11 июля 2022 Велес Капитал Кожухова Елена
Акции
Российский рынок акций в понедельник завершал торги без единой динамики, сумев выйти в плюс по долларовому индикатору благодаря укреплению рубля, но в целом ощущая дефицит идей для покупок. Индекс Мосбиржи к 18.25 мск снизился на 2,72%, до 2161,98 пункта, а индекс РТС вырос на 0,71%, до 1152,95 пункта вслед за разворотом рубля на Мосбирже.
Рубль на Мосбирже к вечеру прибавлял 3-4,5% к доллару и евро, располагаясь у 59 руб и 59,60 руб соответственно после некоторой слабости в течение дня. На Форекс российская валюта дорожала на 0,5-2,5% к доллару и евро, продолжая краткосрочный «боковик» ниже сопротивлений 65,50 руб и 67 руб соответственно, пробой которых сигнализировал бы развитие восходящего тренда по доллару и евро.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к концу сессии пребывали акции Petropavlovsk (+7,31%), адр Ozon (+3,98%), бумаги Полюса (+1,19%), привилегированные акции Транснефти (+0,28%), котировки Аэрофлота (+0,22%) и бумаги ИнтерРАО (+0,21%).
Расписки Ozon в понедельник повышались без значимых фундаментальных причин.
Акции Petropavlovsk наряду с другими золотодобытчиками в течение сессии пытались расти, судя по всему, благодаря техническим факторам и желанию инвесторов увести котировки от локальных минимумов. Цены на золото, тем временем, обновили очередной минимум с сентября 2021 года в преддверии продолжения цикла повышения процентных ставок ФРС и на фоне высокой доходности гособлигаций США, которая по 10-летним бумагам вернулась выше 3%. Котировки золота при этом еще обладают потенциалом среднесрочного падения как минимум в район минимума 2021 года 1676 долл/унц, который, вероятно, реализуется при закреплении ниже поддержки 1730 долл/унц.
В лидерах снижения находились акции МТС (-12,82%), бумаги НМТП (-8,37%), котировки ОГК-2 (-2,73%), гдр Fix Price (-4,72%), обыкновенные акции Сбербанка (-4,58%) и бумаги Газпрома (-4,36%).
Акции МТС и НМТП торговались без дивидендов за 2021 год. Дивидендный реестр еще на прошлой неделе также закрылся по ОГК-2.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили с понижением трех основных индексов на 0,5-2% во главе с сектором высоких технологий. Акции Twitter, в частности, теряли более 7% после отказа главы Tesla Илона Маска от покупки компании. Twitter, в свою очередь, намерена добиваться реализации сделки через суд. В остальном рынок находился в ожидании публикации данных по потребительской и производственной инфляции в США позже на неделе и отступал от района краткосрочных сопротивлений, подтверждая доминирование среднесрочного нисходящего тренда в условиях ужесточения денежно-кредитных условий ФРС.
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов терял около 1%, ускорив падение на фоне продаж в США. В ближайшие 10 дней региону придется обходиться без газа, поступавшего ранее по «Северному потоку-1», из-за ежегодных технических работ, что вызывает страхи усугубления энергетического кризиса, особенно в случае продления техобслуживания из-за санкционных ограничений. Курс евро на этом фоне вновь опустился ниже 1,01 против доллара и достиг очередного минимума с 2002 года. Экономика Европы сталкивается с целым рядом проблем, наличие которых во вторник могут подтвердить данные о еще большем сокращении индекса экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии за июль.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру, оставались в существенном минусе и теряли порядка 2%, отступая к поддержкам 103,50 долл и 101,50 долл соответственно. Закрепление ниже указанных отметок подтвердит риски развития падения в район июльских минимумов 98,50 долл и 95 долл на фоне дальнейшего ухудшения перспектив спроса на нефть. Новый виток инвестиционных опасений вызвали, в частности, новости об усугублении коронавирусной ситуации в Китае и рисках новых локдаунов. Во вторник же инвесторы смогут оценить ежемесячные отчеты по рынку ОПЕК и Минэнерго США.
Рынок завтра
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в понедельник преобладали продажи на фоне возвращения страхов в отношении перспектив мировой экономики, которые на этой неделе могут быть усилены как макроэкономическими данными, так и квартальными отчетностями. Российский рынок в условиях ослабления дивидендного фактора также оставался под нисходящим давлением в рублевом сегменте, а индикатор Мосбиржи опустился к минимуму с конца февраля с риском развития падения к следующей поддержке 2050 пунктов. При этом уже со вторника торгующие на срочном рынке Мосбиржи смогут вернуться к осуществлению вечерних сделок по фьючерсам на индексы, товары и валюту, что расширяет инвестиционный инструментарий и должно позволить сгладить утренние гэпы.
События завтра
индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии за июль (12.00 мск)
экономические прогнозы ЕС
ежемесячный обзор ОПЕК (15.00 мск)
выступление главы Банка Англии Бейли (20.00 мск)
ежемесячный отчет Минэнерго США (21.00 мск)
квартальные результаты PepsiCo
Мосбиржа возобновляет торги в вечернюю сессию срочного рынка
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Российский рынок акций в понедельник завершал торги без единой динамики, сумев выйти в плюс по долларовому индикатору благодаря укреплению рубля, но в целом ощущая дефицит идей для покупок. Индекс Мосбиржи к 18.25 мск снизился на 2,72%, до 2161,98 пункта, а индекс РТС вырос на 0,71%, до 1152,95 пункта вслед за разворотом рубля на Мосбирже.
Рубль на Мосбирже к вечеру прибавлял 3-4,5% к доллару и евро, располагаясь у 59 руб и 59,60 руб соответственно после некоторой слабости в течение дня. На Форекс российская валюта дорожала на 0,5-2,5% к доллару и евро, продолжая краткосрочный «боковик» ниже сопротивлений 65,50 руб и 67 руб соответственно, пробой которых сигнализировал бы развитие восходящего тренда по доллару и евро.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к концу сессии пребывали акции Petropavlovsk (+7,31%), адр Ozon (+3,98%), бумаги Полюса (+1,19%), привилегированные акции Транснефти (+0,28%), котировки Аэрофлота (+0,22%) и бумаги ИнтерРАО (+0,21%).
Расписки Ozon в понедельник повышались без значимых фундаментальных причин.
Акции Petropavlovsk наряду с другими золотодобытчиками в течение сессии пытались расти, судя по всему, благодаря техническим факторам и желанию инвесторов увести котировки от локальных минимумов. Цены на золото, тем временем, обновили очередной минимум с сентября 2021 года в преддверии продолжения цикла повышения процентных ставок ФРС и на фоне высокой доходности гособлигаций США, которая по 10-летним бумагам вернулась выше 3%. Котировки золота при этом еще обладают потенциалом среднесрочного падения как минимум в район минимума 2021 года 1676 долл/унц, который, вероятно, реализуется при закреплении ниже поддержки 1730 долл/унц.
В лидерах снижения находились акции МТС (-12,82%), бумаги НМТП (-8,37%), котировки ОГК-2 (-2,73%), гдр Fix Price (-4,72%), обыкновенные акции Сбербанка (-4,58%) и бумаги Газпрома (-4,36%).
Акции МТС и НМТП торговались без дивидендов за 2021 год. Дивидендный реестр еще на прошлой неделе также закрылся по ОГК-2.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили с понижением трех основных индексов на 0,5-2% во главе с сектором высоких технологий. Акции Twitter, в частности, теряли более 7% после отказа главы Tesla Илона Маска от покупки компании. Twitter, в свою очередь, намерена добиваться реализации сделки через суд. В остальном рынок находился в ожидании публикации данных по потребительской и производственной инфляции в США позже на неделе и отступал от района краткосрочных сопротивлений, подтверждая доминирование среднесрочного нисходящего тренда в условиях ужесточения денежно-кредитных условий ФРС.
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов терял около 1%, ускорив падение на фоне продаж в США. В ближайшие 10 дней региону придется обходиться без газа, поступавшего ранее по «Северному потоку-1», из-за ежегодных технических работ, что вызывает страхи усугубления энергетического кризиса, особенно в случае продления техобслуживания из-за санкционных ограничений. Курс евро на этом фоне вновь опустился ниже 1,01 против доллара и достиг очередного минимума с 2002 года. Экономика Европы сталкивается с целым рядом проблем, наличие которых во вторник могут подтвердить данные о еще большем сокращении индекса экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии за июль.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру, оставались в существенном минусе и теряли порядка 2%, отступая к поддержкам 103,50 долл и 101,50 долл соответственно. Закрепление ниже указанных отметок подтвердит риски развития падения в район июльских минимумов 98,50 долл и 95 долл на фоне дальнейшего ухудшения перспектив спроса на нефть. Новый виток инвестиционных опасений вызвали, в частности, новости об усугублении коронавирусной ситуации в Китае и рисках новых локдаунов. Во вторник же инвесторы смогут оценить ежемесячные отчеты по рынку ОПЕК и Минэнерго США.
Рынок завтра
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в понедельник преобладали продажи на фоне возвращения страхов в отношении перспектив мировой экономики, которые на этой неделе могут быть усилены как макроэкономическими данными, так и квартальными отчетностями. Российский рынок в условиях ослабления дивидендного фактора также оставался под нисходящим давлением в рублевом сегменте, а индикатор Мосбиржи опустился к минимуму с конца февраля с риском развития падения к следующей поддержке 2050 пунктов. При этом уже со вторника торгующие на срочном рынке Мосбиржи смогут вернуться к осуществлению вечерних сделок по фьючерсам на индексы, товары и валюту, что расширяет инвестиционный инструментарий и должно позволить сгладить утренние гэпы.
События завтра
индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии за июль (12.00 мск)
экономические прогнозы ЕС
ежемесячный обзор ОПЕК (15.00 мск)
выступление главы Банка Англии Бейли (20.00 мск)
ежемесячный отчет Минэнерго США (21.00 мск)
квартальные результаты PepsiCo
Мосбиржа возобновляет торги в вечернюю сессию срочного рынка
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter