27 декабря 2022 | ОФЗ
Брокеры и банки Казахстана покупают с большой скидкой российский госдолг у инвесторов, которые не могут уйти с рынка из-за санкций и других ограничений, рассказали источники Bloomberg. Это позволяет оказавшимся в санкционной ловушке иностранцам возместить хоть какую-то часть своих вложений
Финансовые компании из Казахстана с большой скидкой скупают российский госдолг у инвесторов, которые не могут уйти с рынка из-за санкций и других ограничений, рассказали Bloomberg информированные источники. По их словам, в последние месяцы казахстанские брокеры и банки покупали или делали предложения по покупке российских суверенных облигаций, включая ОФЗ.
Регистрация сделок в клиринговой палате Казахстана позволяет им получать купоны и платежи в счет погашения долга, пишет Bloomberg. В результате сделок финансовые компании из Казахстана могут быстро получить бумажную прибыль для себя и клиентов, пока иностранные инвесторы из «недружественных» России стран оказались в санкционной ловушке с рублевыми гособлигациями на миллиарды долларов: они больше не могут получать купонные выплаты за пределами России. Продажа бумаг позволяет им возместить хоть какую-то стоимость.
Финансовый регулятор Казахстана не ответил на запрос агентства. Центральный депозитарий ценных бумаг Казахстана напомнил, что не может раскрывать информацию, связанную с регистрацией облигаций местными брокерами. Но сообщил, что количество регистраций еврооблигаций и ОФЗ, выпущенных Минфином России, выросло с трех в феврале до 42 в октябре. Самый резкий рост произошел в сентябре, когда количество регистраций увеличилось с 13 до 33.
Bloomberg приводит данные Банка России, которые свидетельствуют о том, что после резкого падения в марте доля иностранцев на рынке ОФЗ остается стабильно на уровне чуть менее 18% и в октябре составляла 2,7 трлн рублей ($39 млрд).
В конце июня Россия допустила дефолт по внешнему госдолгу. Москва заявила, что у нее есть деньги и желание расплатиться с держателями облигаций, но санкции заблокировали выплаты иностранным кредиторам.
В том же месяце был утвержден новый порядок обслуживания внешнего госдолга. С тех пор Минфин перечисляет НРД рубли для выплат по всем находящимся в обращении выпускам евробондов, номинированным в долларах и евро. В рамках этой схемы выплаты, предназначенные для иностранных кредиторов, зачисляются в НРД на специальный рублевый счет (счет типа «И»), а от инвесторов требуется самостоятельно заявить свои требования и подтвердить права собственности на бумаги. После этого держатель евробондов может конвертировать полученные рубли в валюту и вывести ее.
Но платежи в рублях по ОФЗ в отношении инвесторов из «недружественных стран» блокируются на счетах типа «C». Конвертировать их в валюту можно, только получив разрешение российских властей. По состоянию на начало ноября совокупный объем средств на таких счетах, по данным ЦБ, превышал 280 млрд рублей.
Андрей Злобин
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Финансовые компании из Казахстана с большой скидкой скупают российский госдолг у инвесторов, которые не могут уйти с рынка из-за санкций и других ограничений, рассказали Bloomberg информированные источники. По их словам, в последние месяцы казахстанские брокеры и банки покупали или делали предложения по покупке российских суверенных облигаций, включая ОФЗ.
Регистрация сделок в клиринговой палате Казахстана позволяет им получать купоны и платежи в счет погашения долга, пишет Bloomberg. В результате сделок финансовые компании из Казахстана могут быстро получить бумажную прибыль для себя и клиентов, пока иностранные инвесторы из «недружественных» России стран оказались в санкционной ловушке с рублевыми гособлигациями на миллиарды долларов: они больше не могут получать купонные выплаты за пределами России. Продажа бумаг позволяет им возместить хоть какую-то стоимость.
Финансовый регулятор Казахстана не ответил на запрос агентства. Центральный депозитарий ценных бумаг Казахстана напомнил, что не может раскрывать информацию, связанную с регистрацией облигаций местными брокерами. Но сообщил, что количество регистраций еврооблигаций и ОФЗ, выпущенных Минфином России, выросло с трех в феврале до 42 в октябре. Самый резкий рост произошел в сентябре, когда количество регистраций увеличилось с 13 до 33.
Bloomberg приводит данные Банка России, которые свидетельствуют о том, что после резкого падения в марте доля иностранцев на рынке ОФЗ остается стабильно на уровне чуть менее 18% и в октябре составляла 2,7 трлн рублей ($39 млрд).
В конце июня Россия допустила дефолт по внешнему госдолгу. Москва заявила, что у нее есть деньги и желание расплатиться с держателями облигаций, но санкции заблокировали выплаты иностранным кредиторам.
В том же месяце был утвержден новый порядок обслуживания внешнего госдолга. С тех пор Минфин перечисляет НРД рубли для выплат по всем находящимся в обращении выпускам евробондов, номинированным в долларах и евро. В рамках этой схемы выплаты, предназначенные для иностранных кредиторов, зачисляются в НРД на специальный рублевый счет (счет типа «И»), а от инвесторов требуется самостоятельно заявить свои требования и подтвердить права собственности на бумаги. После этого держатель евробондов может конвертировать полученные рубли в валюту и вывести ее.
Но платежи в рублях по ОФЗ в отношении инвесторов из «недружественных стран» блокируются на счетах типа «C». Конвертировать их в валюту можно, только получив разрешение российских властей. По состоянию на начало ноября совокупный объем средств на таких счетах, по данным ЦБ, превышал 280 млрд рублей.
Андрей Злобин
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter