2 октября 2009 Архив
Вчера на Inter Continental Exchange марка IPE Brent Crude выросла на 3,58 долл./барр. до 69,07. Таким образом, канал по марке в диапазоне 65-75 долл. остается не пробитым, марка WTI (ноябрьский фьючерс) выросла на 3,9 долл., достигнув уровня 70,61 долл./барр, в максимуме марка достигала уровня 70,72 долл./барр. Марка Light Sweet Crude Oil покорила отметку в 70 долл. за бочку, достигнув 70,61 долл./барр., а рост составил 3,9 долл.
Фьючерс на природный газ ноябрьской поставки (New York Mercantile Exchange) показал снижение на 1,17% (0,05 долл), опустившись до уровня 4,818. Инструмент показывал снижение, происходило сужение ценовых разрывов между контрактом, который был эксперирован в понедельник (уровень $3.730/MMBtu) и текущим.
Причины
По версии американских информационных агентств картель ОПЕК сократила производство нефти на 50 тысяч баррелей в сентябре месяце, таким образом, выработка снизилась на 210 тыс. т.; наибольший объем снижения пришелся на Саудовскую Аравию, Анголу и Ирак. Новость оказала существенную поддержку сырьевым рынкам, что привело к росту нефти на 5%. Так как реальный уровень добычи нефти ОПЕК превышает ей же установленную квоту в размере 1,2 млн. барр./д., сам фактор снижения до уровня квоты является весьма сильным сигналом на покупку для инвесторов. Поддержал энергетический сектор и Китай, который заявил о приобретении свыше 6 млрд. барр. Нефти в виде запасов на территории Нигерии.
Дополнительную поддержку энергетический сектор нашел после публикации статистики по коммерческим запасам топлива в США: запасы нефти выросли на 2,796 млн. барр., товарные запасы бензина снизились на 1,657 млн. барр., рынок ожидал роста запасов нефти на 2 млн. барр., а бензина на 1 млн. барр. Инвесторы в вышедших данных обратили внимание на снижение запасов бензина на фоне роста дорожного трафика в США, что является косвенным признаком восстановления экономики страны.
Сдерживающим фактором для роста выступило заявление представителя ФРС Дональда Кона, который заявил, что меры по стимулированию американской экономики могут завершиться раньше выхода страны из кризиса, добавил “масла в огонь” Алан Гринспен предположив, что в следующем году темпы восстановления экономики США значительно замедлятся.
Фьючерсы на природный газ продолжают находиться под давлением – внутренняя добыча предприятий нарастает, в то же время роста спроса не наблюдается. На данный момент хранилища газа США заполнены на 17% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Если запасы газа продолжат расти такими темпами, то они могут оказаться рекордными за последние годы ещё до наступления отопительного сезона. Интересно, что страны за пределами американского континента как минимум не наращивают объем производства газа.
В настоящее время количество буровых установок в США сократилось до 710, снижение составило 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Ожидания
Сейчас шесть крупнейших военных держав собрались в Швейцарии, чтобы найти какие-то точки соприкосновения по ядерной проблеме Ирана: страна явно не намерена отказываться от своих планов. Бесспорно, этот фактор поддержит рынки. Кроме того, стоит отметить снижение корреляции между американскими и европейскими индексами, а также ценными бумагами нефтяных компаний и собственно сырьем. Хотя пока о факторе рыночного истощения говорить не приходится.
Октябрьский фьючерс на марку Brent пока торгуется ниже 69 долл., а уровень в 70 является не только психологическим, но и сильным техническим. Вряд ли сейчас инвесторы в оставшиеся два дня будут пытаться выводить инструмент за рамки 70, при снижении ниже 68 можно увидеть сценарий снижения к 65,28, то есть нижней границе канала.
На графике H4 сегодня марка WTI пробила нисходящий канал от 16 сентября, однако в ходе европейской сессии вновь опустилась ниже 70, вероятно, в ближайшие часы борьба завернется вблизи уровня. Пока наиболее вероятным выглядит область 67,45, к которой может контракт устремиться уже в ходе ближайшей азиатской сессии.
При пробитии 70,8 долл. по марке Light Sweet Crude Oil мы можем увидеть рост вплоть до 73,53, однако более вероятным выглядит сценарий технического отскока от 70,4 в область 68,94; 67,4. На H4 видно желание медведей продать от практически текущих уровней.
Фьючерс на природный газ стремится в область 4,161, однако достижение потребует времени, вероятно, несколько недель, более короткая цель 4,369. Покупатели надеются выйти в рынок от 3,3-3,5, но это довольно низкие уровни, ставящие многие предприятия сектора на грань рентабельности, что само по себе будет способствовать сжатию предложения и росту цены.
Фьючерс на природный газ ноябрьской поставки (New York Mercantile Exchange) показал снижение на 1,17% (0,05 долл), опустившись до уровня 4,818. Инструмент показывал снижение, происходило сужение ценовых разрывов между контрактом, который был эксперирован в понедельник (уровень $3.730/MMBtu) и текущим.
Причины
По версии американских информационных агентств картель ОПЕК сократила производство нефти на 50 тысяч баррелей в сентябре месяце, таким образом, выработка снизилась на 210 тыс. т.; наибольший объем снижения пришелся на Саудовскую Аравию, Анголу и Ирак. Новость оказала существенную поддержку сырьевым рынкам, что привело к росту нефти на 5%. Так как реальный уровень добычи нефти ОПЕК превышает ей же установленную квоту в размере 1,2 млн. барр./д., сам фактор снижения до уровня квоты является весьма сильным сигналом на покупку для инвесторов. Поддержал энергетический сектор и Китай, который заявил о приобретении свыше 6 млрд. барр. Нефти в виде запасов на территории Нигерии.
Дополнительную поддержку энергетический сектор нашел после публикации статистики по коммерческим запасам топлива в США: запасы нефти выросли на 2,796 млн. барр., товарные запасы бензина снизились на 1,657 млн. барр., рынок ожидал роста запасов нефти на 2 млн. барр., а бензина на 1 млн. барр. Инвесторы в вышедших данных обратили внимание на снижение запасов бензина на фоне роста дорожного трафика в США, что является косвенным признаком восстановления экономики страны.
Сдерживающим фактором для роста выступило заявление представителя ФРС Дональда Кона, который заявил, что меры по стимулированию американской экономики могут завершиться раньше выхода страны из кризиса, добавил “масла в огонь” Алан Гринспен предположив, что в следующем году темпы восстановления экономики США значительно замедлятся.
Фьючерсы на природный газ продолжают находиться под давлением – внутренняя добыча предприятий нарастает, в то же время роста спроса не наблюдается. На данный момент хранилища газа США заполнены на 17% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Если запасы газа продолжат расти такими темпами, то они могут оказаться рекордными за последние годы ещё до наступления отопительного сезона. Интересно, что страны за пределами американского континента как минимум не наращивают объем производства газа.
В настоящее время количество буровых установок в США сократилось до 710, снижение составило 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Ожидания
Сейчас шесть крупнейших военных держав собрались в Швейцарии, чтобы найти какие-то точки соприкосновения по ядерной проблеме Ирана: страна явно не намерена отказываться от своих планов. Бесспорно, этот фактор поддержит рынки. Кроме того, стоит отметить снижение корреляции между американскими и европейскими индексами, а также ценными бумагами нефтяных компаний и собственно сырьем. Хотя пока о факторе рыночного истощения говорить не приходится.
Октябрьский фьючерс на марку Brent пока торгуется ниже 69 долл., а уровень в 70 является не только психологическим, но и сильным техническим. Вряд ли сейчас инвесторы в оставшиеся два дня будут пытаться выводить инструмент за рамки 70, при снижении ниже 68 можно увидеть сценарий снижения к 65,28, то есть нижней границе канала.
На графике H4 сегодня марка WTI пробила нисходящий канал от 16 сентября, однако в ходе европейской сессии вновь опустилась ниже 70, вероятно, в ближайшие часы борьба завернется вблизи уровня. Пока наиболее вероятным выглядит область 67,45, к которой может контракт устремиться уже в ходе ближайшей азиатской сессии.
При пробитии 70,8 долл. по марке Light Sweet Crude Oil мы можем увидеть рост вплоть до 73,53, однако более вероятным выглядит сценарий технического отскока от 70,4 в область 68,94; 67,4. На H4 видно желание медведей продать от практически текущих уровней.
Фьючерс на природный газ стремится в область 4,161, однако достижение потребует времени, вероятно, несколько недель, более короткая цель 4,369. Покупатели надеются выйти в рынок от 3,3-3,5, но это довольно низкие уровни, ставящие многие предприятия сектора на грань рентабельности, что само по себе будет способствовать сжатию предложения и росту цены.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба