15 июля 2022 БКС Экспресс Калянов Евгений
Биржевые индексы
Индекс СПБ Биржи SPB 100: 695 п. (0,0%)
Фьючерс на индекс S&P 500: 3799 п. (+0,1%)
Топ-5 по оборотам
• Tesla (-0,2%)
• AMD (+0,3%)
• Alibaba (-0,3%)
• NVIDIA (-0,1%)
• Qualcomm (+0,4%)
Лидеры: PetroChina (+3,5%), DTE Energy (+3,1%), Shell (+2,8%)
Аутсайдеры: Sunrun (-7,4%), SolarEdge (-4,8%), Plug Power (-4,2%)
Коротко
Вчерашние торги индекс S&P 500 завершил падением на 0,3%, индустриальный Dow Jones потерял порядка 0,5%, а технологический Nasdaq закрылся в небольшом плюсе.
Инвесторы активно распродают короткие облигации казначейства США и доходность 12-месячных трежерис продолжает расти. Уже достигнута отметка в 3,32%, что увеличивает спред между короткими и длинными ставками, и соответственно, инверсию в кривой доходности, подавая сигнал о рецессии. Десятилетние трежерис торгуются под доходность в 2,93%.
Индекс СПБ Биржи SPB 100 находится возле значения вчерашнего закрытия, а фьючерс на индекс S&P 500 набирает 0,1%.
В деталях
Внешний фон позитивный: японский индекс Nikkei вырос на 0,5%, британский индекс FTSE растет на 1%, немецкий DAX набирает 1,6%, а индекс страха VIX падает на 0,8%.
В США базовый индекс розничных продаж за июнь по сравнению с маем вырос на 1%, при прогнозе, предполагающем рост в 0,6%. Индекс производственной активности за июль NY Empire State составил 11,1 п., при ожидаемом значении в -2 п.
В ЕС сальдо торгового баланса выросло в мае до -26,3 млрд евро, против -32,8 млрд евро в апреле.
Корпоративные новости. Крупнейший управляющий активами BlackRock сегодня отчитался хуже ожиданий, продемонстрировав падение прибыли на 22% г/г. А представителю отрасли медицинского страхования UnitedHealth удалось превзойти прогнозы аналитиков — и его акции растут.
В топе по оборотам на первой строчке Tesla. Модель Y в июне в Китае стала самой популярной в классе кроссоверов и внедорожников. Ее продажи составили 52 150 авто.
Акции Alibaba под давлением, так как китайские чиновники обвиняют компанию в крупном хищении данных.
Акции чипмейкера Qualcomm растут после того, как аналитик JPMorgan назвал их лучшими по оценке в своем классе.
В лидерах торгов, при поддержке роста нефтяных цен, представители индустрии традиционной углеродной энергетики: PetroChina, DTE Energy, Shell.
В аутсайдерах торгов представители альтернативной энергетики: Sunrun, SolarEdge, Plug Power.
СПБ Биржа сообщает о начале торгов с 18 июля 43 новыми акциями иностранных эмитентов.
Рынок Гонконга
Сегодня китайский индекс Shanghai потерял порядка 1,6%, а индекс Гонконга Hang Seng упал на 2,1%.
Давление на рынок акций Поднебесной оказал сегодняшний выход статистики: ВВП Китая во II квартале упал на 2,6% кв/кв по сравнению с ожиданиями снижения на 1,5%. Экономика резко сократилась на фоне падения деловой активности из-за широкомасштабных локдаунов.
В топе по оборотам на гонконгской секции СПБ Биржи традиционная тройка — Alibaba, Xiaomi и Tencent. Основной объем торгов проходит на открытии торгов в 8:00 MCК, а затем в периоде до 11:00 MCК, когда работает биржа Гонконга.
Сегодняшние лидеры торгуются в минусе, впрочем, как и вся группа азиатских бумаг. Исключение — CK Hutchison Holding, управляющая портами и предоставляющая телекоммуникационные услуги, а также CK Asset Holding, управляющая недвижимостью и предоставляющая лизинговые услуги. Они набирают по 0,2% и 0,4% соответственно.
Сегодня в фокусе
Финансовые результаты сегодня также представляют:
- Wells Fargo (прогноз EPS $0,77)
- Citigroup (прогноз EPS $1,67)
- U.S. Bancorp (прогноз EPS $1,07)
- Bank of New York Mellon (прогноз EPS $1,12)
Из макростатистики сегодня ожидается:
- Промышленное производство в США за июнь
- Индекс потребительского доверия Университета Мичигана за июль
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба