11 января 2023 БКС Экспресс
Котировки на 15:30 МСК
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2177 п. (+0,8%)
Индекс РТС: 999 п. (+2,5%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 68,6 (-1,7%)
EUR/RUB: 73,3 (-1,6%)
CNY/RUB: 10 (-1,9%)
Нефть Brent: $80,6 (+0,7%)
Лидеры: Россети Ленэнерго-ао (+25,8%), СПБ Биржа (+4,8%), HeadHunter (+4,7%)
Аутсайдеры: Фармсинтез (-15,1%), Роснефть (-5,5%), ДВМП (-2,7%), Мостотрест (-2,5%)
Коротко
Индекс МосБиржи во второй половине сессии торгуется чуть выше достигнутых утром уровней. Среди голубых фишек в лидерах — акции Сбербанка, в аутсайдерах — бумаги Роснефти, которые сегодня очистились от дивидендов.
На валютном рынке рубль укрепился на комментариях Минфина о том, что в рамках исполнения бюджетного правила с 13 января начнется продажа иностранной валюты.
В фокусе
К 15:30 МСК индекс МосБиржи растет на 0,8% и торгуется на уровне 2177 п.
Текущая картина по индексу МосБиржи пока остается прежней. Рублевый индикатор поднялся к уровням 2170–2180 п. — их потенциальное преодоление откроет дорогу к верхней границе годового нисходящего тренда на 2210 п. Снизу важные рубежи находятся на 2100–2110 п. — они отделяют от спуска индекса к 1990–2020 п.
В безоговорочных лидерах держится отраслевой индекс финансового сектора. В уверенном плюсе торгуются банки и торговые площадки.
• Акции Сбербанка прибавляют более 3%. Цена впервые с апреля 2022 г. превысила отметку 148 руб., а объем торгов в первые час превысил оборот за весь вчерашний день. Акции имеют значительный вес в индексе МосБиржи, который выбрался из небольшого минуса на старте дня и уже растет на 0,8%. Подробнее о технической картине.
• Второй день подряд уверенно идут вверх расписки TCS.
Лучше рынка торгуются отраслевые индексы металлургического, транспортного и электроэнергетического секторов. Здесь пользуются спросом акции АЛРОСА, Норникеля, сталеваров, угольщиков, Аэрофлота и Globaltrans.
• Около 0,7% прибавляют бумаги ФСК-Россети. В моменте рост составлял 7%. Сегодня возобновились торги акциями объединенной компании, которые были на паузе с 20 декабря. С того момента индекс МосБиржи вырос на 1,7%. Остановка торгов была связана с реорганизацией компании. Тикер — FEES.
Среднесрочные ожидания по акциям ФСК-Россети сдержанные. Компанию в ближайшие годы ожидает крупная инвестиционная программа. Ранее замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак сообщал, что Правительство и Минэнерго ищут источники финансирования инвестиционных проектов Россетей. Коммерсантъ со ссылкой на источники отмечал, что Россети намерены продать свой пакет акций Интер РАО в 8,57%, а полученные средства направить на финансирование капзатрат.
• Бумаги ЭЛ5-Энерго подрастают на 2% после двух сессий распродаж. Акции выглядели хуже рынка и сектора на фоне недавних новостей об оферте ЛУКОЙЛа. Если не появятся какие-то новые вводные по дальнейшей стратегии и дивполитике компании с приходом нового крупного акционера, то до окончания оферты в середине марта котировки могут сползать вниз (но не ниже 0,46–0,48 руб.).
• Видим сильные движения в акциях Россети Ленэнерго ао, Россети Юг, ТГК-14, ТГК-2. Низколиквидные бумаги продолжают попеременно выстреливать. Зачастую такие спекулятивные движения впоследствии заканчиваются соразмерным снижением.
• Вблизи вчерашних уровней курсируют акции золотодобытчиков — Полюса и Полиметалла. Долгосрочный потенциал бумаг сохраняется. Краткосрочно стоит учесть ряд важных факторов, которые таят в себе определенные риски для акций золотодобытчиков. Читайте об этом в нашем специальном материале
• Более 2,5% теряют акции ДВМП. Коммерсантъ сообщил, что суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства крупнейшего пакета акций ДВМП (92,4%). Миноритарных акционеров ДВМП судебное решение не затрагивает.
Конфискация акций у крупнейших акционеров также не повлияет на операционную деятельность ДВМП в краткосрочной перспективе. Важнейший момент сейчас — кто станет новым акционером ДВМП. Нельзя исключать, что компания перейдет под контроль государства, так как ДВМП является стратегически важным объектом для РФ, особенно в свете разворота торговых потоков в направлении АТР. От нового акционера будет зависеть стратегия дальнейшего развития, подход к инвестпрограмме, дивидендам.
Хуже рынка торгуются отраслевые индексы потребительского, телекоммуникационного сектора и представителей химии и нефтехимии.
• Акции HeadHunter прибавляют более 4%. Kismet Capital Group становится владельцем более 20% головной компании платформы HeadHunter. Это второй крупный интернет-актив в портфеле компании — после Avito, сообщает РБК. Как передают источники РБК, в ближайшее время компания опубликует официальное сообщение.
• Корректируются после ралли бумаги Фармсинтеза. Накануне по акциям оборот был настолько значительный, что, вероятно, в бумагах все-таки происходят какие-то важные корпоративные события. Но новостей нет. При текущей ситуации на рынке высокие обороты еще не говорят о том, что движение фундаментально оправданно. Можно вспомнить некоторые сессии в акциях ОР Групп, объем торгов по которым был сопоставим со всей капитализацией компании. В третьем эшелоне сейчас слишком много спекуляций. И по акциям того же Фармсинтеза, как мы отмечали, риски снижения выглядели высокими.
• Акции Башинформсвязи-ап растут на 0,8%. Сегодня последний день для попадания в реестр акционеров, которые получат дивиденды (0,509 руб.). Дивдоходность около 5,4%.
• Бумаги Белуги торгуются в плюсе на 0,3%. Акционеры Белуга Групп утвердили выплату промежуточных дивидендов по итогам III квартала 2022 г. в размере 75 руб. на одну акцию. Текущая дивидендная доходность составляет около 2,6%. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 23 января 2023 г. С учетом режима торгов Т+2 последний день покупки акций для получения дивидендов — 19 января. В свете отмены части предварительных рекомендаций советов директоров по дивидендам в 2022 г. (из последних — НЛМК) фактор согласований выплат на ОСА стал важным моментом для динамики акций.
В аутсайдерах оказался нефтегазовый сектор.
• Около 5,5% в минус ушли акции Роснефти. Сегодня бумаги компании очистились от дивидендов. Акционерам было начислено 20,39 руб. на акцию. Доходность 5,5%. Подробнее о том, сколько может потребоваться времени, чтобы закрыть ценовую просадку, читайте в нашем отдельном материале.
В текущей ситуации отношение инвесторов к бумагам Роснефти более позитивное ввиду повышенной защищенности компании от внешних ограничений, ведь значительная доля поставок уже идет в азиатском направлении по трубе. У других нефтяников структура экспорта нефти и нефтепродуктов ранее была в большей степени смещена на недружественные страны.
На валютном рынке Московской биржи рубль резко укрепился на сообщениях Минфина о том, что в рамках исполнения бюджетного правила с 13 января начнется продажа иностранной валюты. Пара USD/RUB снижается на 1,7% и торгуется на уровне 68,6 руб. Пара EUR/RUB упала на 1,6% и курсирует на отметке 73,3 руб. Юань опустился на 1,9%, до 10 руб.
Министерство в отдельном сообщении представило ближайший план по операциям с валютой, согласно которому ожидаемый объем недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в январе 2023 г. в размере -54,5 млрд руб.
Таким образом, в период с 13 января 2023 г. по 6 февраля 2023 г. на рынке будет продана валюта на сумму 54,5 млрд руб. Ежедневный объем продажи иностранной валюты составит в эквиваленте 3,2 млрд руб.
Внешний фон сложился умеренно позитивный. Индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 50 увеличил темпы роста до +0,9%. Американские фьючерсы торгуются в зеленой зоне, прибавляя около 0,1% каждый. На нефтяном рынке цена барреля марки Brent выросла на 0,7%, до уровня $80,6.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2177 п. (+0,8%)
Индекс РТС: 999 п. (+2,5%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 68,6 (-1,7%)
EUR/RUB: 73,3 (-1,6%)
CNY/RUB: 10 (-1,9%)
Нефть Brent: $80,6 (+0,7%)
Лидеры: Россети Ленэнерго-ао (+25,8%), СПБ Биржа (+4,8%), HeadHunter (+4,7%)
Аутсайдеры: Фармсинтез (-15,1%), Роснефть (-5,5%), ДВМП (-2,7%), Мостотрест (-2,5%)
Коротко
Индекс МосБиржи во второй половине сессии торгуется чуть выше достигнутых утром уровней. Среди голубых фишек в лидерах — акции Сбербанка, в аутсайдерах — бумаги Роснефти, которые сегодня очистились от дивидендов.
На валютном рынке рубль укрепился на комментариях Минфина о том, что в рамках исполнения бюджетного правила с 13 января начнется продажа иностранной валюты.
В фокусе
К 15:30 МСК индекс МосБиржи растет на 0,8% и торгуется на уровне 2177 п.
Текущая картина по индексу МосБиржи пока остается прежней. Рублевый индикатор поднялся к уровням 2170–2180 п. — их потенциальное преодоление откроет дорогу к верхней границе годового нисходящего тренда на 2210 п. Снизу важные рубежи находятся на 2100–2110 п. — они отделяют от спуска индекса к 1990–2020 п.
В безоговорочных лидерах держится отраслевой индекс финансового сектора. В уверенном плюсе торгуются банки и торговые площадки.
• Акции Сбербанка прибавляют более 3%. Цена впервые с апреля 2022 г. превысила отметку 148 руб., а объем торгов в первые час превысил оборот за весь вчерашний день. Акции имеют значительный вес в индексе МосБиржи, который выбрался из небольшого минуса на старте дня и уже растет на 0,8%. Подробнее о технической картине.
• Второй день подряд уверенно идут вверх расписки TCS.
Лучше рынка торгуются отраслевые индексы металлургического, транспортного и электроэнергетического секторов. Здесь пользуются спросом акции АЛРОСА, Норникеля, сталеваров, угольщиков, Аэрофлота и Globaltrans.
• Около 0,7% прибавляют бумаги ФСК-Россети. В моменте рост составлял 7%. Сегодня возобновились торги акциями объединенной компании, которые были на паузе с 20 декабря. С того момента индекс МосБиржи вырос на 1,7%. Остановка торгов была связана с реорганизацией компании. Тикер — FEES.
Среднесрочные ожидания по акциям ФСК-Россети сдержанные. Компанию в ближайшие годы ожидает крупная инвестиционная программа. Ранее замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак сообщал, что Правительство и Минэнерго ищут источники финансирования инвестиционных проектов Россетей. Коммерсантъ со ссылкой на источники отмечал, что Россети намерены продать свой пакет акций Интер РАО в 8,57%, а полученные средства направить на финансирование капзатрат.
• Бумаги ЭЛ5-Энерго подрастают на 2% после двух сессий распродаж. Акции выглядели хуже рынка и сектора на фоне недавних новостей об оферте ЛУКОЙЛа. Если не появятся какие-то новые вводные по дальнейшей стратегии и дивполитике компании с приходом нового крупного акционера, то до окончания оферты в середине марта котировки могут сползать вниз (но не ниже 0,46–0,48 руб.).
• Видим сильные движения в акциях Россети Ленэнерго ао, Россети Юг, ТГК-14, ТГК-2. Низколиквидные бумаги продолжают попеременно выстреливать. Зачастую такие спекулятивные движения впоследствии заканчиваются соразмерным снижением.
• Вблизи вчерашних уровней курсируют акции золотодобытчиков — Полюса и Полиметалла. Долгосрочный потенциал бумаг сохраняется. Краткосрочно стоит учесть ряд важных факторов, которые таят в себе определенные риски для акций золотодобытчиков. Читайте об этом в нашем специальном материале
• Более 2,5% теряют акции ДВМП. Коммерсантъ сообщил, что суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства крупнейшего пакета акций ДВМП (92,4%). Миноритарных акционеров ДВМП судебное решение не затрагивает.
Конфискация акций у крупнейших акционеров также не повлияет на операционную деятельность ДВМП в краткосрочной перспективе. Важнейший момент сейчас — кто станет новым акционером ДВМП. Нельзя исключать, что компания перейдет под контроль государства, так как ДВМП является стратегически важным объектом для РФ, особенно в свете разворота торговых потоков в направлении АТР. От нового акционера будет зависеть стратегия дальнейшего развития, подход к инвестпрограмме, дивидендам.
Хуже рынка торгуются отраслевые индексы потребительского, телекоммуникационного сектора и представителей химии и нефтехимии.
• Акции HeadHunter прибавляют более 4%. Kismet Capital Group становится владельцем более 20% головной компании платформы HeadHunter. Это второй крупный интернет-актив в портфеле компании — после Avito, сообщает РБК. Как передают источники РБК, в ближайшее время компания опубликует официальное сообщение.
• Корректируются после ралли бумаги Фармсинтеза. Накануне по акциям оборот был настолько значительный, что, вероятно, в бумагах все-таки происходят какие-то важные корпоративные события. Но новостей нет. При текущей ситуации на рынке высокие обороты еще не говорят о том, что движение фундаментально оправданно. Можно вспомнить некоторые сессии в акциях ОР Групп, объем торгов по которым был сопоставим со всей капитализацией компании. В третьем эшелоне сейчас слишком много спекуляций. И по акциям того же Фармсинтеза, как мы отмечали, риски снижения выглядели высокими.
• Акции Башинформсвязи-ап растут на 0,8%. Сегодня последний день для попадания в реестр акционеров, которые получат дивиденды (0,509 руб.). Дивдоходность около 5,4%.
• Бумаги Белуги торгуются в плюсе на 0,3%. Акционеры Белуга Групп утвердили выплату промежуточных дивидендов по итогам III квартала 2022 г. в размере 75 руб. на одну акцию. Текущая дивидендная доходность составляет около 2,6%. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 23 января 2023 г. С учетом режима торгов Т+2 последний день покупки акций для получения дивидендов — 19 января. В свете отмены части предварительных рекомендаций советов директоров по дивидендам в 2022 г. (из последних — НЛМК) фактор согласований выплат на ОСА стал важным моментом для динамики акций.
В аутсайдерах оказался нефтегазовый сектор.
• Около 5,5% в минус ушли акции Роснефти. Сегодня бумаги компании очистились от дивидендов. Акционерам было начислено 20,39 руб. на акцию. Доходность 5,5%. Подробнее о том, сколько может потребоваться времени, чтобы закрыть ценовую просадку, читайте в нашем отдельном материале.
В текущей ситуации отношение инвесторов к бумагам Роснефти более позитивное ввиду повышенной защищенности компании от внешних ограничений, ведь значительная доля поставок уже идет в азиатском направлении по трубе. У других нефтяников структура экспорта нефти и нефтепродуктов ранее была в большей степени смещена на недружественные страны.
На валютном рынке Московской биржи рубль резко укрепился на сообщениях Минфина о том, что в рамках исполнения бюджетного правила с 13 января начнется продажа иностранной валюты. Пара USD/RUB снижается на 1,7% и торгуется на уровне 68,6 руб. Пара EUR/RUB упала на 1,6% и курсирует на отметке 73,3 руб. Юань опустился на 1,9%, до 10 руб.
Министерство в отдельном сообщении представило ближайший план по операциям с валютой, согласно которому ожидаемый объем недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в январе 2023 г. в размере -54,5 млрд руб.
Таким образом, в период с 13 января 2023 г. по 6 февраля 2023 г. на рынке будет продана валюта на сумму 54,5 млрд руб. Ежедневный объем продажи иностранной валюты составит в эквиваленте 3,2 млрд руб.
Внешний фон сложился умеренно позитивный. Индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 50 увеличил темпы роста до +0,9%. Американские фьючерсы торгуются в зеленой зоне, прибавляя около 0,1% каждый. На нефтяном рынке цена барреля марки Brent выросла на 0,7%, до уровня $80,6.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter