26 января 2023 БКС Экспресс Покровский Никита
Мировые индексы в моменте демонстрируют рост на фоне позитивных результатов отчетностей корпораций США и постепенного восстановления потребительского спроса в КНР.
Рынки 26 января на 13:30 МСК
Биржевые индексы:
• Индекс СПБ Биржи SPB 100: 745 п. (+0,7%)
• Фьючерс на индекс S&P 500: 4036 п. (+0,2%)
• Фьючерс на индекс NASDAQ 100: 11 920 п. (+0,4%)
• Индекс Гонконгской биржи Hang Seng: 22 566 п. (+2,4%)
Топ-5 по оборотам торгов на СПБ Бирже:
• Tesla (TSLA) — +6,7%
• Li Auto (Li) — +4,7%
• Nvidia (NVDA) — +1,4%
• Alibaba (BABA) — +0,2%
• Baozun (BZUN) — +1,4%
Макро дня
Американские нефтегазовые корпорации на фоне ситуации на энергорынках купаются в деньгах. Средняя доходность свободного денежного потока (FCF yield) представителей сектора находится на исторических максимумах.
Сегодня нефтегазовый гигант Chevron (CVX) заявил, что с 1 апреля утроит бюджет на выкуп акций до $75 млрд (22% от текущей капитализации), а также увеличит квартальные дивиденды акционерам на 6%, до $1,42 на акцию.
Ожидается, что в эту пятницу компания сообщит о прибыли за 2022 г. в размере $37,2 млрд (+140% г/г).
В тренде
Акции Tesla (TSLA) сегодня в центре внимания после публикации квартального отчета. Результаты оказались лучше ожиданий. Выручка: $24,32 млрд (+37% г/г) — немного выше ожиданий Уолл-стрит — $24,16 млрд. Скорректированный EPS составил $1,19, что выше оценок аналитиков в $1,13. За год компания увеличила свободный денежный поток до $7,5 млрд (+51% г/г). Бумаги реагируют в моменте ростом на 8%.
Прогноз на 2023 г. предполагает выпуск 1,8 млн. электромобилей. Летом ожидается запуск Cybertruck. Компания проведет 1 марта мероприятие для инвесторов, на котором может быть сделано несколько важных анонсов, среди которых информация о новой EV-платформе.
Ранее я рекомендовал рассмотреть формирование спекулятивной позиции в бумаге в районе $110 ввиду технической перепроданности и фундаментальной недооцененности. Инвесторы, последовавшие рекомендации, могут теперь рассматривать фиксацию спекулятивной позиции на текущем уровне. Доходность за месяц должна составить около 40%.
Что дальше
Данные. Сегодня после 16:30 МСК выйдут данные о динамике заказов длительного пользования в США за декабрь. Прогноз: снижение на 0,2% м/м против 0,1% м/м в ноябре.
В это же время выйдет предварительная оценка роста ВВП США за IV квартал. Ожидается рост на 2,6% против 3,2% за III квартал.
Также в 16:30 МСК станет известно сальдо торгового баланса и число первичных заявок на получение пособий по безработице. Прогноз: 205 тыс. против 190 тыс. на прошлой неделе.
В 18:00 выйдут данный о продажах нового жилья за декабрь. Ожидается снижение до 617 тыс. против 640 тыс. в ноябре.
Отчеты. Из компаний крупной капитализации (свыше $100 млрд) после 14:00 МСК отчеты представят:
• Mastercard (MA). EPS (прибыль на акцию) ожидается в районе $2,58 (+9,8% г/г). Выручка — $5,79 млрд (+11,2% г/г).
• Comcast (CMCSA). EPS ожидается в районе $0,78 (+0,9% г/г). Выручка — $30,36 млрд (+0,1% г/г).
• Blackstone Group (BX). EPS ожидается в районе $0,95 (-44,4% г/г). Выручка — $2,64 млрд (-40,8% г/г).
После закрытия американской сессии в 00:00 МСК отчитаются:
• Visa (V). EPS ожидается в районе $2,01 (+11,5% г/г). Выручка — $7,70 млрд (+9,1% г/г).
• Intel (INTC). EPS ожидается в районе $0,20 (-81,5% г/г). Выручка — $14,49 млрд (-25,8% г/г).
Индекс S&P 500. На ближайших сессия котировки бенчмарка могут продолжить умеренный рост, если не появится каких-либо значимых негативных макрособытий. Также стоит принять во внимание формирование легкой перекупленности на недельном графике.
Отменой позитивного сценария будет снижение ниже 3900 п.
Рынки 26 января на 13:30 МСК
Биржевые индексы:
• Индекс СПБ Биржи SPB 100: 745 п. (+0,7%)
• Фьючерс на индекс S&P 500: 4036 п. (+0,2%)
• Фьючерс на индекс NASDAQ 100: 11 920 п. (+0,4%)
• Индекс Гонконгской биржи Hang Seng: 22 566 п. (+2,4%)
Топ-5 по оборотам торгов на СПБ Бирже:
• Tesla (TSLA) — +6,7%
• Li Auto (Li) — +4,7%
• Nvidia (NVDA) — +1,4%
• Alibaba (BABA) — +0,2%
• Baozun (BZUN) — +1,4%
Макро дня
Американские нефтегазовые корпорации на фоне ситуации на энергорынках купаются в деньгах. Средняя доходность свободного денежного потока (FCF yield) представителей сектора находится на исторических максимумах.
Сегодня нефтегазовый гигант Chevron (CVX) заявил, что с 1 апреля утроит бюджет на выкуп акций до $75 млрд (22% от текущей капитализации), а также увеличит квартальные дивиденды акционерам на 6%, до $1,42 на акцию.
Ожидается, что в эту пятницу компания сообщит о прибыли за 2022 г. в размере $37,2 млрд (+140% г/г).
В тренде
Акции Tesla (TSLA) сегодня в центре внимания после публикации квартального отчета. Результаты оказались лучше ожиданий. Выручка: $24,32 млрд (+37% г/г) — немного выше ожиданий Уолл-стрит — $24,16 млрд. Скорректированный EPS составил $1,19, что выше оценок аналитиков в $1,13. За год компания увеличила свободный денежный поток до $7,5 млрд (+51% г/г). Бумаги реагируют в моменте ростом на 8%.
Прогноз на 2023 г. предполагает выпуск 1,8 млн. электромобилей. Летом ожидается запуск Cybertruck. Компания проведет 1 марта мероприятие для инвесторов, на котором может быть сделано несколько важных анонсов, среди которых информация о новой EV-платформе.
Ранее я рекомендовал рассмотреть формирование спекулятивной позиции в бумаге в районе $110 ввиду технической перепроданности и фундаментальной недооцененности. Инвесторы, последовавшие рекомендации, могут теперь рассматривать фиксацию спекулятивной позиции на текущем уровне. Доходность за месяц должна составить около 40%.
Что дальше
Данные. Сегодня после 16:30 МСК выйдут данные о динамике заказов длительного пользования в США за декабрь. Прогноз: снижение на 0,2% м/м против 0,1% м/м в ноябре.
В это же время выйдет предварительная оценка роста ВВП США за IV квартал. Ожидается рост на 2,6% против 3,2% за III квартал.
Также в 16:30 МСК станет известно сальдо торгового баланса и число первичных заявок на получение пособий по безработице. Прогноз: 205 тыс. против 190 тыс. на прошлой неделе.
В 18:00 выйдут данный о продажах нового жилья за декабрь. Ожидается снижение до 617 тыс. против 640 тыс. в ноябре.
Отчеты. Из компаний крупной капитализации (свыше $100 млрд) после 14:00 МСК отчеты представят:
• Mastercard (MA). EPS (прибыль на акцию) ожидается в районе $2,58 (+9,8% г/г). Выручка — $5,79 млрд (+11,2% г/г).
• Comcast (CMCSA). EPS ожидается в районе $0,78 (+0,9% г/г). Выручка — $30,36 млрд (+0,1% г/г).
• Blackstone Group (BX). EPS ожидается в районе $0,95 (-44,4% г/г). Выручка — $2,64 млрд (-40,8% г/г).
После закрытия американской сессии в 00:00 МСК отчитаются:
• Visa (V). EPS ожидается в районе $2,01 (+11,5% г/г). Выручка — $7,70 млрд (+9,1% г/г).
• Intel (INTC). EPS ожидается в районе $0,20 (-81,5% г/г). Выручка — $14,49 млрд (-25,8% г/г).
Индекс S&P 500. На ближайших сессия котировки бенчмарка могут продолжить умеренный рост, если не появится каких-либо значимых негативных макрособытий. Также стоит принять во внимание формирование легкой перекупленности на недельном графике.
Отменой позитивного сценария будет снижение ниже 3900 п.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба