14 декабря 2022 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в среду к завершению основной сессии оставался в минусе, не получая значимых оптимистичных сигналов и ожидая объявления о новых санкциях. Индекс Мосбиржи к 18.40 мск упал на 0,63%, до 2160,66 пункта, а индекс РТС снизился на 2,43%, до 1062,54 пункта.
Рубль на Мосбирже к вечеру ускорил падение и ослабевал на 1,5-2% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 64 руб, 68,20 руб и 9,17 руб соответственно. В течение дня рубль упал до минимума с середины октября к доллару (64,08 руб), конца мая к евро (68,44 руб) и с начала августа к юаню (9,19 руб).
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали акции ТМК (+3,53%), гдр X5 Retail Group (+2,16%), котировки НЛМК (+1,94%), акции Полюса (+1,53%), бумаги ГМК «Норильский никель» (+0,38%) и котировки ЛУКОЙЛа (+0,25%).
Повышение в большинстве акций проходило без конкретных фундаментальных драйверов.
Акции НЛМК и ЛУКОЙЛа росли в ожидании выплаты дивидендов.
Полюс поднялся к очередному пику со второй половины сентября, несмотря на приостановку роста цен на золото, которые тем не менее стабилизировались выше 1800 долл/унц.
Наибольшее снижение показывали бумаги VK (-4,19%) акции ИнтерРАО (-3,13%), котировки Циана (-2,85%), бумаги РусГидро (-2,44%), обыкновенные акции Мечела (-2,34%) и котировки Яндекса (-2,29%).
Яндекс находится под понижательным давлением уже не первый день подряд, очевидно, вызванным корпоративной реструктуризацией.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США проходили с повышением трех основных индексов на 0,4-0,6%. Покупатели сохраняли осторожность перед сегодняшним подведением итогов заседания ФРС в 22.00 мск. В основном на рынке ожидают повышения процентной ставки на 50 базисных пунктов, до диапазона 4,25-4,50% с последующим переходом на шаг повышения 25 базисных пунктов в следующем году. Если тон регулятора по какому-либо из параметров окажется более жестким, рисковые активы и золото, вероятно, вновь окажутся под нисходящим давлением, а доллар вырастет.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии отступили от минимумов дня, но все еще терял около 0,3%. Статистика среды показала замедление потребительской инфляции Великобритании в ноябре с 11,1% до 10,7% г/г (ожидалось 10,9%), что соответствует мировому тренду. Промышленное производство еврозоны в октябре, в то же время, сократилось на 2% м/м после роста на 0,8% месяцем ранее. В четверг пройдут заседания Банка Швейцарии, Банка Англии и ЕЦБ, от которых ожидают увеличения процентных ставок на 50 базисных пунктов. Наиболее интересными, как и в случае с ФРС, могут оказаться сигналы регуляторов на ближайшие месяцы.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру прибавляли около 1,5%, располагаясь недалеко от сопротивлений 84 долл и 78 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков) на фоне слабого доллара и повышенного мирового аппетита к риску. МЭА в ежемесячном отчете повысило прогноз роста глобального спроса на нефть в 2022 году на 140 тыс барр/день, а в 2023 году – на 100 тыс барр/день, подчеркивая сохранение высокого потребления нефти в Китае, Индии и на Ближнем Востоке. Экспорт нефти из России в ноябре, по расчетам МЭА, увеличился на 270 тыс барр/день, до 8,1 млн барр/день, но доходы от её поступления упали. Цена марки Urals в начале декабря в северо-западной Европе, по информации МЭА, составила 43 долл/барр. Отчет Минэнерго США в среду при этом показал скачок запасов нефти на 10,23 млн баррелей против прогнозов снижения на 3,6 млн баррелей, на что цены практически не отреагировали.
Рынок завтра
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в среду наблюдалась осторожность перед подведением итогов заключительных в этом году заседаний ключевых центральных банков. Высказывания ФРС этим вечером могут повлиять на мировой аппетит к риску как минимум на ближайшие недели. Индексы Мосбиржи и РТС обновили минимумы с начала ноября и конца октября во многом из-за отсутствия драйверов роста во многих наиболее ликвидных бумагах. В случае усиления глобального оптимизма после заседания ФРС российский рынок также может скорректироваться выше, но все же главными остаются корпоративные и геополитические факторы. В четверг последний день с промежуточными дивидендами можно будет купить акции ФосАгро, Система может представить финансовые результаты за 3-й квартал 2022 года, а Норникель – промежуточные результаты выполнения экологических норм за текущий год.
События дня:
· инвестиции в основные средства, промышленное производство, розничные продажи Китая в ноябре (05.00 мск)
· саммит лидеров ЕС (13.00 мск)
· заседание Банка Англии (15.00 мск)
· заседание ЕЦБ (16.15 мск) и пресс-конференция (16.45 мск) регулятора
· индекс производственной активности ФРБ Филадельфии (16.30 мск)
· недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
· розничные продажи США в ноябре (16.30 мск)
· промышленное производство США в ноябре (17.15 мск)
· выступление главы ЕЦБ Лагард (18.15 мск)
· ежемесячный ВВП России (19.00 мск)
· финансовые результаты Системы за 3-й кв 2022 г по МСФО
· акции ФосАгро последний день торгуются с дивидендами зв 9 мес 2022 г по МСФО
· презентация промежуточных результатов Норникеля по ESG за 2022 г
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Рубль на Мосбирже к вечеру ускорил падение и ослабевал на 1,5-2% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 64 руб, 68,20 руб и 9,17 руб соответственно. В течение дня рубль упал до минимума с середины октября к доллару (64,08 руб), конца мая к евро (68,44 руб) и с начала августа к юаню (9,19 руб).
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали акции ТМК (+3,53%), гдр X5 Retail Group (+2,16%), котировки НЛМК (+1,94%), акции Полюса (+1,53%), бумаги ГМК «Норильский никель» (+0,38%) и котировки ЛУКОЙЛа (+0,25%).
Повышение в большинстве акций проходило без конкретных фундаментальных драйверов.
Акции НЛМК и ЛУКОЙЛа росли в ожидании выплаты дивидендов.
Полюс поднялся к очередному пику со второй половины сентября, несмотря на приостановку роста цен на золото, которые тем не менее стабилизировались выше 1800 долл/унц.
Наибольшее снижение показывали бумаги VK (-4,19%) акции ИнтерРАО (-3,13%), котировки Циана (-2,85%), бумаги РусГидро (-2,44%), обыкновенные акции Мечела (-2,34%) и котировки Яндекса (-2,29%).
Яндекс находится под понижательным давлением уже не первый день подряд, очевидно, вызванным корпоративной реструктуризацией.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США проходили с повышением трех основных индексов на 0,4-0,6%. Покупатели сохраняли осторожность перед сегодняшним подведением итогов заседания ФРС в 22.00 мск. В основном на рынке ожидают повышения процентной ставки на 50 базисных пунктов, до диапазона 4,25-4,50% с последующим переходом на шаг повышения 25 базисных пунктов в следующем году. Если тон регулятора по какому-либо из параметров окажется более жестким, рисковые активы и золото, вероятно, вновь окажутся под нисходящим давлением, а доллар вырастет.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии отступили от минимумов дня, но все еще терял около 0,3%. Статистика среды показала замедление потребительской инфляции Великобритании в ноябре с 11,1% до 10,7% г/г (ожидалось 10,9%), что соответствует мировому тренду. Промышленное производство еврозоны в октябре, в то же время, сократилось на 2% м/м после роста на 0,8% месяцем ранее. В четверг пройдут заседания Банка Швейцарии, Банка Англии и ЕЦБ, от которых ожидают увеличения процентных ставок на 50 базисных пунктов. Наиболее интересными, как и в случае с ФРС, могут оказаться сигналы регуляторов на ближайшие месяцы.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру прибавляли около 1,5%, располагаясь недалеко от сопротивлений 84 долл и 78 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков) на фоне слабого доллара и повышенного мирового аппетита к риску. МЭА в ежемесячном отчете повысило прогноз роста глобального спроса на нефть в 2022 году на 140 тыс барр/день, а в 2023 году – на 100 тыс барр/день, подчеркивая сохранение высокого потребления нефти в Китае, Индии и на Ближнем Востоке. Экспорт нефти из России в ноябре, по расчетам МЭА, увеличился на 270 тыс барр/день, до 8,1 млн барр/день, но доходы от её поступления упали. Цена марки Urals в начале декабря в северо-западной Европе, по информации МЭА, составила 43 долл/барр. Отчет Минэнерго США в среду при этом показал скачок запасов нефти на 10,23 млн баррелей против прогнозов снижения на 3,6 млн баррелей, на что цены практически не отреагировали.
Рынок завтра
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в среду наблюдалась осторожность перед подведением итогов заключительных в этом году заседаний ключевых центральных банков. Высказывания ФРС этим вечером могут повлиять на мировой аппетит к риску как минимум на ближайшие недели. Индексы Мосбиржи и РТС обновили минимумы с начала ноября и конца октября во многом из-за отсутствия драйверов роста во многих наиболее ликвидных бумагах. В случае усиления глобального оптимизма после заседания ФРС российский рынок также может скорректироваться выше, но все же главными остаются корпоративные и геополитические факторы. В четверг последний день с промежуточными дивидендами можно будет купить акции ФосАгро, Система может представить финансовые результаты за 3-й квартал 2022 года, а Норникель – промежуточные результаты выполнения экологических норм за текущий год.
События дня:
· инвестиции в основные средства, промышленное производство, розничные продажи Китая в ноябре (05.00 мск)
· саммит лидеров ЕС (13.00 мск)
· заседание Банка Англии (15.00 мск)
· заседание ЕЦБ (16.15 мск) и пресс-конференция (16.45 мск) регулятора
· индекс производственной активности ФРБ Филадельфии (16.30 мск)
· недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
· розничные продажи США в ноябре (16.30 мск)
· промышленное производство США в ноябре (17.15 мск)
· выступление главы ЕЦБ Лагард (18.15 мск)
· ежемесячный ВВП России (19.00 мск)
· финансовые результаты Системы за 3-й кв 2022 г по МСФО
· акции ФосАгро последний день торгуются с дивидендами зв 9 мес 2022 г по МСФО
· презентация промежуточных результатов Норникеля по ESG за 2022 г
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter