19 января 2023 БКС Экспресс Покровский Никита
Мировые индексы сегодня демонстрируют снижение на фоне роста опасений экономического спада в этом году.
Рынки 19 января на 14:30 МСК
Биржевые индексы:
• Индекс СПБ Биржи SPB 100: 708 п. (-1,1%)
• Фьючерс на индекс S&P 500: 3921 п. (-0,6%)
• Фьючерс на индекс NASDAQ 100: 11 636 п. (-0,7%)
• Индекс Гонконгской биржи Hang Seng: 21 650 п. (-0,2%)
Топ-5 по оборотам торгов на СПБ Бирже:
• Tesla (TSLA) — -2,6%
• Baozun (BZUN) — +0,7%
• Apple (AAPL) — -1,1%
• Digital Turbine (APPS) — -1,4%
• Macy's (М) — -1,2%
Макро дня
По данным недавнего опроса Bank of America, настрой глобальных управляющих по отношению к американским акциям наихудший со времен 2005 г. Количество оценок на покупку в отношении данного класса активов резко снизилось.
В среднесрочной перспективе это может быть негативным сигналом, но для долгосрочных инвесторов — предвестником будущего цикла роста.
В тренде
Инвесторы и мировые финансовые СМИ активно обсуждают снижение объемов розничных продаж в США. Результаты рынок воспринял как предпосылки начала рецессии.
По итогам месяца продажи снизились на 1,1% м/м. В денежном выражении за последние два месяца спад достиг $14,7 млрд., что стало третьим крупнейшим снижением за последние 20 лет. Похожая динамика была во время эпидемии в 2020 г. и в кризис 2008 г.
Но вот о чем не пишут в заголовках, так это о том, что данное снижение вызвано в том числе снижением цен на товары. Сохраняющееся инфляционное давление сместилось в сторону сферы услуг.
В категориях имеющих наибольший вес, таких как авто и бензин, цены сильно снизились за последнее время. Цена на товары кратковременного пользования также показали снижение на 1,2% м/м.
Что дальше
Данные. Сегодня после 16:30 МСК станет известно число выданных разрешений на строительство в США за декабрь. Прогноз: 1,37 млн против 1,35 млн в ноябре.
В это же время выйдут данные о числе первичных заявок на получение пособий по безработице. Ожидается рост до 214 тыс. против 205 тыс. на прошлой неделе.
Также в 16:30 МСК будет опубликован Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии за январь. Прогноз: -11 п. против -13,8 п. в декабре.
В 19:00 МСК выйдут данные об изменении запасов сырой нефти от Управления энергетической информации США (EIA). Ожидается снижение на 0,59 млн. барр. против роста в 18,95 млн. барр. на прошлой неделе.
Отчеты. Из компаний крупной капитализации после 14:50 МСК свои отчеты представят:
• Procter & Gamble (PG): EPS (прибыль на акцию) ожидается в районе $1,59 (-4,2% г/г). Выручка — $20,75 млрд (-0,9% г/г).
• Truist Financial (TFC): EPS ожидается в районе $1,28 (-7,4% г/г). Выручка — $6,15 млрд (+9,7% г/г).
После закрытия американской сессии в 00:00 МСК свой отчет представит Netflix (NFLX): EPS ожидается в районе $0,54 (-59,3% г/г). Выручка — $7,85 млрд (+1,8% г/г).
Индекс S&P 500. Без появления значимых драйверов бенчмарк может начать консолидацию на ближайших сессиях около текущих уровней.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Рынки 19 января на 14:30 МСК
Биржевые индексы:
• Индекс СПБ Биржи SPB 100: 708 п. (-1,1%)
• Фьючерс на индекс S&P 500: 3921 п. (-0,6%)
• Фьючерс на индекс NASDAQ 100: 11 636 п. (-0,7%)
• Индекс Гонконгской биржи Hang Seng: 21 650 п. (-0,2%)
Топ-5 по оборотам торгов на СПБ Бирже:
• Tesla (TSLA) — -2,6%
• Baozun (BZUN) — +0,7%
• Apple (AAPL) — -1,1%
• Digital Turbine (APPS) — -1,4%
• Macy's (М) — -1,2%
Макро дня
По данным недавнего опроса Bank of America, настрой глобальных управляющих по отношению к американским акциям наихудший со времен 2005 г. Количество оценок на покупку в отношении данного класса активов резко снизилось.
В среднесрочной перспективе это может быть негативным сигналом, но для долгосрочных инвесторов — предвестником будущего цикла роста.
В тренде
Инвесторы и мировые финансовые СМИ активно обсуждают снижение объемов розничных продаж в США. Результаты рынок воспринял как предпосылки начала рецессии.
По итогам месяца продажи снизились на 1,1% м/м. В денежном выражении за последние два месяца спад достиг $14,7 млрд., что стало третьим крупнейшим снижением за последние 20 лет. Похожая динамика была во время эпидемии в 2020 г. и в кризис 2008 г.
Но вот о чем не пишут в заголовках, так это о том, что данное снижение вызвано в том числе снижением цен на товары. Сохраняющееся инфляционное давление сместилось в сторону сферы услуг.
В категориях имеющих наибольший вес, таких как авто и бензин, цены сильно снизились за последнее время. Цена на товары кратковременного пользования также показали снижение на 1,2% м/м.
Что дальше
Данные. Сегодня после 16:30 МСК станет известно число выданных разрешений на строительство в США за декабрь. Прогноз: 1,37 млн против 1,35 млн в ноябре.
В это же время выйдут данные о числе первичных заявок на получение пособий по безработице. Ожидается рост до 214 тыс. против 205 тыс. на прошлой неделе.
Также в 16:30 МСК будет опубликован Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии за январь. Прогноз: -11 п. против -13,8 п. в декабре.
В 19:00 МСК выйдут данные об изменении запасов сырой нефти от Управления энергетической информации США (EIA). Ожидается снижение на 0,59 млн. барр. против роста в 18,95 млн. барр. на прошлой неделе.
Отчеты. Из компаний крупной капитализации после 14:50 МСК свои отчеты представят:
• Procter & Gamble (PG): EPS (прибыль на акцию) ожидается в районе $1,59 (-4,2% г/г). Выручка — $20,75 млрд (-0,9% г/г).
• Truist Financial (TFC): EPS ожидается в районе $1,28 (-7,4% г/г). Выручка — $6,15 млрд (+9,7% г/г).
После закрытия американской сессии в 00:00 МСК свой отчет представит Netflix (NFLX): EPS ожидается в районе $0,54 (-59,3% г/г). Выручка — $7,85 млрд (+1,8% г/г).
Индекс S&P 500. Без появления значимых драйверов бенчмарк может начать консолидацию на ближайших сессиях около текущих уровней.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter