26 июля 2022 Открытие Кочетков Андрей
· Российский рынок продолжает рост на фоне ослабления рубля и спроса инвесторов на бумаги IT компаний. Активность выросла по сравнению с предыдущим днём. Объём сделок на основной секции Московской Биржи достиг почти 20 млрд рублей к середине дня по сравнению с 16,0 млрд рублей днём ранее.
· По состоянию на 15:20 мск индекс МосБиржи - 2175,28 п. (+2,18%), а индекс РТС - 1152,03 п. (-0,30%).
· Лидерами среди индексных бумаг были HeadHunter, «Яндекс», VK Group, N+Group и Polymetal. Падающих бумаг было немного и в их составе оказались «Сургутнефтегаз», Global-Trans, ГК «ПИК» и X5 Retail Group.
· Чистая прибыль «Яндекса» в II квартале превысила 8 млрд рублей по сравнению с убытком 4,644 млрд годом ранее. Выручка увеличилась на 45% до 118 млрд рублей. В I полугодии компания сократила убыток на 37% до 4,981 млрд рублей при росте выручки на 45% до 224 млрд рублей.
· Акции застройщика «Самолёт» теряли около 0,8%. Рост выручки в I полугодии составил 89% до 88,2 млрд рублей. Показатель EBITDA увеличился на 77% до 21,9 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась на 64% до 8 млрд рублей. Объём продаж первичной недвижимости вырос на 82%. Доля контрактов, заключённых с использованием ипотечных средств, составила 73,3%. Рост средней цены за квадратный метр составил 11%, достигнув 168,8 тыс. рублей.
Минфин подгоняет под себя курс рубля
· Рубль вновь слабел на фоне высоких объёмов торговли в паре CNY-RUB. К середине дня этот объём составил 37 млрд рублей. «Можно предположить, что атака на рубль, начавшаяся в прошлый четверг, могла иметь целью ограничить его рост не только во время пика налогового периода, который приходится на эту неделю, но и в условиях продажи новой порции «газовых» евро, - предполагает ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин. - Другими причинами сложно объяснить тот факт, что уже несколько дней подряд курс евро к доллару на Мосбирже находится заметно ниже, чем на внешнем рынке».
· В любом случае, мы можем говорить о потенциальном вмешательстве Минфина, который никогда не скрывал своего негативного отношения к крепкому рублю. Соответственно, динамика курса в ближайшее время становится слабо прогнозируемой, если только не считать за аксиому перманентные усилия финансового ведомства по ослаблению рубля через покупку дружественных валют.
· Доходности высоколиквидных облигаций снижались широким фронтом. Министры энергетики Евросоюза договорились о планах сокращения потребления газа, что на рынке рассматривают в качестве фактора неизбежной рецессии, или даже депрессии. Соответственно, наблюдаем падение доходности германских 10-летних бондов почти на 7 базисных пункта до 0,95%. Более динамично снижается доходность аналогичных испанских бумаг на 11,6 базисных пункта до 2,128%. Естественно, что это отражается на евро, который терял более 0,7% против доллара США. Американская валюта, напротив, как безопасная гавань, притягивает капитал.
По состоянию на 15:20 мск:
· DXY - 107,105 (+0,71%),
· EUR-USD - $1,0121 (-0,98%),
· GBP-USD - $1,197 (-0,64%),
· USD-JPY - 136,63 (-0,04%),
· USD-RUB – 59,54 (+2,47%),
· EUR-RUB – 60,14 (+1,56%),
· CNY-RUB – 8,9111 (+2,55%).
Газовые планы европейских чиновников обещают рецессию
· Слабый фунт защитил FTSE 100 от падения, а вот у индексов в Германии и Франции такой защиты не было. Договорённость на уровне министров энергетики Евросоюза о сокращении потребления газа почти гарантирует весьма глубокий экономический спад и падение прибыли в промышленности.
· Сектор розничной торговли терял более 2%. Накануне американский розничный гигант Walmart заявил о существенном изменении в потребительском поведении. Покупатели значительно меньше интересуются одеждой и электроникой из-за роста расходов на продовольствие. Акции швейцарского банка UBS теряли более 6%. Финансовая организация не дотянула до прогнозов по прибыли на фоне слабых результатов инвестиционного подразделения и управления капиталами.
· Рост британского FTSE 100 обеспечивало не только ослабление фунта стерлингов. Поддержку индексу оказывали бумаги энергетических компаний на фоне дорожающей нефти. Также свой вклад внесли растущие бумаги Unilever. Потребительский гигант отчитался существенно лучше ожиданий по росту выручки.
По состоянию на 15:20 мск:
· FTSE 100 - 7347,35 п. (+0,56%),
· DAX - 13115,35 п. (-0,72%),
· CAC 40 - 6219,12 п. (-0,30%).
Планы сокращения потребления газа в Европе могут усилить спрос на нефть
· Министры Евросоюза договорились о мягкой формулировке стремления сократить потребление газа на 15% к весне будущего года. Лишь Венгрия выступила против, но данная страна может получать российский газ по двум альтернативным маршрутам. Венгрия также была первой страной, которая согласилась на рублёвую схему оплаты газовых поставок. Компания «Газпром» продолжает настаивать на технической стороне сокращения поставок, так как профилактика политических убеждений не имеет. Более того, задержки с возвратом турбины Siemens из ремонта в Канаде могли привести к более высокой нагрузке продолжающих работать агрегатов. Исключением из правил нового энергетического плана Евросоюза являются Мальта и Ирландия, которые не имеют подключения к общей европейской газотранспортной системе. Меж тем цена на газ в Европе поднялась до $2000 за 1 тыс. кубометров. Польша заявляет о том, что не намерена сокращать потребление газа, так как имеет достаточные его запасы и не будет сокращать промышленное потребление для помощи другим странам. В любом случае, договорённости министров энергетики ещё должны получить одобрение большинства стран, чтобы стать обязательными к исполнению.
· Сокращение потребления газа в Европе может поддержать спрос на нефть. В частности, более высокое потребление может состояться по дистиллятам. Дизельное топливо используется в генераторах, а топочный мазут в котельных. Данная идея, вероятно лежит в основе расширения разрыва в ценах Brent и WTI до максимального за три года.
· Аналитики Morgan Stanley отмечают, что 77% мировых центральных банков прибегли к повышению ставок за последние полгода. Это максимальное их число за 40 лет. Столь синхронное повышение может привести к глобальной рецессии и снижению спроса на нефть. Прогноз цены Brent и WTI на III квартал был снижен сразу на $20 до $110 и $107,5 за баррель соответственно.
По состоянию на 15:20 мск:
· Brent - $106,97 (+1,73%),
· WTI - $98,57 (+1,93%),
· Алюминий - $2422 (+0,56%),
· Золото - $1717,1 (-0,12%),
· Никель - $22400 (+0,77%).
Предупреждения Walmart испортили оптимистичный настрой на американском рынке
· Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка от 0,3% в S&P 500 до 0,4% в NASDAQ.
· Основной негатив пришёл от розничного гиганта Walmart, где обнаружили смещения спроса покупателей в сторону продовольствия от электроники и одежды. Бумаги самой розничной сети теряли около 10% на расширенных утренних торгах. Напротив, акции Unilever дорожали, так как компания поставляет значительную линейку продовольственных товаров.
· Автомобилестроительная корпорация General Motors отчиталась хуже ожиданий по прибыли, но лучше по выручке. Однако менеджмент говорит о подготовке к экономическому спаду и сокращению планов по найму сотрудников. Акции теряли почти 4%.
· Акции 3M повышались на 4%. Диверсифицированный промышленный конгломерат отчитался лучше ожиданий по прибыли и выручке. Менеджмент также объявил о планах выделения в отдельную компанию своего медицинского бизнеса.
· General Electric отчитался лучше ожиданий по прибыли и выручке за счёт существенного восстановления бизнеса по производству авиационных турбин. Акции дорожали на 4%.
· Raytheon Technologies отчитался лучше ожиданий по прибыли, но выручка не дотянула до прогнозов. Оборонный поставщик заявляет о проблемах с логистикой комплектующих, но подтверждает свои планы на финансовый год.
· Позже вечером выйдут данные по ценам на недвижимость в США, индекс потребительского доверия от Conference Board, статистика по продажам новых домов и отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов. После закрытия торгов отчитаются Alphabet и Microsoft.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
· По состоянию на 15:20 мск индекс МосБиржи - 2175,28 п. (+2,18%), а индекс РТС - 1152,03 п. (-0,30%).
· Лидерами среди индексных бумаг были HeadHunter, «Яндекс», VK Group, N+Group и Polymetal. Падающих бумаг было немного и в их составе оказались «Сургутнефтегаз», Global-Trans, ГК «ПИК» и X5 Retail Group.
· Чистая прибыль «Яндекса» в II квартале превысила 8 млрд рублей по сравнению с убытком 4,644 млрд годом ранее. Выручка увеличилась на 45% до 118 млрд рублей. В I полугодии компания сократила убыток на 37% до 4,981 млрд рублей при росте выручки на 45% до 224 млрд рублей.
· Акции застройщика «Самолёт» теряли около 0,8%. Рост выручки в I полугодии составил 89% до 88,2 млрд рублей. Показатель EBITDA увеличился на 77% до 21,9 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась на 64% до 8 млрд рублей. Объём продаж первичной недвижимости вырос на 82%. Доля контрактов, заключённых с использованием ипотечных средств, составила 73,3%. Рост средней цены за квадратный метр составил 11%, достигнув 168,8 тыс. рублей.
Минфин подгоняет под себя курс рубля
· Рубль вновь слабел на фоне высоких объёмов торговли в паре CNY-RUB. К середине дня этот объём составил 37 млрд рублей. «Можно предположить, что атака на рубль, начавшаяся в прошлый четверг, могла иметь целью ограничить его рост не только во время пика налогового периода, который приходится на эту неделю, но и в условиях продажи новой порции «газовых» евро, - предполагает ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин. - Другими причинами сложно объяснить тот факт, что уже несколько дней подряд курс евро к доллару на Мосбирже находится заметно ниже, чем на внешнем рынке».
· В любом случае, мы можем говорить о потенциальном вмешательстве Минфина, который никогда не скрывал своего негативного отношения к крепкому рублю. Соответственно, динамика курса в ближайшее время становится слабо прогнозируемой, если только не считать за аксиому перманентные усилия финансового ведомства по ослаблению рубля через покупку дружественных валют.
· Доходности высоколиквидных облигаций снижались широким фронтом. Министры энергетики Евросоюза договорились о планах сокращения потребления газа, что на рынке рассматривают в качестве фактора неизбежной рецессии, или даже депрессии. Соответственно, наблюдаем падение доходности германских 10-летних бондов почти на 7 базисных пункта до 0,95%. Более динамично снижается доходность аналогичных испанских бумаг на 11,6 базисных пункта до 2,128%. Естественно, что это отражается на евро, который терял более 0,7% против доллара США. Американская валюта, напротив, как безопасная гавань, притягивает капитал.
По состоянию на 15:20 мск:
· DXY - 107,105 (+0,71%),
· EUR-USD - $1,0121 (-0,98%),
· GBP-USD - $1,197 (-0,64%),
· USD-JPY - 136,63 (-0,04%),
· USD-RUB – 59,54 (+2,47%),
· EUR-RUB – 60,14 (+1,56%),
· CNY-RUB – 8,9111 (+2,55%).
Газовые планы европейских чиновников обещают рецессию
· Слабый фунт защитил FTSE 100 от падения, а вот у индексов в Германии и Франции такой защиты не было. Договорённость на уровне министров энергетики Евросоюза о сокращении потребления газа почти гарантирует весьма глубокий экономический спад и падение прибыли в промышленности.
· Сектор розничной торговли терял более 2%. Накануне американский розничный гигант Walmart заявил о существенном изменении в потребительском поведении. Покупатели значительно меньше интересуются одеждой и электроникой из-за роста расходов на продовольствие. Акции швейцарского банка UBS теряли более 6%. Финансовая организация не дотянула до прогнозов по прибыли на фоне слабых результатов инвестиционного подразделения и управления капиталами.
· Рост британского FTSE 100 обеспечивало не только ослабление фунта стерлингов. Поддержку индексу оказывали бумаги энергетических компаний на фоне дорожающей нефти. Также свой вклад внесли растущие бумаги Unilever. Потребительский гигант отчитался существенно лучше ожиданий по росту выручки.
По состоянию на 15:20 мск:
· FTSE 100 - 7347,35 п. (+0,56%),
· DAX - 13115,35 п. (-0,72%),
· CAC 40 - 6219,12 п. (-0,30%).
Планы сокращения потребления газа в Европе могут усилить спрос на нефть
· Министры Евросоюза договорились о мягкой формулировке стремления сократить потребление газа на 15% к весне будущего года. Лишь Венгрия выступила против, но данная страна может получать российский газ по двум альтернативным маршрутам. Венгрия также была первой страной, которая согласилась на рублёвую схему оплаты газовых поставок. Компания «Газпром» продолжает настаивать на технической стороне сокращения поставок, так как профилактика политических убеждений не имеет. Более того, задержки с возвратом турбины Siemens из ремонта в Канаде могли привести к более высокой нагрузке продолжающих работать агрегатов. Исключением из правил нового энергетического плана Евросоюза являются Мальта и Ирландия, которые не имеют подключения к общей европейской газотранспортной системе. Меж тем цена на газ в Европе поднялась до $2000 за 1 тыс. кубометров. Польша заявляет о том, что не намерена сокращать потребление газа, так как имеет достаточные его запасы и не будет сокращать промышленное потребление для помощи другим странам. В любом случае, договорённости министров энергетики ещё должны получить одобрение большинства стран, чтобы стать обязательными к исполнению.
· Сокращение потребления газа в Европе может поддержать спрос на нефть. В частности, более высокое потребление может состояться по дистиллятам. Дизельное топливо используется в генераторах, а топочный мазут в котельных. Данная идея, вероятно лежит в основе расширения разрыва в ценах Brent и WTI до максимального за три года.
· Аналитики Morgan Stanley отмечают, что 77% мировых центральных банков прибегли к повышению ставок за последние полгода. Это максимальное их число за 40 лет. Столь синхронное повышение может привести к глобальной рецессии и снижению спроса на нефть. Прогноз цены Brent и WTI на III квартал был снижен сразу на $20 до $110 и $107,5 за баррель соответственно.
По состоянию на 15:20 мск:
· Brent - $106,97 (+1,73%),
· WTI - $98,57 (+1,93%),
· Алюминий - $2422 (+0,56%),
· Золото - $1717,1 (-0,12%),
· Никель - $22400 (+0,77%).
Предупреждения Walmart испортили оптимистичный настрой на американском рынке
· Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка от 0,3% в S&P 500 до 0,4% в NASDAQ.
· Основной негатив пришёл от розничного гиганта Walmart, где обнаружили смещения спроса покупателей в сторону продовольствия от электроники и одежды. Бумаги самой розничной сети теряли около 10% на расширенных утренних торгах. Напротив, акции Unilever дорожали, так как компания поставляет значительную линейку продовольственных товаров.
· Автомобилестроительная корпорация General Motors отчиталась хуже ожиданий по прибыли, но лучше по выручке. Однако менеджмент говорит о подготовке к экономическому спаду и сокращению планов по найму сотрудников. Акции теряли почти 4%.
· Акции 3M повышались на 4%. Диверсифицированный промышленный конгломерат отчитался лучше ожиданий по прибыли и выручке. Менеджмент также объявил о планах выделения в отдельную компанию своего медицинского бизнеса.
· General Electric отчитался лучше ожиданий по прибыли и выручке за счёт существенного восстановления бизнеса по производству авиационных турбин. Акции дорожали на 4%.
· Raytheon Technologies отчитался лучше ожиданий по прибыли, но выручка не дотянула до прогнозов. Оборонный поставщик заявляет о проблемах с логистикой комплектующих, но подтверждает свои планы на финансовый год.
· Позже вечером выйдут данные по ценам на недвижимость в США, индекс потребительского доверия от Conference Board, статистика по продажам новых домов и отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов. После закрытия торгов отчитаются Alphabet и Microsoft.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу