27 декабря 2022 Тинькофф Банк
Tinkoff InvestIndex
Динамика Tinkoff InvestIndex
Динамика Tinkoff InvestIndex на Мосбирже к концу прошедшей недели немного подросла. Частные инвесторы (которых в объеме торгов акциями насчитывается более 80%) все еще больше покупают акции на Мосбирже, чем продают.
На СПБ Бирже ситуация в последние две недели немного улучшилась, но инвесторы продолжают более активно продавать бумаги, чем покупать их. Третий месяц многие инвесторы продолжают оптимизировать свои портфели, сокращая позиции с учетом ограничений на покупку иностранных ценных бумаг.
Индекс торговой активности
По мере приближения Нового года торговая активность на Мосбирже продолжает немного снижаться и теперь находится немного ниже средних уровней. На СПБ Бирже торговая активность остается на уровнях ниже среднего, что говорит о невысокой частоте совершения сделок инвесторами с иностранными активами.
Лидеры покупок и продаж
Лидерами по покупкам среди розничных инвесторов с уверенным отрывом остаются акции Лукойла: во вторник 20 декабря акции снизились на размер выплаченного дивиденда, в итоге и эта дешевизна привлекла внимание инвесторов. Также популярностью пользуются акции Магнита, Яндекса, Новатэка и Газпрома. В наибольшей степени сократилась база розничных инвесторов Полиметалла, акции которого торгуются на максимумах за 2 месяца. Также продавали акции Мосбиржи, Северстали, Русала и привилегированные акции Сбербанка.
На СПБ Бирже розничные инвесторы активно всего избавлялись от ранее популярных, бумаг, накопившихся у широкого круга инвесторов в ходе избыточного ажиотажа: Vipshop и TAL Education. Также активно больше продавали, чем покупали акции Alibaba, которые росли в последние 2 месяца. Самая высокая активность продолжала сохраняться в акциях Tesla: розничные инвесторы активно продолжили скупать их падения ранее в декабре после того как Илон Маск в очередной продал часть своего пакета (в этот раз на $3,6 млрд). Также лидерами покупок становятся сильно упавшие в цене акции Teladoc Health и Plug Power.
Tinkoff InvestIndex — отрасли
Самым популярным для покупки сектором продолжает оставаться финансовый сектор - также считаем, что во многом за счет покупок акций Сбера. Также стали активно покупать акции сектора машиностроения и транспорта, здравоохранения, а теперь и IT. Наиболее интенсивно продолжают сокращать позиции в акциях коммуникационного и телеком сектора.
Tinkoff InvestIndex — доллар СШA
На прошлой неделе рубль показал рекордное недельное падение с июля этого года, упав на 8,6% по отношению к доллару. Курс в моменте превышал 72,3 рублей за доллар, но к концу недели давление на рубль стало спадать. На старте этой недели курс укрепляется на 2,5% и торгуется около 68-68,5 рублей за доллар. Подобное движение валюты на прошлой неделе было вызвано резким ростом объемов торгов в валюте. Объемы торгов выросли на 70% по сравнению с серединой месяца. Причина такого роста дополнено неизвестна. Возможно, речь идет о резком росте расходов бюджета РФ в декабре (на сумме около 2,5-3,0 трлн. рублей). Часть рублей, выплаченных бюджетом, могла пойти на валютной рынок. Также возможными факторами падения рубля стало снижение торгового баланса или различные валютные интервенции.
В остатке года ждем снижения давления на валюту и небольшой рост рубля по отношению к доллару. К концу года, по-нашему мнению, пара рубль доллар закрепится в диапазоне 67-69 рублей за доллар.
Событий на новогодней неделе почти нет.
Среда, 28 декабря
В среду в России будет опубликован ряд экономических данных, включая: объем промышленного производства за ноябрь, объём розничных продаж за ноябрь, а также уровень безработицы за ноябрь.
А что там с нефтью и сырьем?
Нефтяные котировки росли две недели подряд, потихоньку подстраиваясь к вступившим в действие санкциям на российскую нефть. Эта неделя также началась низкой ликвидностью на сырьевых на фоне Рождественских праздников рынках, но рост продолжается: Brent растет на 3,5%, торгуясь чуть ниже отметки $84 баррель, WTI приближается к $80, а российский Urals - около $64, что выше установленного потолка. На прошлой неделе президент России Владимир Путин анонсировал на начало этой недели подписание закона об ответных мерах на введение потолка.
На газовых рынках торги вообще не ведутся, но за последнюю котировки газа упали из-за теплой погоды (если говорить о Европе) и прогнозах по потеплению (в Северной Америке). Так, на европейском хабе TTS цена падала даже ниже отметки $900 за тыс куб м, а на североамериканском Henry Hub - ниже $5 за MBTu. Возможно, после праздников трейдеры воспользуются возможностью пополнить свои запасы по ценам, близким к годовым минимумам.
Золото пока также не торгуется на зарубежных биржах, в конце прошлой недели оно продолжало колебаться около отметки $1800. По итогам 2022 года золото стало одним из самых сильных активов, снизившись лишь на 1,7%, остальные активы - индексы акции и облигации - упали в цене значительно сильнее.
Криптовалюта
По мере приближения к концу года инвесторы остаются в стороне, воздерживаясь от рискованных ставок на фоне растущих опасений по поводу повышения процентной ставки Федеральной резервной системы.
Общая капитализация рынка криптовалют упала с ~ $3 трлн в ноябре 2021 года до чуть более $810 млрд на этой неделе.
Возникшие в результате краха FTX последствия привели к усилению контроля в отрасли. Компании, которые проводят аудит криптофирм, также находятся под сканером SEC, поскольку их отчеты о подтверждении резервов не подтверждают, что у организаций достаточно активов для покрытия своих обязательств.
Котировки биткоина выросли до $16,8 тыс., а эфириума -до $1,2 тыс.
https://tinkoff.ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Динамика Tinkoff InvestIndex
Динамика Tinkoff InvestIndex на Мосбирже к концу прошедшей недели немного подросла. Частные инвесторы (которых в объеме торгов акциями насчитывается более 80%) все еще больше покупают акции на Мосбирже, чем продают.
На СПБ Бирже ситуация в последние две недели немного улучшилась, но инвесторы продолжают более активно продавать бумаги, чем покупать их. Третий месяц многие инвесторы продолжают оптимизировать свои портфели, сокращая позиции с учетом ограничений на покупку иностранных ценных бумаг.
Индекс торговой активности
По мере приближения Нового года торговая активность на Мосбирже продолжает немного снижаться и теперь находится немного ниже средних уровней. На СПБ Бирже торговая активность остается на уровнях ниже среднего, что говорит о невысокой частоте совершения сделок инвесторами с иностранными активами.
Лидеры покупок и продаж
Лидерами по покупкам среди розничных инвесторов с уверенным отрывом остаются акции Лукойла: во вторник 20 декабря акции снизились на размер выплаченного дивиденда, в итоге и эта дешевизна привлекла внимание инвесторов. Также популярностью пользуются акции Магнита, Яндекса, Новатэка и Газпрома. В наибольшей степени сократилась база розничных инвесторов Полиметалла, акции которого торгуются на максимумах за 2 месяца. Также продавали акции Мосбиржи, Северстали, Русала и привилегированные акции Сбербанка.
На СПБ Бирже розничные инвесторы активно всего избавлялись от ранее популярных, бумаг, накопившихся у широкого круга инвесторов в ходе избыточного ажиотажа: Vipshop и TAL Education. Также активно больше продавали, чем покупали акции Alibaba, которые росли в последние 2 месяца. Самая высокая активность продолжала сохраняться в акциях Tesla: розничные инвесторы активно продолжили скупать их падения ранее в декабре после того как Илон Маск в очередной продал часть своего пакета (в этот раз на $3,6 млрд). Также лидерами покупок становятся сильно упавшие в цене акции Teladoc Health и Plug Power.
Tinkoff InvestIndex — отрасли
Самым популярным для покупки сектором продолжает оставаться финансовый сектор - также считаем, что во многом за счет покупок акций Сбера. Также стали активно покупать акции сектора машиностроения и транспорта, здравоохранения, а теперь и IT. Наиболее интенсивно продолжают сокращать позиции в акциях коммуникационного и телеком сектора.
Tinkoff InvestIndex — доллар СШA
На прошлой неделе рубль показал рекордное недельное падение с июля этого года, упав на 8,6% по отношению к доллару. Курс в моменте превышал 72,3 рублей за доллар, но к концу недели давление на рубль стало спадать. На старте этой недели курс укрепляется на 2,5% и торгуется около 68-68,5 рублей за доллар. Подобное движение валюты на прошлой неделе было вызвано резким ростом объемов торгов в валюте. Объемы торгов выросли на 70% по сравнению с серединой месяца. Причина такого роста дополнено неизвестна. Возможно, речь идет о резком росте расходов бюджета РФ в декабре (на сумме около 2,5-3,0 трлн. рублей). Часть рублей, выплаченных бюджетом, могла пойти на валютной рынок. Также возможными факторами падения рубля стало снижение торгового баланса или различные валютные интервенции.
В остатке года ждем снижения давления на валюту и небольшой рост рубля по отношению к доллару. К концу года, по-нашему мнению, пара рубль доллар закрепится в диапазоне 67-69 рублей за доллар.
Событий на новогодней неделе почти нет.
Среда, 28 декабря
В среду в России будет опубликован ряд экономических данных, включая: объем промышленного производства за ноябрь, объём розничных продаж за ноябрь, а также уровень безработицы за ноябрь.
А что там с нефтью и сырьем?
Нефтяные котировки росли две недели подряд, потихоньку подстраиваясь к вступившим в действие санкциям на российскую нефть. Эта неделя также началась низкой ликвидностью на сырьевых на фоне Рождественских праздников рынках, но рост продолжается: Brent растет на 3,5%, торгуясь чуть ниже отметки $84 баррель, WTI приближается к $80, а российский Urals - около $64, что выше установленного потолка. На прошлой неделе президент России Владимир Путин анонсировал на начало этой недели подписание закона об ответных мерах на введение потолка.
На газовых рынках торги вообще не ведутся, но за последнюю котировки газа упали из-за теплой погоды (если говорить о Европе) и прогнозах по потеплению (в Северной Америке). Так, на европейском хабе TTS цена падала даже ниже отметки $900 за тыс куб м, а на североамериканском Henry Hub - ниже $5 за MBTu. Возможно, после праздников трейдеры воспользуются возможностью пополнить свои запасы по ценам, близким к годовым минимумам.
Золото пока также не торгуется на зарубежных биржах, в конце прошлой недели оно продолжало колебаться около отметки $1800. По итогам 2022 года золото стало одним из самых сильных активов, снизившись лишь на 1,7%, остальные активы - индексы акции и облигации - упали в цене значительно сильнее.
Криптовалюта
По мере приближения к концу года инвесторы остаются в стороне, воздерживаясь от рискованных ставок на фоне растущих опасений по поводу повышения процентной ставки Федеральной резервной системы.
Общая капитализация рынка криптовалют упала с ~ $3 трлн в ноябре 2021 года до чуть более $810 млрд на этой неделе.
Возникшие в результате краха FTX последствия привели к усилению контроля в отрасли. Компании, которые проводят аудит криптофирм, также находятся под сканером SEC, поскольку их отчеты о подтверждении резервов не подтверждают, что у организаций достаточно активов для покрытия своих обязательств.
Котировки биткоина выросли до $16,8 тыс., а эфириума -до $1,2 тыс.
https://tinkoff.ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу