29 ноября 2022 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций во вторник к завершению основной сессии удерживался в сдержанном плюсе, получая поддержку от внешнего фона и динамики отдельных эмитентов. Индекс Мосбиржи к 18.20 мск вырос на 0,32%, до 2184,44 пункта, а индекс РТС увеличился на 0,81%, до 1131,51 пункта.
Рубль на Мосбирже к вечеру укреплялся в пределах 1,5% к доллару и евро, теряя менее 0,5% к юаню, и располагаясь у 60,80 руб, 63 руб и 8,45 руб соответственно. Российская валюта наиболее активно восстанавливала позиции против европейской после противоположной динамики накануне.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии без очевидных причин показывали бумаги Русснефти (+3,77%), акции Яндекса (+3,42%), котировки Полиметалла (+2,69%), бумаги ММК (+2,21%), акции Распадской (+2,17%), адр Озона (+1,89%) и бумаги Полюса (+1,15%).
Акции Яндекса восстанавливались после двухдневного обвала, вызванного новостями о реструктуризации.
Бумаги золотодобытчиков по-прежнему смотрятся лучше рынка на фоне стабилизации цен на золото у 1750 долл/унц. Полюс и Полиметалл, в частности, поднялись до новых пиков со второй половины сентября.
Наибольшее снижение показывали акции Самолета (-1,50%), бумаги Детского мира (-1,24%), котировки ПИК (-1,18%), акции РусГидро (-0,98%), бумаги Акрона (-0,70%).
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: нейтральный настрой. Торги на фондовых биржах США проходили почти без изменений трех основных индексов. Рынок взял паузу в преддверии более интересного на события дня среды, когда выступит, в частности, глава ФРС Пауэлл, а также выйдут оценка ВВП страны за 3-й квартал и первые данные по занятости в частном секторе в ноябре. Статистика вторника тем временем показала снижение индекса потребительского доверия в ноябре со 102,2 до 100,2 пункта (ожидалось 100 пунктов), а доллар оставался под нисходящим давлением по отношению к мировым валютам. Онлайн-продажи в США без поправки на инфляцию в «кибер-понедельник» при этом выросли на 5,8% г/г, максимальными темпами за историю расчетов показателя фирмой Adobe Analytics.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии прибавлял около 0,3%. Потребительская инфляция в Германии в ноябре, по предварительным оценкам, замедлилась с 10,4% до 10% г/г, а в месячном исчислении упала на 0,5% м/м, подтверждая дефляционные тенденции региона и создавая базу для смягчения тона ЕЦБ в декабре. Рост потребительских цен Испании в ноябре замедлился с 7,3% до 6,8% г/г, а производственных цен Италии в октябре – с 41,7% до 28% г/г. В среду станут известны данные по инфляции за ноябрь Франции и еврозоны.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру оставались в уверенном плюсе и прибавляли около 2,5%, тем не менее приостановив повышение у сопротивлений 86,50 долл и 79,50 долл соответственно. Рынок поддерживали новости о возможном расширении масштабов сокращения нефтедобычи ОПЕК+ сверх текущих 2 млн барр/день, а также перспектива ослабления ковидных ограничений в Китае. В среду еженедельные данные по запасам в США при этом могут показать сокращение запасов нефти на прошлой неделе на 2,5 млн баррелей – умеренно позитивно для цен.
Рынок завтра
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках во вторник преобладал сдержанный оптимизм, связанный с некоторым ослаблением страхов в отношении замедления экономики Китая. Среда при этом начнется с выхода данных о деловой активности КНР в ноябре, которые могут показать замедление как в секторе услуг, так и промышленности. Индексы Мосбиржи и РТС удерживались выше поддержек 2160 и 1100 пунктов соответственно, но никаких значимых движений на рынке не наблюдалось. Уверенную динамику вновь показывал ряд золотодобытчиков, в то время как «широкий рынок» замер в ожидании новых идей и новостей в том числе по потолку цен на нефть.
События дня:
· индексы деловой активности в секторах услуг и промышленности Китая в ноябре (04.30 мск)
· отчет по рынку труда Германии в ноябре (11.55 мск)
· индекс потребительских цен еврозоны в ноябре (13.00 мск)
· занятость в частном секторе США в ноябре по оценке ADP (16.15 мск)
· ВВП США в 3-м кв 2022 г (16.30 мск)
· Чикагский индекс производственной активности в ноябре (17.45 мск)
· индекс незавершенных сделок по продаже домов в октябре (18.00 мск)
· отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
· розничные продажи и уровень безработицы России в октябре (19.00 мск)
· выступление главы ФРС Пауэлла (21.30 мск)
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Рубль на Мосбирже к вечеру укреплялся в пределах 1,5% к доллару и евро, теряя менее 0,5% к юаню, и располагаясь у 60,80 руб, 63 руб и 8,45 руб соответственно. Российская валюта наиболее активно восстанавливала позиции против европейской после противоположной динамики накануне.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии без очевидных причин показывали бумаги Русснефти (+3,77%), акции Яндекса (+3,42%), котировки Полиметалла (+2,69%), бумаги ММК (+2,21%), акции Распадской (+2,17%), адр Озона (+1,89%) и бумаги Полюса (+1,15%).
Акции Яндекса восстанавливались после двухдневного обвала, вызванного новостями о реструктуризации.
Бумаги золотодобытчиков по-прежнему смотрятся лучше рынка на фоне стабилизации цен на золото у 1750 долл/унц. Полюс и Полиметалл, в частности, поднялись до новых пиков со второй половины сентября.
Наибольшее снижение показывали акции Самолета (-1,50%), бумаги Детского мира (-1,24%), котировки ПИК (-1,18%), акции РусГидро (-0,98%), бумаги Акрона (-0,70%).
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: нейтральный настрой. Торги на фондовых биржах США проходили почти без изменений трех основных индексов. Рынок взял паузу в преддверии более интересного на события дня среды, когда выступит, в частности, глава ФРС Пауэлл, а также выйдут оценка ВВП страны за 3-й квартал и первые данные по занятости в частном секторе в ноябре. Статистика вторника тем временем показала снижение индекса потребительского доверия в ноябре со 102,2 до 100,2 пункта (ожидалось 100 пунктов), а доллар оставался под нисходящим давлением по отношению к мировым валютам. Онлайн-продажи в США без поправки на инфляцию в «кибер-понедельник» при этом выросли на 5,8% г/г, максимальными темпами за историю расчетов показателя фирмой Adobe Analytics.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии прибавлял около 0,3%. Потребительская инфляция в Германии в ноябре, по предварительным оценкам, замедлилась с 10,4% до 10% г/г, а в месячном исчислении упала на 0,5% м/м, подтверждая дефляционные тенденции региона и создавая базу для смягчения тона ЕЦБ в декабре. Рост потребительских цен Испании в ноябре замедлился с 7,3% до 6,8% г/г, а производственных цен Италии в октябре – с 41,7% до 28% г/г. В среду станут известны данные по инфляции за ноябрь Франции и еврозоны.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру оставались в уверенном плюсе и прибавляли около 2,5%, тем не менее приостановив повышение у сопротивлений 86,50 долл и 79,50 долл соответственно. Рынок поддерживали новости о возможном расширении масштабов сокращения нефтедобычи ОПЕК+ сверх текущих 2 млн барр/день, а также перспектива ослабления ковидных ограничений в Китае. В среду еженедельные данные по запасам в США при этом могут показать сокращение запасов нефти на прошлой неделе на 2,5 млн баррелей – умеренно позитивно для цен.
Рынок завтра
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках во вторник преобладал сдержанный оптимизм, связанный с некоторым ослаблением страхов в отношении замедления экономики Китая. Среда при этом начнется с выхода данных о деловой активности КНР в ноябре, которые могут показать замедление как в секторе услуг, так и промышленности. Индексы Мосбиржи и РТС удерживались выше поддержек 2160 и 1100 пунктов соответственно, но никаких значимых движений на рынке не наблюдалось. Уверенную динамику вновь показывал ряд золотодобытчиков, в то время как «широкий рынок» замер в ожидании новых идей и новостей в том числе по потолку цен на нефть.
События дня:
· индексы деловой активности в секторах услуг и промышленности Китая в ноябре (04.30 мск)
· отчет по рынку труда Германии в ноябре (11.55 мск)
· индекс потребительских цен еврозоны в ноябре (13.00 мск)
· занятость в частном секторе США в ноябре по оценке ADP (16.15 мск)
· ВВП США в 3-м кв 2022 г (16.30 мск)
· Чикагский индекс производственной активности в ноябре (17.45 мск)
· индекс незавершенных сделок по продаже домов в октябре (18.00 мск)
· отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
· розничные продажи и уровень безработицы России в октябре (19.00 мск)
· выступление главы ФРС Пауэлла (21.30 мск)
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter