30 декабря 2022 Открытие Кочетков Андрей
· Российский рынок консолидируется в последний торговый день года. Волатильность индекса МосБиржи в первой половине дня составила всего 13 пункта. Покупают преимущественно акции сырьевых компаний, а под давлением бумаги сектора потребления. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 9,5 млрд руб по сравнению с 8,8 млрд руб днём ранее.
· По состоянию на 15:20 мск индекс МосБиржи - 2142,93 п. (-0,19%), а индекс РТС - 973,79 п. (+3,95%).
· Лидерами среди индексных бумаг были НЛМК, «ЛУКОЙЛ», «Северсталь», ММК и привилегированные Сбербанка. Самыми слабыми оказались «Детский Мир», VK, X5 Retail, OZON Holdings и Fix Price.
· Сектор потребления часто становился объектом инвестиционного интереса в декабре прошлых лет. Однако текущий период отличается существенным падением розничного оборота на фоне снижения реальных доходов населения, уходом покупателей в онлайн формат и достижением розничными сетями состояния, когда бурный рост бизнеса уже невозможен. Поэтому мы видим падение сектора на 6% с начала декабря. Больше потери лишь в секторе информационных технологий, но история там несколько иная. IT-сфера столкнулась с множеством технических барьеров и ухудшением перспектив расширения на других рынках.
· Акции «Детского мира» существенно подешевели на фоне голосования акционеров по вопросу трансформации компании в частную. В сообщении компании говорится: «Реорганизовать публичное акционерное общество «Детский мир» (ОГРН: 1027700047100, далее – «ПАО «Детский мир») в форме выделения из него общества с ограниченной ответственностью «ДМ»».
· Самый внушительный рост в декабре состоялся в секторе металлов и добыче. Ослабление рубля стало главным фактором улучшения ожиданий от металлургов. Впрочем, НЛМК порадовал инвесторов дивидендными планами, хотя другие сталевары пока не собираются делать выплаты акционерам. Тем не менее, слабый рубль всегда положительно отражался на бумагах сектора.
· Индекс деловой активности РФ в декабре показал ухудшение ситуации. Его значение снизилось до 45,9 п. с 48,3 п. в ноябре. Отмечается падение новых заказов и более сильное влияние инфляции на покупательную способность.
· Рубль пытался одним махом отыграть потери предыдущих дней. Курс доллара снижался до 70,02 руб. При этом нефть была стабильной, но рублю хватило сильной перепроданности для укрепляющего рывка. В I квартале возможен уход пары USD/RUB ниже 70,0 в случае восстановления морских перевозок нефти. В декабре морской экспорт нефти из РФ сократился на 22%.
· Динамика валют на Forex в последний торговый день года крайне вялая. По сути, все события 2022 отыграны и дальнейшие действия переносятся на следующий год. Лишь японская иена заметно укрепляется, реагируя на сокращение разрыва доходности между 10-летними американскими и японскими обязательствами. Азиатские валюты немного укреплялись в пятницу при лидерстве индонезийской рупии, которая отыгрывала около 0,5%. Однако итоги года весьма удручающие. Ослабление индийской рупии и филиппинского песо показали худшую динамику с 2013 года, а индийская валюта показала падение относительно доллара на двухзначную величину. Лишь доллар Сингапура завершает год с достижениями против доллара США. Однако уже в следующем году ситуация может поменяться, если ФРС достигнет пика ужесточения денежной политики и начнёт движение в обратную сторону. Впрочем, если инфляция существенно замедлится, то в долларе США может образоваться реальная положительная доходность, что сделает его привлекательным даже при снижении ставки регулятора.
По состоянию на 15:20 мск:
· DXY - 103,49 (-0,09%),
· EUR/USD - $1,068 (+0,09%),
· GBP/USD - $1,2047 (-0,17%),
· USD/JPY - 131,82 (-0,91%),
· USD/RUB – 69,34 (-3,93%,
· EUR/RUB – 73,93 -2,72%),
· CNY/RUB – 9,882 (-2,98%).
