19 июля 2022 БКС Экспресс Калянов Евгений
Биржевые индексы
Индекс СПБ Биржи SPB 100: 695 п. (+0,8%)
Фьючерс на индекс S&P 500: 3860 п. (+0,7%)
Топ-5 по оборотам
• Tesla (+1,1%)
• Alibaba (+0,5%)
• NVIDIA (+1,3%)
• AMD (+1%)
• Royal Caribbean (+1,9%)
Лидеры: Apellis Pharmaceuticals (+23%), Graphite Bio (+6,7%), IGM Biosciences (+5,6%)
Аутсайдеры: Sunrun (-3,9%), Lockheed Martin (-2,8%), Shoals Technologies (-2,1%)
Коротко
На торгах понедельника фондовые индексы показали умеренно негативную динамику: индексы S&P 500 и Nasdaq потеряли по 0,8%. Goldman Sachs и Morgan Stanley говорят о возможности текущего временного отскока рынка.
Инверсия в кривой доходности облигаций США сохраняется: по 10-летним обязательствам ставка доходности находится у отметки 2,98%, по 12-месячным — на 3,09%, а по 2-летним — на 3,16%.
Индекс СПБ Биржи SPB 100 растет на 0,8%, а фьючерс на индекс S&P 500 набирает 0,7%.
В деталях
Внешний фон позитивный: японский индекс Nikkei вырос на 1,2%, британский индекс FTSE растет на 0,4%, немецкий DAX набирает 0,3%, а индекс страха VIX падает на 2,2%.
В ЕС индекс потребительских цен за июнь показал рост на 8,6% г/г, что совпало с ожиданиями. В четверг состоится заседание ЕЦБ, и при продолжающемся росте инфляции Центробанк может принять решение поднять ключевую ставку сразу на 0,5 п.п.
В США число выданных разрешений на строительство в июне составило 1685 млн, сильнее прогноза.
В Гонконге уровень безработицы в июне снизился с 5,1% до 4,7%.
Корпоративные новости. Сегодня ожидается, что в суде встретятся адвокаты Илона Маска и социальной сети Twitter на первом слушании по сделке об отмене покупки компании.
Представителю индустрии здравоохранения Novartis удалось отчитаться лучше ожиданий по EPS и его акции растут, также как и Johnson & Johnson.
В топе по оборотам на первой строчке Tesla. Немецкая ассоциация организаций по защите прав потребителей подала в суд на автопроизводителя из-за его рекламы и видеокамер.
Royal Caribbean выиграла суд, разрешающий ей приобрести самый роскошный круизный лайнер в мире, Crystal Endeavour, обанкротившейся компании Crystal Сruises.
В лидерах торгов биотехнологические компании: Apellis Pharmaceuticals, Graphite Bio, IGM Biosciences.
В аутсайдерах торгов компании из индустрии альтернативной энергетики, Sunrun и Shoals Technologies, а также слабо отчитавшийся представитель индустрии аэрокосмоса и безопасности США, Lockheed Martin.
Рынок Гонконга
Сегодня китайский индекс Shanghai закрылся в небольшом плюсе, а индекс Гонконга Hang Seng потерял около 1%.
Акции Гонконга продолжают следовать за фондовым рынком США. После активного роста накануне они перешли к коррекции.
В плюсе сегодня торгуются только бумаги представителя индустрии коммуникационных услуг Tencent, набирающего 0,4%. Tencent тестирует новую игровую интерактивную платформу для проведения вечеринок. О таргетах по бумаге в материале — Tencent. Технический взгляд на акции.
Tencent сегодня также входит в тройку самых торгуемых бумаг на гонконгской секции СПБ Биржи. Сюда традиционно вошел и производитель электроники Xiaomi, теряющий 1,7%, и флагман розничной интернет торговли Китая — Alibaba, падающий на гонконгских торгах на 3,2%. О сравнении площадок для торговли акциями компании в отдельном материале — Alibaba в Гонконге vs США. Где лучше купить бумаги.
Сегодня в фокусе
• Бумаги Apple потеряли более 2% на сообщении Bloomberg о том, что компания замедлит наем сотрудников и снизит расходы на развитие в следующем году, чтобы подготовиться к потенциальному экономическому спаду.
• Вышли данные по структуре держателей американского госдолга. Впервые за 12 лет объем Treasuries под контролем Китая опустился ниже уровня в $1 трлн (-$23 млрд за май). КНР продолжает медленно сокращать долларовые резервы. Крупнейшим держателем остается Япония ($1,2 трлн).
• Цены на нефть прибавили более 5%. Фьючерсы Brent поднялись к $106 на фоне коррекции по индексу доллара, а также признаков дефицита на физическом рынке. Так, наблюдаются рекордно высокие премии по поставочным сортам относительно эталонных Brent и WTI.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба