9 декабря 2022 Фридом Финанс
Сессию 8 декабря американские фондовые индексы завершили в зеленой зоне. S&P 500 вырос на 0,75%, закрывшись на отметке 3964 пункта. Nasdaq прибавил 1,13%, а Dow Jones поднялся на 0,55%.
Девять из 11 секторов в составе S&P 500 закрылись в плюсе. Лучше рынка выглядели ИТ-компании (+1,59%) и производители циклических потребительских товаров (+1,05%).
Федеральная торговая комиссия США пытается заблокировать сделку Microsoft Corp. (MSFT: +1,2%) по приобретению Activision Blizzard Inc. (ATVI: -1,5%) за $69 млрд, заявляя, что объединение производителя Xbox и популярного разработчика игр нанесет ущерб конкурентному ландшафту. Подобное слияние могло бы сделать Microsoft игровой компанией №3.
Bloomberg сообщает, что банкиры Илона Маска могут предоставить ему новые кредиты, обеспеченные акциями Tesla (TSLA: -0,3%), чтобы заместить высокопроцентный долг Twitter. По данным CNBC, автопроизводитель также намерен сократить смены в Шанхае и приостановить наем сотрудников.
Dexcom (DXCM: +4%) получила разрешение FDA на применение системы непрерывного мониторинга глюкозы G7. Компания планирует запуск в США в начале 2023 года.
Число заявок на пособие по безработице на прошлой неделе увеличилось до максимальных с февраля 230 тысяч (+4 тысячи) при ожиданиях на уровне 220 тысяч. Фактический показатель все еще значительно ниже порогового значения 270 тысяч, которое, по мнению экономистов, является тревожным сигналом. Таким образом, метрики занятости по-прежнему свидетельствуют о сильном рынке труда, несмотря на повышающиеся опасения рецессии. В то же время в технологическом секторе наблюдается рост увольнений: в ноябре Twitter, Amazon (AMZN) объявили о тысячах сокращений.
Федерезерв может начать уменьшать шаг повышения процентных ставок после появления признаков того, что темпы роста цен достигли пика. Сегодня будут опубликованы данные инфляции цен производителей в США. Эти индексы выступают важным индикатором для ФРС и могут скорректировать представления инвесторов о дальнейших действия регулятора. Темпы роста цен в 0,2% месяц к месяцу или менее будут восприняты рынком позитивно с точки зрения ожиданий в отношении траектории инфляции и, соответственно, ключевой ставки. Тем не менее с учетом устойчивости рынка труда ФРС, вероятнее всего, пока продолжит ужесточать ДКП. Наш базовый сценарий на 2023 год предполагает подъем ставки до 5% в первом квартале и ее поддержание на этом уровне до конца года, пока инфляция не начнет постепенно замедляться.
Торги 9 декабря на площадках Юго-Восточной Азии завершились в зеленой зоне. Китайский CSI 300 прибавил 0,99%, гонконгский Hang Seng вырос на 2,23%, а японский Nikkei поднялся на 3,28%.
Фьючерс на Brent котируется по $76 за баррель. Золото торгуется по $1789 за тройскую унцию.
По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в коридоре 3900-4000 пунктов.
Сегодня ожидается публикация базового (без учета волатильных компонентов) и общего индексов цен производителей за ноябрь. Прогноз предполагает рост обоих показателей на 0,2% после +0,0% и +0,2% в октябре соответственно. Также будет выпущен индекс настроений потребителей от Университета Мичигана за декабрь (консенсус: 56,9 пункта после 56,8 ранее).
Индекс настроений от Freedom Finance вырос на два пункта, до 58.
S&P 500 закрылся в минусе в трех из последних шести сессий, что, по данным Bloomberg, стало худшим началом декабря для S&P 500. Вчера рынки открылись ростом, но затем последовал откат и бенчмарк протестировал уровень 3933 пунктов. «Быкам» не хватило позитива, чтобы продолжить восходящее движение к 20-дневной скользящей средней, поэтому более вероятным нам видится тест 50-дневной линии. С другой стороны, «медведи» уже трижды за последний месяц пытались пробить вниз поддержку на уровне 3920 пунктов, но каждый раз покупатели брали верх. Принимая во внимание, что негатив уже учтен в ценах, мы считаем, что рост на рынке более вероятен, чем снижение, в краткосрочной перспективе. Однако на более длинном горизонте S&P 500, скорее всего, продолжит движение в нисходящем канале, берущем начало в январе 2022 года.
http://ffin.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Девять из 11 секторов в составе S&P 500 закрылись в плюсе. Лучше рынка выглядели ИТ-компании (+1,59%) и производители циклических потребительских товаров (+1,05%).
Федеральная торговая комиссия США пытается заблокировать сделку Microsoft Corp. (MSFT: +1,2%) по приобретению Activision Blizzard Inc. (ATVI: -1,5%) за $69 млрд, заявляя, что объединение производителя Xbox и популярного разработчика игр нанесет ущерб конкурентному ландшафту. Подобное слияние могло бы сделать Microsoft игровой компанией №3.
Bloomberg сообщает, что банкиры Илона Маска могут предоставить ему новые кредиты, обеспеченные акциями Tesla (TSLA: -0,3%), чтобы заместить высокопроцентный долг Twitter. По данным CNBC, автопроизводитель также намерен сократить смены в Шанхае и приостановить наем сотрудников.
Dexcom (DXCM: +4%) получила разрешение FDA на применение системы непрерывного мониторинга глюкозы G7. Компания планирует запуск в США в начале 2023 года.
Число заявок на пособие по безработице на прошлой неделе увеличилось до максимальных с февраля 230 тысяч (+4 тысячи) при ожиданиях на уровне 220 тысяч. Фактический показатель все еще значительно ниже порогового значения 270 тысяч, которое, по мнению экономистов, является тревожным сигналом. Таким образом, метрики занятости по-прежнему свидетельствуют о сильном рынке труда, несмотря на повышающиеся опасения рецессии. В то же время в технологическом секторе наблюдается рост увольнений: в ноябре Twitter, Amazon (AMZN) объявили о тысячах сокращений.
Федерезерв может начать уменьшать шаг повышения процентных ставок после появления признаков того, что темпы роста цен достигли пика. Сегодня будут опубликованы данные инфляции цен производителей в США. Эти индексы выступают важным индикатором для ФРС и могут скорректировать представления инвесторов о дальнейших действия регулятора. Темпы роста цен в 0,2% месяц к месяцу или менее будут восприняты рынком позитивно с точки зрения ожиданий в отношении траектории инфляции и, соответственно, ключевой ставки. Тем не менее с учетом устойчивости рынка труда ФРС, вероятнее всего, пока продолжит ужесточать ДКП. Наш базовый сценарий на 2023 год предполагает подъем ставки до 5% в первом квартале и ее поддержание на этом уровне до конца года, пока инфляция не начнет постепенно замедляться.
Торги 9 декабря на площадках Юго-Восточной Азии завершились в зеленой зоне. Китайский CSI 300 прибавил 0,99%, гонконгский Hang Seng вырос на 2,23%, а японский Nikkei поднялся на 3,28%.
Фьючерс на Brent котируется по $76 за баррель. Золото торгуется по $1789 за тройскую унцию.
По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в коридоре 3900-4000 пунктов.
Сегодня ожидается публикация базового (без учета волатильных компонентов) и общего индексов цен производителей за ноябрь. Прогноз предполагает рост обоих показателей на 0,2% после +0,0% и +0,2% в октябре соответственно. Также будет выпущен индекс настроений потребителей от Университета Мичигана за декабрь (консенсус: 56,9 пункта после 56,8 ранее).
Индекс настроений от Freedom Finance вырос на два пункта, до 58.
S&P 500 закрылся в минусе в трех из последних шести сессий, что, по данным Bloomberg, стало худшим началом декабря для S&P 500. Вчера рынки открылись ростом, но затем последовал откат и бенчмарк протестировал уровень 3933 пунктов. «Быкам» не хватило позитива, чтобы продолжить восходящее движение к 20-дневной скользящей средней, поэтому более вероятным нам видится тест 50-дневной линии. С другой стороны, «медведи» уже трижды за последний месяц пытались пробить вниз поддержку на уровне 3920 пунктов, но каждый раз покупатели брали верх. Принимая во внимание, что негатив уже учтен в ценах, мы считаем, что рост на рынке более вероятен, чем снижение, в краткосрочной перспективе. Однако на более длинном горизонте S&P 500, скорее всего, продолжит движение в нисходящем канале, берущем начало в январе 2022 года.
http://ffin.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу