2 декабря 2022 БКС Экспресс
На российском рынке акций резкое падение торговой активности — минимальные амплитуды колебаний и обороты
Российский рынок акций находится в предновогодней спячке. Объемы торгов остаются пониженными, а существенные колебания отмечаются только в третьем эшелоне и акциях золотодобывающих компаний. В четверг, 1 декабря, дневной торговый коридор по индексу МосБиржи составил 11 пунктов, или всего 0,52%. Это минимальное значение года.
Золотодобытчики продолжают расти — причин мало
Рост акций золотодобывающих компаний — сейчас единственный выраженный тренд на российском рынке. Акции Полиметалла и Полюса показывают уверенную опережающую динамику, но какие-либо позитивные корпоративные новости до сих пор отсутствовали. Бумаги сильно перегреты, но рост драгметаллов в четверг поддержал котировки акций.
Правительство на полгода продлило право эмитентов не раскрывать корпоративную информацию
Право компаний не раскрывать чувствительную корпоративную информацию продлено на шесть месяцев — до 1 июля 2023 г. Нормы направлены на снижение санкционных рисков.
«Дочки» Россетей объявили дивиденды
Выплаты за 9 месяцев анонсировали дочерние компании Россетей: Ленэнерго, Центр, Центр и Приволжье, Московский регион и Урал. Подробнее о фаворитах среди бумаг читайте по ссылке.
Мосбиржа запустила торги фьючерсами на биржевые фонды Гонконга и Европы
29 ноября на срочном рынке Московской биржи стартовали торги расчетными фьючерсными контрактами на акции глобальных биржевых фондов Tracker Fund of Hong Kong и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist). Одновременно с фьючерсами появились и опционы.
СПБ Биржа с 5 декабря начнет торги акциями 21 нового эмитента с первичным листингом на Гонконгской бирже
Таким образом, число доступных китайских акций увеличится до 79. Биржа предоставит доступ к бумагам компаний из 8 новых отраслей экономики Китая, при этом общее количество представленных отраслей возрастет до 35.
ЦБ не видит необходимости в продлении программы льготной ипотеки
Банк России не видит необходимости в продлении программы льготной ипотеки по ставке 7% на следующий год, так как это была антикризисная мера. По мнению директора департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александра Данилова, в 2023 г. спрос может перераспределиться в другие ипотечные программы.
«БКС Мир инвестиций» направил заявку на разблокировку активов клиентов
Компания направила единую заявку на разблокировку активов своих клиентов в уполномоченные органы Бельгии и Люксембурга. Для инвесторов это возможность снятия ограничений по распоряжению активами, хранящимися в депозитариях Euroclear и Clearstream.
Детский мир отчитался за III квартал
По итогам 9 месяцев результаты сильные, учитывая сложную конъюнктуру на рынке РФ в 2022 г. В рамках пресс-релиза о готовящейся реорганизации компании Детский мир отмечал давление на операционные показатели, однако на основе текущего отчета такой вывод сделать сложно. Кроме того, сумма байбэка компании увеличена с 3 до 5 млрд руб.
РусГидро получила в III квартале убыток против прибыли годом ранее
Компания представила отчет по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2022. Чистый убыток в III кв. составил 3,3 млрд руб. против прибыли в 12,1 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. За 9 мес. 2022 г. чистая прибыль снизилась почти в 2 раза в годовом выражении, составив 26,6 млрд руб.
ЦБ: вероятность выхода российских банков из убытков по итогам 2022 выросла
Вероятность выхода банковского сектора РФ на нулевой финансовый результат в 2022 г. увеличилась. Убыток банковского сектора на 1 ноября сократился втрое — до 0,4 трлн руб. с 1,5 трлн руб. на 1 июля. Улучшить финансовый результат сектора позволили возросшие чистые процентные доходы и сокращение темпов досоздания резервов.
Минфин РФ и ЦБ внесли в правительство проект стратегии развития финансового рынка до 2030 года
Ключевой задачей документа стало ускорение преобразования экономики с опорой на внутренние источники финансирования инвестиций.
Яндекс намерен остаться публичной компанией
Яндекс сообщил, что совет директоров компании рассматривает возможность изменения структуры управления и собственности с целью разделения на две бизнес-структуры, одна из которых будет ориентирована на Россию, другая — на международный рынок. После возможной реструктуризации Яндекс останется публичной компанией, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Минфин продал весь флоатер
На аукционах 30 ноября Минфин разместил: ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска 26241 — на 52 млрд руб., ОФЗ с переменным купонным доходом (флоатеры) выпуска 29021 — на 150,89 млрд руб., ОФЗ с индексируемым номиналом (линкеры) выпуска 52004 — на 16,7 млрд руб. по номиналу.
Оператор аренды самокатов Whoosh объявил о планах провести IPO
Первичное размещение состоится «в зависимости от рыночной конъюнктуры». Привлеченные средства Whoosh использует для финансирования деятельности, в том числе они пойдут на расширение парка и выход в новые регионы.
КазМунайГаз выходит на IPO
СПБ Биржа залистинговала ведущую вертикально-интегрированную нефтегазовую компанию Казахстана. Размещение КазМунайГаз на $500 млн, вероятно, привлечет крупного инвестора, который выкупит большую долю и не допустит снижения котировок — так что сразу после IPO возможны ралли в краткосрочной перспективе. Спекулятивно это интересная возможность.
В мире
Американский рынок акций подскочил на 3% после выступления Пауэлла
По итогам торговой сессии среды, 30 ноября, рынок показал внушительный рост — индекс S&P 500 прибавил 3,1% и достиг максимального значения с середины сентября, индекс Nasdaq Composite вырос на 4,4%. Всплеск произошел на фоне выступления главы ФРС Джерома Пауэлла — он подтвердил рыночные ожидания о том, что следующее повышение ключевой ставки в декабре может быть с меньшим шагом, чем ранее, то есть на +50 б.п против +75 б.п.
Евросоюз включил обход санкций в список преступлений
Подчеркивается, что включение нарушения санкций в список преступлений — это только первый шаг. За ним Еврокомиссия должна представить проект документа, где будут прописаны «минимальные правила, касающиеся определения уголовных преступлений и наказаний за нарушение ограничительных мер ЕС».
ЕК рассмотрит просьбу о переподключении Россельхозбанка к SWIFT
«Мы должным образом приняли к сведению претензии России относительно роли Россельхозбанка в сделках, связанных с продовольствием и сельским хозяйством, а также предполагаемые трудности, вызванные его отключением от SWIFT. Хотя это делает транзакции более дорогими и медленными, платежи по-прежнему возможны», — представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
НРД получил отзыв Совета ЕС на заявление об оспаривании включения в санкционный список
Ответ на возражения от российского депозитария должен быть направлен до 6 января. Юридический консультант готовит обоснованную позицию на все аргументы, которые были приведены в возражении Совета ЕС, и намерен и дальше добиваться защиты нарушенных прав миллионов инвесторов, пострадавших в результате внесения НРД в санкции.
Зарубежные компании делятся финансовыми результатами
На этой неделе отчетность представили производитель электрокаров XPeng, производитель ПО Workday, компания, предоставляющая услуги онлайн-развлечений Bilibili.
Horizon Therapeutics может быть поглощена крупными биофармацевтическими компаниями
Компания подтвердила, что находится в переговорах с Amgen, Janssen Global (подразделение Johnson&Johnson) и Sanofi. Это положительная новость, подтверждающая ожидания по росту M&A активности в секторе.
В сырьевом секторе
Дисконт российской нефти к Brent вырос почти на 4%
Средняя цена на нефть марки Urals в январе-ноябре 2022 г. сложилась в размере $78,32 за баррель, в январе-ноябре 2021 г. — $68,66 за баррель. Дисконт российского сорта нефти Urals относительно мирового бенчмарка Brent в 2022 г. вырос до рекордных уровней. Исторически из-за более высокой плотности и содержания серы, по сравнению с Brent, российская нефть торговалась с дисконтом $1–2 за баррель. Спред сильно расширился из-за отказа некоторых клиентов покупать российскую нефть, а также проблем с логистикой.
Газ на неделе вырос на 10%+ на фоне плохой погоды в Европе
Фьючерсы на газ TTF в Европе 30 ноября впервые с середины октября приблизились к уровню $1600, прибавляя более 16%. Постепенное увеличение отбора газа из ПХГ обусловлено похолоданием в Европе и сокращением средней доли ветрогенерации в выработке электроэнергии.
WSJ: Еврокомиссия предложила странам ЕС принять потолок цен на нефть из РФ на уровне $60
Европейская комиссия обратилась к 27 государствам-членам блока с просьбой утвердить потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель. По данным The Wall Street, утвердить предлагаемое ограничение должны все страны-члены ЕС, и тогда переговоры продолжатся.
Молдова заплатила Газпрому за осевший на Украине газ
«Компания Молдовагаз устранила нарушение по оплате Газпрому текущих поставок российского газа в ноябре. Средства за осевший на территории Украины газ, предназначенный для потребителей Молдовы, в Газпроме получены», — говорится в сообщении компании.
Uniper подает в суд на Газпром для возмещения убытков из-за недопоставок газа
Компания отмечает, что была вынуждена закупать замещающие объемы по более высокой цене, чтобы выполнить свои обязательства перед клиентами по ранее согласованным ценам и объемам. Расходы компании на эти цели к настоящему моменту составляют не менее 11,6 млрд евро и будут продолжать расти до конца 2024 г.
Кроме того, Uniper нацелена максимально дистанцироваться от российской Юнипро — как юридически, так и с точки зрения персонала. 29 ноября компания запустила процесс «дальнейшей сепарации» двух компаний.
Катар подписал долгосрочный контракт на поставки СПГ в Германию
Катарская компания Qatar Energy заключила долгосрочный контракт с американской фирмой ConocoPhillips о поставках сжиженного газа (СПГ) в Германию с 2026 г. Аналитики БКС отмечали, что влияние на Газпром невелико, поскольку в оценку уже закладывалось значительное снижение спроса на европейском газовом рынке и/или увеличение альтернативных поставок, включая СПГ.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба