24 октября 2022 PRAVDA Invest
Рынок за прошедшую неделю +4,75% по индексу Мосбиржи (с начала года -46,00%). Нового негатива можно сказать не было и рынок смог закрепиться выше 2000 пунктов. Техническая картина улучшается, формально рынок вернулся в диапазон 2000-2200 пунктов.
👉🏻 Заседания Совета безопасности РФ:
- в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях вводится режим военного положения;
- на присоединенных территориях РФ вводится территориальная оборона;
- в приграничных с Украиной и новыми территориями регионах введен средний уровень реагирования (Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области);
- введен уровень повышенной готовности на территориях Центрального федерального округа (в Москве).
Здесь нет нового негатива для рынка, многие и вовсе ожидали военного положения по стране в целом и закрытия границ. Этого не произошло и рынок слегка выдохнул.
✅ За рост следующие факторы:
- технически можно разглядеть перевернутую Голову и Плечи, при чем на минимумах рынка за долгий период.
- фундаментально ожидание прихода дивов с с Новатэка, потом Татнефти и Газпрома в ближайшие пару дней. В сумме более 200 млрд на free float резидентов. Реинвестированные даже 20% от этой суммы деньги способны хорошо поддержать рынок в течении этой/следующей недели.
- Конкретная дата завершения частичной мобилизации в России пока не названа — пресс-секретарь президента РФ Песков. Но обязательно будут поступать новости о завершении мобилизации в ряде регионов, как это было с Москвой в ПН.
Шансы попробовать сходить к 2100-2200 пунктов на этой неделе у рынка ЕСТЬ! Если не видели, как в ПТ разогнали Газпром на вечерней сессии на 6-7% - посмотрите. Рынок могут также разогнать за считанные дни на любой позитивной новости.
⬆ В лидерах роста из индексных бумаг на неделе были:
Полюс +21,4%, Северсталь +16,9%, НЛМК +12,9%, Сбербанк +10,1%, ММК +10%.
⬇В лидерах падения из индексных бумаг на неделе были:
Globaltrans -4,7%, TCS -4,5%, РУСАЛ -4,1% (див. гэп), АЛРОСА -2,1%, Yandex -1,7%.
📍 Из основных новостей:
👉🏻 Шойгу провел ряд телефонных переговоров с министрами обороны США, Британии, Франции и Турции.
👉🏻 Эрдоган пытается устроить переговоры Путина и Зеленского, говорит что Путин стал гораздо мягче и более открыт для переговоров, чем в прошлом.
👉🏻 У России достаточно танкеров и сервисов для торговли примерно 80-90% ее нефти после вступления в силу нефтяных санкций 5 декабря - Минфин США.
👉🏻 XX съезд Коммунистической партии Китая завершен. Си Цзиньпин переизбран на пост генерального секретаря на третий срок + в устав внесли статьи по противодействию независимости Тайваня и апгрейду армии.
👉🏻 Премьер РФ Мишустин распорядился направить 1 триллион рублей из ФНБ на покрытие дефицита федерального бюджета в 2022 году.
👉🏻 ЦБ не увидел нарушений в процедуре автоконвертации валюты брокерами. Брокер Атон конвертирует валютные остатки клиентов с балансом меньше $20 тыс.
📍 Из основных корпоративных событий:
🧰 Угольщики. Российские компании вынуждены экспортировать уголь с дисконтом 50-60%, но сохраняют рентабельность - Белоусов.
🧰 НЛМК, ММК, Северсталь. Операционные результаты компаний вышли лучше ожиданий рынка. Данные за 3кв. показали улучшения ко 2кв. Возможно металлурги прошли производственной дно во 2-3 квартале. Далее все будет завесить от цен на продукцию. ММК раскрыл цены реализации, и судя по ним у металлургов сохраняется хорошая рентабельность. Но финансовых данных компании пока не раскрывают.
🧰 Газпром. Рост инвестпрограммы на 13% до 1,98 трлн рублей. Из Турции решили сделать газовый хаб, это может поддержать продажи компании и не позволить потерять полностью рынок Европы. Новатэк выглядит выигрышнее, а Газпром может еще получить дополнительно налогов.
🧰 Х5 Group. Хороший отчет, рост выручки на 19,5% г/г, средний чек +8,2%, трафик +3,9%. Поглощает более мелких конкурентов.
🧰 Русал. История с санкциями продолжается. США и их союзники должны принять срочные меры по ограничению доступа российского алюминия, заявил генеральный директор Alcoa Рой Харви. Акция на неделе была в лидерах падения, но там еще дивгэп был.
🧰 Сбер. За 9 месяцев нарастил кредиты юрлицам с учетом курсовой переоценки на 2,4%, без учета - на 10,3%. Банки РФ в сентябре увеличили ипотечный портфель на 2.4% после роста на 2% в августе. Ждем отчета банка - наша основная позиция в портфелях.
🧰 ВТБ. Костин заявил что ждем рекордной прибыли в 2023 году, но с выплатой дивов будут проблемы, точнее их не будет походу. Также банк не будет пока принимать новую стратеги развития.
🧰 Белуга. Продала экспортный бренд Belyga за $75 млн. Приняла новую дивполитику в 50% от консолидированной чистой прибыли по МСФО за год. Выплаты 2 раза в год. Позитивно смотрим на компанию.
🧰 МТС. СД компании принял новую стратегию развития до 2025 года включительно, но деталей нет. Ждем раскрытия на этой неделе, может и по дивполитике чего скажут.
🧰 АФК Система. За 16 млрд рублей выкупает остаток в 47,7% Melon Fashion Group (бренды одежды). То что компания продолжает поглощать другие бизнесы, намекает на сохранение тенденции выкачивать из МТС дивы. Без них Системе не потянуть долг и развитие.
https://vk.com/pravdainvest (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу