14 июля 2022 БКС Экспресс Калянов Евгений
Биржевые индексы
Индекс СПБ Биржи SPB 100: 690 п. (-0,8%)
Фьючерс на индекс S&P 500: 3753 п. (-1,3%)
Топ-5 по оборотам
• Tesla (+0,1%)
• AMD (+1,7%)
• Alibaba (+0,2%)
• Apple (-0,4%)
• JPMorgan (-3,3%)
Лидеры: Shoals Technologies (+12%), TPI Composites (+2,3%), TSMC (+2%)
Аутсайдеры: Total Energies SE (-5,1%), Shell (-4,4%), ConocoPhillips (-4%)
Коротко
Вчерашние торги рынок акций завершил в небольшом минусе: индекс S&P 500 упал на 0,5%, а технологический Nasdaq потерял порядка 0,2%. Вчера вышедшие данные по инфляции в США оказались хуже ожиданий и достигли максимума за 41 год — 9,1% г/г.
Эталонная доходность десятилетних облигаций США сегодня остается возле вчерашних уровней в 2,95%, рост происходит в ближнем конце кривой доходности: трежерис с погашением через 1 и 2 года в доходности достигают 3,19%, превосходя десятилетки и выпуски с более дальними датами погашения, подавая сигнал о рецессии.
Индекс СПБ Биржи SPB 100 сегодня падает на 0,8%, а фьючерс на индекс S&P 500 теряет 1,3%.
В деталях
Внешний фон смешанный: японский индекс Nikkei вырос на 0,6%, британский индекс FTSE теряет 0,8%, немецкий DAX падает на 0,9%, а индекс страха VIX растет на 4,1%.
В США индекс производителей за июнь по сравнению с маем вырос на 1,1%, при прогнозе роста всего в 0,5%. Первичные обращения за пособиями по безработице в США за неделю составили 244 тыс., что выше прогноза в 235 тыс.
Джо Байден проводит турне по Ближнему Востоку.
В топе по оборотам на первой строчке Tesla. Уволился директор по искусственному интеллекту и руководитель разработки автопилота Tesla Андрей Карпати.
Alibaba планирует сократить треть своей команды по стратегическим инвестициям.
Стартовал сезон отчетности и первыми начали отчитываться банки: JPMorgan оказался ниже прогнозов аналитиков, как по выручке, так и по EPS, как и Morgan Stanley.
В аутсайдерах находятся представители индустрии традиционной углеродной энергетики: Total Energies SE, Shell, ConocoPhillips.
В лидерах торгов представители альтернативной энергетики Shoals Technologies и TPI Composites, а также опубликовавший сильный отчет чипмейкер TSMC.
Рынок Гонконга
Сегодня китайский индекс Shanghai потерял порядка 0,1%, а индекс Гонконга Hang Seng упал на 0,4%.
В Гонконге и Китае продолжают действовать сильные антиковидные ограничения, что в совокупности с замедлением экономического роста Поднебесной оказывает давление на фондовые индексы.
Но среди бумаг, торгующихся на гонконгской секции СПБ Биржи, есть позитив. На торгах лидирует представитель индустрии здравоохранения Sino Biopharmaceytical, набирая 2,6%, за ним следует производитель оптического оборудования Sunny Optical c 2,1%, а завершает тройку лидеров интернет-ритейлер JD.com, выросший на 1,4%, о таргетах по нему в материале — Акции Гонконга. Потенциал для отскока в JD.com достигает 9%.
Сегодня в фокусе
Согласно оценкам FedWatch Tool, вероятность повышения ставки ФРС на заседании 27 июля на 75 б.п. составляет всего 18%. А шансы на рост на 100 б.п. (до 2,50–2,75%) взлетели до 82%. Еще неделю назад такой сценарий никем не рассматривался.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба