25 октября 2022 БКС Экспресс | Газпром
Российские компании обменивают еврооблигации на замещающие выпуски, которые позволяют инвесторам получить доходность в валюте без риска блокировки средств. Рассказываем, что можно купить уже сейчас и сколько можно заработать.
Замещающие облигации призваны помочь держателям евробондов российских компаний получить доступ к заблокированным средствам. Но после размещения они попадают на Московскую биржу, где их может купить любой желающий.
Замещающие облигации номинированы в иностранной валюте, но все расчеты проходят в рублях по курсу ЦБ через российскую платежную инфраструктуру. Это позволяется не бояться блокировок и получать высокую долларовую доходность.
Вот выпуски, которые можно купить уже сейчас:
Газпром 2027 в USD
Выпуск Газпром Капитал 3027-1-Д (ГазпромКЗО, RU000A1056U0) с погашением в марте 2027 г. предлагает доходность около 7% в долларах США. Это сопоставимо с доходностью по рублевым депозитам, но вдобавок инвестор получает защиту от девальвации. Номинал облигации составляет всего $1000, а ликвидность в стакане достаточная, чтобы комфортно торговать этими бумагами.
Газпром 2034 в USD
Выпуск Газпром Капитал 3034-1-Д (ГазпромКЗД, RU000A105A95) с погашением в 2034 г. позволяет зафиксировать доходность около 8,3% на длительный срок. Эта цифра немногим ниже среднегодовой доходности индекса S&P 500, которая составляет порядка 9,7%. В виде купонов инвестор будет регулярно получать 8,6%, которые можно как реинвестировать в облигации, так и использовать для других покупок.
Газпром 2024 в GBP
Выпуск Газпром Капитал 3024-1-Ф (ГазпромКЗ1, RU000A1059A6) с погашением в апреле 2024 г. представляет из себя уникальный инструмент, который обеспечивает доходность в фунтах-стерлингах. Доходность составляет почти 9% — больше, чем рублевые бонды Газпрома с тем же сроком.
Как купить замещающие облигации в приложении БКС Мир инвестиций
На вкладке «Рынки» сверху жмем на значок увеличительного стекла. В строке поиска вводим «Газпром Капитал» и выбираем в открывшемся списке необходимый выпуск. Жмем на название выпуска и далее выбираем кнопку «Купить»
Какие еще валютные облигации можно купить
Облигации Газпрома не единственные валютные инструменты на Московской бирже. Помимо них можно обратить внимание на выпуски:
• ПИК 001Р-05 (замещающий выпуск) с доходностью 8,3% и погашением в ноябре 2026 г.
• Россия 2028 с доходностью 6% и погашением в июне 2028 г.
• ВЭБ 001Р-23В с доходностью 4,4% и погашением в декабре 2025 г.
• ВЭБ 001Р-30В с доходностью 5% и погашением в июле 2026 г.
Также в ближайшее время на бирже могут появиться замещающие выпуски ЛУКОЙЛа в USD с погашением в 2027 г. и 2031 г., а также выпуск Совкомфлота в USD с погашением в 2028 г.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Замещающие облигации призваны помочь держателям евробондов российских компаний получить доступ к заблокированным средствам. Но после размещения они попадают на Московскую биржу, где их может купить любой желающий.
Замещающие облигации номинированы в иностранной валюте, но все расчеты проходят в рублях по курсу ЦБ через российскую платежную инфраструктуру. Это позволяется не бояться блокировок и получать высокую долларовую доходность.
Вот выпуски, которые можно купить уже сейчас:
Газпром 2027 в USD
Выпуск Газпром Капитал 3027-1-Д (ГазпромКЗО, RU000A1056U0) с погашением в марте 2027 г. предлагает доходность около 7% в долларах США. Это сопоставимо с доходностью по рублевым депозитам, но вдобавок инвестор получает защиту от девальвации. Номинал облигации составляет всего $1000, а ликвидность в стакане достаточная, чтобы комфортно торговать этими бумагами.
Газпром 2034 в USD
Выпуск Газпром Капитал 3034-1-Д (ГазпромКЗД, RU000A105A95) с погашением в 2034 г. позволяет зафиксировать доходность около 8,3% на длительный срок. Эта цифра немногим ниже среднегодовой доходности индекса S&P 500, которая составляет порядка 9,7%. В виде купонов инвестор будет регулярно получать 8,6%, которые можно как реинвестировать в облигации, так и использовать для других покупок.
Газпром 2024 в GBP
Выпуск Газпром Капитал 3024-1-Ф (ГазпромКЗ1, RU000A1059A6) с погашением в апреле 2024 г. представляет из себя уникальный инструмент, который обеспечивает доходность в фунтах-стерлингах. Доходность составляет почти 9% — больше, чем рублевые бонды Газпрома с тем же сроком.
Как купить замещающие облигации в приложении БКС Мир инвестиций
На вкладке «Рынки» сверху жмем на значок увеличительного стекла. В строке поиска вводим «Газпром Капитал» и выбираем в открывшемся списке необходимый выпуск. Жмем на название выпуска и далее выбираем кнопку «Купить»
Какие еще валютные облигации можно купить
Облигации Газпрома не единственные валютные инструменты на Московской бирже. Помимо них можно обратить внимание на выпуски:
• ПИК 001Р-05 (замещающий выпуск) с доходностью 8,3% и погашением в ноябре 2026 г.
• Россия 2028 с доходностью 6% и погашением в июне 2028 г.
• ВЭБ 001Р-23В с доходностью 4,4% и погашением в декабре 2025 г.
• ВЭБ 001Р-30В с доходностью 5% и погашением в июле 2026 г.
Также в ближайшее время на бирже могут появиться замещающие выпуски ЛУКОЙЛа в USD с погашением в 2027 г. и 2031 г., а также выпуск Совкомфлота в USD с погашением в 2028 г.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter