Отскок набирает обороты » Элитный трейдер
Элитный трейдер

Отскок набирает обороты

14 июля 2022 БКС Экспресс
Котировки на 12:20 МСК
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2101 п. (+1,3%)
Индекс РТС: 1135 п. (+1,4%)

Валюта и сырье
USD/RUB: 58,2 (-0,05%)
EUR/RUB: 58,3 (-1,3%)
Нефть Brent: $100,1 (-2,1%)

Лидеры: Veon (+7,6%), Яндекс (+3,6%), Самолет (+3,3%), ФосАгро (+3%)
Аутсайдеры: Эс Эф Ай (-5,6%), ВСМПО-Ависма (-3,8%), Иркут-3 (-3,8%), Куйбышевазот (-3,3%)

Коротко
Российский рынок начал день с небольшого снижения, но быстро смог выйти в плюс. Отскок индекса МосБиржи проходит после четырех сессией падения. Среди голубых фишек опережающую динамику показывают акции Яндекса, Татнефти, Новатэка, Сургутнефтегаза ао.

На валютном рынке рубль продолжает укрепляться к евро и стабилен к доллару.

В фокусе
К 12:20 МСК индекс МосБиржи растет на 1,3% и торгуется на уровне 2101 п.

Ранее спуск ниже 2165 п. по индексу МосБиржи существенно ухудшил общую картину, так что падение к новым минимумам с февраля выглядело технически оправданным. Начал постепенно отрабатываться наш пробойный сценарий, предполагающий спуск к диапазону 1850–2000 п. после выхода вниз из трехмесячного боковика.

Для слома этой медвежьей картины нужно либо достижение обозначенных выше целей (1850–2000 п.), либо уверенный возврат выше 2160–2170 п.

В лидерах роста сегодня оказался отраслевой индекс представителей химии и нефтехимии за счет активных покупок в бумагах ФосАгро.

Новость умеренно позитивна для Аэрофлота, так как предполагает размытие капитала меньше предполагаемого. Косвенно это также свидетельствует о лучшем состоянии компании и ее перспективах относительно более ранних оценок.

Рост на уровне с рынком демонстрируют отраслевые индексы финансового и нефтегазового секторов. Здесь лучше коллег смотрятся бумаги Лукойла, Татнефти, Сургутнефтегаза ао, Новатэка, Сбербанка, Мосбиржи, TCS, ВТБ и Системы. В плюсе также торгуются бумаги Газпрома и Роснефти.

Отстают от рынка отраслевые индексы металлургического и потребительского секторов. Ведут индексы вверх акции Яндекса, М.Видео, Ленты, Русагро, Х5, Норникеля, Русал, Северстали, Мечела, Распадской. Вновь видим покупки в бумагам девелоперов — растут акции Самолета и Эталона.

• Отскакивают на 1% акции Полиметалла. Накануне бумага обвалилась на 7%, показав худший результат в индексе. Вероятно, сказались эмоциональные продажи из-за недавней истории с бумагами другого золотодобытчика Петропавловска. Конъюнктура на рынке золота пока слабая, что давит на бумаги компаний сектора. Рубль остается крепким, а драгметалл постепенно сползает в сторону $1700 за тройскую унцию. В целом среди инвесторов остается осторожное отношение к бумагам эмитентов, зарегистрированным не в России. Вероятно, в будущем мы увидим череду перерегистраций. Такие решения компаний будут позитивно сказываться на их ценных бумагах.

• На 3% поднялись бумаги Ozon. Бумага остается одной из немногих «акций роста» на нашем рынке с очень высокими темпами увеличения бизнеса. В условиях дефицита таких историй спрос в бумагах может защитить их в периоды общерыночных просадок (как сейчас и происходит).

Около 0,3% прибавляют отраслевые индекс электроэнергетического и транспортного сектора. В зеленой зоне торгуются акции Интер РАО, ФСК ЕЭС, Россетей и ТГК-1. Сдерживают от более уверенного подъема продажи в бумагах РусГидро, Юнипро, ОГК-2, Мосэнерго.

• Акции Аэрофлота растут на 2,1%. Компания раскрыла результаты допэмиссии. Доля государства в капитале выросла с 57,3% до 73,4%. В начале июня собрание акционеров Аэрофлота утвердило дополнительное размещение в пределах 5,4 млрд акций по цене 34,29 руб. По итогам эмиссии государство направило на докапитализацию компании около 52,5 млрд руб., что в 2 раза меньше, чем могло бы быть.

В аутсайдерах оказались телекомы. В минус ушли бумаги МТС и МГТС.

На валютном рынке Московской биржи рубль укрепляется к евро и стабилен к доллару. К 12:20 МСК пара USD/RUB торгуется на уровне 58,2 руб. Пара EUR/RUB опустилась на 1,3% и торгуется на уровне 58,3 руб.

В России со 2 по 8 июля потребительские цены снизились на 0,03%. Таким образом, после двухнедельного перерыва вновь наблюдается дефляция. В годовом выражении инфляция продолжила замедляться, составив к примерно 15,69% после 16,19% неделей ранее. Статистика позитивна с точки зрения ожиданий дальнейшего смягчения ДКП Банком России. Следующее заседание назначено на 22 июля.

• С сегодняшнего дня на Мосбирже возобновятся торги еврооблигациями Минфина РФ и ВЭБ РФ в валюте номинала. Подробности по ссылке.

Внешний фон сложился негативный. Азия закрыла день без единого результата: японский Nikkei подрос на 0,6%, гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite опустились на 0,5% и 0,1% соответственно.

Европейские площадки курсируют ниже уровней закрытия торгов в среду: индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 опустился на 1,1%. Американские фьючерсы торгуются в минусе: Dow Jones теряет 1,1%, S&P 500 и Nasdaq — 1,2% каждый.

Накануне были опубликованы данные по инфляции в США за июнь. Потребительские цены ускорились показали 8,6% до 9,1% г/г, до очередного максимума за 40 лет. Темпы роста базового индикатора замедлились до 5,9% г/г, но также превысили ожидания. На рынке теперь не исключают повышения процентных ставок сразу на 100 б. п. на заседании ФРС в июле.

На нефтяном рынке преимущество удерживают продавцы. Цена барреля марки Brent после к 12:20 МСК опустилась на 2,1%, до $97,5. Давление на черное золото продолжат оказывать риски сокращения мирового спроса в условиях замедления мировой экономики и ограничительных мер в Китае, а также сильным долларом, курс которого достиг максимумов за 20 лет.

Сегодня в фокусе внимания окажутся данные по производственной инфляции в США за июнь, а также первичных обращений за пособиями по безработице (15:30 МСК).

В США стартует сезон отчетов за II квартал. Сегодня среди крупных компаний финансовые результаты опубликуют JPMorgan, Morgan Stanley, Charles Schwab и TSMC.

В пятницу в КНР будет опубликован блок ключевой статистики за июнь, а также динамика ВВП страны за II квартал. Также ждем показателей по розничным продажам и промпроизводству за июнь из США.

http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter