31 января 2023 Синара Инвестбанк
ФОНДОВЫЕ РЫНКИ
Акции
Рынок по-прежнему не может определиться с направлением и сдвинуться из области сопротивления. Среди голубых фишек инвесторы вновь открыли для себя золотодобывающие компании Полюс (+5,8%), который к тому же на пару со Сбербанком обеспечил значительную долю во вчерашнем обороте биржи, и Polymetal (+2,5%). В «зеленом» торговались и представители черной металлургии. На новостях о возможной покупке МегаФона одним из лидеров стал Ростелеком. Вероятнее всего, индекс МосБиржи предпримет сегодня попытку закрепиться выше 2200 пунктов, но для уверенного движения дальше понадобятся серьезные драйверы.
Облигации
На рынке ОФЗ торги вчера снова проходили без ярко выраженной динамики. Участников интересовали в большей мере короткие бумаги, доходности которых снизились на 4–12 б. п. Также активность наблюдалась в облигациях серий 26221 (10,34%, 2033 г.) и 26241 (10,25%, 2032 г.), чьи доходности прибавили 6 и 1 б. п. соответственно. Сегодня инвесторы станут ждать объявления параметров завтрашних аукционов, после чего могут приступить к активным действиям на вторичном рынке.
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ
Лента – рост продаж замедлился в 4К22 до всего лишь 1% г/г – продажи LfL снизились на 1,3% г/г ввиду уменьшения и трафика, и среднего чека – негативно
ROS AGRO – публикует операционные результаты за 4К22 – консолидированная выручка уменьшилась на 11% г/г – вследствие слабых результатов сельскохозяйственного сегмента из-за ухудшения ценовой конъюнктуры и переноса значительного объема продаж на 2023 г. – нейтрально
Globaltrans – государство может предоставить компенсации за изъятие подвижного состава за рубежом («Коммерсантъ») – возмещение может составить для компании 7,3 млрд руб, однако не до конца ясно, имеет ли право Globaltrans с его корпоративной структурой на такую компенсацию– позитивно для котировок акций компании
РусГидро – публикует ожидаемо слабые показатели выработки на своих ГЭС в 4К22 – в европейской части страны (ЦЗ-1) снижение составило 2% г/г, в Сибири (ЦЗ-2) — 39,4% г/г – в целом российские ГЭС в ЦЗ-1 и ЦЗ-2 произвели на 2,4% и 21,0% меньше электроэнергии, чем в 4К21 – снижение выработки частично компенсируется более высокими ценами на спот-рынке – умеренно негативно
ВКРАТЦЕ
Рынок нефти – Минэнерго и Минфин должны до 1 марта разработать процедуру для мониторинга экспортных цен на нефть – контракты не должны включать ценовое ограничение – экспорт будет запрещен до устранения нарушения – правительство уточняет положения президентского указа от 27 декабря 2022 г. – нейтрально
НОВАТЭК – правительство ФРГ ограничит импорт СПГ из России – федеральное правительство заверяет, что разработает соответствующие меры – на данный момент страны ЕС не покупают газ с премией к другим рынкам – НОВАТЭК может перенаправить экспорт без существенных потерь в рентабельности – нейтрально
Полюс – Главгосэкспертиза одобрила увеличение мощности на Вернинском месторождении – ГОК увеличит мощность по обогащению руды с 2,95 млн т до 3,5 млн т в год – в промышленную эксплуатацию проект введен в 2011 г. – за это время годовая мощность в 4 этапа увеличивается на 50% — с 2,2 млн т до 3,5 млн т руды – нейтрально
ВТБ – ВОСА одобрило допэмиссию 30,2 трлн обыкновенных акций – сейчас капитал ВТБ составляют 12,96 трлн обыкновенных акций – мы ожидаем допэмиссию ~8,7 трлн акций на сумму около 150 млрд руб. – для поглощения РНКБ, конвертации субординированного депозита из ФНБ и реализации преимущественного права
На повестке: Газпром — операционные данные за январь; Сургутнефтегаз — заседание СД
https://sinara-finance.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Акции
Рынок по-прежнему не может определиться с направлением и сдвинуться из области сопротивления. Среди голубых фишек инвесторы вновь открыли для себя золотодобывающие компании Полюс (+5,8%), который к тому же на пару со Сбербанком обеспечил значительную долю во вчерашнем обороте биржи, и Polymetal (+2,5%). В «зеленом» торговались и представители черной металлургии. На новостях о возможной покупке МегаФона одним из лидеров стал Ростелеком. Вероятнее всего, индекс МосБиржи предпримет сегодня попытку закрепиться выше 2200 пунктов, но для уверенного движения дальше понадобятся серьезные драйверы.
Облигации
На рынке ОФЗ торги вчера снова проходили без ярко выраженной динамики. Участников интересовали в большей мере короткие бумаги, доходности которых снизились на 4–12 б. п. Также активность наблюдалась в облигациях серий 26221 (10,34%, 2033 г.) и 26241 (10,25%, 2032 г.), чьи доходности прибавили 6 и 1 б. п. соответственно. Сегодня инвесторы станут ждать объявления параметров завтрашних аукционов, после чего могут приступить к активным действиям на вторичном рынке.
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ
Лента – рост продаж замедлился в 4К22 до всего лишь 1% г/г – продажи LfL снизились на 1,3% г/г ввиду уменьшения и трафика, и среднего чека – негативно
ROS AGRO – публикует операционные результаты за 4К22 – консолидированная выручка уменьшилась на 11% г/г – вследствие слабых результатов сельскохозяйственного сегмента из-за ухудшения ценовой конъюнктуры и переноса значительного объема продаж на 2023 г. – нейтрально
Globaltrans – государство может предоставить компенсации за изъятие подвижного состава за рубежом («Коммерсантъ») – возмещение может составить для компании 7,3 млрд руб, однако не до конца ясно, имеет ли право Globaltrans с его корпоративной структурой на такую компенсацию– позитивно для котировок акций компании
РусГидро – публикует ожидаемо слабые показатели выработки на своих ГЭС в 4К22 – в европейской части страны (ЦЗ-1) снижение составило 2% г/г, в Сибири (ЦЗ-2) — 39,4% г/г – в целом российские ГЭС в ЦЗ-1 и ЦЗ-2 произвели на 2,4% и 21,0% меньше электроэнергии, чем в 4К21 – снижение выработки частично компенсируется более высокими ценами на спот-рынке – умеренно негативно
ВКРАТЦЕ
Рынок нефти – Минэнерго и Минфин должны до 1 марта разработать процедуру для мониторинга экспортных цен на нефть – контракты не должны включать ценовое ограничение – экспорт будет запрещен до устранения нарушения – правительство уточняет положения президентского указа от 27 декабря 2022 г. – нейтрально
НОВАТЭК – правительство ФРГ ограничит импорт СПГ из России – федеральное правительство заверяет, что разработает соответствующие меры – на данный момент страны ЕС не покупают газ с премией к другим рынкам – НОВАТЭК может перенаправить экспорт без существенных потерь в рентабельности – нейтрально
Полюс – Главгосэкспертиза одобрила увеличение мощности на Вернинском месторождении – ГОК увеличит мощность по обогащению руды с 2,95 млн т до 3,5 млн т в год – в промышленную эксплуатацию проект введен в 2011 г. – за это время годовая мощность в 4 этапа увеличивается на 50% — с 2,2 млн т до 3,5 млн т руды – нейтрально
ВТБ – ВОСА одобрило допэмиссию 30,2 трлн обыкновенных акций – сейчас капитал ВТБ составляют 12,96 трлн обыкновенных акций – мы ожидаем допэмиссию ~8,7 трлн акций на сумму около 150 млрд руб. – для поглощения РНКБ, конвертации субординированного депозита из ФНБ и реализации преимущественного права
На повестке: Газпром — операционные данные за январь; Сургутнефтегаз — заседание СД
https://sinara-finance.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу