8 декабря 2022 Elliott Wave
Вот вам и расхожее мнение о «сбалансированном портфеле».
В своей книге «Последний шанс победить крах» за февраль 2022 года Роберт Пректер сказал: "Бесчисленное количество консультантов советовали «диверсификацию», «сбалансированный портфель» и другие комплексные решения проблемы распределения ваших инвестиций. Эти подходы бредовые... Никакая инвестиционная стратегия не обеспечит стабильность навечно". Это, безусловно, относится к классическому портфелю 60% акций / 40% облигаций в этом году. 14 октября заголовок Reuters гласил: "Портфели «60/40» приносят наихудшую доходность за 100 лет: BofA". Конечно, все знают, что акции сопряжены с риском, но многие инвесторы ожидают, что облигации обеспечат подушку безопасности на случай, если акции скатятся в нисходящий тренд. И действительно, фондовый рынок с января имеет тенденцию к снижению. Но цены на облигации тоже пострадали. СИЛЬНО. Как вы, наверное, знаете, цены на облигации снижаются, когда доходность растет, и вот что происходит. Вам может быть трудно в это поверить, но об этом предупреждали волновые модели Эллиотта и показатели настроений на рынках облигаций. Например, наш Elliott Wave Theorist за июль 2021 года показал этот график и сказал:
Ставки по векселям казначейства США уже более года приближаются к нулю. Самоуспокоенность по поводу несуществующей доходности казначейских векселей перед лицом беспрецедентной инфляции со стороны правительства и ФРС поистине удивительна... Бесцеремонная инфляция ФРС рождается из оптимизма... Когда оптимизм и самоуспокоенность, наконец, тают, как фруктовое мороженое на солнце, линии в [диаграмме] появятся.
В том же месяце/годе (июль 2021 г.) The New York Times опубликовала такой заголовок: "Чиновники Федеральной резервной системы прогнозируют повышение ставок в 2023 году". Следующий график доходности 6-месячных казначейских векселей США, опубликованный в нашем журнале Elliott Wave Theorist от 18 ноября 2022 года, показывает то, что мы все знаем: ставки начали расти более чем за год до 2023 года, а затем взлетели еще выше.
Теперь вопрос: что дальше? Волновой анализ Эллиотта ранее отвечал на этот вопрос, и теперь он может помочь вам ответить на него.
https://www.elliottwave.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В своей книге «Последний шанс победить крах» за февраль 2022 года Роберт Пректер сказал: "Бесчисленное количество консультантов советовали «диверсификацию», «сбалансированный портфель» и другие комплексные решения проблемы распределения ваших инвестиций. Эти подходы бредовые... Никакая инвестиционная стратегия не обеспечит стабильность навечно". Это, безусловно, относится к классическому портфелю 60% акций / 40% облигаций в этом году. 14 октября заголовок Reuters гласил: "Портфели «60/40» приносят наихудшую доходность за 100 лет: BofA". Конечно, все знают, что акции сопряжены с риском, но многие инвесторы ожидают, что облигации обеспечат подушку безопасности на случай, если акции скатятся в нисходящий тренд. И действительно, фондовый рынок с января имеет тенденцию к снижению. Но цены на облигации тоже пострадали. СИЛЬНО. Как вы, наверное, знаете, цены на облигации снижаются, когда доходность растет, и вот что происходит. Вам может быть трудно в это поверить, но об этом предупреждали волновые модели Эллиотта и показатели настроений на рынках облигаций. Например, наш Elliott Wave Theorist за июль 2021 года показал этот график и сказал:
Ставки по векселям казначейства США уже более года приближаются к нулю. Самоуспокоенность по поводу несуществующей доходности казначейских векселей перед лицом беспрецедентной инфляции со стороны правительства и ФРС поистине удивительна... Бесцеремонная инфляция ФРС рождается из оптимизма... Когда оптимизм и самоуспокоенность, наконец, тают, как фруктовое мороженое на солнце, линии в [диаграмме] появятся.
В том же месяце/годе (июль 2021 г.) The New York Times опубликовала такой заголовок: "Чиновники Федеральной резервной системы прогнозируют повышение ставок в 2023 году". Следующий график доходности 6-месячных казначейских векселей США, опубликованный в нашем журнале Elliott Wave Theorist от 18 ноября 2022 года, показывает то, что мы все знаем: ставки начали расти более чем за год до 2023 года, а затем взлетели еще выше.
Теперь вопрос: что дальше? Волновой анализ Эллиотта ранее отвечал на этот вопрос, и теперь он может помочь вам ответить на него.
https://www.elliottwave.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter