29 сентября 2009 Альпари
Нефтяной рынок вчера заметно восстановился, благодаря укреплению цен фондовых индексов, что вернуло к жизни надежды на скорое восстановление экономики и, как следствие, восстановление спроса на нефть.
По итогам торгов 28 сентября, индекс Dow Jones Industrial Average подскочил на 124.25 пункта, или на 1.3%, к 9789. Индекс S&P 500 поднялся на 18.60 пункта, или на 1.7%, к 1063. Nasdaq Composite вырос на 39.82 пункта, или на 1.9%, к 2131.
Рост фондовых индексов, а так же обострение геополитической напряженности, способствовали укреплению цен на рынках энергоносителей.
По итогам торгов на NYMEX ноябрьские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 82 цента, или 1.2%, к $66.84 за баррель.
Октябрьские контракты на бензин RBOB выросли на 1.75 цента, или 1.1%, к $1.6380 за галлон. Фьючерсы на октябрьское печное топливо подорожали на 1.38, или 0.8%, цента к $1.6909 за галлон.
На ICE в Лондоне ноябрьские фьючерсы на индикативный сорт нефти «Брент» подорожали на 43 цента, или 0.7%, к $65.54 за баррель.
Обострение геополитической ситуации на Ближнем Востоке так же начинает оказывать привычную поддержку нефтяному рынку. Иран вчера провел испытание ракет средней дальности, способных поразить Израиль. Данная акция незамедлительно отразилась на ходе торгов нефтяными фьючерсами, поскольку потенциальная возможность блокировки Хормузского пролива может привести к катастрофе на мировом рынке даже с рекордным уровнем запасов. Если бы такое случилось год наза, то цены на нефть взлетели бы, наверное, $10 за баррель.
Пресс-секретарь Белого Дома Роберт Гиббс обозвал испытания ракет «провокационными».
Гиббс также призвал Тегеран к открытости на предстоящей встрече в Женеве 1 октября и предоставить МАГАТЭ скорейший и полный доступ международных специалистов ко второму заводу по обогащению урана в иранском городе Кум.
"Мы надеемся, что Иран имеет желание вести переговоры с полной прозрачностью и готов продемонстрировать миру, что он отказался от программы создания ядерных вооружений и показать, что все им делающееся, происходит в рамках мирного овладения ядерной энергией", - сказал Гиббс.
Тем временем, трейдеры начинают переключать внимание на предстоящий еженедельный отчет EIA, который будет опубликован в среду в 18:30 мск.
Согласно прогнозам аналитиков, запасы нефти ожидаются выше в среднем на 1.0 млн. баррелей. Запасы бензина и продуктов перегонки ожидают выше в среднем на 1.0 млн. баррелей.
Коэффициент использования производственных мощностей ожидается ниже на 0.3% к 85.3%.
Сегодня, после окончания торговой сессии на NYMEX, будет опубликован отчет Американского института нефти (API), что так же может оказать влияние на рынок.
С технической точки зрения, цены на нефть, оттолкнувшись от психологического барьера 65 за баррель, закрепились вчера выше сопротивления $66.285. В текущей ситуации, я клонен ожидать продолжения роста, по крайней мере, к $70.20. Дополнительным сигналом к дальнейшему укреплению станет закрытие дня выше 100-дневной скользящей средней, проходящей сегодня в районе $67.514.
Торговые стратегии (CLX9/QMX9)
Покупки от $65.55 – держим. Стоп - $64.00. Цель - $68.50
Обзор рынка природного газа
Фьючерсы на природный газ закрылись ниже перед экспирацией октябрьских контрактов в понедельник.
Октябрьские фьючерсы, обращающиеся на NYMEX, упали на 25.6 цента, или 6.42%, к $3.729/MMBtu, предварительно снизившись к $3.662.
В целом, фьючерсы оставались в понедельник под давлением из-за фиксации прибыли по длинным позициям, после продолжительного роста с начала сентября. В начале прошлого месяца фьючерсы на природный газ упали к самому низкому уровню за последние семь с половиной лет 2.409/MMBtu, после чего началось активное покрытие коротких позиций.
Несмотря на приличный рост в последние недели, фронт-месячные контракты остаются более чем на 70% ниже максимумов лета 2008г. В течение года фьючерсы на приодный газ находились под давлением со стороны высокого уровня производства газа и низкого спроса со стороны промышленности. Умеренные температуры и низкая штормовая активность в текущем сезоне так же оказывали давление на цены.
В результате запасы природного газа теперь находятся на финишной прямой к установлению новых рекордов и, возможно, к полному заполнению подземных терминалов.
За неделю закончившуюся 18 сентября, запасы природного газа установились на уровне 3.525 Tcf, что недалеко от последнего рекорда 3.565 Tcf, установленного в конце октября 2007 года.
Тем временем, буровая активность в последние месяцы значительно сократилась, что вызывает опасения относительно адекватности поставок газа в перспективе. Число действующих буровых установок, на текущий момент, насчитывает 710 штук, что более чем на 50% меньше рекордного уровня 1606 штук, зарегистрированного в сентябре 2008 года.
Ноябрьские находятся в широком диапазоне $4.265-$5.133/MMBtu. В ближайшие несколько сессий цена, вероятно, поднимется к верхней границе, от которой наиболее вероятен отскок вниз, по крайней мере, к 100-дневной скользящей средней, проходящей сегодня в районе $4.690.
Торговые стратегии (NGX9/QMX9)
Продайте ноябрьские фьючерсы в районе $5.100. Стоп - $5.500. Цель - $4.300
https://alpari.com/ru (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
По итогам торгов 28 сентября, индекс Dow Jones Industrial Average подскочил на 124.25 пункта, или на 1.3%, к 9789. Индекс S&P 500 поднялся на 18.60 пункта, или на 1.7%, к 1063. Nasdaq Composite вырос на 39.82 пункта, или на 1.9%, к 2131.
Рост фондовых индексов, а так же обострение геополитической напряженности, способствовали укреплению цен на рынках энергоносителей.
По итогам торгов на NYMEX ноябрьские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 82 цента, или 1.2%, к $66.84 за баррель.
Октябрьские контракты на бензин RBOB выросли на 1.75 цента, или 1.1%, к $1.6380 за галлон. Фьючерсы на октябрьское печное топливо подорожали на 1.38, или 0.8%, цента к $1.6909 за галлон.
На ICE в Лондоне ноябрьские фьючерсы на индикативный сорт нефти «Брент» подорожали на 43 цента, или 0.7%, к $65.54 за баррель.
Обострение геополитической ситуации на Ближнем Востоке так же начинает оказывать привычную поддержку нефтяному рынку. Иран вчера провел испытание ракет средней дальности, способных поразить Израиль. Данная акция незамедлительно отразилась на ходе торгов нефтяными фьючерсами, поскольку потенциальная возможность блокировки Хормузского пролива может привести к катастрофе на мировом рынке даже с рекордным уровнем запасов. Если бы такое случилось год наза, то цены на нефть взлетели бы, наверное, $10 за баррель.
Пресс-секретарь Белого Дома Роберт Гиббс обозвал испытания ракет «провокационными».
Гиббс также призвал Тегеран к открытости на предстоящей встрече в Женеве 1 октября и предоставить МАГАТЭ скорейший и полный доступ международных специалистов ко второму заводу по обогащению урана в иранском городе Кум.
"Мы надеемся, что Иран имеет желание вести переговоры с полной прозрачностью и готов продемонстрировать миру, что он отказался от программы создания ядерных вооружений и показать, что все им делающееся, происходит в рамках мирного овладения ядерной энергией", - сказал Гиббс.
Тем временем, трейдеры начинают переключать внимание на предстоящий еженедельный отчет EIA, который будет опубликован в среду в 18:30 мск.
Согласно прогнозам аналитиков, запасы нефти ожидаются выше в среднем на 1.0 млн. баррелей. Запасы бензина и продуктов перегонки ожидают выше в среднем на 1.0 млн. баррелей.
Коэффициент использования производственных мощностей ожидается ниже на 0.3% к 85.3%.
Сегодня, после окончания торговой сессии на NYMEX, будет опубликован отчет Американского института нефти (API), что так же может оказать влияние на рынок.
С технической точки зрения, цены на нефть, оттолкнувшись от психологического барьера 65 за баррель, закрепились вчера выше сопротивления $66.285. В текущей ситуации, я клонен ожидать продолжения роста, по крайней мере, к $70.20. Дополнительным сигналом к дальнейшему укреплению станет закрытие дня выше 100-дневной скользящей средней, проходящей сегодня в районе $67.514.
Торговые стратегии (CLX9/QMX9)
Покупки от $65.55 – держим. Стоп - $64.00. Цель - $68.50
Обзор рынка природного газа
Фьючерсы на природный газ закрылись ниже перед экспирацией октябрьских контрактов в понедельник.
Октябрьские фьючерсы, обращающиеся на NYMEX, упали на 25.6 цента, или 6.42%, к $3.729/MMBtu, предварительно снизившись к $3.662.
В целом, фьючерсы оставались в понедельник под давлением из-за фиксации прибыли по длинным позициям, после продолжительного роста с начала сентября. В начале прошлого месяца фьючерсы на природный газ упали к самому низкому уровню за последние семь с половиной лет 2.409/MMBtu, после чего началось активное покрытие коротких позиций.
Несмотря на приличный рост в последние недели, фронт-месячные контракты остаются более чем на 70% ниже максимумов лета 2008г. В течение года фьючерсы на приодный газ находились под давлением со стороны высокого уровня производства газа и низкого спроса со стороны промышленности. Умеренные температуры и низкая штормовая активность в текущем сезоне так же оказывали давление на цены.
В результате запасы природного газа теперь находятся на финишной прямой к установлению новых рекордов и, возможно, к полному заполнению подземных терминалов.
За неделю закончившуюся 18 сентября, запасы природного газа установились на уровне 3.525 Tcf, что недалеко от последнего рекорда 3.565 Tcf, установленного в конце октября 2007 года.
Тем временем, буровая активность в последние месяцы значительно сократилась, что вызывает опасения относительно адекватности поставок газа в перспективе. Число действующих буровых установок, на текущий момент, насчитывает 710 штук, что более чем на 50% меньше рекордного уровня 1606 штук, зарегистрированного в сентябре 2008 года.
Ноябрьские находятся в широком диапазоне $4.265-$5.133/MMBtu. В ближайшие несколько сессий цена, вероятно, поднимется к верхней границе, от которой наиболее вероятен отскок вниз, по крайней мере, к 100-дневной скользящей средней, проходящей сегодня в районе $4.690.
Торговые стратегии (NGX9/QMX9)
Продайте ноябрьские фьючерсы в районе $5.100. Стоп - $5.500. Цель - $4.300
https://alpari.com/ru (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу