крайне высоких объемах преодолеют вышеуказанные уровни, то индекс ММВБ на стопах достигнет диапазона 1740-1750 пунктов в рамках формирования более высокой вершины B, что составляет 50% по Фибоначчи по отношению к падению от 12 декабря 2007 года.

На данный момент мы по-прежнему придерживаемся мнения, что может начаться формирование, по крайней мере, пятой коррекционной волны с целями 1509-1484-1410 пунктов, но для этого «медведям» необходимо продавить индекс ММВБ ниже диапазона 1616-1636 пунктов, что составляет 50% и 61.8% по отношению к росту от 8 февраля.

Вчера, мы советовали откупать акции российских эмитентов с целью 1710-1720 пунктов, если сумеет выстоять часовой сигнал на продажу в районе 1668.41 пунктов. Сегодня, тем, кто вчера открыл длинные позиции вблизи данного рубежа, мы советуем на «гэпе» их прикрыть и временно понаблюдать за рынком со стороны. Еще раз повторимся, если при тестировании верхняя граница бокового канала сумеет выстоять, то открываем короткие позиции, но со стопом в районе 1732 пунктов.