Британский FTSE 100 завершает год в плюсе благодаря нефти и прочим сырьевым компаниям
· Европейские индексы торговались в минусе. Stoxx 600 терял около 0,5% и может закрыть год с потерями более 12%. Снижались акции люксовых производителей, как LVMH и Hermes International, на опасениях слабого китайского спроса в I квартале из-за массовой заболеваемости COVID-19 после отмены большинства карантинных мер. Технологичный сектор терял около 0,9%, а с начала года может потерять 28%. Примечательно, что самым сильным сектором в текущем году стала энергетика. Частично благодаря нефтегазовым компаниям FTSE 100 также может похвастаться положительным результатом с начала года. Торги во второй половине дня не будут проводиться в Лондоне, Германии и Ирландии.
По состоянию на 15:20 мск:
· FTSE 100 ! 7475,46 п. (-0,50%),
· DAX - 13956,55 п. (-0,82%),
· CAC 40 - 6526,09 п. (-0,72%).
Нефть завершает ростом второй год подряд
· Нефть может завершить ростом второй год подряд. При этом рост этот составляет более 7% по нефти Brent. Свою роль сыграла геополитика, но и не будем забывать о факторе дефицита инвестиций в последние годы. После сланцевой революции в США и актуализации зелёной повестки инвестиционный поток в нефтяную отрасль заметно ослаб. Некоторые банки даже взяли на себя обязательство не финансировать нефтяные проекты. В 2023 году инвестиции вряд ли существенно вырастут. Ожидается рост безработицы в развитых странах, что неминуемо ведёт к падению спроса. Однако Китай может спасти рынок, так как в Поднебесной ожидается восстановление экономики после коронавирусных ограничений.
По состоянию на 15:20 мск:
· Brent - $83,4 (-0,07%),
· WTI - $78,26 (-0,18%),
· Алюминий - $2417,5 (+0,52%),
· Золото - $1825,7 (-0,02%),
· Никель - $30525 (+0,88%).
Санта так и не пришёл на американский рынок
· Американский рынок подходит с потерями к новогодним праздникам. Индекс S&P 500 снизился относительно начала года на 19%. При этом рынок облигаций также показал падение на фоне повышения ставки ФРС.
· Фьючерсы на основные индексы США указывали на падение от 0,35% в DJIA до 0,65% в NASDAQ. Из статистики остался лишь Чикагский PMI. Соответственно, американские инвесторы уже будут больше думать о новом годе, чем торговать.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
· По состоянию на 15:20 мск индекс МосБиржи - 2142,93 п. (-0,19%), а индекс РТС - 973,79 п. (+3,95%).
· Лидерами среди индексных бумаг были НЛМК, «ЛУКОЙЛ», «Северсталь», ММК и привилегированные Сбербанка. Самыми слабыми оказались «Детский Мир», VK, X5 Retail, OZON Holdings и Fix Price.
· Сектор потребления часто становился объектом инвестиционного интереса в декабре прошлых лет. Однако текущий период отличается существенным падением розничного оборота на фоне снижения реальных доходов населения, уходом покупателей в онлайн формат и достижением розничными сетями состояния, когда бурный рост бизнеса уже невозможен. Поэтому мы видим падение сектора на 6% с начала декабря. Больше потери лишь в секторе информационных технологий, но история там несколько иная. IT-сфера столкнулась с множеством технических барьеров и ухудшением перспектив расширения на других рынках.
· Акции «Детского мира» существенно подешевели на фоне голосования акционеров по вопросу трансформации компании в частную. В сообщении компании говорится: «Реорганизовать публичное акционерное общество «Детский мир» (ОГРН: 1027700047100, далее – «ПАО «Детский мир») в форме выделения из него общества с ограниченной ответственностью «ДМ»».
· Самый внушительный рост в декабре состоялся в секторе металлов и добыче. Ослабление рубля стало главным фактором улучшения ожиданий от металлургов. Впрочем, НЛМК порадовал инвесторов дивидендными планами, хотя другие сталевары пока не собираются делать выплаты акционерам. Тем не менее, слабый рубль всегда положительно отражался на бумагах сектора.
· Индекс деловой активности РФ в декабре показал ухудшение ситуации. Его значение снизилось до 45,9 п. с 48,3 п. в ноябре. Отмечается падение новых заказов и более сильное влияние инфляции на покупательную способность.
· Рубль пытался одним махом отыграть потери предыдущих дней. Курс доллара снижался до 70,02 руб. При этом нефть была стабильной, но рублю хватило сильной перепроданности для укрепляющего рывка. В I квартале возможен уход пары USD/RUB ниже 70,0 в случае восстановления морских перевозок нефти. В декабре морской экспорт нефти из РФ сократился на 22%.
· Динамика валют на Forex в последний торговый день года крайне вялая. По сути, все события 2022 отыграны и дальнейшие действия переносятся на следующий год. Лишь японская иена заметно укрепляется, реагируя на сокращение разрыва доходности между 10-летними американскими и японскими обязательствами. Азиатские валюты немного укреплялись в пятницу при лидерстве индонезийской рупии, которая отыгрывала около 0,5%. Однако итоги года весьма удручающие. Ослабление индийской рупии и филиппинского песо показали худшую динамику с 2013 года, а индийская валюта показала падение относительно доллара на двухзначную величину. Лишь доллар Сингапура завершает год с достижениями против доллара США. Однако уже в следующем году ситуация может поменяться, если ФРС достигнет пика ужесточения денежной политики и начнёт движение в обратную сторону. Впрочем, если инфляция существенно замедлится, то в долларе США может образоваться реальная положительная доходность, что сделает его привлекательным даже при снижении ставки регулятора.
По состоянию на 15:20 мск:
· DXY - 103,49 (-0,09%),
· EUR/USD - $1,068 (+0,09%),
· GBP/USD - $1,2047 (-0,17%),
· USD/JPY - 131,82 (-0,91%),
· USD/RUB – 69,34 (-3,93%,
· EUR/RUB – 73,93 -2,72%),
· CNY/RUB – 9,882 (-2,98%).
Британский FTSE 100 завершает год в плюсе благодаря нефти и прочим сырьевым компаниям
· Европейские индексы торговались в минусе. Stoxx 600 терял около 0,5% и может закрыть год с потерями более 12%. Снижались акции люксовых производителей, как LVMH и Hermes International, на опасениях слабого китайского спроса в I квартале из-за массовой заболеваемости COVID-19 после отмены большинства карантинных мер. Технологичный сектор терял около 0,9%, а с начала года может потерять 28%. Примечательно, что самым сильным сектором в текущем году стала энергетика. Частично благодаря нефтегазовым компаниям FTSE 100 также может похвастаться положительным результатом с начала года. Торги во второй половине дня не будут проводиться в Лондоне, Германии и Ирландии.
По состоянию на 15:20 мск:
· FTSE 100 ! 7475,46 п. (-0,50%),
· DAX - 13956,55 п. (-0,82%),
· CAC 40 - 6526,09 п. (-0,72%).
Нефть завершает ростом второй год подряд
· Нефть может завершить ростом второй год подряд. При этом рост этот составляет более 7% по нефти Brent. Свою роль сыграла геополитика, но и не будем забывать о факторе дефицита инвестиций в последние годы. После сланцевой революции в США и актуализации зелёной повестки инвестиционный поток в нефтяную отрасль заметно ослаб. Некоторые банки даже взяли на себя обязательство не финансировать нефтяные проекты. В 2023 году инвестиции вряд ли существенно вырастут. Ожидается рост безработицы в развитых странах, что неминуемо ведёт к падению спроса. Однако Китай может спасти рынок, так как в Поднебесной ожидается восстановление экономики после коронавирусных ограничений.
По состоянию на 15:20 мск:
· Brent - $83,4 (-0,07%),
· WTI - $78,26 (-0,18%),
· Алюминий - $2417,5 (+0,52%),
· Золото - $1825,7 (-0,02%),
· Никель - $30525 (+0,88%).
Санта так и не пришёл на американский рынок
· Американский рынок подходит с потерями к новогодним праздникам. Индекс S&P 500 снизился относительно начала года на 19%. При этом рынок облигаций также показал падение на фоне повышения ставки ФРС.
· Фьючерсы на основные индексы США указывали на падение от 0,35% в DJIA до 0,65% в NASDAQ. Из статистики остался лишь Чикагский PMI. Соответственно, американские инвесторы уже будут больше думать о новом годе, чем торговать.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter