Ozon согласовал условия реструктуризации конвертируемых облигаций с держателями

24 сентября 2022 БКС Экспресс | Ozon
Онлайн-ретейлер Ozon согласовал условия реструктуризации выпуска конвертируемых облигаций на $750 млн с держателями, компания сможет досрочно погасить облигации в рублях или долларах из собственных средств, передает ТАСС сообщение компании.

«В результате переговоров с держателями облигаций кипрская Ozon Holdings plc договорилась с держателями 35,9% облигаций, в том числе с комитетом держателей конвертируемых облигаций, об условиях реструктуризации выпуска на $750 млн», — говорится в пресс-релизе.

Компания досрочно погасит облигации в рублях или долларах — на выбор владельца бумаги. Выплаты составят до 85% от номинала облигаций в рублях и до 67% от номинала в долларах, включая проценты, начисленные до 24 августа, и вознаграждение за участие в соглашении о неотчуждении. Держатели облигаций из США смогут получить выплаты только в долларах. Погашать бумаги компания планирует из собственных средств, отмечается в материале.

Голосование по реструктуризации произойдет на собрании держателей 17 октября. Если инвесторы примут решение о реструктуризации, оно вступит в силу только после согласования с санкционными органами Великобритании и Кипра.

После вступления решения в силу и при выполнении других условий реструктуризации, в течение примерно двух недель компания планирует осуществить выплаты держателям, заключили в Ozon.

28 февраля биржа Nasdaq приостановила торги акциями Ozon вместе с бумагами других компаний, ведущих бизнес в России. У Ozon есть конвертируемые облигации на сумму порядка $750 млн, выпущенные в 2021 г. (бонды). Согласно условиям бондов, если торги акциями Ozon на бирже приостановлены на семь и более рабочих дней, наступает событие, в результате которого у держателей бондов возникает право требовать досрочного погашения основного долга и накопленных по нему процентов.

1 июня Ozon заключил соглашения о приостановке с группами российских и иностранных держателей облигаций для содействия реструктуризации. Документы в сумме подписали держатели 35,9% выпуска облигаций. Они согласились не предпринимать никаких мер принудительного взыскания с Ozon в связи с потенциальным техническим дефолтом по облигациям. Соглашения действовали до 23 сентября.
http://bcs-express.ru/ (C)

При копировании ссылка обязательна | Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Поддержите нас - ссылаясь на материалы и приводя новых читателей
Нашли ошибку: выделите и Ctrl+Enter