12 сентября 2022 Открытие Кочетков Андрей
· Российский рынок начинал торги понедельника с небольшой просадки, но затем индексы вышли в плюс. Допуск нерезидентов из дружественных стран к торгам акциями не вызвал массовых распродаж, да и активность осталась на прежнем уровне. Объём сделок на основной секции Московской Биржи достиг 21,5 млрд рублей к середине дня.
· По состоянию на 15:15 мск индекс МосБиржи - 2462,37 п. (+1,50)%, а индекс РТС - 1287,88 п. (+1,99%).
· Лидерами среди индексных бумаг были HeadHunter, VK Group, X5 Retail Group, TCS Group и «Яндекс». В минусе из индексных акций торговались только бумаги «Газпрома».
· Давление на акции газового гиганта оказывают неясные перспективы восстановления работы «Северного потока», а также очередной иск украинского «НАФТОГАЗа». Иск был подан в международный арбитраж 9 сентября. Утверждается, что «Газпром» не оплатил в полной мере услуги транзита. Поскольку прежние претензии подобного рода удовлетворялись в пользу «НАФТОГАЗа», то перспективы нового иска для «Газпрома» рынок трактует негативно.
· Оптимизм в бумагах VK Group и «Яндекс» связан с заявлениями компаний о завершении сделки по обмену активами. «Яндекс» получил Delivery Club, а VK Group получила News и Zen.
· Бумаги «РусАл» повышались почти на 1%. В компании полагают, что мировая «зелёная» повестка будет способствовать росту спроса на алюминий. Директор по корпоративным финансам «РусАл» Елена Иванова заявила, что: «Алюминий является востребованным металлом, с точки зрения глобального зеленого энергоперехода. Он активно применяется в возобновляемой энергетике. Это солнечная, это ветровая энергетика. Включает источники хранения этой энергетики. Используется в массовом строительстве электросетей, производстве электромобилей и инфраструктуры. По нашим оценкам, общая дополнительная потребность именно в потреблении такой продукции на горизонте до 30-го года может увеличиться с 4,4 млн тонн до 14,5 млн тонн. Это в общем-то очень такой существенный потенциал, с точки зрения применения нашей продукции».
· Рубль избавился от утренней неуверенности и заметно укрепился против доллара и немного против юаня. Вероятно, что запрет на операции с 53 акциями для компаний россиян из недружественных стран сыграл основную роль. В остальном, допуск нерезидентов из дружественных стран видимых изменений на рынке не принёс. Кроме того, у рубля появляются перспективы повышения международного статуса. В Tez Tour заявляют, ссылаясь на ЦБ Египта, что с конца сентября рубль будет включён в список валют, которые используются в Египте. Это позитивная новость, как для туристов, так и для самого рубля в свете тенденции перехода на международные расчёты в национальных валютах.
· Доллар на Forex заметно уступал. При этом доходности снижались, как по американским обязательствам, так и по европейским облигациям. На прошлой неделе доллар достигал своего 20-летнего пика, но уже на текущей неделе 13 сентября рынок может получить данные по замедлению роста потребительских цен в США. «Если данные по CPI совпадут с прогнозами, это будет означать, что второй месяц в США темпы роста инфляции замедляются. Ключевой фокус на core CPI. Сюрпризом будет, если и базовая инфляция продемонстрирует замедление вместо роста. Это может заставить рынок в более голубином ключе пересмотреть ожидания по ставкам в США. Доллар в таком случае может подешеветь, а цены на нефть и металлы могут подрасти, получив сигнал сокращения вероятности рецессии в США», - пишет начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин. Как минимум, такому сценарию способствует нефть, которая в августе была заметно дешевле июля.
По состоянию на 15:15 мск:
· DXY - 107,802 (-0,86%),
· EUR-USD - $1,0153 (+1,06%),
· GBP-USD - $1,1695 (+0,92%),
· USD-JPY - 142,33 (-0,22%),
· USD-RUB – 60,26 (-0,57%),
· EUR-RUB – 60,96 (-0,01%),
· CNY-RUB – 8,711 (-0,14%).
Индексы Европы позитивно реагируют на отсутствие решения по ограничениям цен на российский газ
· Индексы Европы преимущественно повышались. Продолжает расти банковский сектор, который выигрывает от повышения ставок, так как финансовые организации могут вкладываться в облигации с более высокой доходностью. В некоторых банках полагают, что ставка ЕЦБ будет повышена ещё на 75 базисных пункта уже в октябре.
· Европейские инвесторы также позитивно отреагировали на то, что главы стран ЕС не смогли согласовать общий подход по ограничениям цен на российский газ. Соответственно, риски ответных действий со стороны РФ существенно снизились.
· Бумаги Electrolux снижались более чем на 2%. Компания объявила о плане запуска мер по сокращению издержек на фоне слабых продаж и финансовых потоков. Страховая Swiss Re заявляет о том, что геополитические риски, макроэкономическая среда и климатические изменения привели к росту спроса на защиту от риска, что также способствует росту премий страхования.
· Строительство в Великобритании сократилось за июль на 0,8% при ожиданиях роста на 0,5%. Промышленное производство в стране упало на 0,3% при ожиданиях роста на 0,4%. Однако статистика не помешала фунту стерлингов заметно укрепиться против доллара, который находился в глобальном отступлении.
По состоянию на 15:15 мск:
· FTSE 100 - 7447,95 п. (+1,32%),
· DAX - 13308,41 п. (+1,68%),
· CAC 40 - 6295,19 п. (+1,33%).
Слабый доллар развернул котировки нефти вверх
· Слабый доллар способствовал развороту котировок нефти, которые утром находились в унынии из-за слабого спроса в Китае. Однако проблемы есть не только со стороны спроса, но и предложения. В минувшие выходные дипломаты Германии, Франции и Великобритании заявили о существенных сомнениях в том, что ядерная сделка с Ираном будет заключена в обозримом будущем. Сам Иран предложил Индии игнорировать американские санкции и нарастить поставки.
· Многие банки также указывают на то, что дефицит предложения будет нарастать ближе к концу года, когда страны G7 и Евросоюза начнут отказываться от российской нефти с 5 декабря. Для остальных предлагаются исключения, но по ограниченной цене. Впрочем, сам порядок цен пока является неясным. Отдельные заявления говорят о потолке на уровне $60 за баррель, хотя также появлялись сообщения о $44. В ответ РФ может отказаться от поставок в те страны, которые поддержат данное предложение.
По состоянию на 15:15 мск:
· Brent - $93,7 (+0,93%),
· WTI - $87,4 (+0,70%),
· Алюминий - $2305 (+0,83%),
· Золото - $1742,8 (+0,82%),
· Никель - $23375 (+1,66%).
Инвесторы США рассчитывают на дальнейшее замедление инфляции
· Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка в начале дня от 0,1% в Dow Jones до 0,3% в S&P 500.
· Надежды инвесторов связаны с вероятным замедлением потребительской инфляции в августе. Если это произойдёт, то тенденция к замедлению роста цен будет регистрироваться второй месяц подряд. Это способно существенно повлиять на оценки будущих решений ФРС. Впрочем, представители регулятора также озвучивали вероятный потолок ставки на уровне 4%. После этого в ФРС могут поставить цикл ужесточения на паузу, дабы оценить влияние денежной политики на инфляцию и экономику.
· Аналитики JPMorgan указывают на то, что цены на бензин в США упали на 20% от своего пика, что формирует благоприятную среду для дальнейшего замедления инфляции. Если на пике цены за галлон превышали $5, то к текущему моменту упали до $3,72, согласно данным AAA.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
· По состоянию на 15:15 мск индекс МосБиржи - 2462,37 п. (+1,50)%, а индекс РТС - 1287,88 п. (+1,99%).
· Лидерами среди индексных бумаг были HeadHunter, VK Group, X5 Retail Group, TCS Group и «Яндекс». В минусе из индексных акций торговались только бумаги «Газпрома».
· Давление на акции газового гиганта оказывают неясные перспективы восстановления работы «Северного потока», а также очередной иск украинского «НАФТОГАЗа». Иск был подан в международный арбитраж 9 сентября. Утверждается, что «Газпром» не оплатил в полной мере услуги транзита. Поскольку прежние претензии подобного рода удовлетворялись в пользу «НАФТОГАЗа», то перспективы нового иска для «Газпрома» рынок трактует негативно.
· Оптимизм в бумагах VK Group и «Яндекс» связан с заявлениями компаний о завершении сделки по обмену активами. «Яндекс» получил Delivery Club, а VK Group получила News и Zen.
· Бумаги «РусАл» повышались почти на 1%. В компании полагают, что мировая «зелёная» повестка будет способствовать росту спроса на алюминий. Директор по корпоративным финансам «РусАл» Елена Иванова заявила, что: «Алюминий является востребованным металлом, с точки зрения глобального зеленого энергоперехода. Он активно применяется в возобновляемой энергетике. Это солнечная, это ветровая энергетика. Включает источники хранения этой энергетики. Используется в массовом строительстве электросетей, производстве электромобилей и инфраструктуры. По нашим оценкам, общая дополнительная потребность именно в потреблении такой продукции на горизонте до 30-го года может увеличиться с 4,4 млн тонн до 14,5 млн тонн. Это в общем-то очень такой существенный потенциал, с точки зрения применения нашей продукции».
· Рубль избавился от утренней неуверенности и заметно укрепился против доллара и немного против юаня. Вероятно, что запрет на операции с 53 акциями для компаний россиян из недружественных стран сыграл основную роль. В остальном, допуск нерезидентов из дружественных стран видимых изменений на рынке не принёс. Кроме того, у рубля появляются перспективы повышения международного статуса. В Tez Tour заявляют, ссылаясь на ЦБ Египта, что с конца сентября рубль будет включён в список валют, которые используются в Египте. Это позитивная новость, как для туристов, так и для самого рубля в свете тенденции перехода на международные расчёты в национальных валютах.
· Доллар на Forex заметно уступал. При этом доходности снижались, как по американским обязательствам, так и по европейским облигациям. На прошлой неделе доллар достигал своего 20-летнего пика, но уже на текущей неделе 13 сентября рынок может получить данные по замедлению роста потребительских цен в США. «Если данные по CPI совпадут с прогнозами, это будет означать, что второй месяц в США темпы роста инфляции замедляются. Ключевой фокус на core CPI. Сюрпризом будет, если и базовая инфляция продемонстрирует замедление вместо роста. Это может заставить рынок в более голубином ключе пересмотреть ожидания по ставкам в США. Доллар в таком случае может подешеветь, а цены на нефть и металлы могут подрасти, получив сигнал сокращения вероятности рецессии в США», - пишет начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин. Как минимум, такому сценарию способствует нефть, которая в августе была заметно дешевле июля.
По состоянию на 15:15 мск:
· DXY - 107,802 (-0,86%),
· EUR-USD - $1,0153 (+1,06%),
· GBP-USD - $1,1695 (+0,92%),
· USD-JPY - 142,33 (-0,22%),
· USD-RUB – 60,26 (-0,57%),
· EUR-RUB – 60,96 (-0,01%),
· CNY-RUB – 8,711 (-0,14%).
Индексы Европы позитивно реагируют на отсутствие решения по ограничениям цен на российский газ
· Индексы Европы преимущественно повышались. Продолжает расти банковский сектор, который выигрывает от повышения ставок, так как финансовые организации могут вкладываться в облигации с более высокой доходностью. В некоторых банках полагают, что ставка ЕЦБ будет повышена ещё на 75 базисных пункта уже в октябре.
· Европейские инвесторы также позитивно отреагировали на то, что главы стран ЕС не смогли согласовать общий подход по ограничениям цен на российский газ. Соответственно, риски ответных действий со стороны РФ существенно снизились.
· Бумаги Electrolux снижались более чем на 2%. Компания объявила о плане запуска мер по сокращению издержек на фоне слабых продаж и финансовых потоков. Страховая Swiss Re заявляет о том, что геополитические риски, макроэкономическая среда и климатические изменения привели к росту спроса на защиту от риска, что также способствует росту премий страхования.
· Строительство в Великобритании сократилось за июль на 0,8% при ожиданиях роста на 0,5%. Промышленное производство в стране упало на 0,3% при ожиданиях роста на 0,4%. Однако статистика не помешала фунту стерлингов заметно укрепиться против доллара, который находился в глобальном отступлении.
По состоянию на 15:15 мск:
· FTSE 100 - 7447,95 п. (+1,32%),
· DAX - 13308,41 п. (+1,68%),
· CAC 40 - 6295,19 п. (+1,33%).
Слабый доллар развернул котировки нефти вверх
· Слабый доллар способствовал развороту котировок нефти, которые утром находились в унынии из-за слабого спроса в Китае. Однако проблемы есть не только со стороны спроса, но и предложения. В минувшие выходные дипломаты Германии, Франции и Великобритании заявили о существенных сомнениях в том, что ядерная сделка с Ираном будет заключена в обозримом будущем. Сам Иран предложил Индии игнорировать американские санкции и нарастить поставки.
· Многие банки также указывают на то, что дефицит предложения будет нарастать ближе к концу года, когда страны G7 и Евросоюза начнут отказываться от российской нефти с 5 декабря. Для остальных предлагаются исключения, но по ограниченной цене. Впрочем, сам порядок цен пока является неясным. Отдельные заявления говорят о потолке на уровне $60 за баррель, хотя также появлялись сообщения о $44. В ответ РФ может отказаться от поставок в те страны, которые поддержат данное предложение.
По состоянию на 15:15 мск:
· Brent - $93,7 (+0,93%),
· WTI - $87,4 (+0,70%),
· Алюминий - $2305 (+0,83%),
· Золото - $1742,8 (+0,82%),
· Никель - $23375 (+1,66%).
Инвесторы США рассчитывают на дальнейшее замедление инфляции
· Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка в начале дня от 0,1% в Dow Jones до 0,3% в S&P 500.
· Надежды инвесторов связаны с вероятным замедлением потребительской инфляции в августе. Если это произойдёт, то тенденция к замедлению роста цен будет регистрироваться второй месяц подряд. Это способно существенно повлиять на оценки будущих решений ФРС. Впрочем, представители регулятора также озвучивали вероятный потолок ставки на уровне 4%. После этого в ФРС могут поставить цикл ужесточения на паузу, дабы оценить влияние денежной политики на инфляцию и экономику.
· Аналитики JPMorgan указывают на то, что цены на бензин в США упали на 20% от своего пика, что формирует благоприятную среду для дальнейшего замедления инфляции. Если на пике цены за галлон превышали $5, то к текущему моменту упали до $3,72, согласно данным AAA.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу